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Il 30 luglio i media stranieri hanno riferito che Recaro Automotive, un tradizionale produttore tedesco di seggiolini per auto che fornisce sedili a noti produttori di automobili come BMW e Mercedes-Benz, era insolvente e ha dichiarato fallimento.

Nella prima metà del 2024, circa 20 fornitori tedeschi di ricambi per auto con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro hanno dichiarato fallimento, con un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questi dati provengono da Falkensteg, una società di consulenza specializzata nella riorganizzazione dei fallimenti industriali nazionali tedeschi.

Prima di ciò, molti dei principali fornitori tedeschi di ricambi per auto avevano già avviato piani di licenziamento. All’inizio di quest’anno, sia il Gruppo Bosch che ZF hanno annunciato l’intenzione di ridurre la forza lavoro in Germania. Decine di migliaia di posti di lavoro verranno tagliati nei prossimi anni.

D’altro canto, in Cina, che sta promuovendo attivamente l’elettrificazione delle automobili, lo stato di sopravvivenza delle aziende produttrici di parti e componenti è “misto”. Con lo sviluppo del settore, sono emerse rapidamente numerose aziende di parti e componenti per ottenere una crescita delle prestazioni. Secondo i dati di Oriental Fortune Choice, al 24 luglio, il 70% delle società di ricambi auto quotate in azioni A che hanno divulgato previsioni di performance per la prima metà del 2024 hanno raggiunto previsioni di performance positive (compresi aumenti attesi, lievi aumenti e perdite).

Ma allo stesso tempo, l’enorme pressione della “guerra dei prezzi” e della “riduzione dei costi” nell’industria automobilistica si è diffusa a monte e a valle della catena dell’industria automobilistica. La crescente domanda di riduzione dei costi, cicli di sviluppo più brevi e cicli di riscossione dei pagamenti estesi stanno diventando nuove sfide affrontate dai fornitori di automobili.

Le centrali elettriche tradizionali stanno attraversando difficoltà di trasformazione

La Germania era un tempo un terreno fertile per l'industria automobilistica globale. Automobili e componenti, macchinari e attrezzature e prodotti elettrici sono sempre stati le categorie dominanti della Germania nel commercio estero.

Fonte immagine: Recaro Automotive

Recaro Automotive era un tempo uno dei principali produttori di seggiolini per auto a livello mondiale e si è concentrato su questo campo sin dal suo passaggio alla produzione di sedili nel 1963. L'azienda, che produce sedili ergonomici e sportivi per Aston Martin, BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-Benz e altri noti produttori di automobili, non ha spiegato le ragioni del suo fallimento. Alcuni addetti ai lavori ritengono che la semplificazione aziendale e la dipendenza da pochi clienti possano essere fattori di rischio chiave.

I dati mostrano che la Germania ha prodotto 4,1 milioni di automobili nel 2023, rispetto ai 4,7 milioni di automobili nel 2019 prima dell’epidemia. Al picco precedente nel 2016, la Germania ha prodotto 5,7 milioni di automobili.

Il fornitore francese di ricambi per auto Plastic Omnium ha affermato che poiché la domanda di veicoli elettrici è stata inferiore alle aspettative, unita a fattori quali incertezza normativa e costi elevati, i potenziali acquirenti erano titubanti e molte case automobilistiche hanno riesaminato e lanciato i loro piani di sviluppo interno Per quanto riguarda i veicoli con motore a combustione, l’attuale produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti, in Germania e in Francia è inferiore del 40-45% rispetto a quanto previsto.

Nel contesto della riduzione dei costi e del miglioramento dell’efficienza, i giganti stranieri dei ricambi come Bosch, ZF e Continental hanno segnalato licenziamenti. Secondo un rapporto dell'Agence France-Presse del 28 luglio, il colosso tedesco dei ricambi auto ZF Group licenzierà circa 14.000 persone nei prossimi anni. La società ha affermato che la mossa è stata una risposta ai rapidi cambiamenti nel settore automobilistico, in particolare nel campo dell’elettrificazione. ZF prevede di ridurre gradualmente il numero di dipendenti domestici entro il 2028, con l’obiettivo finale di ridurre da 11.000 a 14.000 posizioni, pari a circa un quarto del numero totale di dipendenti di 54.000.

Il CEO di ZF, Dr. Holger Klein, ha affermato che, sebbene si tratti di una decisione difficile, è un passo necessario per garantire che l'azienda rimanga competitiva nella feroce competizione di mercato. Egli ritiene che la ristrutturazione migliorerà la competitività di ZF e consoliderà la sua posizione come uno dei maggiori fornitori di componenti a livello mondiale.

Infatti, l’ondata di licenziamenti tra le società di ricambi si verificherà già nel 2023. Per quanto riguarda la regione tedesca, nel novembre 2023, Continental Group ha annunciato che spera di rendere nuovamente redditizio il suo dipartimento di forniture automobilistiche in difficoltà licenziando migliaia di persone. Bosch prevede di licenziare 1.200 persone entro il 2026, di cui 950 inserite Germania.

