berita

Pada tanggal 30 Juli, media asing melaporkan bahwa Recaro Automotive, produsen jok mobil tradisional Jerman yang menyediakan kursi untuk produsen mobil terkenal seperti BMW dan Mercedes-Benz, bangkrut dan mengajukan pailit.

Pada paruh pertama tahun 2024, sekitar 20 pemasok suku cadang mobil Jerman dengan omset tahunan lebih dari 10 juta euro mengajukan kebangkrutan, meningkat 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data ini berasal dari Falkensteg, sebuah perusahaan konsultan yang mengkhususkan diri dalam reorganisasi kebangkrutan industri dalam negeri Jerman.

Sebelumnya, banyak pemasok suku cadang mobil terkemuka di Jerman sudah memulai rencana PHK. Pada awal tahun ini, Bosch Group dan ZF mengumumkan rencana untuk mengurangi tenaga kerja mereka di Jerman. Puluhan ribu pekerjaan akan diberhentikan dalam beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, di Tiongkok, yang secara aktif mempromosikan elektrifikasi mobil, status kelangsungan hidup perusahaan suku cadang dan komponen masih “beragam”. Dengan berkembangnya industri, sejumlah perusahaan suku cadang dan komponen bermunculan dengan pesat untuk mencapai pertumbuhan kinerja. Menurut data Oriental Fortune Choice, pada tanggal 24 Juli, 70% perusahaan suku cadang mobil terdaftar di A-share yang mengungkapkan perkiraan kinerja untuk paruh pertama tahun 2024 telah mencapai perkiraan kinerja positif (termasuk perkiraan kenaikan, sedikit peningkatan, dan kerugian).

Namun pada saat yang sama, tekanan besar berupa "perang harga" dan "pengurangan biaya" di industri otomotif telah menyebar ke hulu dan hilir rantai industri otomotif. Meningkatnya permintaan untuk pengurangan biaya, memperpendek siklus pengembangan, dan memperpanjang siklus pengumpulan pembayaran menjadi tantangan baru yang dihadapi oleh pemasok mobil.

Pembangkit tenaga mobil tradisional sedang mengalami kesulitan transformasi

Jerman pernah menjadi lahan subur bagi industri otomotif global. Mobil dan suku cadangnya, mesin dan peralatannya, serta produk kelistrikannya selalu menjadi kategori dominan Jerman dalam perdagangan luar negeri.

Sumber gambar: Recaro Otomotif

Recaro Automotive pernah menjadi produsen jok mobil global terkemuka dan telah berfokus pada bidang ini sejak transisi ke produksi jok pada tahun 1963. Perusahaan yang memproduksi kursi ergonomis dan bergaya sport untuk Aston Martin, BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-Benz, dan pabrikan mobil ternama lainnya itu tidak menjelaskan alasan kebangkrutannya. Beberapa orang dalam percaya bahwa penyederhanaan bisnis dan ketergantungan pada beberapa pelanggan mungkin menjadi faktor risiko utama.

Data menunjukkan bahwa Jerman memproduksi 4,1 juta mobil pada tahun 2023, dibandingkan dengan 4,7 juta mobil pada tahun 2019 sebelum epidemi. Pada puncaknya pada tahun 2016, Jerman memproduksi 5,7 juta mobil.

Pemasok suku cadang mobil Perancis, Plastic Omnium, mengatakan bahwa karena permintaan kendaraan listrik tidak memenuhi harapan, ditambah dengan faktor-faktor seperti ketidakpastian peraturan dan biaya tinggi, calon pembeli ragu-ragu, dan banyak pembuat mobil mempertimbangkan kembali dan meluncurkan rencana pengembangan internal mereka kendaraan bermesin pembakaran, produksi kendaraan listrik saat ini di Amerika Serikat, Jerman dan Perancis 40% hingga 45% lebih rendah dari perkiraan.

Dengan latar belakang pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, raksasa komponen luar negeri seperti Bosch, ZF dan Continental telah melaporkan PHK. Menurut laporan Agence France-Presse pada 28 Juli, raksasa suku cadang mobil Jerman ZF Group akan memberhentikan sekitar 14.000 orang dalam beberapa tahun ke depan. Pihak perusahaan mengatakan langkah tersebut merupakan respons terhadap perubahan pesat di industri otomotif, khususnya di bidang elektrifikasi. ZF berencana mengurangi jumlah pekerja rumah tangga secara bertahap pada tahun 2028, dengan tujuan akhir mengurangi 11.000 menjadi 14.000 posisi, yang mencakup sekitar seperempat dari total jumlah pekerja sebanyak 54.000 orang.

CEO ZF Dr. Holger Klein mengatakan meskipun ini adalah keputusan yang sulit, ini merupakan langkah penting untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif dalam persaingan pasar yang ketat. Ia yakin bahwa restrukturisasi ini akan meningkatkan daya saing ZF dan mengkonsolidasikan posisinya sebagai salah satu pemasok suku cadang terbesar di dunia.

