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En una carrera por competir en los mercados emergentes, Tesla optó por retirarse a pesar de las dificultades.

Hace unos días, según noticias de Tailandia, Tesla canceló su plan para construir una fábrica de vehículos eléctricos en el sudeste asiático. El equipo de ejecución de la fábrica enviado originalmente a Tailandia se retiró y actualmente solo está considerando la construcción de pilas de carga y otra infraestructura. en la zona. Tesla no construirá nuevas Gigafábricas en Tailandia, Malasia, Indonesia ni en ningún otro lugar excepto China, Estados Unidos y Alemania.

Pronto esta información fue confirmada por altos funcionarios malasios. El Primer Ministro de Malasia, Anwar, respondió que Tesla decidió posponer su plan de expansión en Malasia no por el mal desempeño de Malasia, sino por la feroz competencia entre Tesla y las compañías automotrices chinas. El Ministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia, Zafrul Zafred, también dijo que Tesla detuvo sus planes de fábrica porque perdió pedidos en el mercado y tuvo dificultades para competir con las compañías automotrices chinas, pero la retirada de Tesla no tendrá un impacto sustancial en Malasia.

En el territorio de muchas empresas automovilísticas, el Sudeste Asiático es una tierra prometedora con un enorme potencial de crecimiento, y también se puede "transitar" para entrar en los mercados europeo y americano. Pero en la batalla clave por el diseño en el Sudeste Asiático, ¿dónde perdió Tesla? ? ¿Cómo pueden las empresas automovilísticas chinas deshacerse del dominio de los automóviles japoneses cuando se dirijan al Sudeste Asiático?

El plan inacabado para el Sudeste Asiático

En marzo de este año, el Modelo Y de Tesla se entregó por primera vez en Malasia y el propietario del primer automóvil nuevo del país publicó un mensaje conmemorativo en las plataformas sociales. Unas horas más tarde, Rohan Patel, director senior de políticas públicas y desarrollo empresarial de Tesla, retuiteó el tuit y escribió que el Sudeste Asiático se convertirá sin duda en una importante zona de crecimiento para el almacenamiento de baterías y los vehículos eléctricos en los próximos años.

En ese momento, Musk también expresó su optimismo por el Sudeste Asiático a través de acciones. En julio del año pasado, Musk mantuvo una videollamada con el primer ministro de Malasia, Anwar, para discutir posibles inversiones. En septiembre del año pasado, Musk se reunió con el entonces Primer Ministro de Tailandia, Saitha, quien reveló que Tesla y otras empresas estadounidenses invertirían al menos 5 mil millones de dólares en Tailandia. A finales de noviembre del año pasado, los ejecutivos de Tesla visitaron Tailandia. En mayo de este año, Musk se reunió con el presidente de Indonesia, Joko, y después de que Indonesia lanzara "Starlink", se informó que le daría un "paquete de regalo" a la fábrica de baterías Tesla.

Por un lado, el crecimiento de los vehículos de nuevas energías en el Sudeste Asiático es impresionante. Según datos de la firma de investigación de mercado Counterpoint Research, en el segundo trimestre de 2023, las ventas totales de vehículos eléctricos en el sudeste asiático aumentaron un 894% interanual, el más alto del mundo. En el primer trimestre de este año, las ventas de vehículos de combustible en el sudeste asiático cayeron un 7%, pero las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron en comparación con el mismo período del año pasado. Con su deslumbrante tasa de crecimiento, Tesla naturalmente está mirando a los mercados emergentes del Sudeste Asiático.

Por otro lado, para atraer a Tesla para que instale fábricas y promueva la transformación de la industria automotriz nacional, varios países del Sudeste Asiático han renunciado a generosas preferencias políticas. Indonesia es rica en recursos de baterías como níquel, manganeso y cobalto, y ha brindado a Tesla beneficios políticos como concesiones para la minería de níquel, exenciones fiscales y subsidios para tranvías. Malasia siempre se ha adherido a la acción afirmativa y la inversión extranjera debe tener como accionistas a los pueblos indígenas locales. Solo permite a Tesla ingresar a Malasia como una empresa de propiedad totalmente extranjera. Tailandia dice que puede proporcionar energía 100% verde a la fábrica de Tesla.