Le società di ricambi sono coinvolte nella competizione per la "riduzione dei costi".

Sebbene la Cina sia pioniera nella trasformazione dell’elettrificazione, nel contesto dell’“involuzione” del mercato automobilistico nazionale, i margini di profitto dell’intera catena dell’industria automobilistica vengono ridotti e anche la situazione dei fornitori nazionali di componenti per automobili è diversa.

Per far fronte alla forte concorrenza del mercato, la richiesta di riduzione dei costi da parte delle case automobilistiche è ancora in aumento. Recentemente, Chery Automobile ha emesso internamente misure di riduzione dei costi a 14 dimensioni e contemporaneamente ha richiesto ai fornitori di seguirle. In particolare, queste includono l'ottimizzazione del design per ridurre il numero di parti, l'uso di parti integrate, la riduzione di lavorazioni e trasporti non necessari e il miglioramento del tasso di qualificazione. e l'adozione di nuovi Con la tecnologia, nuovi materiali e nuovi processi, la gestione dei fornitori è passata dalla gestione dei fornitori di primo livello ai fornitori di secondo e terzo livello, all'integrazione verticale, ecc. Va sottolineato che Chery Automobile ha richiesto nel documento che la riduzione dei costi non allentasse i suoi requisiti di qualità.

In generale, dopo aver raggiunto una determinata scala di produzione, i fornitori possono ridurre i costi per le case automobilistiche del 3%-5% ogni anno. Ma all’inizio del 2024, molti marchi automobilistici cinesi hanno proposto di ridurre i prezzi di acquisto dei componenti del 20% durante le conferenze dei fornitori.

Nel marzo di quest'anno, Taize Consulting ha tenuto una conferenza congiunta sui risultati VE insieme a Chery Automobile e ad un noto fornitore di display di controllo centrale. Le informazioni rilevanti mostrano che nel progetto di riduzione dei costi per il display di controllo centrale di una serie di modelli Chery, Taize Consulting ha ottenuto significative riduzioni dei costi attraverso le attività TD e VE, con una riduzione finale dei costi che ha raggiunto il 33%.

Allo stato attuale, le società di ricambi con marchi di joint venture come clienti principali si trovano ad affrontare la contrazione degli ordini e la pressione per ridurre i costi; mentre le società di ricambi con marchi indipendenti come clienti principali continuano a superare il limite superiore del reddito operativo, ma si trovano ad affrontare clienti sempre più a lungo termine cicli di pagamento. Più lungo è lo status quo.

Alcune aziende produttrici di ricambi hanno rivelato che l'attuale modello di pagamento nella catena di fornitura dell'industria automobilistica è fondamentalmente "montare l'auto e poi saldare il pagamento". In altre parole, il fornitore non viene pagato quando i pezzi vengono spediti all'officina di assemblaggio dell'azienda automobilistica, ma "il pagamento inizia" quando i pezzi vengono installati sull'auto. Ma questo non significa che si possa ricevere subito un bonifico o una rimessa, ma che l'azienda può ricevere una “fattura di accettazione” e poi doversi recare in banca per il saldo. "Le case automobilistiche accettano cambiali per sei mesi, e ci vuole un altro mezzo anno per saldare le fatture di accettazione." La persona sopra menzionata ha detto impotente: "Quando c'erano i profitti, questo non era un problema, ma ora i profitti sì troppo magro e l'azienda è sotto forte pressione."

Alla fine del 2023, una nuova forza produttrice di automobili avrà bisogno di 221 giorni per adempiere ai propri obblighi nei confronti dei fornitori e delle parti correlate. In precedenza, questo ciclo era di 179 giorni. Allo stesso tempo, anche il ciclo di riduzione dei costi viene costantemente compresso. Alcuni fornitori hanno affermato che in precedenza il ciclo di riduzione dei costi era basato su anni, ma ora il ciclo di riduzione dei costi è stato ridotto a trimestri o addirittura mesi.

Al China Automobile Forum del 2024, Xin Guobin, Vice Ministro del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology, ha affermato che la concorrenza disordinata ha aumentato il numero di conti insoluti tra le imprese, influenzando e incidendo sulla stabilità della catena industriale e della catena di fornitura. Li Shufu, presidente del Geely Holding Group, ha dichiarato senza mezzi termini al recente China Automotive Chongqing Forum: "Coinvolta in una guerra dei prezzi, il risultato è quello di prendere scorciatoie, fabbricare e vendere prodotti contraffatti e una concorrenza non conforme e disordinata". Il segretario del comitato del partito e presidente del gruppo Chery Holding ha detto prima di Soon Ha anche detto: "'Guerra dei prezzi' significa ridurre i costi e i prezzi dei fornitori. Quando i prezzi dei fornitori scendono fino a un certo limite, la qualità verrà sacrificata."

