новости

30 июля зарубежные СМИ сообщили, что Recaro Automotive, традиционный немецкий производитель автокресел, поставляющий сиденья известным производителям автомобилей, таким как BMW и Mercedes-Benz, оказался неплатежеспособным и объявил о банкротстве.

В первой половине 2024 года около 20 немецких поставщиков автозапчастей с годовым оборотом более 10 миллионов евро подали заявление о банкротстве, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные предоставлены Falkensteg, консалтинговой фирмой, специализирующейся на реорганизации банкротства промышленных предприятий Германии.

До этого многие ведущие немецкие поставщики автозапчастей уже начали планировать увольнения. В начале этого года и Bosch Group, и ZF объявили о планах сократить свою рабочую силу в Германии. В ближайшие несколько лет будут сокращены десятки тысяч рабочих мест.

С другой стороны, в Китае, который активно продвигает электрификацию автомобилей, статус выживания компаний по производству запчастей и комплектующих «смешанный». С развитием отрасли быстро появилось множество компаний, производящих детали и компоненты, которые достигли роста производительности. По данным Oriental Fortune Choice, по состоянию на 24 июля 70% компаний, торгующих на бирже автозапчастей с долей А, которые раскрыли прогнозы производительности на первую половину 2024 года, достигли положительных прогнозов производительности (включая ожидаемый рост, небольшой рост и убытки).

Но в то же время огромное давление «ценовой войны» и «снижения затрат» в автомобильной промышленности распространилось на верхние и нижние части цепочки автомобильной промышленности. Повышенный спрос на снижение затрат, сокращение циклов разработки и продление циклов сбора платежей становятся новыми проблемами, с которыми сталкиваются поставщики автомобилей.

Традиционные автомобильные электростанции переживают трудности трансформации

Германия когда-то была благодатной почвой для мировой автомобильной промышленности. Автомобили и запасные части, машины и оборудование, а также электротехническая продукция всегда были доминирующими категориями внешней торговли Германии.

Источник изображения: Recaro Automotive

Recaro Automotive когда-то была ведущим мировым производителем автомобильных сидений и сосредоточила свое внимание на этой области с момента перехода на производство сидений в 1963 году. Компания, производящая эргономичные и спортивные сиденья для Aston Martin, BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-Benz и других известных автопроизводителей, не объяснила причин своего банкротства. Некоторые инсайдеры полагают, что упрощение бизнеса и зависимость от нескольких клиентов могут быть ключевыми факторами риска.

Данные показывают, что в 2023 году Германия произвела 4,1 миллиона автомобилей по сравнению с 4,7 миллиона автомобилей в 2019 году до эпидемии. На более раннем пике в 2016 году Германия произвела 5,7 миллиона автомобилей.

Французский поставщик автозапчастей Plastic Omnium заявил, что, поскольку спрос на электромобили не оправдал ожиданий в сочетании с такими факторами, как неопределенность регулирования и высокие затраты, потенциальные покупатели колебались, и многие автопроизводители пересмотрели и запустили свои планы относительно развития внутреннего рынка. автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, текущее производство электромобилей в США, Германии и Франции на 40–45 % ниже, чем ожидалось.

На фоне снижения затрат и повышения эффективности зарубежные гиганты комплектующих, такие как Bosch, ZF и Continental, сообщили об увольнениях. Согласно сообщению Agence France-Presse от 28 июля, немецкий гигант автозапчастей ZF Group уволит около 14 000 человек в ближайшие несколько лет. В компании заявили, что этот шаг стал ответом на быстрые изменения в автомобильной промышленности, особенно в области электрификации. ZF планирует постепенно сократить количество домашних сотрудников к 2028 году, с конечной целью сократить количество должностей с 11 000 до 14 000, что составит около четверти от общей численности сотрудников в 54 000 человек.

Генеральный директор ZF доктор Хольгер Кляйн заявил, что, хотя это трудное решение, это необходимый шаг, чтобы гарантировать, что компания останется конкурентоспособной в условиях жесткой рыночной конкуренции. Он считает, что реструктуризация повысит конкурентоспособность ZF и укрепит ее позиции как одного из крупнейших мировых поставщиков комплектующих.

Фактически волна увольнений среди комплектующих компаний произойдет уже в 2023 году. Что касается немецкого региона, то в ноябре 2023 года Continental Group объявила, что надеется снова сделать прибыльным свой проблемный отдел поставок автомобилей за счет увольнения тысяч людей. Bosch планирует уволить 1200 человек к 2026 году, из которых 950 работают; Германия.