Pero cuando el mundo exterior pensó que Tesla y el sudeste asiático iban a ir en ambos sentidos, ¿por qué Musk finalmente frenó de golpe y detuvo el proyecto de la fábrica?

Las ventas inferiores a las esperadas pueden ser la razón principal. Chen Weiwei, analista de mercado del Instituto de Investigación Automotriz Gasgoo, analizó a un periodista del 21st Century Business Herald que la escala del mercado local de electricidad pura en el sudeste asiático todavía no es suficiente para respaldar el entusiasmo de Tesla por construir fábricas allí, y la La capacidad de producción actual de la fábrica de Shanghai todavía es suficiente para cubrir la demanda del mercado del Sudeste Asiático y de Asia-Pacífico, por lo que desde un punto de vista económico, Tesla preferiría asumir el costo de los aranceles y vender automóviles al Sudeste Asiático a través de importaciones en lugar de fijarlos. levantar fábricas allí. Además, debido a que Tesla está posicionada en el extremo medio a alto y tiene una mayor flexibilidad de ganancias, el costo de las tarifas todavía está dentro de un rango asequible.

En 2022, las cuotas de mercado de Tesla y BYD en el sudeste asiático son básicamente las mismas, ambas en torno al 6%, y ninguna de ellas ha entrado entre las cinco principales marcas de coches eléctricos del sudeste asiático. Pero Tesla será superada por BYD en 2023, y la brecha entre los dos es cada vez mayor. Los datos de contrapunto muestran que la participación de mercado de BYD en el mercado de vehículos eléctricos del sudeste asiático superó el 26% en el segundo trimestre de 2023, mientras que la participación de mercado de Tesla fue de aproximadamente el 8%. En el primer trimestre de este año, la participación de mercado de Tesla se redujo al 4% y BYD obtuvo el 47% de los pedidos de automóviles eléctricos en el sudeste asiático.

Además de perder cuota de mercado, Tesla también tiene que considerar la dificultad de instalar fábricas en el Sudeste Asiático. Lin Shi, secretario general de la Asociación China-Europa de Vehículos Inteligentes Conectados, dijo al periodista del 21st Century Business Herald que la súper fábrica de Tesla en Shanghai puede aprovechar ventajas locales como instalaciones de apoyo industrial completas y suficientes reservas de talento, sin embargo, la electricidad; La cadena de la industria de vehículos en el sudeste asiático es débil. Los trabajadores de los talleres son relativamente ineficientes en la producción, la oferta de talentos de ingeniería es insuficiente y existen muchas lagunas en las leyes y regulaciones locales y en el entorno empresarial. Todas estas son deficiencias que pueden disuadir fácilmente a las empresas. instalación de fábricas.

Cambiando de carril para correr, los coches japoneses están desesperados

Durante mucho tiempo, los automóviles japoneses han convertido el mercado del sudeste asiático en su propio "jardín trasero" en virtud de sus ventajas de entrada temprana en el extranjero y su fuerte localización. En 2023, el volumen de ventas de automóviles japoneses en los cinco países del sudeste asiático: Tailandia, Filipinas, Singapur, Malasia e Indonesia alcanzó los 1,93 millones de unidades, lo que representa el 68,9% de la cuota de mercado. Alrededor de 2016, cuando eran más influyentes, la proporción de automóviles japoneses superó el 80%.

Por lo tanto, ya sean automóviles coreanos, alemanes, empresas automotrices chinas o el líder mundial en automóviles eléctricos Tesla, si quieren ingresar al mercado del sudeste asiático, primero deben enfrentar la competencia de los automóviles japoneses.

"Los automóviles japoneses comenzaron a salir al extranjero en las décadas de 1960 y 1970. Todo el sistema de concesionarios se ha establecido muy bien y los canales de distribución en el sudeste asiático están ampliamente penetrados", dijo Chen Weiwei, después de que los automóviles japoneses ocuparan el mercado a través de una sólida red de distribución. , Camiones petroleros del sudeste asiático El inventario es grande, por lo que los distribuidores también pueden obtener ingresos estables a través del mantenimiento posventa.

