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Em 30 de julho, a mídia estrangeira informou que a Recaro Automotive, um tradicional fabricante alemão de assentos de automóveis que fornece assentos para fabricantes de automóveis conhecidos, como BMW e Mercedes-Benz, estava insolvente e pediu falência.

No primeiro semestre de 2024, cerca de 20 fornecedores alemães de peças automóveis com um volume de negócios anual superior a 10 milhões de euros declararam falência, um aumento de 60% em comparação com o mesmo período do ano passado. Estes dados provêm da Falkensteg, uma empresa de consultoria especializada na recuperação de falências industriais nacionais alemãs.

Antes disso, muitos dos principais fornecedores alemães de autopeças já haviam iniciado planos de demissão. No início deste ano, tanto o Grupo Bosch como a ZF anunciaram planos para reduzir a sua força de trabalho na Alemanha. Dezenas de milhares de empregos serão cortados nos próximos anos.

Por outro lado, na China, que promove activamente a electrificação dos automóveis, o estado de sobrevivência das empresas de peças e componentes é "misto". Com o desenvolvimento da indústria, diversas empresas de peças e componentes surgiram rapidamente para alcançar o crescimento do desempenho. De acordo com dados da Oriental Fortune Choice, em 24 de julho, 70% das empresas de autopeças listadas com ações A que divulgaram previsões de desempenho para o primeiro semestre de 2024 alcançaram previsões de desempenho positivas (incluindo aumentos esperados, ligeiros aumentos e perdas).

Mas, ao mesmo tempo, a enorme pressão da “guerra de preços” e da “redução de custos” na indústria automóvel espalhou-se a montante e a jusante da cadeia da indústria automóvel. O aumento da procura por redução de custos, ciclos de desenvolvimento mais curtos e ciclos alargados de cobrança de pagamentos estão a tornar-se novos desafios enfrentados pelos fornecedores de automóveis.

As potências automobilísticas tradicionais estão enfrentando dificuldades de transformação

A Alemanha já foi um terreno fértil para a indústria automobilística global. Automóveis e peças, máquinas e equipamentos e produtos elétricos sempre foram as categorias dominantes da Alemanha no comércio exterior.

Fonte da imagem: Recaro Automotive

A Recaro Automotive já foi um fabricante líder global de assentos para automóveis e tem se concentrado neste campo desde a sua transição para a produção de assentos em 1963. A empresa, que produz assentos ergonômicos e esportivos para Aston Martin, BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-Benz e outros fabricantes de automóveis conhecidos, não explicou os motivos de sua falência. Alguns especialistas acreditam que a simplificação dos negócios e a dependência de alguns clientes podem ser fatores de risco importantes.

Os dados mostram que a Alemanha produziu 4,1 milhões de carros em 2023, em comparação com 4,7 milhões de carros em 2019, antes da epidemia. No pico anterior, em 2016, a Alemanha produziu 5,7 milhões de carros.

O fornecedor francês de peças automotivas Plastic Omnium disse que, como a demanda por veículos elétricos ficou aquém das expectativas, juntamente com fatores como incerteza regulatória e custos elevados, os potenciais compradores estavam hesitantes e muitas montadoras reexaminaram e lançaram seus planos em relação aos planos de desenvolvimento internos. veículos com motor de combustão, a produção atual de veículos elétricos nos Estados Unidos, Alemanha e França é 40% a 45% menor do que o esperado.

Num contexto de redução de custos e melhoria de eficiência, gigantes estrangeiros de peças como Bosch, ZF e Continental relataram demissões. De acordo com um relatório da Agence France-Presse de 28 de julho, a gigante alemã de autopeças ZF Group demitirá cerca de 14 mil pessoas nos próximos anos. A empresa disse que a mudança foi uma resposta às rápidas mudanças na indústria automotiva, especialmente no campo da eletrificação. A ZF planeia reduzir gradualmente o número de empregados domésticos até 2028, com o objetivo final de reduzir 11.000 para 14.000 cargos, representando cerca de um quarto do número total de empregados de 54.000.

O CEO da ZF, Dr. Holger Klein, disse que embora esta seja uma decisão difícil, é um passo necessário para garantir que a empresa permaneça competitiva na acirrada competição do mercado. Ele acredita que a reestruturação aumentará a competitividade da ZF e consolidará a sua posição como um dos maiores fornecedores de peças do mundo.

