berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Dalam perlombaan bersaing di pasar negara berkembang, Tesla memilih mundur meski menghadapi kesulitan.

Beberapa hari lalu, menurut kabar dari Thailand, Tesla telah membatalkan rencananya membangun pabrik kendaraan listrik di Asia Tenggara. Tim pelaksana pabrik yang semula dikirim ke Thailand telah mundur, dan saat ini hanya mempertimbangkan pembangunan tiang pengisian dan infrastruktur lainnya secara lokal. Tesla tidak akan membangun Gigafactories baru di Thailand, Malaysia, Indonesia, atau di mana pun kecuali Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jerman.

Tak lama kemudian, informasi ini dikonfirmasi oleh pejabat senior Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar menjawab bahwa Tesla memutuskan untuk menunda rencana ekspansinya di Malaysia bukan karena kinerja Malaysia yang buruk, tetapi karena persaingan yang ketat antara Tesla dan perusahaan mobil China. Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Zafrul Zafred juga mengatakan Tesla menghentikan rencana pabriknya karena kehilangan pesanan pasar dan kesulitan bersaing dengan perusahaan mobil China, namun penarikan Tesla tidak akan berdampak besar bagi Malaysia.

Di wilayah banyak perusahaan mobil, Asia Tenggara adalah lahan yang menjanjikan dengan potensi pertumbuhan yang besar, dan juga dapat "transisi" untuk memasuki pasar Eropa dan Amerika. Namun dalam pertarungan kunci tata letak di Asia Tenggara, Tesla kalah ? Bagaimana perusahaan mobil China bisa menggoyahkan dominasi mobil Jepang saat masuk ke Asia Tenggara?

Cetak biru Asia Tenggara yang belum selesai

Pada bulan Maret tahun ini, Tesla Model Y dikirimkan ke Malaysia untuk pertama kalinya, dan pemilik mobil baru pertama di negara tersebut memposting pesan peringatan di platform sosial. Beberapa jam kemudian, Rohan Patel, direktur senior kebijakan publik dan pengembangan bisnis Tesla, me-retweet tweet tersebut dan menulis bahwa Asia Tenggara tidak diragukan lagi akan menjadi kawasan pertumbuhan besar untuk penyimpanan baterai dan kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan.

Saat itu, Musk juga mengungkapkan optimismenya terhadap Asia Tenggara melalui tindakannya. Pada Juli tahun lalu, Musk melakukan panggilan video dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar untuk membahas potensi investasi. Pada bulan September tahun lalu, Musk bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Saitha, yang mengungkapkan bahwa Tesla dan perusahaan Amerika lainnya akan berinvestasi setidaknya US$5 miliar di Thailand. Pada akhir November tahun lalu, para eksekutif Tesla mengunjungi Thailand. Pada Mei tahun ini, Musk bertemu dengan Presiden Indonesia Joko, dan setelah Indonesia meluncurkan "Starlink", dikabarkan ia akan memberikan "paket hadiah" kepada pabrik baterai Tesla.

Di satu sisi, pertumbuhan kendaraan energi baru di Asia Tenggara sangat mengesankan. Menurut data firma riset pasar Counterpoint Research, pada kuartal kedua tahun 2023, total penjualan kendaraan listrik di Asia Tenggara melonjak 894% year-on-year, tertinggi di dunia. Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan kendaraan bahan bakar di Asia Tenggara turun 7%, namun penjualan kendaraan listrik meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan tingkat pertumbuhannya yang memukau, Tesla tentu saja mengincar pasar negara berkembang di Asia Tenggara.

Di sisi lain, untuk menarik Tesla agar mendirikan pabrik dan mendorong transformasi industri otomotif dalam negeri, beberapa negara Asia Tenggara telah melepaskan preferensi kebijakan yang besar. Indonesia kaya akan sumber daya baterai seperti nikel, mangan, dan kobalt, dan telah memberikan manfaat kebijakan kepada Tesla seperti konsesi penambangan nikel, pembebasan pajak, dan subsidi trem. Malaysia selalu menganut tindakan afirmatif, dan investasi asing harus memiliki penduduk asli setempat sebagai pemegang saham. Hal ini hanya memungkinkan Tesla untuk masuk ke Malaysia sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing. Thailand menyatakan dapat menyediakan 100% energi ramah lingkungan ke pabrik Tesla.

