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El 30 de julio, medios extranjeros informaron que Recaro Automotive, un fabricante tradicional alemán de asientos para automóviles que proporciona asientos a fabricantes de automóviles conocidos como BMW y Mercedes-Benz, era insolvente y se declaró en quiebra.

En el primer semestre de 2024, unos 20 proveedores alemanes de piezas de automóvil con una facturación anual de más de 10 millones de euros se declararon en quiebra, un aumento del 60% en comparación con el mismo período del año pasado. Estos datos provienen de Falkensteg, una consultora especializada en la reorganización de quiebras industriales alemanas.

Antes de esto, muchos proveedores líderes alemanes de repuestos para automóviles ya habían iniciado planes de despido. A principios de este año, tanto el Grupo Bosch como ZF anunciaron planes para reducir su plantilla en Alemania y en los próximos años se eliminarán decenas de miles de puestos de trabajo.

Por otro lado, en China, que promueve activamente la electrificación de los automóviles, la situación de supervivencia de las empresas de piezas y componentes es "mixta". Con el desarrollo de la industria, han surgido rápidamente varias empresas de piezas y componentes para lograr un crecimiento del rendimiento. Según datos de Oriental Fortune Choice, al 24 de julio, el 70% de las empresas de autopartes que cotizan en acciones A y que divulgaron pronósticos de desempeño para el primer semestre de 2024 han logrado pronósticos de desempeño positivos (incluidos aumentos esperados, ligeros aumentos y pérdidas).

Pero al mismo tiempo, la enorme presión de la "guerra de precios" y la "reducción de costos" en la industria del automóvil se ha extendido a las fases anterior y posterior de la cadena de la industria del automóvil. La mayor demanda de reducción de costos, los ciclos de desarrollo más cortos y los ciclos extendidos de cobro de pagos se están convirtiendo en nuevos desafíos que enfrentan los proveedores de automóviles.

Las potencias automotrices tradicionales están experimentando dolores de transformación

Alemania alguna vez fue un terreno fértil para la industria automotriz mundial. Los automóviles y sus repuestos, maquinaria y equipos, y los productos eléctricos siempre han sido las categorías dominantes de Alemania en el comercio exterior.

Fuente de la imagen: Recaro Automotive

Recaro Automotive fue alguna vez un fabricante líder mundial de asientos para automóviles y se ha centrado en este campo desde su transición a la producción de asientos en 1963. La empresa, que produce asientos ergonómicos y de estilo deportivo para Aston Martin, BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-Benz y otros fabricantes de automóviles conocidos, no explicó los motivos de su quiebra. Algunos expertos creen que la simplificación del negocio y la dependencia de unos pocos clientes pueden ser factores de riesgo clave.

Los datos muestran que Alemania produjo 4,1 millones de automóviles en 2023, en comparación con los 4,7 millones de automóviles en 2019 antes de la epidemia. En el pico anterior de 2016, Alemania produjo 5,7 millones de automóviles.

El proveedor francés de autopartes Plastic Omnium dijo que debido a que la demanda de vehículos eléctricos no cumplió con las expectativas, junto con factores como la incertidumbre regulatoria y los altos costos, los compradores potenciales dudaron y muchos fabricantes de automóviles reexaminaron y lanzaron sus planes de desarrollo interno. De vehículos con motor de combustión, la producción actual de vehículos eléctricos en Estados Unidos, Alemania y Francia es entre un 40% y un 45% menor de lo esperado.

En un contexto de reducción de costes y mejora de la eficiencia, gigantes extranjeros de repuestos como Bosch, ZF y Continental han anunciado despidos. Según un informe de la Agence France-Presse del 28 de julio, el gigante alemán de repuestos para automóviles ZF Group despedirá a unas 14.000 personas en los próximos años. La compañía dijo que la medida fue en respuesta a los rápidos cambios en la industria automotriz, especialmente en el campo de la electrificación. ZF planea reducir gradualmente el número de empleados domésticos de aquí a 2028, con el objetivo final de reducir de 11.000 a 14.000 puestos, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del número total de empleados de 54.000.

El Dr. Holger Klein, director ejecutivo de ZF, dijo que aunque se trata de una decisión difícil, es un paso necesario para garantizar que la empresa siga siendo competitiva en la feroz competencia del mercado. Según él, la reestructuración mejorará la competitividad de ZF y consolidará su posición como uno de los mayores proveedores de repuestos del mundo.

