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Numa corrida para competir nos mercados emergentes, a Tesla optou por recuar apesar das dificuldades.

Há poucos dias, de acordo com notícias da Tailândia, a Tesla cancelou seu plano de construir uma fábrica de veículos elétricos no Sudeste Asiático. A equipe de execução da fábrica originalmente enviada para a Tailândia se retirou e atualmente está considerando apenas a construção de pilhas de carregamento e outras infraestruturas. localmente. A Tesla não construirá novas Gigafábricas na Tailândia, Malásia, Indonésia ou em qualquer outro lugar, exceto China, Estados Unidos e Alemanha.

Logo, esta informação foi confirmada por altos funcionários da Malásia. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar, respondeu que a Tesla decidiu adiar o seu plano de expansão na Malásia não por causa do fraco desempenho da Malásia, mas por causa da concorrência acirrada entre a Tesla e as montadoras chinesas. O Ministro de Investimento, Comércio e Indústria da Malásia, Zafrul Zafred, também disse que a Tesla interrompeu seus planos de fábrica porque perdeu ordens de mercado e achou difícil competir com as montadoras chinesas, mas a retirada da Tesla não terá um impacto substancial na Malásia.

No território de muitas montadoras, o Sudeste Asiático é uma terra promissora com vasto potencial de crescimento, e também pode ser “transitada” para entrar nos mercados europeu e americano. Mas na batalha chave pelo layout no Sudeste Asiático, onde a Tesla perdeu. ? Como podem as montadoras chinesas abalar o domínio dos carros japoneses quando forem para o Sudeste Asiático?

O projeto inacabado para o Sudeste Asiático

Em março deste ano, o Modelo Y da Tesla foi entregue pela primeira vez na Malásia, e o proprietário do primeiro carro novo do país postou uma mensagem comemorativa nas plataformas sociais. Poucas horas depois, Rohan Patel, diretor sênior de políticas públicas e desenvolvimento de negócios da Tesla, retuitou o tweet e escreveu que o Sudeste Asiático se tornará, sem dúvida, uma área de grande crescimento para armazenamento de baterias e veículos elétricos nos próximos anos.

Naquela época, Musk também expressou seu otimismo em relação ao Sudeste Asiático por meio de ações. Em julho do ano passado, Musk fez uma videochamada com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar, para discutir potenciais investimentos. Em setembro do ano passado, Musk reuniu-se com o então primeiro-ministro da Tailândia, Saitha, que revelou que a Tesla e outras empresas americanas investiriam pelo menos 5 mil milhões de dólares na Tailândia. No final de novembro do ano passado, os executivos da Tesla visitaram a Tailândia. Em maio deste ano, Musk se encontrou com o presidente indonésio Joko, e depois que a Indonésia lançou o "Starlink", foi relatado que ele daria um "pacote de presente" para a fábrica de baterias Tesla.

Por um lado, o crescimento de novos veículos energéticos no Sudeste Asiático é impressionante. De acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Counterpoint Research, no segundo trimestre de 2023, as vendas totais de veículos elétricos no Sudeste Asiático aumentaram 894% em relação ao ano anterior, o maior do mundo. No primeiro trimestre deste ano, as vendas de veículos a combustível no Sudeste Asiático caíram 7%, mas as vendas de veículos eléctricos duplicaram em comparação com o mesmo período do ano passado. Com a sua impressionante taxa de crescimento, a Tesla está naturalmente de olho nos mercados emergentes do Sudeste Asiático.

Por outro lado, a fim de atrair a Tesla para a criação de fábricas e promover a transformação da indústria automóvel nacional, vários países do Sudeste Asiático desistiram de preferências políticas generosas. A Indonésia é rica em recursos de baterias, como níquel, manganês e cobalto, e proporcionou à Tesla benefícios políticos, como concessões de mineração de níquel, isenções fiscais e subsídios para bondes. A Malásia sempre aderiu à ação afirmativa e o investimento estrangeiro deve ter os povos indígenas locais como acionistas. Isso só permite que a Tesla entre na Malásia como uma empresa totalmente estrangeira. A Tailândia afirma que pode fornecer energia 100% verde para a fábrica da Tesla.