Компании по производству запчастей участвуют в конкурсе «снижение затрат»

Хотя Китай является пионером в трансформации электрификации, на фоне «инволюции» внутреннего автомобильного рынка рентабельность всей цепочки автомобильной промышленности сокращается, и ситуация с отечественными поставщиками автомобильных запчастей также отличается.

Чтобы справиться с жесткой рыночной конкуренцией, требования автомобильных компаний к снижению затрат все еще растут. Недавно компания Chery Automobile разработала 14-мерные меры по сокращению затрат и одновременно потребовала от поставщиков принять меры. В частности, они включают оптимизацию конструкции для уменьшения количества деталей, использование интегрированных деталей, сокращение ненужной обработки и транспортировки, повышение уровня квалификации. и внедрение новых. Благодаря технологиям, новым материалам и новым процессам управление поставщиками перешло от управления поставщиками первого уровня к поставщикам второго и третьего уровня, вертикальной интеграции и т. д. Стоит отметить, что компания Chery Automobile в документе просила, чтобы снижение стоимости не ослабляло требований к качеству.

Вообще говоря, после достижения определенного масштаба производства поставщики могут снижать затраты автомобильных компаний на 3–5% каждый год. Но в начале 2024 года многие китайские автомобильные бренды на конференциях поставщиков предложили снизить закупочные цены на детали на 20%.

В марте этого года Taize Consulting провела совместную конференцию по результатам VE совместно с Chery Automobile и известным поставщиком дисплеев центрального управления. Соответствующая информация показывает, что в проекте по снижению затрат на дисплей центрального управления серии моделей Chery компания Taize Consulting добилась значительного снижения затрат за счет мероприятий TD и VE, при этом итоговое снижение затрат достигло 33%.

В настоящее время компании по производству запчастей, чьими основными клиентами являются совместные предприятия, сталкиваются с сокращением заказов и необходимостью сокращения затрат, в то время как компании по производству запчастей с независимыми брендами в качестве своих основных клиентов продолжают преодолевать верхний предел операционного дохода, но сталкиваются с все более длительными клиентами; Платежные циклы Чем дольше статус-кво.

Некоторые компании, производящие запчасти, сообщили, что текущая модель оплаты в цепочке поставок автомобильной промышленности по сути заключается в том, чтобы «завести машину, а затем произвести оплату». Другими словами, поставщик не получает оплату, когда детали отгружаются в сборочный цех автомобильной компании, а «оплата начинается», когда детали устанавливаются на автомобиль. Но это не означает, что вы можете сразу получить банковский перевод или денежный перевод, а то, что компания может получить «акцептный вексель», а затем ей нужно будет пойти в банк для расчета. «Автомобильные компании принимают векселя в течение полугода, а на оплату акцептных векселей уходит еще полгода». Вышеупомянутый человек беспомощно сказал: «Когда была прибыль, это не было проблемой, но теперь прибыль есть». слишком тонкий, и компания находится под большим давлением».

По итогам 2023 года новому автопроизводителю потребуется 221 день для выполнения своих обязательств перед поставщиками и связанными сторонами. Раньше этот цикл составлял 179 дней. В то же время цикл снижения затрат также постоянно сжимается. Некоторые поставщики заявили, что раньше цикл снижения затрат определялся годами, но теперь цикл снижения затрат сокращен до кварталов или даже месяцев.

На Китайском автомобильном форуме 2024 года Синь Гобинь, заместитель министра промышленности и информационных технологий, отметил, что беспорядочная конкуренция привела к увеличению количества просроченных счетов среди предприятий, что влияет и влияет на стабильность производственной цепочки и цепочки поставок. Ли Шуфу, председатель Geely Holding Group, прямо заявил на недавнем Китайском автомобильном форуме в Чунцине: «В результате ценовой войны мы срезаем углы, производим и продаем поддельную продукцию, а также не соблюдаем требования и беспорядочную конкуренцию». Секретарь партийного комитета и председатель Chery Holding Group заявил ранее. Вскоре он также сказал: «Ценовая война» означает снижение затрат и цен поставщиков. Когда цены поставщиков упадут до определенного предела, качество будет принесено в жертву».

