La produzione e le vendite di automobili in Cina superano quelle di Stati Uniti, Giappone, India e Corea del Sud messi insieme. Ma dobbiamo avere ben chiaro che la Cina è un importante paese automobilistico, non un potente paese automobilistico.

Vale la pena notare che i chip automobilistici cinesi sono seriamente bloccati. Ogni anno vengono prodotti 20 miliardi di chip automobilistici, di cui oltre 18 miliardi devono essere importati.

1. Un grande paese automobilistico ma non un paese automobilistico potente

Nel 2009, le vendite di automobili in Cina hanno superato quelle degli Stati Uniti e sono diventate il mercato automobilistico più grande del mondo, posizione che ha mantenuto per 15 anni consecutivi.

Nel 2023, la produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno i 30 milioni di veicoli. Gli Stati Uniti, il Giappone, l’India e la Corea del Sud, che sono al secondo posto, hanno un volume di produzione e di vendita combinato che non è buono quanto quello della sola Cina.

Nello stesso anno, la Cina ha superato la Corea del Sud, la Germania e poi il Giappone, diventando il più grande esportatore di automobili al mondo con un volume di esportazioni di 5,2 milioni di veicoli.

E,BYDRappresentando le case automobilistiche cinesi, si colloca per la prima volta tra le prime dieci case automobilistiche del mondo.

Tuttavia, non possiamo immergerci solo nei giorni prosperi delle automobili cinesi. Dobbiamo anche prestare particolare attenzione alle nuvole scure e alla pioggia. Poiché siamo solo un grande paese automobilistico, siamo lontani dall’essere un potente paese automobilistico.

Ad esempio, il 2023Toyotautile nettoCirca 4.940 miliardi di yen, pari a circa 230 miliardi di yuan. Nello stesso periodo, le prime sette case automobilistiche cinesi in termini di utile netto nel mio Paese hanno registrato un utile netto totale di soli 83,9 miliardi di yuan.

In altre parole, l'utile netto della Toyota è pari a 2,7 volte la somma degli utili netti delle principali aziende automobilistiche start-up cinesi.

2. Ogni anno vengono importati 18 miliardi di chip automobilistici

La cosa ancora più grave è che le auto cinesi sono ancora bloccate nel campo dei chip.

Per i veicoli a carburante tradizionale, il numero di chip necessari per ciascun veicolo è di circa 300-500. I nuovi veicoli energetici richiedono ancora più chip, ciascuno dei quali ne richiede più di 1.000.

I veicoli a nuova energia di fascia alta richiedono anche più di 3.000 chip per veicolo.

Solo nel 2023, il numero totale di chip utilizzati nelle auto cinesi supererà i 20 miliardi. Con l’accelerazione dell’intelligenza, il numero di chip necessari per i veicoli a nuova energia in futuro aumenterà sicuramente in modo significativo.

Ma ciò che è preoccupante è che il 90% dei chip utilizzati nelle auto cinesi attualmente devono essere acquistati e importati da produttori di chip in altri paesi.

Luo Daojun, vicepresidente senior dell'Istituto di componenti e materiali del Quinto Istituto di elettronica del Ministero dell'industria e dell'informatica, ha recentemente dichiarato al China Automobile Forum del 2024 che il tasso di autosufficienza dei chip automobilistici del mio paese sarà inferiore a 5 % nel 2021. Sebbene sia migliorato negli ultimi due anni, l’attuale tasso di autosufficienza rimane lo stesso (meno del 10%), c’è un significativo problema di carenza strutturale.

In altre parole, dei 20 miliardi di chip automobilistici prodotti in Cina ogni anno, più di 18 miliardi devono essere importati.

3. La strada verso la sostituzione dei chip domestici è piena di sfide

Nella classifica delle quote di mercato 2023 dei produttori globali di chip per autoveicoli, le prime 12 aziende sono tutte straniere e insieme rappresentano il 77,2% della quota di mercato globale.

Non esiste alcuna azienda di chip in Cina che possa entrare nella lista. Le aziende cinesi di chip per autoveicoli rientrano solo nel 22,8% degli "altri", con una quota di mercato inferiore al 10%.

Nella lista, gli europei e gli americani Infineon, NXP e STMicroelectronics sono saldamente tra i primi tre, con quote di mercato superiori al 10%. Sono tradizionali giganti dei chip automobilistici. Nel campo dei chip per veicoli a nuova energia prevalgono sostanzialmente Qualcomm e Nvidia.

Ci sono due chip più importanti sui veicoli a nuova energia, vale a dire i chip di guida intelligente e i chip di cabina di pilotaggio intelligenti. Questi due tipi di chip in Cina sono sostanzialmente monopolizzati da Nvidia e Qualcomm.

Per quanto riguarda i chip per la guida intelligente, il chip Nvidia Drive Orin-X è molto più avanti in termini di capacità installata, rappresentando il 32,6% della quota di mercato.

Nel mercato dei chip per cabine intelligenti, Qualcomm è ancora più dominante, con una quota di mercato di quasi il 60%, e il suo dominio è molto forte. I suoi chip della serie Snapdragon sono diventati il ​​punto di vendita di molti veicoli domestici a nuova energia.

C'è un detto nel settore: "NVIDIA determina la guida intelligente della Cina e Qualcomm controlla la cabina di pilotaggio intelligente della Cina".

Wang Chuanfu, fondatore di BYD, una volta disse: "La prima metà dei veicoli a nuova energia dipende dalla batteria, e la seconda metà dipende dal chip".

Ciò che determinerà il successo dei veicoli a nuova energia in futuro sarà senza dubbio il chip. Componenti fondamentali così importanti non possono essere tutti nelle mani di società straniere.

Il sostegno delle politiche nazionali e la stimolazione della domanda di mercato offrono opportunità senza precedenti per la sostituzione interna. Società di chip indipendenti Huawei, Horizon, ecc., OEM BYD,di buon auspicio、NIOStanno tutti sviluppando vigorosamente i propri chip e hanno fatto notevoli progressi.

Tuttavia, la strada verso la sostituzione interna è ancora piena di sfide. Per realizzare un vero contrattacco, l’industria dovrà lavorare insieme e continuare a innovare.