Padahal, gelombang PHK antar perusahaan suku cadang sudah terjadi pada tahun 2023. Sejauh menyangkut wilayah Jerman, pada bulan November 2023, Continental Group mengumumkan bahwa mereka berharap dapat membuat departemen pasokan otomotifnya yang bermasalah kembali memperoleh keuntungan dengan memberhentikan ribuan orang; Jerman.

Perusahaan suku cadang terlibat dalam kompetisi "pengurangan biaya".

Meskipun Tiongkok adalah pionir dalam transformasi elektrifikasi, dengan latar belakang "involusi" pasar mobil dalam negeri, margin keuntungan seluruh rantai industri mobil sedang terhimpit, dan situasi pemasok suku cadang mobil dalam negeri juga berbeda.

Untuk mengatasi persaingan pasar yang ketat, tuntutan perusahaan mobil akan pengurangan biaya masih terus meningkat. Baru-baru ini, Chery Automobile secara internal mengeluarkan langkah-langkah pengurangan biaya 14 dimensi, dan secara bersamaan meminta pemasok untuk menindaklanjutinya. Secara khusus, langkah-langkah tersebut mencakup optimalisasi desain untuk mengurangi jumlah suku cadang, penggunaan suku cadang terintegrasi, mengurangi pemrosesan dan transportasi yang tidak perlu, dan meningkatkan tingkat kualifikasi. , dan mengadopsi teknologi baru, material baru, dan proses baru, manajemen pemasok telah bergeser dari mengelola pemasok tingkat pertama menjadi pemasok tingkat kedua dan ketiga, integrasi vertikal, dll. Perlu disebutkan bahwa Chery Automobile meminta dalam dokumen tersebut bahwa pengurangan biaya tidak boleh mengurangi persyaratan kualitasnya.

Secara umum, setelah mencapai skala produksi tertentu, pemasok dapat mengurangi biaya perusahaan mobil sebesar 3%-5% setiap tahun. Namun pada awal tahun 2024, banyak merek mobil Tiongkok mengusulkan penurunan harga pembelian suku cadang sebesar 20% pada konferensi pemasok.

Pada bulan Maret tahun ini, Taize Consulting mengadakan konferensi hasil VE bersama dengan Chery Automobile dan pemasok tampilan kendali pusat yang terkenal. Informasi yang relevan menunjukkan bahwa dalam proyek pengurangan biaya untuk tampilan kendali pusat serangkaian model Chery, Taize Consulting mencapai pengurangan biaya yang signifikan melalui aktivitas TD dan VE, dengan pengurangan biaya akhir mencapai 33%.

Saat ini, perusahaan suku cadang dengan merek usaha patungan sebagai pelanggan utama mereka menghadapi penurunan pesanan dan tekanan untuk mengurangi biaya; sementara perusahaan suku cadang dengan merek independen sebagai pelanggan utama mereka terus menembus batas atas pendapatan operasional, namun menghadapi pelanggan yang semakin lama siklus pembayaran. Semakin lama status quo.

Beberapa perusahaan suku cadang mengungkapkan bahwa model pembayaran saat ini dalam rantai pasokan industri otomotif pada dasarnya adalah "menghidupkan mobil dan kemudian menyelesaikan pembayarannya". Dengan kata lain, pemasok tidak mendapat bayaran saat suku cadang dikirim ke bengkel perakitan perusahaan mobil, melainkan “pembayaran dimulai” saat suku cadang dipasang pada mobil. Namun ini tidak berarti Anda bisa langsung menerima transfer bank atau pengiriman uang, tetapi perusahaan bisa mendapatkan "tagihan penerimaan" dan kemudian harus pergi ke bank untuk penyelesaiannya. “Perusahaan mobil menerima wesel selama setengah tahun, dan dibutuhkan setengah tahun lagi untuk melunasi wesel penerimaannya.” Orang yang disebutkan di atas berkata tanpa daya, “Dulu ada keuntungan, ini tidak masalah, tapi sekarang keuntungannya terlalu tipis, dan perusahaan berada di bawah tekanan besar."

Pada akhir tahun 2023, sebuah tenaga pembuat mobil baru membutuhkan waktu 221 hari untuk memenuhi kewajibannya kepada pemasok dan pihak terkait. Pada saat yang sama, siklus pengurangan biaya juga terus ditekan. Beberapa pemasok mengatakan bahwa sebelumnya siklus pengurangan biaya didasarkan pada tahun, namun kini, siklus pengurangan biaya telah dipersingkat menjadi seperempat atau bahkan berbulan-bulan.

Pada China Automobile Forum 2024, Xin Guobin, Wakil Menteri Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa persaingan yang tidak teratur telah meningkatkan jumlah tunggakan rekening di antara perusahaan, sehingga mempengaruhi dan berdampak pada stabilitas rantai industri dan rantai pasokan. Li Shufu, ketua Geely Holding Group, mengatakan secara blak-blakan di China Automotive Chongqing Forum baru-baru ini: "Terlibat dalam perang harga, akibatnya adalah mengambil jalan pintas, membuat dan menjual produk palsu, serta persaingan yang tidak patuh dan tidak teratur." Sekretaris Komite Partai dan Ketua Chery Holding Group, mengatakan sebelumnya Segera Dia juga mengatakan: "'Perang harga' berarti mengurangi biaya dan harga pemasok. Ketika harga pemasok turun hingga batas tertentu, kualitas akan dikorbankan."