По данным Национального бюро статистики, рентабельность автомобильной промышленности моей страны с января по июнь 2024 года составила 5,0%, что является самым низким показателем по сравнению с предыдущими годами. Данные показывают, что текущая рентабельность автомобильной промышленности с 2017 по 2023 год составляет 7,8%, 7,3%, 6,3%, 6,2%, 6,1%, 5,7% и 5,0% соответственно.

Компании, производящие комплектующие, обычно сталкиваются с такими проблемами, как сжатие циклов разработки, сокращение затрат и удлинение циклов сбора платежей. Чтобы удержать клиентов, им приходится участвовать в соревновании по «снижению затрат».

Ищем возможности под давлением

Неоспоримым фактом является то, что давление на восходящие и перерабатывающие цепочки автомобильной промышленности возрастает, но с ростом рынка электромобилей в Китае это действительно открывает возможности для развития для китайских поставщиков запчастей.

«Автомобильная промышленность вступила в крупный цикл снижения затрат и повышения эффективности, и отраслевая конкуренция начала усиливаться. Инволюция распространилась даже на компании первого уровня и компании, производящие микросхемы. Вся отрасль обсуждает, как обеспечить автономное вождение, которое будет одновременно дифференцированным, Производителям автомобилей предоставляются конкурентоспособные и экономически эффективные решения». Цю Сяосинь, основатель, председатель и генеральный директор Aixin Yuanzhi, считает, что распространение умных электромобилей в Китае открыло возможности для развития китайских компаний, производящих микросхемы. «Производители автомобилей готовы и готовы использовать отечественные чипы. Нет причин, по которым отечественные чипы не могут развиваться».

В области аккумуляторов китайские компании воспользовались рыночными возможностями. Последние данные, опубликованные Китайским альянсом инноваций в автомобильной индустрии аккумуляторов, показывают, что в первой половине этого года совокупный объем продаж отечественных аккумуляторов составил 318,1 ГВтч, что на 26,6% больше, чем в прошлом году. Компания CATL заняла первое место с показателем 93,31; ГВтч установленных транспортных средств с долей рынка 46,38% %, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,97%.

Данные Oriental Fortune Choice показывают, что по состоянию на 24 июля, по данным Shenyin Wanguo Industry, в общей сложности 82 компании по производству автозапчастей, акции которых котируются на бирже А, раскрыли прогнозы производительности на первую половину 2024 года. Среди них 58 имеют многообещающие результаты (включая предварительные результаты). увеличился рост), незначительно увеличился, обернулся потерями), что составляет около 70%.

Среди перечисленных компаний по производству автозапчастей, опубликовавших прогнозы производительности или отчеты о производительности за первую половину 2024 года, компании, которые в основном занимаются производством автозапчастей на основе новых источников энергии, таких как автомобильная электроника, электродвигатели, легкие и конструкционные детали, как правило, добились роста прибыли. . Экспорт автомобилей также стал одним из важных факторов, повышающих производительность.

Роланд Бергер прогнозирует, что к 2025 году общий доход мировой индустрии автозапчастей превысит 1,25 триллиона евро. Основной движущей силой роста станут развивающиеся предприятия, а именно системы электропривода, системы «автономного вождения + помощь при вождении» и Интернет транспортных средств. . При быстром развитии эти три предприятия будут расти со среднегодовой скоростью 30%, для сравнения, среднегодовой темп роста традиционных предприятий составляет всего 1%.

Столкнувшись с огромными изменениями в отрасли, немецкие гиганты автозапчастей также начали трансформацию. Bosch создала подразделение интеллектуальных систем вождения и управления для корректировки и реорганизации своего бизнеса в области автомобильных и интеллектуальных транспортных технологий. Continental реорганизует свой бизнес в сфере интеллектуальных путешествий. Даже поставщик полупроводников Infineon сосредоточится на цифровизации в автомобильной сфере.

Цепочка автомобильной промышленности длинная и имеет широкое распространение. С развитием отрасли все будут процветать и проигрывать. Традиционные автомобили, работающие на топливе, разрабатываются уже более ста лет, а автомобили на новых источниках энергии разрабатываются только более десяти лет. Автомобильная промышленность Китая воспользовалась возможностью электрификации и интеллектуальной трансформации, но как повысить прибыльность цепочки автомобильной промышленности с использованием новых источников энергии — это проблема, с которой необходимо столкнуться лицом к лицу.

Автор: Лю Шаньшань

Монтажер: Чжэн Юй