νέα

Στις 30 Ιουλίου, ξένα μέσα ανέφεραν ότι η Recaro Automotive, μια παραδοσιακή γερμανική εταιρεία κατασκευής καθισμάτων αυτοκινήτων που παρέχει θέσεις σε γνωστούς κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η BMW και η Mercedes-Benz, ήταν αφερέγγυα και κήρυξε πτώχευση.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, περίπου 20 Γερμανοί προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων με ετήσιο τζίρο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης, σημειώνοντας αύξηση 60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τη Falkensteg, μια συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται στην αναδιοργάνωση της γερμανικής εγχώριας βιομηχανικής πτώχευσης.

Πριν από αυτό, πολλοί κορυφαίοι Γερμανοί προμηθευτές ανταλλακτικών είχαν ήδη ξεκινήσει σχέδια απόλυσης. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, τόσο ο Όμιλος Bosch όσο και η ZF ανακοίνωσαν σχέδια για μείωση του εργατικού δυναμικού τους στη Γερμανία.

Από την άλλη πλευρά, στην Κίνα, η οποία προωθεί ενεργά την ηλεκτροδότηση των αυτοκινήτων, το καθεστώς επιβίωσης των εταιρειών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων είναι «μικτό». Με την ανάπτυξη του κλάδου, ένας αριθμός εταιρειών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων εμφανίστηκαν γρήγορα για να επιτύχουν αύξηση της απόδοσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Oriental Fortune Choice, από τις 24 Ιουλίου, το 70% των εισηγμένων εταιρειών ανταλλακτικών αυτοκινήτων της A-share που αποκάλυψαν προβλέψεις απόδοσης για το πρώτο εξάμηνο του 2024 πέτυχαν θετικές προβλέψεις απόδοσης (συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων αυξήσεων, ελαφρών αυξήσεων και ζημιών).

Ταυτόχρονα όμως, η τεράστια πίεση του «πόλεμου τιμών» και της «μείωσης του κόστους» στην αυτοκινητοβιομηχανία έχει εξαπλωθεί στα ανάντη και στα κατάντη της αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αυξημένη ζήτηση για μείωση του κόστους, οι συντομευμένοι κύκλοι ανάπτυξης και οι εκτεταμένοι κύκλοι είσπραξης πληρωμών γίνονται νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι προμηθευτές αυτοκινήτων.

Οι παραδοσιακές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αυτοκινήτων βιώνουν πόνους μεταμόρφωσης

Η Γερμανία ήταν κάποτε πρόσφορο έδαφος για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία Τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός και τα ηλεκτρικά προϊόντα ήταν πάντα οι κυρίαρχες κατηγορίες της Γερμανίας στο εξωτερικό εμπόριο.

Πηγή εικόνας: Recaro Automotive

Η Recaro Automotive ήταν κάποτε κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής καθισμάτων αυτοκινήτου και εστιάζει σε αυτόν τον τομέα από τη μετάβασή της στην παραγωγή καθισμάτων το 1963. Η εταιρεία, η οποία παράγει εργονομικά και σπορ καθίσματα για Aston Martin, BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-Benz και άλλες γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν εξήγησε τους λόγους της χρεοκοπίας της. Ορισμένοι εμπιστευτικοί πιστεύουν ότι η απλοποίηση της επιχείρησης και η εξάρτηση από λίγους πελάτες μπορεί να είναι βασικοί παράγοντες κινδύνου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Γερμανία παρήγαγε 4,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2023, σε σύγκριση με 4,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2019 πριν από την επιδημία Στην προηγούμενη κορύφωση το 2016, η Γερμανία παρήγαγε 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Ο Γάλλος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Plastic Omnium είπε ότι καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα ήταν κατώτερη των προσδοκιών, σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η κανονιστική αβεβαιότητα και το υψηλό κόστος, οι δυνητικοί αγοραστές ήταν διστακτικοί και πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες επανεξέτασαν και ξεκίνησαν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η τρέχουσα παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη Γαλλία είναι 40% έως 45% χαμηλότερη από το αναμενόμενο.

Στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους και της βελτίωσης της απόδοσης, ξένοι κολοσσοί ανταλλακτικών όπως η Bosch, η ZF και η Continental έχουν αναφέρει απολύσεις. Σύμφωνα με έκθεση του Agence France-Presse στις 28 Ιουλίου, ο γερμανικός γίγαντας ανταλλακτικών αυτοκινήτων ZF Group θα απολύσει περίπου 14.000 άτομα τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία είπε ότι η κίνηση έγινε ως απάντηση στις ραγδαίες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία, ειδικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Η ZF σχεδιάζει να μειώσει σταδιακά τον αριθμό των οικιακών υπαλλήλων έως το 2028, με απώτερο στόχο τη μείωση 11.000 σε 14.000 θέσεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των 54.000 εργαζομένων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ZF, Δρ. Χόλγκερ Κλάιν, δήλωσε ότι αν και αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση, είναι ένα απαραίτητο βήμα για να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία θα παραμείνει ανταγωνιστική στον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς. Πιστεύει ότι η αναδιάρθρωση θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ZF και θα εδραιώσει τη θέση της ως ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανταλλακτικών στον κόσμο.

Μάλιστα, το κύμα απολύσεων μεταξύ εταιρειών ανταλλακτικών θα συμβεί ήδη το 2023. Σε ό,τι αφορά τη γερμανική περιφέρεια, τον Νοέμβριο του 2023, η Continental Group ανακοίνωσε ότι ελπίζει να καταστήσει το προβληματικό τμήμα προμήθειας αυτοκινήτων της και πάλι κερδοφόρο απολύοντας χιλιάδες ανθρώπους από τη Bosch σκοπεύει να απολύσει 1.200 άτομα έως το 2026, εκ των οποίων τα 950. Γερμανία.

Στον ανταγωνισμό «μείωσης κόστους» συμμετέχουν εταιρείες ανταλλακτικών

Μολονότι η Κίνα είναι πρωτοπόρος στον μετασχηματισμό της ηλεκτροκίνησης, υπό το φόντο της «επίδρασης» της εγχώριας αγοράς αυτοκινήτων, τα περιθώρια κέρδους ολόκληρης της αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας συμπιέζονται και η κατάσταση των εγχώριων προμηθευτών ανταλλακτικών αυτοκινήτων είναι επίσης διαφορετική.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς, η ζήτηση των εταιρειών αυτοκινήτων για μείωση του κόστους εξακολουθεί να προχωρά. Πρόσφατα, η Chery Automobile εξέδωσε εσωτερικά μέτρα μείωσης του κόστους 14 διαστάσεων και ταυτόχρονα ζήτησε από τους προμηθευτές να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα, τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού για τη μείωση του αριθμού των ανταλλακτικών, τη χρήση ενσωματωμένων εξαρτημάτων, τη μείωση της περιττής επεξεργασίας και μεταφοράς, τη βελτίωση του ποσοστού πιστοποίησης. , και υιοθέτηση νέων Με την τεχνολογία, τα νέα υλικά και τις νέες διαδικασίες, η διαχείριση των προμηθευτών έχει μετατοπιστεί από τη διαχείριση προμηθευτών πρώτης κατηγορίας σε προμηθευτές δεύτερης και τρίτης βαθμίδας, κάθετη ολοκλήρωση κ.λπ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Chery Automobile ζήτησε στο έγγραφο ότι η μείωση του κόστους δεν πρέπει να χαλαρώσει τις ποιοτικές απαιτήσεις της.

Σε γενικές γραμμές, αφού φτάσουν σε μια συγκεκριμένη κλίμακα παραγωγής, οι προμηθευτές μπορούν να μειώσουν το κόστος για τις εταιρείες αυτοκινήτων κατά 3%-5% κάθε χρόνο. Αλλά στις αρχές του 2024, πολλές κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων πρότειναν τη μείωση των τιμών αγοράς ανταλλακτικών κατά 20% σε συνέδρια προμηθευτών.

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Taize Consulting πραγματοποίησε μια κοινή διάσκεψη αποτελεσμάτων VE μαζί με την Chery Automobile και έναν γνωστό προμηθευτή κεντρικών οθονών ελέγχου. Σχετικές πληροφορίες δείχνουν ότι στο έργο μείωσης κόστους για την κεντρική οθόνη ελέγχου μιας σειράς μοντέλων Chery, η Taize Consulting πέτυχε σημαντικές μειώσεις κόστους μέσω δραστηριοτήτων TD και VE, με την τελική μείωση κόστους να φτάνει το 33%.

