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지난 7월 30일 외신들은 BMW, 메르세데스-벤츠 등 유명 자동차 제조사에 시트를 공급해온 독일의 전통 카시트 제조사 레카로 오토모티브(Recaro Automotive)가 부실해 파산 신청을 했다고 보도했다.

2024년 상반기에는 연간 매출액이 1,000만 유로 이상인 약 20개의 독일 자동차 부품 공급업체가 파산 신청을 했으며 이는 지난해 같은 기간보다 60% 증가한 수치입니다. 본 자료는 독일 국내 산업부도 구조조정 전문 컨설팅회사인 팔켄슈테크(Falkensteg)에서 나온 자료입니다.

이에 앞서 독일의 많은 주요 자동차 부품 공급업체들은 이미 정리해고 계획을 시작했습니다. 올해 초 보쉬 그룹과 ZF는 모두 향후 몇 년 동안 독일에서 인력을 감축할 계획을 발표했습니다.

반면, 자동차 전동화를 적극적으로 추진하고 있는 중국에서는 부품업체의 생존현황이 '혼합적'이다. 산업이 발전함에 따라 실적 성장을 이루기 위해 수많은 부품업체들이 급속히 등장하고 있습니다. 오리엔탈포춘초이스(Oriental Fortune Choice) 자료에 따르면 7월 24일 기준 2024년 상반기 실적 전망을 공개한 A주 상장 자동차부품사 중 70%가 긍정적인 실적 전망(증가 예상, 소폭 상승, 적자 포함)을 달성했다.

그러나 동시에 자동차 산업의 '가격 전쟁'과 '원가 절감'이라는 거대한 압력이 자동차 산업 체인의 상류와 하류로 확산되었습니다. 비용 절감에 대한 요구 증가, 개발 주기 단축, 대금 회수 주기 연장 등이 자동차 공급업체가 직면한 새로운 과제로 대두되고 있습니다.

전통적인 자동차 강국들이 변화의 고통을 겪고 있습니다

독일은 한때 세계 자동차 산업의 비옥한 기반이었으며, 자동차, 부품, 기계 및 장비, 전기 제품은 항상 대외 무역에서 독일의 지배적인 품목이었습니다.

이미지 출처: Recaro Automotive

Recaro Automotive는 한때 세계적인 자동차 시트 제조업체였으며 1963년 시트 생산으로 전환한 이후 이 분야에 주력해 왔습니다. Aston Martin, BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-Benz 및 기타 유명 자동차 제조업체의 인체공학적 및 스포츠 스타일 시트를 생산하는 이 회사는 파산 이유를 설명하지 않았습니다. 일부 내부자는 비즈니스 단순화와 소수의 고객에 대한 의존이 주요 위험 요인이 될 수 있다고 믿습니다.

데이터에 따르면 독일은 전염병이 발생하기 전인 2019년의 470만 대에 비해 2023년에는 410만 대의 자동차를 생산했습니다.

프랑스의 자동차 부품 공급업체인 플라스틱 옴니움(Plastic Omnium)은 규제 불확실성과 높은 비용 등의 요인으로 인해 전기차 수요가 기대에 미치지 못하면서 잠재 구매자들이 주저하고 있으며, 많은 자동차 제조사들이 내부 개발 계획을 재검토하고 착수했다고 밝혔다. 내연기관 자동차의 경우, 현재 미국, 독일, 프랑스의 전기 자동차 생산량은 예상보다 40~45% 낮습니다.

비용 절감과 효율성 향상을 배경으로 보쉬, ZF, 콘티넨탈 등 외국계 거대 부품업체들이 정리해고를 발표했다. 7월 28일 프랑스 프랑스 언론(Agence France-Presse)의 보고서에 따르면 독일의 자동차 부품 대기업 ZF그룹이 향후 몇 년 안에 약 1만4000명을 해고할 예정이다. 회사는 이번 조치가 자동차 산업, 특히 전기화 분야의 급격한 변화에 대응하기 위한 것이라고 밝혔습니다. ZF는 2028년까지 국내 직원 수를 점진적으로 줄여 전체 직원 54,000명의 약 4분의 1에 해당하는 11,000~14,000명을 줄이는 것을 최종 목표로 삼고 있다.

ZF CEO 홀거 클라인(Dr. Holger Klein) 박사는 비록 이것이 어려운 결정이지만 회사가 치열한 시장 경쟁에서 경쟁력을 유지하기 위해 필요한 조치라고 말했습니다. 그는 구조 조정이 ZF의 경쟁력을 강화하고 세계 최대 부품 공급업체 중 하나로 자리매김할 것이라고 믿습니다.

