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dois anos após a mão da senhoria, o grupo yuzhou finalmente viu a luz do dia.

recentemente, o plano de reestruturação da dívida externa da empresa fez novos progressos. o plano foi aprovado pela esmagadora maioria dos credores nas categorias a e b e aguarda apenas aprovação e decisão judicial.

sendo uma empresa imobiliária sediada em fujian que está prestes a reestruturar com sucesso a sua dívida, é mais crítico retomar a produção de sangue e garantir o fluxo de caixa. no contexto actual do mercado, depender apenas da venda de propriedades pode ser uma gota no oceano. no entanto, o presidente e ceo da empresa, guo yinglan, já pensou nisso. ela afirmou que utilizará vários canais para reduzir a pressão financeira através da reestruturação de dívidas, vendas de ativos, etc.

veja a luz

o trabalho árduo compensa. no caminho para a reestruturação da dívida, o grupo yuzhou (01628.hk) finalmente viu a luz do dia.

na semana passada, a empresa anunciou que no exteriorreestruturação da dívidacomo resultado da reunião de planeamento, o plano de reestruturação da dívida externa da empresa recebeu o apoio da maioria legal dos credores do plano.

de acordo com o anúncio, os credores participantes do plano de reestruturação da dívida externa da empresa estão divididos em duas categorias: a e b.

no que diz respeito aos credores do plano classe a, participaram um total de 1.648 credores do plano, detendo um total de aproximadamente us$ 6,621 bilhões em reivindicações do plano de voto. entre os credores do plano, 1.645 votaram a favor, detendo um total de aproximadamente us$ 6,573 bilhões em reivindicações do plano de voto. entre os credores do plano classe a, os votos favoráveis ​​representaram aproximadamente 99,28% do valor total dos direitos de voto do plano votado;

um total de 191 credores do plano classe b participaram da reunião do plano de crédito, detendo um total de aproximadamente us$ 1,173 bilhão em créditos votantes do plano, e todos votaram a favor.

de acordo com os procedimentos relevantes, após a reunião dos credores do plano, o plano de reestruturação da dívida ainda precisa de ser aprovado e julgado pelo tribunal de hong kong e pelo tribunal das caimão.

se tudo correr bem, o grupo yuzhou se tornará mais uma empresa imobiliária privada que reestruturou com sucesso sua dívida.

o grupo yuzhou está sob pressão de dívida há muito tempo. já no início de 2022, os dois títulos em dólares americanos da empresa venceram e foram prorrogados com sucesso com o consentimento dos investidores, mas não conseguiram ganhar mais tempo para a empresa. foi anunciado em 7 de março daquele ano que a empresa deixou de pagar uma nota sênior de 8,5% com vencimento em 2023 (código 05719). após o período de carência de 30 dias, não foram pagos juros de us$ 21,25 milhões.

a empresa tentou liquidar os seus ativos para aliviar a pressão da dívida e até transferiu a yujia life services, que está a entrar no mercado de ações de hong kong, para a china resources vientiane life (01209.hk) por um valor de 1,058 mil milhões de yuan. também transferiu certas unidades e vagas de estacionamento no prédio nº 17 da sun yat street, kowloon, hong kong, para a taijie co., ltd., por um valor de hk$ 305 milhões.

no início de agosto de 2023, a empresa tornou público o seu plano preliminar de reestruturação da dívida. o conteúdo principal é converter obrigações em obrigações em dólares americanos de curto e médio prazo, ou em acções ordinárias recém-emitidas da empresa. após mais de um ano de comunicação e coordenação, foi recentemente aprovado pela maioria dos credores.

o mercado secundário expressou optimismo em relação a isto e o preço das acções deu início a um raro aumento. no primeiro dia de negociação (19 de setembro) após a empresa divulgar os resultados da reunião do plano de reestruturação da dívida, o preço das ações subiu no máximo intradiário de 19,05% e fechou em hk$ 0,073, um aumento de 15,87%.

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falta apenas um último passo antes da finalização do plano de reestruturação da dívida, mas este método de troca de tempo por espaço deve, em última análise, ser garantido por um fluxo de caixa contínuo.

nos primeiros seis meses deste ano, o grupo yuzhou alcançou um volume de vendas acumuladas de aproximadamente 4,346 bilhões de yuans, uma redução anual de 62,77%, uma área de vendas acumulada de aproximadamente 279.300 metros quadrados, uma queda anual de 62,77%; diminuição anual de 59,77%; o preço médio de venda foi de 15.561 yuans/metro quadrado, uma diminuição anual de 7,76%.

