nouvelles

Le 30 juillet, des médias étrangers ont rapporté que Recaro Automotive, un fabricant allemand traditionnel de sièges d'auto qui fournit des sièges à des constructeurs automobiles de renom tels que BMW et Mercedes-Benz, était insolvable et a déposé son bilan.

Au premier semestre 2024, une vingtaine de fournisseurs allemands de pièces automobiles avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros ont déposé le bilan, soit une augmentation de 60 % par rapport à la même période de l'année dernière. Ces données proviennent de Falkensteg, un cabinet de conseil spécialisé dans la réorganisation des faillites industrielles allemandes.

Avant cela, de nombreux grands équipementiers allemands de pièces automobiles avaient déjà entamé des plans de licenciement. Au début de cette année, le groupe Bosch et ZF ont annoncé leur intention de réduire leurs effectifs en Allemagne. Des dizaines de milliers d'emplois seront supprimés au cours des prochaines années.

En revanche, en Chine, qui promeut activement l'électrification des automobiles, la situation de survie des entreprises de pièces et composants est « mitigée ». Avec le développement de l'industrie, un certain nombre d'entreprises de pièces et de composants ont émergé rapidement pour atteindre une croissance de leurs performances. Selon les données d'Oriental Fortune Choice, au 24 juillet, 70 % des sociétés de pièces automobiles cotées en actions A qui ont divulgué des prévisions de performances pour le premier semestre 2024 ont réalisé des prévisions de performances positives (y compris des augmentations attendues, de légères augmentations et des pertes).

Mais dans le même temps, l'énorme pression de la « guerre des prix » et de la « réduction des coûts » dans l'industrie automobile s'est propagée en amont et en aval de la chaîne de l'industrie automobile. La demande croissante de réduction des coûts, les cycles de développement raccourcis et les cycles de recouvrement des paiements prolongés deviennent de nouveaux défis auxquels sont confrontés les équipementiers automobiles.

Les constructeurs automobiles traditionnels connaissent des difficultés de transformation

L'Allemagne était autrefois un terrain fertile pour l'industrie automobile mondiale. Les automobiles et les pièces détachées, les machines et équipements ainsi que les produits électriques ont toujours été les catégories dominantes du commerce extérieur allemand.

Source de l’image : Recaro Automotive

Recaro Automotive était autrefois l'un des principaux fabricants mondiaux de sièges d'auto et se concentre sur ce domaine depuis sa transition vers la production de sièges en 1963. L'entreprise, qui produit des sièges ergonomiques et de style sportif pour Aston Martin, BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-Benz et d'autres constructeurs automobiles renommés, n'a pas expliqué les raisons de sa faillite. Certains initiés estiment que la simplification des activités et la dépendance à l'égard d'un petit nombre de clients peuvent constituer des facteurs de risque clés.

Les données montrent que l'Allemagne a produit 4,1 millions de voitures en 2023, contre 4,7 millions de voitures en 2019 avant l'épidémie, lors du pic précédent de 2016, l'Allemagne a produit 5,7 millions de voitures.

Le fournisseur français de pièces automobiles Plastic Omnium a déclaré que la demande de véhicules électriques n'ayant pas répondu aux attentes, associée à des facteurs tels que l'incertitude réglementaire et les coûts élevés, les acheteurs potentiels étaient hésitants et de nombreux constructeurs automobiles ont réexaminé et lancé leurs plans de développement interne. En ce qui concerne les véhicules à moteur thermique, la production actuelle de véhicules électriques aux États-Unis, en Allemagne et en France est inférieure de 40 à 45 % aux prévisions.

Dans un contexte de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité, les géants étrangers des pièces détachées tels que Bosch, ZF et Continental ont annoncé des licenciements. Selon un rapport de l'Agence France-Presse du 28 juillet, le géant allemand des pièces automobiles ZF Group va licencier environ 14 000 personnes au cours des prochaines années. L'entreprise a déclaré que cette décision était une réponse aux changements rapides dans l'industrie automobile, en particulier dans le domaine de l'électrification. ZF prévoit de réduire progressivement le nombre d'employés domestiques d'ici 2028, avec pour objectif ultime de réduire de 11 000 à 14 000 postes, ce qui représente environ un quart du nombre total d'employés de 54 000.

Le PDG de ZF, le Dr Holger Klein, a déclaré que même s'il s'agit d'une décision difficile, il s'agit d'une étape nécessaire pour garantir que l'entreprise reste compétitive dans un marché où la concurrence est féroce. Il estime que la restructuration améliorera la compétitivité de ZF et consolidera sa position comme l'un des plus grands fournisseurs de pièces détachées au monde.