실제로 부품업체 정리해고 물결은 2023년 이미 발생한다. 독일 지역의 경우, 2023년 11월 Continental Group은 수천 명의 직원을 해고하여 문제가 있는 자동차 공급 부서를 다시 수익성 있게 만들기를 희망한다고 발표했습니다. Bosch는 2026년까지 1,200명을 해고할 계획이며 그 중 950명은 독일.

부품업체들 '원가절감' 경쟁에 돌입

중국은 전기화 변혁의 선구자이지만 국내 자동차 시장의 '변혁'을 배경으로 전체 자동차 산업 체인의 이윤폭이 압박을 받고 있으며 국내 자동차 부품 공급업체의 상황도 다릅니다.

치열한 시장 경쟁에 대응하기 위해 자동차 업체들의 원가절감 요구는 여전히 전진하고 있다. 최근 Chery Automobile은 내부적으로 14차원 비용 절감 조치를 발표했으며 동시에 공급업체에 후속 조치를 요구했습니다. 구체적으로는 부품 수를 줄이기 위한 설계 최적화, 통합 부품 사용, 불필요한 가공 및 운송 감소, 적격률 향상 등이 포함되었습니다. 기술, 신소재, 신프로세스로 인해 공급업체 관리는 1차 공급업체 관리에서 2차 및 3차 공급업체 관리, 수직계열화 등으로 전환되었습니다. Chery Automobile은 비용 절감이 품질 요구 사항을 완화해서는 안 된다는 점을 문서에서 요청했다는 점을 지적해야 합니다.

일반적으로 특정 생산 규모에 도달한 후 공급업체는 자동차 회사의 비용을 매년 3~5% 절감할 수 있습니다. 하지만 2024년 초 많은 중국 자동차 브랜드가 공급업체 회의에서 부품 구매 가격을 20% 인하하자고 제안했습니다.

올해 3월, Taize Consulting은 Chery Automobile 및 유명한 중앙 제어 디스플레이 공급업체와 함께 공동 VE 결과 컨퍼런스를 개최했습니다. 관련 정보에 따르면 일련의 Chery 모델의 중앙 제어 디스플레이에 대한 비용 절감 프로젝트에서 Taize Consulting은 TD 및 VE 활동을 통해 상당한 비용 절감을 달성했으며 최종 비용 절감은 33%에 도달했습니다.

현재 합작 브랜드를 주요 고객으로 하는 부품업체는 수주 감소와 원가절감 압력을 받고 있으며, 독립 브랜드를 주요 고객으로 하는 부품업체는 영업이익 상한선을 지속적으로 돌파하고 있으나, 장기고객이 늘어나고 있는 상황이다. 지급 주기가 길어집니다.

일부 부품업체는 현재 자동차 산업 공급망의 결제 모델이 기본적으로 '차를 타고 결제하는' 방식이라고 밝혔다. 즉, 부품이 자동차 회사의 조립 작업장으로 배송될 때는 공급업체가 대금을 받는 것이 아니라, 부품이 자동차에 장착되는 시점부터 '대금 지급이 시작'됩니다. 하지만 이는 즉시 은행 이체나 송금을 받을 수 있다는 의미가 아니라, 회사가 '수락 청구서'를 받은 후 은행에 가서 결제해야 한다는 의미입니다. “자동차 회사들이 환어음을 반년 동안 받고, 인수대금을 정산하는 데 또 반년이 걸린다”고 위 관계자는 힘없이 말했다. 너무 말랐고 회사는 큰 압박을 받고 있습니다."

2023년 말에는 신차 제조사가 공급업체 및 관련 당사자에 대한 의무를 이행하는 데 221일이 필요합니다. 이전에는 이 주기가 179일이었습니다. 동시에 비용 절감 주기도 지속적으로 압축됩니다. 일부 공급업체에서는 이전에는 비용 절감 주기가 수년 단위였지만 이제는 비용 절감 주기가 분기 또는 수개월로 단축되었다고 합니다.

2024년 중국 자동차 포럼에서 산업 정보 기술부 차관 Xin Guobin은 무질서한 경쟁으로 인해 기업 간의 연체 계정 수가 증가하고 산업 체인과 공급 체인의 안정성에 영향을 미치고 있다고 언급했습니다. Geely Holding Group의 Li Shufu 회장은 최근 중국 자동차 충칭 포럼에서 "가격 전쟁에 연루되어 결과적으로 모조품을 제작 및 판매하고 비준수적이고 무질서한 경쟁을 벌이고 있습니다."라고 솔직하게 말했습니다. 당위원회 비서이자 Chery Holding Group 회장인 순 또한 다음과 같이 말했습니다. "'가격 전쟁'은 비용과 공급업체의 가격을 낮추는 것을 의미합니다. 공급업체의 가격이 특정 한도까지 떨어지면 품질이 희생될 것입니다."