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, il margine di profitto dell’industria automobilistica del mio Paese da gennaio a giugno 2024 è stato del 5,0%, un livello basso rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano che gli attuali margini di profitto dell’industria automobilistica dal 2017 al 2023 sono rispettivamente del 7,8%, 7,3%, 6,3%, 6,2%, 6,1%, 5,7% e 5,0%.

Le società di ricambi generalmente affrontano sfide come la compressione dei cicli di sviluppo, la compressione dei costi e l'estensione dei cicli di riscossione dei pagamenti. Per fidelizzare i clienti, devono partecipare alla competizione sulla “riduzione dei costi”.

Alla ricerca di opportunità sotto pressione

È un fatto indiscutibile che la pressione a monte e a valle della catena dell’industria automobilistica sia in aumento, ma con la crescita del mercato cinese dei veicoli elettrici, ciò offre opportunità di sviluppo ai fornitori cinesi di componenti.

"L'industria automobilistica è entrata in un importante ciclo di riduzione dei costi e miglioramento dell'efficienza, e la competizione industriale ha cominciato a intensificarsi. L'involuzione si è estesa anche alle aziende Tier 1 e alle società di chip. L'intero settore sta discutendo su come fornire una guida autonoma che sia allo stesso tempo differenziata, competitive e altamente convenienti. Le soluzioni vengono fornite ai produttori di automobili." Qiu Xiaoxin, fondatore, presidente e amministratore delegato di Aixin Yuanzhi, ritiene che l'ascesa dei veicoli elettrici intelligenti in Cina abbia offerto opportunità di sviluppo alle società cinesi di chip. "I produttori di automobili sono disposti e disposti a utilizzare chip nazionali. Non c'è motivo per cui i chip nazionali non possano svilupparsi."

Nel campo delle batterie elettriche, le aziende cinesi hanno colto le opportunità di mercato. Gli ultimi dati rilasciati dalla China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance mostrano che nella prima metà di quest’anno, le vendite cumulative di batterie domestiche sono state di 318,1 GWh, con un aumento su base annua del 26,6%; CATL si è classificata al primo posto con 93,31; GWh di veicoli installati, con una quota di mercato del 46,38%, in crescita su base annua del 2,97%.

I dati di Oriental Fortune Choice mostrano che al 24 luglio, secondo l'industria di Shenyin Wanguo, un totale di 82 società di ricambi auto quotate in azioni A hanno reso pubbliche previsioni di performance per la prima metà del 2024. Tra queste, 58 hanno performance promettenti (compresi quelli pre- aumento della crescita), leggermente aumentato, ha ribaltato le perdite), pari a circa il 70%.

Tra le società quotate di ricambi per auto che hanno pubblicato previsioni o rapporti sulle prestazioni per la prima metà del 2024, le aziende che si occupano principalmente di componenti per auto che utilizzano nuove energie come l'elettronica automobilistica, i motori elettrici, le parti leggere e strutturali hanno generalmente ottenuto una crescita dei profitti . Anche le esportazioni di automobili sono diventate uno dei fattori importanti che stimolano la performance.

Roland Berger prevede che entro il 2025 il fatturato complessivo dell'industria globale dei ricambi auto supererà 1,25 trilioni di euro. La principale forza trainante per la crescita verrà dai settori emergenti, in particolare dai sistemi di guida elettrica, dai sistemi di "guida autonoma + assistenza alla guida" e dall'Internet dei veicoli. Con un rapido sviluppo, queste tre attività cresceranno ad un tasso medio annuo del 30%, mentre il tasso di crescita medio annuo delle aziende tradizionali è solo dell'1%.

Di fronte agli enormi cambiamenti nel settore, anche i giganti tedeschi dei ricambi auto hanno iniziato la trasformazione. Bosch ha creato la divisione Sistemi di guida e controllo intelligenti per adeguare e riorganizzare le sue attività nel campo delle tecnologie automobilistiche e dei trasporti intelligenti. Continental riorganizzerà la sua attività di viaggi intelligenti. Anche il fornitore di semiconduttori Infineon si concentrerà sulla digitalizzazione nel settore automobilistico.

La catena dell'industria automobilistica è lunga e presenta ampie radiazioni. Con lo sviluppo del settore, tutti prospereranno e perderanno. I veicoli a carburante tradizionale sono stati sviluppati da più di cento anni, mentre i nuovi veicoli a energia sono stati sviluppati solo da più di dieci anni. L’industria automobilistica cinese ha colto l’opportunità dell’elettrificazione e della trasformazione intelligente, ma come migliorare la redditività della nuova filiera energetica dell’industria automobilistica è un problema che deve essere affrontato frontalmente.

Autore: Liu Shanshan

Redattore: Zheng Yu