En fait, la vague de licenciements parmi les entreprises de pièces détachées se produira déjà en 2023. En ce qui concerne la région allemande, en novembre 2023, le groupe Continental a annoncé qu'il espérait rentabiliser à nouveau son département d'approvisionnement automobile en difficulté en licenciant des milliers de personnes ; Bosch prévoit de licencier 1 200 personnes d'ici 2026, dont 950 en Allemagne. Allemagne.

Les fabricants de pièces détachées participent au concours de « réduction des coûts »

Bien que la Chine soit un pionnier dans la transformation de l'électrification, dans le contexte de « l'involution » du marché automobile national, les marges bénéficiaires de l'ensemble de la chaîne de l'industrie automobile sont réduites et la situation des fournisseurs nationaux de pièces automobiles est également différente.

Afin de faire face à la concurrence féroce sur le marché, les constructeurs automobiles demandent toujours plus de réduction des coûts. Récemment, Chery Automobile a publié en interne des mesures de réduction des coûts en 14 dimensions et a simultanément demandé aux fournisseurs de suivre. Plus précisément, elles incluent l'optimisation de la conception pour réduire le nombre de pièces, l'utilisation de pièces intégrées, la réduction du traitement et du transport inutiles et l'amélioration du taux de qualification. , et adoption de nouveaux Avec la technologie, les nouveaux matériaux et les nouveaux processus, la gestion des fournisseurs est passée de la gestion des fournisseurs de premier niveau aux fournisseurs de deuxième et troisième niveaux, à l'intégration verticale, etc. Il convient de souligner que Chery Automobile a demandé dans le document que la réduction des coûts ne relâche pas ses exigences de qualité.

D'une manière générale, après avoir atteint une certaine échelle de production, les fournisseurs peuvent réduire les coûts des constructeurs automobiles de 3 à 5 % chaque année. Mais début 2024, de nombreuses marques automobiles chinoises ont proposé de réduire de 20 % les prix d’achat des pièces détachées lors de conférences de fournisseurs.

En mars de cette année, Taize Consulting a organisé une conférence conjointe sur les résultats de VE avec Chery Automobile et un fournisseur d'écrans de commande central bien connu. Les informations pertinentes montrent que dans le cadre du projet de réduction des coûts pour l'écran de commande central d'une série de modèles Chery, Taize Consulting a réalisé des réductions de coûts significatives grâce aux activités TD et VE, la réduction finale des coûts atteignant 33 %.

À l'heure actuelle, les sociétés de pièces détachées dont les principaux clients sont des marques communes sont confrontées à une diminution des commandes et à des pressions pour réduire les coûts ; cycles de paiement. Plus le statu quo est long.

Certains fabricants de pièces détachées ont révélé que le modèle de paiement actuel dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile consiste essentiellement à « monter la voiture et ensuite régler le paiement ». En d’autres termes, le fournisseur n’est pas payé lorsque les pièces sont expédiées à l’atelier d’assemblage du constructeur automobile, mais « le paiement commence » lorsque les pièces sont installées sur la voiture. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez recevoir un virement bancaire ou un versement immédiatement, mais que l'entreprise peut obtenir une « facture d'acceptation » et doit ensuite se rendre à la banque pour le règlement. « Les constructeurs automobiles acceptent les lettres de change pendant six mois, et il faut encore six mois pour régler les factures d'acceptation. » La personne mentionnée ci-dessus a déclaré, impuissante : « Lorsqu'il y avait des bénéfices, ce n'était pas un problème, mais maintenant les bénéfices le sont. trop maigre et l'entreprise est soumise à une forte pression.

Fin 2023, une nouvelle force de construction automobile aura besoin de 221 jours pour remplir ses obligations envers les fournisseurs et les parties liées. Auparavant, ce cycle était de 179 jours. Dans le même temps, le cycle de réduction des coûts est également continuellement comprimé. Certains fournisseurs ont déclaré qu'auparavant, le cycle de réduction des coûts était basé sur des années, mais que désormais, le cycle de réduction des coûts a été raccourci à des trimestres, voire des mois.

Lors du China Automobile Forum 2024, Xin Guobin, vice-ministre du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, a mentionné que la concurrence désordonnée avait augmenté le nombre de comptes en souffrance parmi les entreprises, affectant et impactant la stabilité de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement. Li Shufu, président de Geely Holding Group, a déclaré sans ambages lors du récent China Automotive Chongqing Forum : « Impliqué dans une guerre des prix, le résultat est des économies, la fabrication et la vente de produits contrefaits, ainsi qu'une concurrence non conforme et désordonnée. Le secrétaire du Comité du Parti et président du groupe Chery Holding a déclaré avant Soon. Il a également déclaré : « La « guerre des prix » signifie réduire les coûts et les prix des fournisseurs. Lorsque les prix des fournisseurs chutent jusqu'à une certaine limite, la qualité sera sacrifiée.