Sin embargo, el dominio de los coches japoneses está tambaleándose.

Indonesia tiene el mercado de automóviles más grande del sudeste asiático. En 2023, las tres principales marcas japonesas Toyota, Daihatsu y Honda ganaron el 66% de la cuota de mercado en Indonesia de enero a julio de este año, la cuota de mercado de las tres principales empresas automovilísticas. cayó al 63%. La contracción de los automóviles japoneses en Tailandia es aún más evidente. En 2022, las marcas de automóviles japoneses representarán el 86% de las ventas de automóviles nuevos en Tailandia. El año pasado, esa cifra cayó al 75%, mientras que BYD, Great Wall y SAIC han aumentado su presencia local.

Honda Motor anunció en julio de este año que fusionaría sus dos bases de producción en Tailandia en una sola para 2025. Suzuki Motor también dijo en junio de este año que dejaría de producir automóviles en Tailandia debido a la caída de las ventas.

Se considera que la lenta transformación de la electrificación es la razón principal por la que los automóviles japoneses han perdido impulso de crecimiento. El entonces Primer Ministro de Tailandia, Saitha Thakur, dijo a finales del año pasado que los fabricantes japoneses se habían quedado atrás y que si los fabricantes de automóviles japoneses no aceleraban su transformación hacia la electrificación, se quedarían atrás en la industria. Sanshiro Fukao, investigador principal del Instituto de Investigación Itochu, dijo con franqueza que Tailandia se ha convertido en una base de exportación para los países vecinos y que si los fabricantes de automóviles japoneses no toman medidas, su posición de liderazgo en el sudeste asiático podría cambiar.

En la carrera por cambiar de carril hacia las nuevas energías, las empresas automovilísticas chinas se han asegurado una posición de liderazgo en el Sudeste Asiático. Un informe de Counterpoint Research muestra que en el primer trimestre de este año, las marcas chinas representadas por BYD representaron más del 70% de las ventas de vehículos eléctricos en el sudeste asiático.

El posicionamiento extremadamente rentable de los automóviles de marcas chinas les ayudará a penetrar en los amplios mercados de gama media y baja del sudeste asiático. Chen Weiwei también añadió que varias empresas de automóviles también están trabajando arduamente en la comercialización, por ejemplo, cuando todavía se utilizan automóviles japoneses. En el modelo de tienda 4S, las empresas automotrices chinas copiaron las prácticas nacionales y trasladaron las salas de exhibición de automóviles a los supermercados. Al vender automóviles, recibirán diversos beneficios, como pilas de carga, puntos y matrículas.

Al mismo tiempo, las empresas automotrices están repitiendo sus modelos extranjeros. Chen Weiwei dijo que en el pasado, China ingresó principalmente al mercado del sudeste asiático a través de la exportación de vehículos completos, pero estaba sujeto a muchas restricciones, como aranceles elevados, restricciones de cuotas y los precios no deben ser demasiado bajos para permitir que los locales del sudeste asiático marcas de automóviles para aprovechar la ventaja de los precios bajos. En los últimos años, las empresas automotrices han comenzado a cambiar sus estrategias, Chery, GAC, Great Wall y otras compañías automotrices en Malasia, Indonesia y Vietnam encontrarán socios de ensamblaje locales para CKD (completamente derribado) o SKD (semiderribado). Método para completar la producción localizada. Tailandia tiene una base de industria automotriz más madura y el mercado de tranvías más grande del sudeste asiático. Por lo tanto, empresas automotrices como BYD y Great Wall también han comenzado a construir plantas de fabricación de vehículos de proceso completo en Tailandia, además de satisfacer a los locales. mercado, también utilizarán Tailandia como base para vender a los países del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda y otras áreas circundantes para exportar vehículos completos. Dado que Tailandia ha firmado acuerdos de libre comercio con muchos países, puede disfrutar de un trato arancelario nulo o bajo.