De hecho, la ola de despidos entre las empresas de recambios se producirá ya en 2023. En lo que respecta a la región alemana, en noviembre de 2023, el Grupo Continental anunció que espera volver a rentabilizar su atribulado departamento de suministro de automóviles despidiendo a miles de personas; Bosch planea despedir a 1.200 personas para 2026, de las cuales 950 están en Alemania; Nativo de Alemania.

Las empresas de repuestos participan en el concurso de "reducción de costes"

Aunque China es pionera en la transformación de la electrificación, en el contexto de la "involución" del mercado automovilístico nacional, los márgenes de beneficio de toda la cadena de la industria automotriz se están reduciendo y la situación de los proveedores nacionales de repuestos para automóviles también es diferente.

Para hacer frente a la feroz competencia del mercado, las exigencias de las empresas automovilísticas de reducir costes siguen avanzando. Recientemente, Chery Automobile emitió internamente medidas de reducción de costos de 14 dimensiones y, al mismo tiempo, exigió a los proveedores que hicieran un seguimiento. Específicamente, incluyen la optimización del diseño para reducir la cantidad de piezas, el uso de piezas integradas, la reducción del procesamiento y el transporte innecesarios y la mejora de la tasa de calificación. , y adoptando nuevas Con tecnología, nuevos materiales y nuevos procesos, la gestión de proveedores ha pasado de gestionar proveedores de primer nivel a proveedores de segundo y tercer nivel, integración vertical, etc. Cabe señalar que Chery Automobile solicitó en el documento que la reducción de costos no flexibilice sus requisitos de calidad.

En términos generales, después de alcanzar una determinada escala de producción, los proveedores pueden reducir los costos para las empresas de automóviles entre un 3% y un 5% cada año. Pero a principios de 2024, muchas marcas de automóviles chinas propusieron reducir los precios de compra de piezas en un 20% en conferencias de proveedores.

En marzo de este año, Taize Consulting celebró una conferencia conjunta sobre resultados de VE junto con Chery Automobile y un conocido proveedor de pantallas de control central. Información relevante muestra que en el proyecto de reducción de costos para la pantalla de control central de una serie de modelos Chery, Taize Consulting logró reducciones significativas de costos a través de actividades TD y VE, con una reducción de costos final que alcanzó el 33%.

En la actualidad, las empresas de repuestos con marcas de empresas conjuntas como sus principales clientes se enfrentan a pedidos cada vez más reducidos y a la presión para reducir costos, mientras que las empresas de repuestos con marcas independientes como sus principales clientes siguen superando el límite superior de los ingresos operativos, pero se enfrentan a clientes cada vez más largos; ciclos de pago. Cuanto más largo sea el status quo.

Algunas empresas de repuestos revelaron que el modelo de pago actual en la cadena de suministro de la industria automotriz es básicamente "poner el automóvil en marcha y luego liquidar el pago". En otras palabras, al proveedor no se le paga cuando las piezas se envían al taller de montaje de la empresa automovilística, sino que el "pago comienza" cuando las piezas se instalan en el coche. Pero esto no significa que pueda recibir una transferencia bancaria o una remesa de inmediato, sino que la empresa puede recibir una "factura de aceptación" y luego deberá acudir al banco para su liquidación. "Las empresas de automóviles aceptan letras de cambio durante medio año, y se necesita otro medio año para liquidar las facturas de aceptación". La persona antes mencionada dijo impotente: "Cuando había ganancias, esto no era un problema, pero ahora las ganancias sí lo son". demasiado delgada y la empresa está bajo una gran presión".

A finales de 2023, una nueva fábrica de automóviles necesitará 221 días para cumplir con sus obligaciones con proveedores y partes relacionadas. Anteriormente, este ciclo era de 179 días. Al mismo tiempo, el ciclo de reducción de costes también se comprime continuamente. Algunos proveedores dijeron que anteriormente el ciclo de reducción de costos se basaba en años, pero ahora el ciclo de reducción de costos se ha acortado a trimestres o incluso meses.

En el Foro del Automóvil de China 2024, Xin Guobin, Viceministro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, mencionó que la competencia desordenada ha aumentado el número de cuentas morosas entre las empresas, afectando e impactando la estabilidad de la cadena industrial y la cadena de suministro. Li Shufu, presidente de Geely Holding Group, dijo sin rodeos en el reciente Foro de China Automotive Chongqing: "Involucrados en una guerra de precios, el resultado es tomar atajos, fabricar y vender productos falsos y una competencia desordenada y que no cumple con las normas". El secretario del Comité del Partido y presidente de Chery Holding Group, dijo antes de Soon. También dijo: "La 'guerra de precios' significa reducir los costos y los precios de los proveedores. Cuando los precios de los proveedores caen hasta un cierto límite, se sacrificará la calidad".