Mas quando o mundo exterior pensava que a Tesla e o Sudeste Asiático iriam nos dois sentidos, por que Musk finalmente pisou no freio e interrompeu o projeto da fábrica?

Vendas abaixo do esperado podem ser o principal motivo. Chen Weiwei, analista de mercado do Gasgoo Automotive Research Institute, analisou a um repórter do 21st Century Business Herald que a escala do mercado local de eletricidade pura no Sudeste Asiático ainda não é suficiente para apoiar o entusiasmo da Tesla em construir fábricas lá, e o a atual capacidade de produção da fábrica de Xangai ainda é suficiente para cobrir a demanda do Sudeste Asiático e do mercado Ásia-Pacífico, portanto, do ponto de vista econômico, a Tesla prefere arcar com o custo das tarifas e vender carros ao Sudeste Asiático por meio de importações, em vez de definir. montar fábricas lá. Também porque a Tesla está posicionada no segmento médio-alto e tem maior flexibilidade de lucro, o custo das tarifas ainda está dentro de uma faixa acessível.

Em 2022, as participações de mercado da Tesla e da BYD no Sudeste Asiático são basicamente as mesmas, ambas em torno de 6%, e nenhuma delas entrou nas cinco principais marcas de carros elétricos no Sudeste Asiático. Mas a Tesla será ultrapassada pela BYD em 2023, e a diferença entre os dois está a tornar-se cada vez maior. Os dados da Counterpoint mostram que a participação de mercado da BYD no mercado de veículos elétricos do Sudeste Asiático ultrapassou 26% no segundo trimestre de 2023, enquanto a participação de mercado da Tesla foi de cerca de 8%. No primeiro trimestre deste ano, a participação de mercado da Tesla encolheu para 4% e a BYD conquistou 47% dos pedidos de carros elétricos no Sudeste Asiático.

Além de perder participação de mercado, a Tesla também tem que considerar a dificuldade de montar fábricas no Sudeste Asiático. Lin Shi, secretário-geral da Associação China-Europa de Veículos Conectados Inteligentes, disse ao repórter do 21st Century Business Herald que a superfábrica da Tesla em Xangai pode aproveitar as vantagens locais, como instalações de apoio industrial completas e reservas de talentos suficientes, no entanto, o elétrico; a cadeia da indústria automóvel no Sudeste Asiático é fraca. Os trabalhadores das oficinas são relativamente ineficientes na produção, a oferta de talentos de engenharia é insuficiente e existem muitas lacunas nas leis e regulamentos locais e no ambiente de negócios. montar fábricas.

Mudando de faixa para corrida, carros japoneses estão desesperados

Por muito tempo, os carros japoneses transformaram o mercado do Sudeste Asiático em seu próprio “quintal” em virtude de suas vantagens de entrada antecipada no exterior e forte localização. Em 2023, o volume de vendas de carros japoneses nos cinco países do Sudeste Asiático: Tailândia, Filipinas, Singapura, Malásia e Indonésia atingiu 1,93 milhão de unidades, representando 68,9% da participação de mercado. Por volta de 2016, quando eram mais influentes, a participação dos carros japoneses ultrapassava os 80%.

Portanto, sejam carros coreanos, carros alemães, montadoras chinesas ou a líder global de carros elétricos Tesla, se quiserem entrar no mercado do Sudeste Asiático, devem primeiro enfrentar a concorrência dos carros japoneses.

"Os carros japoneses começaram a ir para o exterior nas décadas de 1960 e 1970. Todo o sistema de concessionárias foi muito bem estabelecido e os canais de distribuição no Sudeste Asiático foram amplamente penetrados, Chen Weiwei disse que depois que os carros japoneses ocuparam o mercado por meio de uma forte rede de distribuição." , Caminhões de petróleo do Sudeste Asiático O estoque é grande, então os revendedores também podem obter lucros estáveis ​​por meio da manutenção pós-venda.