국가통계국 자료에 따르면 2024년 1월부터 6월까지 우리나라 자동차 산업 이윤율은 5.0%로 예년에 비해 낮은 수준이다. 데이터에 따르면 2017년부터 2023년까지 자동차 산업의 현재 이익률은 각각 7.8%, 7.3%, 6.3%, 6.2%, 6.1%, 5.7%, 5.0%입니다.

부품 회사는 일반적으로 개발 주기 단축, 비용 단축, 지불 회수 주기 연장과 같은 과제에 직면해 있습니다. 고객을 유지하려면 '원가 절감' 경쟁에 참여해야 한다.

압박 속에서도 기회를 찾고 있다

자동차 산업 체인의 업스트림과 다운스트림에 대한 압력이 증가하고 있다는 것은 부인할 수 없는 사실이지만, 중국의 전기 자동차 시장이 성장함에 따라 중국 부품 공급업체에 개발 기회가 제공됩니다.

“자동차 산업은 원가절감과 효율성 향상의 대주기에 진입했고, 업계 경쟁이 심화되기 시작했습니다. Involution은 Tier 1 및 칩 업체까지 확산되었습니다. 업계 전체가 차별화된 자율주행을 어떻게 제공할지 논의하고 있습니다. 경쟁력 있고 비용 효율성이 높은 솔루션이 자동차 제조업체에 제공됩니다." Aixin Yuanzhi의 창립자이자 회장 겸 CEO인 Qiu Xiaoxin은 중국의 스마트 전기 자동차의 부상이 중국 칩 회사에 발전 기회를 가져왔다고 믿습니다. "자동차 제조사들은 국산 칩을 사용할 의지가 있고, 기꺼이 사용하고 있습니다. 국산 칩이 개발되지 않을 이유가 없습니다."

전력 배터리 분야에서는 중국 기업들이 시장 기회를 포착했습니다. 중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 연합(China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance)이 발표한 최신 데이터에 따르면 올해 상반기 국내 전력 배터리 누적 판매량은 318.1GWh로 전년 대비 26.6% 증가했으며 CATL은 93.31GWh로 1위를 차지했습니다. 설치된 차량의 GWh는 시장 점유율이 46.38%%로 전년 대비 2.97% 증가했습니다.

Oriental Fortune Choice 데이터에 따르면 Shenyin Wanguo 업계에 따르면 7월 24일 현재 총 82개의 A주 상장 자동차 부품 회사가 2024년 상반기 실적 예측을 공개했습니다. 성장 증가), 약간 증가, 손실 반전), 약 70%를 차지합니다.

2024년 상반기 실적 전망 또는 실적 보고서를 발표한 상장 자동차 부품사 중 자동차 전장품, 전기구동모터, 경량화 및 구조용 부품 등 신에너지 자동차 부품 사업을 주로 영위하는 기업들이 전반적으로 이익 성장을 달성했다. . 자동차 수출도 실적을 높이는 중요한 요인 중 하나로 자리 잡았다.

롤랜드 버거(Roland Berger)는 2025년까지 전 세계 자동차 부품 산업의 전체 매출이 1조 2500억 유로를 초과할 것이라고 예측합니다. 성장의 주요 원동력은 전기 구동 시스템, "자율 주행 + 운전 보조" 시스템, 차량 인터넷 등 신흥 사업에서 나올 것입니다. 급속한 발전으로 인해 이들 세 가지 사업은 연평균 30%의 성장률을 보일 것입니다. 이에 비해 전통적인 기업의 연평균 성장률은 1%에 불과합니다.

업계의 큰 변화에 직면한 독일의 자동차 부품 대기업들도 변화를 시작했습니다. 보쉬는 자동차 및 지능형 운송 기술 사업을 조정 및 개편하기 위해 지능형 운전 및 제어 시스템 사업부를 설립했으며, 콘티넨탈은 스마트 여행 사업을 재편할 예정이며, 반도체 공급업체인 인피니언도 자동차 분야의 디지털화에 집중할 예정입니다.

자동차 산업 체인은 길고 광폭이 넓습니다. 산업이 발전하면 모두가 번영하고 잃을 것입니다. 전통적인 연료 자동차는 100년 이상 개발된 반면, 신에너지 자동차는 개발된 지 10년이 넘었습니다. 중국의 자동차 산업은 전기화와 지능화 변혁의 기회를 포착했지만, 신에너지 자동차 산업 체인의 수익성을 어떻게 향상시킬 것인가는 정면으로 직면해야 할 문제입니다.

저자: 류산산(劉山山)

편집자: 정 유