A produção e as vendas de automóveis na China superam as dos Estados Unidos, Japão, Índia e Coreia do Sul juntas. Mas devemos ter uma compreensão clara de que a China é um grande país automobilístico e não um poderoso país automobilístico.

É importante notar que os chips automotivos da China estão seriamente estagnados. Existem 20 bilhões de chips automotivos todos os anos, dos quais mais de 18 bilhões precisam ser importados.

1. Um país automobilístico grande, mas não um país automobilístico poderoso

Em 2009, as vendas de automóveis da China ultrapassaram as dos Estados Unidos e tornaram-se o maior mercado automóvel do mundo, posição que ocupa há 15 anos consecutivos.

Em 2023, a produção e as vendas de automóveis na China ultrapassarão os 30 milhões de veículos. Os Estados Unidos, o Japão, a Índia e a Coreia do Sul, que estão em seguida, têm um volume combinado de produção e vendas que não é tão bom quanto o da China isoladamente.

No mesmo ano, a China ultrapassou a Coreia do Sul e a Alemanha e depois o Japão para se tornar o maior exportador mundial de automóveis, com um volume de exportação de 5,2 milhões de veículos.

e,BYDRepresentando as montadoras chinesas, está classificada pela primeira vez entre as dez maiores montadoras do mundo.

Contudo, não podemos simplesmente mergulhar nos dias prósperos dos automóveis chineses. Também precisamos de prestar especial atenção a essas nuvens escuras. Como somos apenas um grande país automobilístico, estamos longe de ser um país automobilístico poderoso.

Por exemplo, 2023toyotalucro líquidoCerca de 4,94 trilhões de ienes, equivalente a cerca de 230 bilhões de yuans. Durante o mesmo período, as sete principais montadoras chinesas em termos de lucro líquido no meu país tiveram um lucro líquido total de apenas 83,9 bilhões de yuans.

Por outras palavras, o lucro líquido da Toyota é igual a 2,7 vezes a soma dos lucros líquidos das principais empresas automóveis start-up da China. Você pode imaginar a enorme diferença.

2. 18 bilhões de chips automotivos são importados todos os anos

O que é ainda mais sério é que os carros chineses ainda estão presos no campo dos chips.

Para veículos a combustível tradicionais, o número de chips necessários para cada veículo é de aproximadamente 300 a 500. Os novos veículos de energia exigem ainda mais chips, cada um exigindo mais de 1.000.

Veículos de nova energia de última geração exigem ainda mais de 3.000 chips por veículo.

Só em 2023, o número total de chips utilizados nos carros chineses ultrapassará os 20 mil milhões. Com a aceleração da inteligência, o número de chips necessários para novos veículos energéticos no futuro certamente aumentará significativamente.

Mas o que é preocupante é que 90% dos chips usados ​​nos carros chineses precisam atualmente de ser comprados e importados de empresas de chips de outros países.

Luo Daojun, vice-presidente sênior do Instituto de Componentes e Materiais do Quinto Instituto de Eletrônica do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, declarou recentemente no Fórum Automóvel da China de 2024 que a taxa de autossuficiência de chips automotivos do meu país será inferior a 5 % em 2021. Embora tenha melhorado nos últimos dois anos, a atual taxa de autossuficiência permanece a mesma. Menos de 10%, existe um problema de escassez estrutural significativo.

Por outras palavras, dos 20 mil milhões de chips automóveis produzidos na China todos os anos, mais de 18 mil milhões precisam de ser importados.

3. O caminho para a substituição dos chips nacionais está cheio de desafios

Na classificação de participação de mercado de 2023 dos fabricantes globais de chips automotivos, as 12 principais empresas são todas estrangeiras e, juntas, representam 77,2% da participação no mercado global.

Não há nenhuma empresa de chips na China que possa entrar na lista. As empresas chinesas de chips automotivos só podem ficar entre os 22,8% dos “outros”, com uma participação de mercado inferior a 10%.

Na lista, a europeia e americana Infineon, NXP e STMicroelectronics estão firmemente entre os três primeiros, com quotas de mercado superiores a 10%. No campo de chips para veículos de nova energia, é basicamente dominado pela Qualcomm e Nvidia.

Existem dois chips mais importantes em veículos de novas energias, nomeadamente chips de condução inteligentes e chips de cockpit inteligentes. Esses dois tipos de chips na China são basicamente monopolizados pela Nvidia e pela Qualcomm.

Para chips de condução inteligente, o chip Nvidia Drive Orin-X está muito à frente em capacidade instalada, respondendo por 32,6% da participação de mercado.

No mercado de chips de cabine inteligente, a Qualcomm é ainda mais dominante, com uma participação de mercado próxima a 60%, e seu domínio é muito forte. Seus chips da série Snapdragon se tornaram o ponto de venda de muitos veículos domésticos de nova energia.

Há um ditado na indústria: “A NVIDIA determina a direção inteligente da China e a Qualcomm controla o cockpit inteligente da China”.

O fundador da BYD, Wang Chuanfu, disse uma vez: "Os novos veículos de energia dependem de baterias no primeiro semestre e de chips no segundo semestre."

O que determinará o auge dos novos veículos energéticos no futuro é, sem dúvida, o chip. Esses componentes essenciais importantes não podem estar todos nas mãos de empresas estrangeiras.

O apoio político nacional e a estimulação da procura do mercado proporcionam oportunidades sem precedentes para a substituição interna. Empresas independentes de chips Huawei, Horizon, etc., OEMs BYD,auspicioso、NIOTodos eles estão desenvolvendo vigorosamente seus próprios chips e fizeram progressos consideráveis.

No entanto, o caminho para a substituição interna ainda está cheio de desafios. Para conseguir verdadeiramente um contra-ataque, a indústria terá de trabalhar em conjunto e continuar a inovar.