Επί του παρόντος, οι εταιρείες ανταλλακτικών με κύριους πελάτες τους μάρκες κοινοπραξίας αντιμετωπίζουν συρρίκνωση των παραγγελιών και πιέσεις για μείωση του κόστους, ενώ εταιρείες ανταλλακτικών με κύριους πελάτες τους ανεξάρτητες μάρκες συνεχίζουν να ξεπερνούν το ανώτατο όριο των λειτουργικών εσόδων, αλλά αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερους πελάτες. όσο μεγαλύτερο είναι το status quo.

Ορισμένες εταιρείες ανταλλακτικών αποκάλυψαν ότι το τρέχον μοντέλο πληρωμών στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι βασικά «να βάλεις το αυτοκίνητο και μετά να τακτοποιήσεις την πληρωμή». Με άλλα λόγια, ο προμηθευτής δεν πληρώνεται όταν τα ανταλλακτικά αποστέλλονται στο συνεργείο συναρμολόγησης της εταιρείας αυτοκινήτων, αλλά «η πληρωμή ξεκινά» όταν τα εξαρτήματα τοποθετούνται στο αυτοκίνητο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε αμέσως τραπεζικό έμβασμα ή έμβασμα, αλλά ότι η εταιρεία μπορεί να πάρει έναν «λογαριασμό αποδοχής» και στη συνέχεια να πρέπει να πάει στην τράπεζα για διακανονισμό. «Οι εταιρείες αυτοκινήτων δέχονται συναλλαγματικές για μισό χρόνο, και χρειάζεται άλλος μισός χρόνος για να τακτοποιηθούν οι λογαριασμοί αποδοχής Ο προαναφερόμενος είπε αβοήθητος: «Όταν υπήρχε κέρδος, αυτό δεν ήταν πρόβλημα, αλλά τώρα τα κέρδη είναι». πολύ αδύνατη και η εταιρεία βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση».

Στο τέλος του 2023, μια νέα δύναμη κατασκευής αυτοκινήτων θα χρειαστεί 221 ημέρες για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές και τα συνδεδεμένα μέρη Προηγουμένως, αυτός ο κύκλος ήταν 179 ημέρες. Ταυτόχρονα, ο κύκλος μείωσης του κόστους συμπιέζεται επίσης συνεχώς. Ορισμένοι προμηθευτές είπαν ότι προηγουμένως ο κύκλος μείωσης του κόστους βασιζόταν σε χρόνια, αλλά τώρα, ο κύκλος μείωσης κόστους έχει συντομευτεί σε τρίμηνα ή και μήνες.

Στο China Automobile Forum του 2024, ο Xin Guobin, υφυπουργός του Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής, ανέφερε ότι ο άτακτος ανταγωνισμός έχει αυξήσει τον αριθμό των παραβατικών λογαριασμών μεταξύ των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας και επηρεάζοντας τη σταθερότητα της βιομηχανικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Li Shufu, πρόεδρος του Geely Holding Group, είπε ωμά στο πρόσφατο China Automotive Chongqing Forum: "Εμπλεκόμενος σε έναν πόλεμο τιμών, το αποτέλεσμα είναι να περιορίσουμε τις γωνίες, να κατασκευάζουμε και να πουλάμε ψεύτικα προϊόντα και τον μη συμμορφούμενο και άτακτο ανταγωνισμό". Ο Γραμματέας της Επιτροπής του Κόμματος και Πρόεδρος του Ομίλου Chery Holding, είπε πριν από την Σύντομα, είπε επίσης: ""Πόλεμος τιμών" σημαίνει μείωση του κόστους και των τιμών των προμηθευτών. Όταν οι τιμές των προμηθευτών πέφτουν σε ένα συγκεκριμένο όριο, η ποιότητα θα θυσιαστεί."

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής, το περιθώριο κέρδους της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας μου από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2024 ήταν 5,0%, το οποίο είναι χαμηλό σημείο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τρέχοντα περιθώρια κέρδους της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 2017 έως το 2023 είναι 7,8%, 7,3%, 6,3%, 6,2%, 6,1%, 5,7% και 5,0% αντίστοιχα.

Οι εταιρείες ανταλλακτικών αντιμετωπίζουν γενικά προκλήσεις όπως η συμπίεση των κύκλων ανάπτυξης, η συμπίεση του κόστους και η επέκταση των κύκλων είσπραξης πληρωμών. Για να διατηρήσουν τους πελάτες, πρέπει να εμπλακούν στον ανταγωνισμό «μείωσης κόστους».

Ψάχνετε ευκαιρίες υπό πίεση

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η πίεση στα ανάντη και στα κατάντη της αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας αυξάνεται, αλλά με την άνοδο της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στους κινέζους προμηθευτές ανταλλακτικών.

"Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει εισέλθει σε έναν σημαντικό κύκλο μείωσης του κόστους και βελτίωσης της απόδοσης, και ο ανταγωνισμός του κλάδου έχει αρχίσει να εντείνεται. Η εμπλοκή έχει εξαπλωθεί ακόμη και στις εταιρείες Tier 1 και chip. Ολόκληρος ο κλάδος συζητά πώς να παρέχει αυτόνομη οδήγηση που να είναι διαφοροποιημένη. Ανταγωνιστικές και εξαιρετικά αποδοτικές λύσεις παρέχονται στους κατασκευαστές αυτοκινήτων." Ο Qiu Xiaoxin, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aixin Yuanzhi, πιστεύει ότι η άνοδος των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα έφερε ευκαιρίες ανάπτυξης στις κινεζικές εταιρείες τσιπ. "Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι πρόθυμοι και πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν εγχώρια τσιπ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο τα εγχώρια τσιπ δεν μπορούν να αναπτυχθούν."

Στον τομέα των μπαταριών ισχύος, οι κινεζικές εταιρείες έχουν εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της αγοράς. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι σωρευτικές πωλήσεις εγχώριων μπαταριών ισχύος ήταν 318,1 GWh, μια ετήσια αύξηση 26,6% της CATL GWh εγκατεστημένων οχημάτων, με μερίδιο αγοράς 46,38% %, αύξηση 2,97% σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία της Oriental Fortune Choice δείχνουν ότι από τις 24 Ιουλίου, σύμφωνα με τον κλάδο Shenyin Wanguo, συνολικά 82 εταιρείες ανταλλακτικών αυτοκινήτων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο A έχουν αποκαλύψει προβλέψεις απόδοσης για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Μεταξύ αυτών, 58 έχουν υποσχόμενες επιδόσεις (συμπεριλαμβανομένων των προ αυξημένη ανάπτυξη , ελαφρώς αυξημένη, στράφηκε γύρω από τις απώλειες), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70%.

Μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών ανταλλακτικών αυτοκινήτων που έχουν δημοσιεύσει προβλέψεις απόδοσης ή αναφορές απόδοσης για το πρώτο εξάμηνο του 2024, εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως σε επιχειρήσεις νέων ενεργειακών ανταλλακτικών αυτοκινήτων, όπως ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, ηλεκτροκινητήρες, ελαφριά και δομικά εξαρτήματα, έχουν γενικά επιτύχει αύξηση κερδών . Οι εξαγωγές αυτοκινήτων έχουν επίσης γίνει ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που ενισχύουν την απόδοση.

Ο Roland Berger προβλέπει ότι μέχρι το 2025, τα συνολικά έσοδα της παγκόσμιας βιομηχανίας ανταλλακτικών θα ξεπεράσουν τα 1,25 τρισεκατομμύρια ευρώ Η κύρια κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη θα προέλθει από τις αναδυόμενες επιχειρήσεις, δηλαδή τα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης, τα συστήματα "αυτόνομης οδήγησης + υποβοήθησης οδήγησης" και το Διαδίκτυο οχημάτων. Με την ταχεία ανάπτυξη, αυτές οι τρεις επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 30% σε σύγκριση με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των παραδοσιακών επιχειρήσεων.

Αντιμέτωποι με τεράστιες αλλαγές στη βιομηχανία, οι γερμανικοί γίγαντες ανταλλακτικών αυτοκινήτων έχουν επίσης αρχίσει να μεταμορφώνονται. Η Bosch έχει δημιουργήσει το τμήμα Intelligent Driving and Control Systems για να προσαρμόσει και να αναδιοργανώσει τις επιχειρήσεις της στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνολογίας έξυπνων μεταφορών.

Η αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μακρά και έχει ευρεία ακτινοβολία Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, όλοι θα ευημερήσουν και θα χάσουν. Τα παραδοσιακά οχήματα καυσίμων έχουν αναπτυχθεί για περισσότερα από εκατό χρόνια, ενώ τα νέα ενεργειακά οχήματα έχουν αναπτυχθεί μόνο για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας άδραξε την ευκαιρία της ηλεκτροκίνησης και του έξυπνου μετασχηματισμού, αλλά ο τρόπος βελτίωσης της κερδοφορίας της αλυσίδας της νέας ενεργειακής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά μέτωπο.

Συγγραφέας: Liu Shanshan

Επιμέλεια: Zheng Yu