no primeiro semestre deste ano, a empresa obteve lucro operacional de aproximadamente 6,378 bilhões de yuans e uma perda de lucro líquido atribuível à controladora de aproximadamente 6,256 bilhões de yuans. no final de junho deste ano, o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito da empresa eram de aproximadamente 3,561 bilhões de yuans.

do ponto de vista da distribuição regional, as receitas da empresa provêm principalmente da região do delta do rio yangtze, região da china central, região sudoeste, zona económica de haixi, grande área da baía guangdong-hong kong-macau e região da orla de bohai.

no primeiro semestre de 2024, a região do delta do rio yangtze contribuiu com aproximadamente 3,56 bilhões de yuans em vendas confirmadas, representando 58,09% da receita confirmada da empresa. no mesmo período do ano passado, a região do delta do rio yangtze contribuiu para vendas confirmadas de aproximadamente 5,46 bilhões de yuans, representando 44,96%.

a empresa iniciou a sua jornada de nacionalização em 2004, e a sua primeira batalha foi xangai, uma cidade importante no delta do rio yangtze. no âmbito da estratégia de desenvolvimento regional profundo, a empresa está profundamente envolvida no delta do rio yangtze há 20 anos, com os seus negócios e projetos abrangendo cidades como xangai, suzhou, hangzhou, nanjing, hefei e ningbo.

no final de junho deste ano, a empresa tinha 74 projetos na região do delta do rio yangtze, com uma área total de construção vendável de 3,4325 milhões de metros quadrados, representando 30,3% da área total de construção vendável da empresa.

no atual ambiente do mercado imobiliário, é difícil para as empresas imobiliárias em dificuldades fornecer fluxo de caixa suficiente através da venda de propriedades. anteriormente, o presidente e ceo da empresa, guo yinglan, afirmou que reduziria a pressão financeira através de vários canais, como a venda de ativos.

o grupo yuzhou ainda possui muitos ativos que podem ser liquidados. no final de junho deste ano, a empresa detinha aproximadamente 1,624 bilhão de yuans em terrenos para desenvolvimento e vendas de propriedades, aproximadamente 10,585 bilhões de yuans em propriedades mantidas para vendas e aproximadamente 26,749 bilhões de yuans em propriedades em construção. margem de manobra.

impressão palmar da chefe

em junho de 2022, lin longan renunciou ao cargo de presidente e ceo da empresa, e sua esposa guo yinglan assumiu.

naquela época, a empresa deu o motivo da renúncia de lin longan como “ajuste do regime de trabalho”. após sua renúncia, ele foi ajustado a diretor não executivo e continuou a participar na supervisão e fiscalização do conselho e em outros assuntos.

quando guo yinglan subiu ao palco, a crise da dívida corporativa já estava iminente. nos dois anos seguintes, a indústria sofreu pressão descendente, pressão de dívida e passou por muitas tempestades. no passado, ela apoiava o líder da empresa lin longan, mas agora está no centro do redemoinho.

em 1997, guo yinglan ingressou no grupo yuzhou e ocupou cargos importantes na empresa e em várias subsidiárias, sendo especificamente responsável por finanças, capital e auditoria. em outubro de 2009, guo yinglan atuou como diretor executivo e vice-presidente do grupo yuzhou e está familiarizado com as operações da empresa, desenvolvimento imobiliário e gestão de ativos.

nos mais de 20 anos de desenvolvimento do grupo, guo yinglan quase nunca esteve ausente de todos os nós principais. em particular, lin longan “foi para o exterior” para iniciar um negócio nos primeiros anos. foi o apoio e o incentivo de guo yinglan que lhe permitiu conquistar o primeiro pote de ouro de sua vida.

marido e mulher se seguiram por muitos anos e yuzhou alcançou o topo. em novembro de 2009, a empresa foi cotada com sucesso na bolsa de valores de hong kong. em 2016, mudou a sua sede de fuzhou para xangai, embarcando no caminho da expansão nacional. quatro anos depois, as vendas contratadas da empresa ultrapassaram os 100 mil milhões, entrando oficialmente nas fileiras das empresas imobiliárias nacionais no valor de 100 mil milhões.

a empresa permaneceu no campo das 100 bilhões de empresas imobiliárias por apenas dois anos. a situação da indústria piorará em 2022 e a crise de liquidez do grupo yuzhou é inevitável.

a julgar pelas suas qualificações, durante o período de baixo desenvolvimento empresarial, guo yinglan tem a resiliência natural, a paciência e a capacidade de execução das mulheres e, com a bênção de uma experiência bancária, também pode desempenhar um papel mais importante.

no entanto, depois que a empresa desistiu decisivamente do desenvolvimento em escala e colocou sua esperança na rota de desenvolvimento “pequena, mas bonita”, como sobreviver tornou-se o fardo mais pesado sobre seus ombros.