Menurut data Biro Statistik Nasional, margin keuntungan industri otomotif negara saya dari Januari hingga Juni 2024 adalah 5,0%, yang merupakan titik terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa margin keuntungan industri otomotif saat ini dari tahun 2017 hingga 2023 masing-masing adalah 7,8%, 7,3%, 6,3%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, dan 5,0%.

Perusahaan suku cadang umumnya menghadapi tantangan seperti kompresi siklus pengembangan, kompresi biaya, dan perpanjangan siklus pengumpulan pembayaran. Untuk mempertahankan pelanggan, mereka harus terlibat dalam kompetisi "pengurangan biaya".

Mencari peluang di bawah tekanan

Tidak dapat disangkal bahwa tekanan pada hulu dan hilir rantai industri otomotif semakin meningkat, namun dengan bangkitnya pasar kendaraan listrik Tiongkok, hal ini membawa peluang pengembangan bagi pemasok suku cadang Tiongkok.

“Industri otomotif telah memasuki siklus besar pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, dan persaingan industri mulai meningkat. Involusi bahkan telah menyebar ke perusahaan-perusahaan Tier 1 dan chip. Seluruh industri sedang mendiskusikan cara menyediakan pengemudian otonom yang terdiferensiasi, kompetitif, dan sangat hemat biaya. Solusi diberikan kepada produsen mobil." Qiu Xiaoxin, pendiri, ketua dan CEO Aixin Yuanzhi, percaya bahwa kebangkitan kendaraan listrik pintar di Tiongkok telah membawa peluang pengembangan bagi perusahaan chip Tiongkok. “Produsen mobil bersedia dan bersedia menggunakan chip dalam negeri. Tidak ada alasan mengapa chip dalam negeri tidak bisa berkembang.”

Di bidang baterai listrik, perusahaan Tiongkok telah memanfaatkan peluang pasar. Data terbaru yang dirilis oleh China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, penjualan kumulatif baterai listrik domestik adalah 318,1GWh, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 26,6%; CATL berada di peringkat pertama dengan 93,31 GWh kendaraan terpasang, dengan pangsa pasar 46,38% %, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 2,97%.

Data Oriental Fortune Choice menunjukkan bahwa pada 24 Juli, menurut industri Shenyin Wanguo, total 82 perusahaan suku cadang mobil yang terdaftar di A-share telah mengungkapkan perkiraan kinerja untuk paruh pertama tahun 2024. Di antara mereka, 58 memiliki kinerja yang menjanjikan (termasuk pra- peningkatan pertumbuhan), sedikit meningkat, membalikkan kerugian), terhitung sekitar 70%.

Di antara emiten suku cadang mobil yang telah merilis perkiraan kinerja atau laporan kinerja untuk paruh pertama tahun 2024, perusahaan yang sebagian besar bergerak di bisnis suku cadang mobil energi baru seperti elektronik otomotif, motor penggerak listrik, suku cadang ringan dan struktural umumnya mencapai pertumbuhan laba. . Ekspor mobil juga menjadi salah satu faktor penting pendongkrak kinerja.

Roland Berger memperkirakan bahwa pada tahun 2025, pendapatan keseluruhan industri suku cadang mobil global akan melebihi 1,25 triliun euro. Kekuatan pendorong utama pertumbuhan akan datang dari bisnis-bisnis baru, yaitu sistem penggerak listrik, sistem "pengemudi otonom + bantuan mengemudi" dan Internet Kendaraan. Dengan perkembangan yang pesat, ketiga bisnis ini akan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 30%; sebaliknya, rata-rata pertumbuhan tahunan bisnis tradisional hanya sebesar 1%.

Menghadapi perubahan besar dalam industri ini, raksasa suku cadang mobil Jerman juga telah memulai transformasi. Bosch telah mendirikan Divisi Sistem Mengemudi dan Kontrol Cerdas untuk menyesuaikan dan menata ulang bisnis otomotif dan teknologi transportasi cerdasnya. Continental akan menata ulang bisnis perjalanan cerdasnya. Bahkan pemasok semikonduktor Infineon akan fokus pada digitalisasi di bidang otomotif.

Rantai industri otomotif panjang dan radiasinya luas. Dengan berkembangnya industri, semua orang akan untung dan rugi. Kendaraan berbahan bakar tradisional telah dikembangkan selama lebih dari seratus tahun, sedangkan kendaraan energi baru baru dikembangkan selama lebih dari sepuluh tahun. Industri otomotif Tiongkok telah memanfaatkan peluang elektrifikasi dan transformasi cerdas, namun cara meningkatkan profitabilitas rantai industri otomotif energi baru merupakan masalah yang harus dihadapi secara langsung.

Penulis: Liu Shanshan

Penyunting: Zheng Yu