No entanto, o domínio dos carros japoneses está abalando.

A Indonésia tem o maior mercado automobilístico do Sudeste Asiático Em 2023, as três principais marcas japonesas Toyota, Daihatsu e Honda conquistaram 66% da participação de mercado na Indonésia. De janeiro a julho deste ano, a participação de mercado das três principais empresas automobilísticas. caiu para 63%. A redução dos carros japoneses na Tailândia é ainda mais óbvia. Em 2022, as marcas de automóveis japonesas representarão 86% das vendas de carros novos na Tailândia. No ano passado, esse número caiu para 75%, enquanto a BYD, a Great Wall e a SAIC aumentaram a sua presença local.

A Honda Motor anunciou em julho deste ano que fundiria suas duas bases de produção na Tailândia em uma só até 2025. A Suzuki Motor também disse em junho deste ano que iria parar de produzir carros na Tailândia devido à queda nas vendas.

A lenta transformação da eletrificação é considerada a principal razão pela qual os carros japoneses perderam o ímpeto de crescimento. O então primeiro-ministro da Tailândia, Saitha Thakur, disse no final do ano passado que os fabricantes japoneses ficaram para trás e que se os fabricantes de automóveis japoneses não acelerassem a sua transformação de eletrificação, ficariam para trás na indústria. Sanshiro Fukao, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Itochu, disse francamente que a Tailândia se tornou uma base de exportação para os países vizinhos e, se as montadoras japonesas não tomarem medidas, sua posição de liderança no Sudeste Asiático poderá mudar.

Na corrida para mudar de rumo para novas energias, as empresas automóveis chinesas garantiram uma posição de liderança no Sudeste Asiático. Um relatório da Counterpoint Research mostra que no primeiro trimestre deste ano, as marcas chinesas representadas pela BYD representaram mais de 70% das vendas de veículos elétricos no Sudeste Asiático.

O posicionamento extremamente econômico dos carros da marca chinesa os ajudará a penetrar nos extensos mercados de médio e baixo custo no Sudeste Asiático. Chen Weiwei também acrescentou que várias empresas automotivas também estão trabalhando duro no marketing, por exemplo, quando os carros japoneses ainda usam. o modelo de loja 4S , as montadoras chinesas copiaram as práticas nacionais e transferiram os showrooms de automóveis para os supermercados. Ao vender carros, elas receberão vários benefícios, como pilhas de cobrança, pontos e placas.

Ao mesmo tempo, as montadoras estão repetindo seus modelos no exterior. Chen Weiwei disse que, no passado, a China entrou no mercado do Sudeste Asiático principalmente através da exportação de veículos completos, mas estava sujeita a muitas restrições, como tarifas altas, restrições de cotas e preços não devem ser muito baixos para permitir locais do Sudeste Asiático marcas de automóveis para aproveitar a vantagem do preço baixo. Nos últimos anos, as montadoras começaram a mudar suas estratégias, Chery, GAC, Great Wall e outras montadoras na Malásia, Indonésia e Vietnã encontrarão parceiros de montagem locais para CKD (completamente desmontado) ou SKD (semi-desmontado). . método para concluir a produção localizada. A Tailândia tem uma base industrial automobilística mais madura e o maior mercado de bondes do Sudeste Asiático. Portanto, empresas automobilísticas como BYD e Great Wall também começaram a construir fábricas de veículos de processo completo na Tailândia nos últimos anos. mercado, eles também usarão a Tailândia como base para vender para países do Sudeste Asiático, Austrália, Nova Zelândia e outras áreas vizinhas para exportar veículos completos. Uma vez que a Tailândia assinou acordos de comércio livre com muitos países, pode desfrutar de tratamento tarifário zero ou baixo.