Na verdade, a onda de demissões entre empresas de peças já ocorrerá em 2023. No que diz respeito à região alemã, em Novembro de 2023, o Grupo Continental anunciou que espera tornar novamente rentável o seu problemático departamento de fornecimento automóvel, despedindo milhares de pessoas. Alemanha.

Empresas de peças estão envolvidas na competição de “redução de custos”

Embora a China seja pioneira na transformação da electrificação, no contexto da "involução" do mercado automóvel nacional, as margens de lucro de toda a cadeia da indústria automóvel estão a ser comprimidas e a situação dos fornecedores nacionais de peças automóveis também é diferente.

Para fazer face à feroz concorrência do mercado, a procura das empresas automóveis por redução de custos continua a avançar. Recentemente, a Chery Automobile emitiu internamente medidas de redução de custos em 14 dimensões e, simultaneamente, exigiu que os fornecedores as acompanhassem. Especificamente, elas incluem otimização do projeto para reduzir o número de peças, o uso de peças integradas, reduzindo processamento e transporte desnecessários, melhorando a taxa de qualificação. , e adotando novos Com tecnologia, novos materiais e novos processos, a gestão de fornecedores passou da gestão de fornecedores de primeiro nível para fornecedores de segundo e terceiro níveis, integração vertical, etc. Ressalte-se que a Chery Automobile solicitou no documento que a redução de custos não relaxasse seus requisitos de qualidade.

De modo geral, depois de atingir uma determinada escala de produção, os fornecedores podem reduzir os custos para as montadoras em 3% a 5% ao ano. Mas no início de 2024, muitas marcas automóveis chinesas propuseram reduzir os preços de compra de peças em 20% em conferências de fornecedores.

Em Março deste ano, a Taize Consulting realizou uma conferência conjunta de resultados de VE juntamente com a Chery Automobile e um conhecido fornecedor de ecrãs de controlo central. Informações relevantes mostram que no projecto de redução de custos do display de controlo central de uma série de modelos Chery, a Taize Consulting conseguiu reduções de custos significativas através de actividades de TD e VE, tendo a redução de custos final atingido 33%.

Actualmente, as empresas de peças com marcas de joint venture como seus principais clientes estão enfrentando pedidos cada vez menores e pressão para reduzir custos, enquanto as empresas de peças com marcas independentes como seus principais clientes continuam a ultrapassar o limite superior do lucro operacional, mas enfrentam clientes cada vez mais longos; ciclos de pagamento.

Algumas empresas de peças revelaram que o modelo de pagamento atual na cadeia de abastecimento da indústria automotiva é basicamente “ligar o carro e depois liquidar o pagamento”. Ou seja, o fornecedor não é pago quando as peças são enviadas para a oficina de montagem da montadora, mas “o pagamento começa” quando as peças são instaladas no carro. Mas isso não significa que você possa receber uma transferência bancária ou remessa imediatamente, mas que a empresa pode receber uma “nota de aceitação” e depois precisar ir ao banco para liquidação. “As montadoras aceitam letras de câmbio por meio ano e leva mais meio ano para liquidar as contas de aceitação”. A pessoa mencionada acima disse, desamparada: “Quando havia lucro, isso não era problema, mas agora os lucros são”. muito magro e a empresa está sob grande pressão."

Ao final de 2023, uma nova força de produção de automóveis precisará de 221 dias para cumprir suas obrigações com fornecedores e partes relacionadas. Anteriormente, esse ciclo era de 179 dias. Ao mesmo tempo, o ciclo de redução de custos também é continuamente comprimido. Alguns fornecedores afirmaram que anteriormente o ciclo de redução de custos se baseava em anos, mas agora o ciclo de redução de custos foi reduzido para trimestres ou mesmo meses.

No Fórum Automóvel da China de 2024, Xin Guobin, Vice-Ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, mencionou que a concorrência desordenada aumentou o número de contas inadimplentes entre as empresas, afetando e impactando a estabilidade da cadeia industrial e da cadeia de abastecimento. Li Shufu, presidente do Geely Holding Group, disse sem rodeios no recente China Automotive Chongqing Forum: "Envolvido em uma guerra de preços, o resultado é cortar custos, fabricar e vender produtos falsificados e competição desordenada e não conforme." Secretário do Comitê do Partido e presidente do Chery Holding Group, disse antes Em breve Ele também disse: "'Guerra de preços' significa reduzir custos e preços dos fornecedores. Quando os preços dos fornecedores caem até um certo limite, a qualidade será sacrificada."