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el margen de beneficio de la industria automotriz de mi país de enero a junio de 2024 fue del 5,0%, un punto bajo en comparación con años anteriores. Los datos muestran que los márgenes de beneficio actuales de la industria del automóvil de 2017 a 2023 son del 7,8%, 7,3%, 6,3%, 6,2%, 6,1%, 5,7% y 5,0% respectivamente.

Las empresas de repuestos generalmente enfrentan desafíos como la compresión de los ciclos de desarrollo, la compresión de costos y la extensión de los ciclos de cobro de pagos. Para retener a los clientes, tienen que involucrarse en la competencia de "reducción de costos".

Buscando oportunidades bajo presión

Es un hecho indiscutible que la presión sobre las fases anterior y posterior de la cadena de la industria automotriz está aumentando, pero con el auge del mercado de vehículos eléctricos de China, trae oportunidades de desarrollo para los proveedores de repuestos chinos.

"La industria automotriz ha entrado en un ciclo importante de reducción de costos y mejora de la eficiencia, y la competencia de la industria ha comenzado a intensificarse. La involución se ha extendido incluso a las empresas de nivel 1 y de chips. Toda la industria está discutiendo cómo proporcionar una conducción autónoma que sea a la vez diferenciada, Se proporcionan soluciones competitivas y altamente rentables a los fabricantes de automóviles". Qiu Xiaoxin, fundador, presidente y director ejecutivo de Aixin Yuanzhi, cree que el auge de los vehículos eléctricos inteligentes en China ha brindado oportunidades de desarrollo a las empresas chinas de chips. "Los fabricantes de automóviles están dispuestos y dispuestos a utilizar chips nacionales. No hay ninguna razón por la que los chips nacionales no puedan desarrollarse".

En el campo de las baterías eléctricas, las empresas chinas han aprovechado las oportunidades de mercado. Los últimos datos publicados por la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías Automotrices de China muestran que en el primer semestre de este año, las ventas acumuladas de baterías eléctricas nacionales fueron de 318,1 GWh, un aumento interanual del 26,6%; CATL ocupó el primer lugar con 93,31; GWh de vehículos instalados, con una cuota de mercado del 46,38% %, un incremento interanual del 2,97%.

Los datos de Oriental Fortune Choice muestran que, hasta el 24 de julio, según la industria Shenyin Wanguo, un total de 82 empresas de repuestos para automóviles que cotizan en acciones A han revelado previsiones de rendimiento para el primer semestre de 2024. Entre ellas, 58 tienen un rendimiento prometedor (incluido el pre- mayor crecimiento), ligeramente aumentado, revirtió las pérdidas), que representan alrededor del 70%.

Entre las empresas de autopartes que cotizan en bolsa que han publicado pronósticos de desempeño o informes de desempeño para el primer semestre de 2024, las empresas que se dedican principalmente a negocios de autopartes de nueva energía, como electrónica automotriz, motores eléctricos, piezas livianas y estructurales, en general han logrado un crecimiento de ganancias. . Las exportaciones de automóviles también se han convertido en uno de los factores importantes que impulsan el desempeño.

Roland Berger predice que para 2025, los ingresos totales de la industria mundial de piezas de automóviles superarán los 1,25 billones de euros. El principal motor del crecimiento procederá de las empresas emergentes, concretamente de los sistemas de propulsión eléctrica, los sistemas de "conducción autónoma + asistencia a la conducción" y el Internet de los vehículos. Con un rápido desarrollo, estas tres empresas crecerán a una tasa anual promedio del 30%; en comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de las empresas tradicionales es solo del 1%.

Ante los enormes cambios en la industria, los gigantes alemanes de autopartes también han comenzado una transformación. Bosch ha creado la División de Sistemas de Control y Conducción Inteligentes para ajustar y reorganizar sus negocios de tecnología de transporte inteligente y automotriz. Continental reorganizará su negocio de viajes inteligentes, e incluso el proveedor de semiconductores Infineon se centrará en la digitalización en el campo de la automoción.

La cadena de la industria del automóvil es larga y tiene una amplia radiación. Con el desarrollo de la industria, todos prosperarán y perderán. Los vehículos de combustible tradicional se han desarrollado durante más de cien años, mientras que los vehículos de nueva energía sólo se han desarrollado durante más de diez años. La industria automotriz de China ha aprovechado la oportunidad de la electrificación y la transformación inteligente, pero cómo mejorar la rentabilidad de la cadena de la industria automotriz de nuevas energías es un problema que debe enfrentarse de frente.

Autor: Liu Shanshan

Editor: Zheng Yu