Posibles “vientos en contra”

Desde principios de este año, Estados Unidos y la Unión Europea han establecido sucesivamente altas barreras arancelarias contra los automóviles chinos, y los mercados emergentes se han convertido en una importante fuerza de apoyo para las exportaciones nacionales de automóviles. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, de enero a mayo de este año, las exportaciones de automóviles de China a la ASEAN aumentaron aproximadamente un 10%, de las cuales las exportaciones a Vietnam aumentaron un 22%, Malasia un 11% y también Indonesia y Tailandia. superó el mismo periodo del año pasado.

Aunque el sudeste asiático generalmente da la bienvenida a las empresas automotrices chinas para que establezcan fábricas allí para promover la expansión de la industria automotriz y la transformación de nuevas energías, el camino hacia el extranjero inevitablemente encontrará el viento en contra del proteccionismo local.

Chen Weiwei dijo que entre los principales países productores de automóviles del sudeste asiático, como Tailandia, Indonesia y Malasia, sólo Malasia tiene dos marcas de automóviles locales relativamente fuertes, Proton y Beluga. Por lo tanto, frente a las empresas automotrices externas, la tendencia proteccionista local de Malasia. Obviamente, esperan que las empresas automotrices chinas no solo inviertan y construyan fábricas localmente, sino que también proporcionen la producción tecnológica correspondiente.

Chen Weiwei dio un ejemplo, como hace más de diez años, cuando una empresa automovilística independiente entró por primera vez en el mercado de Malasia y encontró un socio local para construir una fábrica de KD. Sin embargo, el gobierno de Malasia en ese momento creía que la empresa automovilística sí lo hacía. no proporciona producción técnica, por lo que se han tomado medidas restrictivas, exigiendo que sólo alrededor del 40% de los automóviles que produce localmente puedan venderse en Malasia, y el 60% restante debe exportarse al extranjero. Más tarde, las ventas de la empresa de automóviles en Malasia sufrieron un gran impacto. Después de que Geely adquiriera el 49,9% de las acciones de Proton, transfirió los derechos de patente de sus modelos a Proton para la producción OEM. Este modelo es bien recibido en Malasia.

En el proceso de salida al extranjero, además de ser propenso al proteccionismo, la copia de modelos nacionales a veces tropieza con reveses.

A principios de julio, la Asociación Tailandesa de Protección al Consumidor declaró que había recibido quejas de los consumidores de que el concesionario BYD Lei Fu había reducido significativamente el precio de sus automóviles, lo que provocó insatisfacción entre algunos propietarios de automóviles. Los clientes que ya habían realizado pedidos vieron repetidos descuentos y promociones. y generosos reembolsos en efectivo para el mismo modelo, lo que los hace sentir desprevenidos. Actualmente, la Oficina del Primer Ministro tailandés ha ordenado a la agencia de protección al consumidor del país que inicie una investigación.

Lin Shi también señaló que las frenéticas guerras de precios reducirán al extremo los márgenes de beneficio y afectarán la supervivencia y el desarrollo de las empresas. En segundo lugar, afectarán la imagen de marca de la empresa. Es fácil que los consumidores extranjeros la consideren una marca de gama baja. y gradualmente perder favorabilidad.

Al mismo tiempo, Lin Shi recordó que para atraer a las empresas automotrices a construir fábricas, muchos países del sudeste asiático a menudo ofrecen políticas preferenciales atractivas para la promoción de inversiones, pero todavía hay muchas variables en cuanto a si las promesas se pueden cumplir después del lanzamiento del proyecto. .

“Ahora las empresas automotrices chinas han capturado la gran mayoría del mercado de vehículos de nueva energía en el sudeste asiático, pero si pueden afianzarse allí todavía depende de si pueden capturar el mercado de vehículos de combustible, porque la participación de las nuevas energías en el mercado automotriz Todavía no es alto y los vehículos de combustible siguen dominando”. Chen Weiwei dijo con franqueza que para revertir verdaderamente la posición arraigada de los automóviles japoneses en el sudeste asiático, las empresas automotrices chinas todavía necesitan construir gradualmente piezas y componentes, capacidad de producción de vehículos y distribución. sistemas, servicios financieros y mercados posventa. Un sistema completo requiere tiempo y paso a paso.