Namun ketika dunia luar mengira Tesla dan Asia Tenggara akan berjalan dua arah, mengapa Musk akhirnya mengerem dan menghentikan proyek pabriknya?

Penjualan yang lebih rendah dari perkiraan mungkin menjadi alasan utama. Chen Weiwei, analis pasar di Gasgoo Automotive Research Institute, menganalisis kepada reporter 21st Century Business Herald bahwa skala pasar listrik murni lokal di Asia Tenggara masih belum cukup untuk mendukung antusiasme Tesla membangun pabrik di sana, dan produksi saat ini. kapasitas pabrik di Shanghai masih cukup untuk memenuhi permintaan pasar Asia Tenggara dan Asia-Pasifik, sehingga dari sudut pandang ekonomi, Tesla lebih memilih menanggung biaya tarif dan menjual mobil ke Asia Tenggara melalui impor daripada mendirikan pabrik di sana. Juga karena Tesla diposisikan di kelas menengah ke atas dan memiliki fleksibilitas keuntungan yang lebih besar, biaya tarif masih dalam kisaran yang terjangkau.

Pada tahun 2022, pangsa pasar Tesla dan BYD di Asia Tenggara pada dasarnya sama, keduanya berkisar 6%, dan keduanya belum masuk dalam lima besar merek mobil listrik di Asia Tenggara. Namun Tesla akan diambil alih oleh BYD pada tahun 2023, dan kesenjangan antara keduanya semakin lebar. Data Counterpoint menunjukkan pangsa pasar kendaraan listrik Asia Tenggara oleh BYD melebihi 26% pada kuartal kedua tahun 2023, sedangkan pangsa pasar Tesla sekitar 8%. Pada kuartal pertama tahun ini, pangsa pasar Tesla menyusut menjadi 4%, dan BYD telah meraih 47% pesanan mobil listrik di Asia Tenggara.

Selain kehilangan pangsa pasar, Tesla juga harus mempertimbangkan sulitnya mendirikan pabrik di Asia Tenggara. Lin Shi, sekretaris jenderal Asosiasi Kendaraan Terhubung Cerdas China-Eropa, mengatakan kepada reporter 21st Century Business Herald bahwa pabrik super Tesla di Shanghai dapat memanfaatkan keunggulan lokal seperti fasilitas pendukung industri yang lengkap dan cadangan tenaga kerja yang memadai, namun demikian, tenaga listrik; rantai industri kendaraan di Asia Tenggara lemah. Pekerja bengkel relatif tidak efisien dalam produksi, pasokan talenta teknik tidak mencukupi, dan terdapat banyak celah dalam undang-undang dan peraturan setempat serta lingkungan bisnis mendirikan pabrik.

Pindah jalur ke balapan, mobil Jepang putus asa

Sejak lama, mobil-mobil Jepang telah mengubah pasar Asia Tenggara menjadi "taman belakang" mereka sendiri berkat keunggulan mereka yang bisa masuk lebih awal ke luar negeri dan lokalisasi yang kuat. Pada tahun 2023, volume penjualan mobil Jepang di lima negara Asia Tenggara yaitu Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia mencapai 1,93 juta unit atau menguasai 68,9% pangsa pasar. Sekitar tahun 2016, ketika mereka paling berpengaruh, pangsa mobil Jepang melebihi 80%.

Oleh karena itu, baik itu mobil Korea, mobil Jerman, perusahaan mobil China, atau pemimpin mobil listrik global Tesla, jika ingin memasuki pasar Asia Tenggara harus menghadapi persaingan dengan mobil Jepang terlebih dahulu.

"Mobil Jepang mulai masuk ke luar negeri pada tahun 1960-an dan 1970-an. Seluruh sistem dealer telah dibangun dengan sangat baik, dan saluran distribusi di Asia Tenggara telah merambah secara luas." Truk minyak Asia Tenggara Persediaannya besar, sehingga dealer juga dapat memperoleh pendapatan keuntungan yang stabil melalui pemeliharaan purna jual.

Namun dominasi mobil Jepang sedang goyah.