Potenciais “ventos contrários”

Desde o início deste ano, os Estados Unidos e a União Europeia estabeleceram sucessivamente elevadas barreiras tarifárias contra os automóveis chineses, e os mercados emergentes tornaram-se uma importante força de apoio às exportações nacionais de automóveis. De acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas da China, de janeiro a maio deste ano, as exportações de automóveis da China para a ASEAN aumentaram cerca de 10%, das quais as exportações para o Vietname aumentaram 22%, a Malásia 11%, e a Indonésia e a Tailândia também ultrapassou o mesmo período do ano passado.

Embora o Sudeste Asiático geralmente aceite que as empresas automóveis chinesas instalem fábricas no país para promover a expansão da indústria automóvel e a transformação de novas energias, o caminho para o exterior encontrará inevitavelmente o vento contrário do proteccionismo local.

Chen Weiwei disse que entre os principais países produtores de automóveis no Sudeste Asiático, como Tailândia, Indonésia e Malásia, apenas a Malásia tem duas marcas de automóveis locais relativamente fortes, Proton e Beluga. Portanto, diante das montadoras externas, a tendência protecionista local da Malásia. é relativamente forte. Obviamente, eles esperam que as empresas automobilísticas chinesas não apenas invistam e construam fábricas localmente, mas também forneçam a produção tecnológica correspondente.

Chen Weiwei deu um exemplo, assim como há mais de dez anos, quando uma empresa automobilística independente entrou pela primeira vez no mercado malaio, encontrou um parceiro local para construir uma fábrica KD. No entanto, o governo da Malásia na época acreditava que a empresa automobilística o fez. não fornece resultados técnicos, por isso foram tomadas medidas restritivas, exigindo que apenas cerca de 40% dos carros que produz localmente possam ser vendidos na Malásia, e os restantes 60% sejam exportados para o estrangeiro. Mais tarde, as vendas da montadora na Malásia sofreram um grande golpe. Depois que a Geely adquiriu 49,9% das ações da Proton, ela transferiu os direitos de patente de seus modelos para a Proton para produção OEM. Este modelo é bem recebido pela Malásia.

No processo de ida para o exterior, além de ser propenso ao protecionismo, a cópia de modelos nacionais às vezes encontra contratempos.

No início de julho, a Associação Tailandesa de Defesa do Consumidor afirmou ter recebido reclamações de consumidores de que o revendedor BYD Lei Fu havia reduzido significativamente o preço de seus carros, o que causou insatisfação entre alguns proprietários de automóveis que já haviam feito pedidos e viram repetidos descontos e promoções. e generosos descontos em dinheiro para o mesmo modelo, fazendo com que se sintam despreparados. Atualmente, o Gabinete do Primeiro Ministro tailandês instruiu a agência de proteção ao consumidor do país a iniciar uma investigação.

Lin Shi também destacou que as guerras de preços frenéticas comprimirão ao extremo as margens de lucro e afetarão a sobrevivência e o desenvolvimento das empresas. Em segundo lugar, afetarão a imagem da marca da empresa. É fácil ser considerada uma marca de baixo custo pelos consumidores estrangeiros. e gradualmente perder favorabilidade.

Ao mesmo tempo, Lin Shi lembrou que, para atrair empresas automobilísticas para construir fábricas, muitos países do Sudeste Asiático muitas vezes oferecem políticas preferenciais atraentes para promoção de investimentos, mas ainda existem muitas variáveis ​​sobre se as promessas podem ser cumpridas após o lançamento do projeto. .

“Agora, as empresas automobilísticas chinesas conquistaram a grande maioria do mercado de veículos de nova energia no Sudeste Asiático, mas se conseguirão ganhar uma posição lá ainda depende de conseguirem capturar o mercado de veículos a combustível, porque a participação da nova energia no mercado automotivo ainda é pequeno. Não é alto e os veículos movidos a combustível ainda dominam.” sistemas, serviços financeiros e mercados pós-venda Um sistema completo requer tempo e passo a passo.