Selon les données du Bureau national des statistiques, la marge bénéficiaire de l'industrie automobile chinoise de janvier à juin 2024 était de 5,0 %, ce qui est un point bas par rapport aux années précédentes. Les données montrent que les marges bénéficiaires actuelles de l'industrie automobile de 2017 à 2023 sont respectivement de 7,8 %, 7,3 %, 6,3 %, 6,2 %, 6,1 %, 5,7 % et 5,0 %.

Les entreprises de pièces détachées sont généralement confrontées à des défis tels que la compression des cycles de développement, la compression des coûts et l'allongement des cycles de recouvrement des paiements. Afin de fidéliser leurs clients, ils doivent s'impliquer dans la compétition de « réduction des coûts ».

À la recherche d'opportunités sous pression

Il est indiscutable que la pression sur l'amont et l'aval de la chaîne de l'industrie automobile augmente, mais avec la montée du marché chinois des véhicules électriques, cela offre des opportunités de développement aux fournisseurs de pièces détachées chinois.

« L'industrie automobile est entrée dans un cycle majeur de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité, et la concurrence dans le secteur a commencé à s'intensifier. L'évolution s'est même étendue aux entreprises de niveau 1 et aux fabricants de puces. compétitives et très rentables. Des solutions sont proposées aux constructeurs automobiles. » Qiu Xiaoxin, fondateur, président et PDG d'Aixin Yuanzhi, estime que l'essor des véhicules électriques intelligents en Chine a apporté des opportunités de développement aux entreprises chinoises de puces. "Les constructeurs automobiles sont disposés à utiliser des puces nationales. Il n'y a aucune raison pour que les puces nationales ne puissent pas se développer."

Dans le domaine des batteries de puissance, les entreprises chinoises ont saisi les opportunités du marché. Les dernières données publiées par la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance montrent qu'au premier semestre de cette année, les ventes cumulées de batteries d'énergie nationales étaient de 318,1 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 26,6 %. CATL s'est classée première avec 93,31 ; GWh de véhicules installés, avec une part de marché de 46,38 %, soit une augmentation sur un an de 2,97 %.

Les données d'Oriental Fortune Choice montrent qu'au 24 juillet, selon l'industrie Shenyin Wanguo, un total de 82 sociétés de pièces automobiles cotées en actions A ont divulgué leurs prévisions de performances pour le premier semestre 2024. Parmi elles, 58 ont des performances prometteuses (y compris pré- croissance accrue), légèrement augmentée, redressement des pertes), représentant environ 70 %.

Parmi les sociétés de pièces automobiles cotées qui ont publié des prévisions de performances ou des rapports de performances pour le premier semestre 2024, les entreprises qui sont principalement engagées dans des activités de pièces automobiles à nouvelles énergies telles que l'électronique automobile, les moteurs d'entraînement électriques, les pièces légères et structurelles ont généralement enregistré une croissance des bénéfices. . Les exportations automobiles sont également devenues l’un des principaux facteurs de performance.

Roland Berger prédit que d'ici 2025, le chiffre d'affaires global de l'industrie mondiale des pièces automobiles dépassera 1,25 billion d'euros. Le principal moteur de la croissance proviendra des activités émergentes, à savoir les systèmes de propulsion électrique, les systèmes de « conduite autonome + aide à la conduite » et l'Internet des véhicules. Avec un développement rapide, ces trois entreprises connaîtront une croissance annuelle moyenne de 30 % ; en comparaison, le taux de croissance annuel moyen des entreprises traditionnelles n'est que de 1 % ;

Face aux énormes changements dans l’industrie, les géants allemands des pièces automobiles ont également entamé leur transformation. Bosch a créé la division Intelligent Driving and Control Systems pour ajuster et réorganiser ses activités de technologie automobile et de transport intelligent. Continental réorganisera son activité de voyages intelligents. Même le fournisseur de semi-conducteurs Infineon se concentrera sur la numérisation dans le domaine automobile.

La chaîne de l'industrie automobile est longue et a un large rayonnement. Avec le développement de l'industrie, tout le monde va prospérer et perdre. Les véhicules à carburant traditionnel sont développés depuis plus de cent ans, tandis que les véhicules à énergie nouvelle ne sont développés que depuis plus de dix ans. L'industrie automobile chinoise a saisi l'opportunité de l'électrification et de la transformation intelligente, mais comment améliorer la rentabilité de la chaîne industrielle automobile des nouvelles énergies est un problème auquel il faut s'attaquer de front.

Auteur : Liu Shanshan

Editeur : Zheng Yu