Indonesia memiliki pasar mobil terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2023, tiga merek besar Jepang Toyota, Daihatsu, dan Honda merebut 66% pangsa pasar di Indonesia turun menjadi 63%. Penyusutan mobil Jepang di Thailand bahkan lebih nyata lagi. Pada tahun 2022, merek mobil Jepang akan menyumbang 86% dari penjualan mobil baru di Thailand. Tahun lalu, jumlah tersebut turun menjadi 75%, sementara BYD, Great Wall dan SAIC telah meningkatkan kehadiran lokal mereka.

Honda Motor mengumumkan pada bulan Juli tahun ini bahwa mereka akan menggabungkan dua basis produksinya di Thailand menjadi satu pada tahun 2025. Suzuki Motor juga mengatakan pada bulan Juni tahun ini bahwa mereka akan berhenti memproduksi mobil di Thailand karena penurunan penjualan.

Lambatnya transformasi elektrifikasi dinilai menjadi penyebab utama mobil Jepang kehilangan momentum pertumbuhan. Perdana Menteri Thailand saat itu Saitha Thakur mengatakan pada akhir tahun lalu bahwa pabrikan Jepang telah tertinggal dan jika pembuat mobil Jepang tidak mempercepat transformasi elektrifikasi mereka, mereka akan tertinggal dalam industri ini. Sanshiro Fukao, peneliti senior di Itochu Research Institute, dengan jujur ​​​​mengatakan bahwa Thailand telah menjadi basis ekspor bagi negara-negara tetangga, dan jika pembuat mobil Jepang tidak mengambil tindakan, posisi terdepannya di Asia Tenggara dapat berubah.

Dalam perlombaan untuk mengubah jalur energi baru, perusahaan mobil Tiongkok telah meraih posisi terdepan di Asia Tenggara. Laporan dari Counterpoint Research menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun ini, merek Tiongkok yang diwakili oleh BYD menyumbang lebih dari 70% penjualan kendaraan listrik di Asia Tenggara.

Positioning mobil merek China yang sangat hemat biaya akan membantu mereka menembus pasar kelas menengah hingga bawah yang luas di Asia Tenggara. Chen Wei juga menambahkan bahwa berbagai perusahaan mobil juga bekerja keras dalam pemasaran model toko 4S, perusahaan mobil Tiongkok meniru praktik domestik dan memindahkan ruang pamer mobil mereka ke supermarket. Saat menjual mobil, mereka akan menerima berbagai keuntungan seperti pengisian tumpukan, poin, dan pelat nomor.

Pada saat yang sama, perusahaan mobil melakukan iterasi terhadap model mereka di luar negeri. Chen Weiwei mengatakan bahwa di masa lalu, Tiongkok terutama memasuki pasar Asia Tenggara melalui ekspor kendaraan lengkap, namun tunduk pada banyak pembatasan, seperti tarif tinggi, pembatasan kuota, dan penetapan harga tidak boleh terlalu rendah untuk memungkinkan produk lokal di Asia Tenggara. merek mobil untuk meraih keunggulan harga rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mobil mulai mengubah strategi mereka. Chery, GAC, Great Wall dan perusahaan mobil lainnya di Malaysia, Indonesia, dan Vietnam akan mencari mitra perakitan lokal untuk CKD (completely knock down) atau SKD (semi-knocked down). .metode untuk menyelesaikan produksi lokal. Thailand memiliki fondasi industri otomotif yang lebih matang dan pasar trem terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, perusahaan otomotif seperti BYD dan Great Wall juga mulai membangun pabrik kendaraan proses penuh di Thailand dalam beberapa tahun terakhir pasar, mereka juga akan menggunakan Thailand sebagai basis untuk menjual ke negara-negara Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan daerah sekitarnya lainnya mengekspor kendaraan lengkap. Karena Thailand telah menandatangani perjanjian FTA dengan banyak negara, Thailand dapat menikmati perlakuan tarif nol atau rendah.