De acordo com dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, a margem de lucro da indústria automóvel do meu país de Janeiro a Junho de 2024 foi de 5,0%, o que é um ponto baixo em comparação com anos anteriores. Os dados mostram que as margens de lucro atuais da indústria automobilística de 2017 a 2023 são de 7,8%, 7,3%, 6,3%, 6,2%, 6,1%, 5,7% e 5,0%, respectivamente.

As empresas de peças geralmente enfrentam desafios como a compressão dos ciclos de desenvolvimento, a compressão dos custos e a extensão dos ciclos de cobrança de pagamentos. Para reter clientes, eles precisam se envolver na competição de “redução de custos”.

Procurando oportunidades sob pressão

É um facto indiscutível que a pressão a montante e a jusante da cadeia da indústria automóvel está a aumentar, mas com a ascensão do mercado de veículos eléctricos da China, isso traz oportunidades de desenvolvimento aos fornecedores de peças chineses.

"A indústria automotiva entrou em um grande ciclo de redução de custos e melhoria de eficiência, e a concorrência na indústria começou a se intensificar. A involução se espalhou até mesmo para empresas de nível 1 e de chips. Toda a indústria está discutindo como fornecer uma direção autônoma que seja ao mesmo tempo diferenciada, competitivas e altamente econômicas. Soluções são fornecidas aos fabricantes de automóveis." Qiu Xiaoxin, fundador, presidente e CEO da Aixin Yuanzhi, acredita que a ascensão de veículos elétricos inteligentes na China trouxe oportunidades de desenvolvimento para empresas chinesas de chips. “Os fabricantes de automóveis estão dispostos e dispostos a usar chips nacionais. Não há razão para que os chips nacionais não possam se desenvolver.”

No campo das baterias de energia, as empresas chinesas aproveitaram as oportunidades de mercado. Os últimos dados divulgados pela Aliança de Inovação da Indústria de Baterias Automotivas da China mostram que no primeiro semestre deste ano, as vendas acumuladas de baterias de energia domésticas foram de 318,1 GWh, um aumento anual de 26,6%. CATL ficou em primeiro lugar com 93,31; GWh de veículos instalados, com uma quota de mercado de 46,38%%, um aumento homólogo de 2,97%.

Os dados da Oriental Fortune Choice mostram que em 24 de julho, de acordo com a indústria Shenyin Wanguo, um total de 82 empresas de autopeças listadas com ações A divulgaram previsões de desempenho para o primeiro semestre de 2024. Entre elas, 58 têm desempenho promissor (incluindo pré- aumento do crescimento), ligeiramente aumentado, reverteu as perdas), representando cerca de 70%.

Entre as empresas de autopeças listadas que divulgaram previsões de desempenho ou relatórios de desempenho para o primeiro semestre de 2024, as empresas que estão principalmente envolvidas em negócios de autopeças de novas energias, como eletrônicos automotivos, motores elétricos, peças leves e estruturais, geralmente alcançaram crescimento de lucro . As exportações de automóveis também se tornaram um dos fatores importantes para impulsionar o desempenho.

Roland Berger prevê que até 2025, a receita global da indústria global de autopeças ultrapassará 1,25 trilhões de euros. A principal força motriz para o crescimento virá de negócios emergentes, nomeadamente sistemas de acionamento elétrico, sistemas de "condução autônoma + assistência à condução" e da Internet de Veículos. . Com um rápido desenvolvimento, estas três empresas crescerão a uma taxa média anual de 30%, em comparação, a taxa média de crescimento anual das empresas tradicionais é de apenas 1%.

Confrontados com enormes mudanças na indústria, os gigantes alemães de autopeças também iniciaram a transformação. A Bosch estabeleceu a Divisão de Sistemas de Condução e Controle Inteligentes para ajustar e reorganizar seus negócios automotivos e de tecnologia de transporte inteligente. Até mesmo o fornecedor de semicondutores Infineon se concentrará na digitalização no campo automotivo.

A cadeia da indústria automobilística é longa e tem ampla radiação. Com o desenvolvimento da indústria, todos prosperarão e perderão. Os veículos a combustível tradicionais foram desenvolvidos há mais de cem anos, enquanto os novos veículos a energia só foram desenvolvidos há mais de dez anos. A indústria automóvel da China aproveitou a oportunidade da electrificação e da transformação inteligente, mas como melhorar a rentabilidade da nova cadeia energética da indústria automóvel é um problema que deve ser enfrentado de frente.

Autor: Liu Shanshan

Editor: Zheng Yu