Potensi “hambatan”

Sejak awal tahun ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa berturut-turut menetapkan hambatan tarif yang tinggi terhadap mobil Tiongkok, dan pasar negara berkembang telah menjadi kekuatan pendukung penting bagi ekspor mobil dalam negeri. Menurut data Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok, dari bulan Januari hingga Mei tahun ini, ekspor mobil Tiongkok ke ASEAN meningkat sekitar 10%, di mana ekspor ke Vietnam meningkat sebesar 22%, Malaysia sebesar 11%, serta Indonesia dan Thailand juga meningkat. melampaui periode yang sama tahun lalu.

Meskipun Asia Tenggara umumnya menyambut baik perusahaan mobil Tiongkok untuk mendirikan pabrik di sana guna mendorong perluasan industri otomotif dan transformasi energi baru, jalan ke luar negeri pasti akan menghadapi hambatan proteksionisme lokal.

Chen Weiwei mengatakan, di antara negara-negara produsen mobil besar di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia, hanya Malaysia yang memiliki dua merek mobil lokal yang relatif kuat, Proton dan Beluga. Oleh karena itu, dalam menghadapi perusahaan mobil eksternal, Malaysia memiliki kecenderungan proteksionis lokal Tentu saja, mereka berharap perusahaan mobil Tiongkok tidak hanya berinvestasi dan membangun pabrik di dalam negeri, tetapi juga menyediakan keluaran teknologi yang sesuai.

Chen Weiwei mencontohkan, seperti sepuluh tahun lalu, ketika sebuah perusahaan mobil independen pertama kali memasuki pasar Malaysia, mereka menemukan mitra lokal untuk membangun pabrik KD. Namun, pemerintah Malaysia saat itu yakin perusahaan mobil tersebut yang melakukannya tidak memberikan hasil teknis, sehingga perusahaan ini mengambil langkah-langkah pembatasan, yang mewajibkan hanya sekitar 40% mobil produksi lokalnya yang boleh dijual di Malaysia, dan 60% sisanya harus diekspor ke luar negeri. Belakangan, penjualan perusahaan mobil tersebut di Malaysia mendapat pukulan besar. Setelah Geely mengakuisisi 49,9% saham Proton, Geely mengalihkan hak paten modelnya ke Proton untuk produksi OEM.

Dalam proses ke luar negeri, selain rawan proteksionisme, meniru model dalam negeri terkadang menemui kendala.

Pada awal Juli, Asosiasi Perlindungan Konsumen Thailand menyatakan bahwa mereka telah menerima keluhan dari konsumen bahwa dealer BYD Lei Fu telah menurunkan harga mobilnya secara signifikan, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa pemilik mobil dan potongan tunai yang besar untuk model yang sama, membuat mereka merasa tidak siap. Saat ini, Kantor Perdana Menteri Thailand telah menginstruksikan badan perlindungan konsumen negara tersebut untuk melakukan penyelidikan.

Lin Shi juga menunjukkan bahwa perang harga yang hiruk pikuk akan menekan margin keuntungan secara ekstrim dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Kedua, perang harga akan mempengaruhi citra merek perusahaan, sehingga memudahkan konsumen luar negeri untuk menganggapnya sebagai merek kelas bawah dan secara bertahap kehilangan kesukaan.

Pada saat yang sama, Lin Shi mengingatkan bahwa untuk menarik perusahaan mobil untuk membangun pabrik, banyak negara Asia Tenggara sering memberikan kebijakan preferensial yang menarik untuk promosi investasi, namun masih banyak variabel apakah janji tersebut dapat dipenuhi setelah proyek tersebut diluncurkan. .

“Saat ini perusahaan mobil Tiongkok telah menguasai sebagian besar pasar kendaraan energi baru di Asia Tenggara, namun apakah mereka dapat memperoleh pijakan di sana masih bergantung pada apakah mereka dapat menguasai pasar kendaraan berbahan bakar minyak, karena pangsa energi baru di pasar otomotif masih kecil. Jumlahnya tidak tinggi, dan kendaraan berbahan bakar masih mendominasi.” Chen Weiwei mengatakan dengan jujur ​​bahwa untuk benar-benar membalikkan posisi mengakar mobil Jepang di Asia Tenggara, perusahaan mobil Tiongkok masih perlu secara bertahap membangun suku cadang dan komponen, serta kapasitas produksi kendaraan. , sistem distribusi, layanan keuangan, dan pasar purna jual. Sistem yang lengkap membutuhkan waktu dan langkah demi langkah.