소식

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최근 몇 년 동안 취약한 신용 연장, 이자 스프레드 축소, 높은 책임 비용 등 여러 가지 압력으로 인해 중소 은행은 자산 측면 수익을 개선하기 위해 채권 할당을 늘렸습니다. 채권매수'가 은행권으로 자리매김하는 등 차별화 추세가 나타나고 있으며, 일부 농촌 상업은행은 위험을 무릅쓰고 장기채권을 추구하기도 하고, 국채 시가를 조작한 혐의로 자율규제 조사도 본격화됐다. .

"현재 대형은행이 '꼬집음'에 빠지는 현상이 상대적으로 흔해 중소은행에 더 큰 압박을 가하고 있다. 중소은행도 경직된 부채압박 문제에 직면해 있다. 예금이자 금리가 천천히 하락하면서 순이자 마진에 대한 압박이 커졌습니다. "이전에 1조 달러 규모의 상장 도시 상업은행의 한 임원이 기조연설에서 이렇게 말했습니다.

리스크 해소, 감독 강화, 부실채권 축소 등을 위한 개혁으로 인해 중소은행은 대형은행의 몰락이라는 추가적인 압박을 받고 있다.

정책과 시장 환경 변화에 따라 대형 국영은행은 금리 가격 책정 및 금융 기술의 장점을 활용해 포용적 금융을 촉진해 왔으며, 이는 시장 점유율, 고객 자원, 중소기업 수익성에 상당한 영향을 미쳤습니다. 중형은행. '대형은행 침몰' 뉴노멀 시대, 중소은행은 어디로 가는가?

대형 은행이 개입하고 있습니다. gbc 모델에 제품을 중첩하여 모든 측면에서 중소 은행에 영향을 미칩니다.

최근 몇 년 동안 규제 지침과 시장 변화에 따라 도시와 농촌 지역의 주요 전장을 확고히 점유하고 "원점으로 돌아가고 서비스를 제공하는 소매 변혁 방향"을 고수하는 것이 많은 중소 은행의 합의가 되었습니다. 지역을 넘어 '농업, 농촌, 농민'으로 뿌리내리고 있습니다."

동시에 대규모 국유 은행은 마을 계정 플랫폼을 구축하고 마을 전체에 신용을 제공하며 농촌 활성화 카드와 농촌 가구 모바일 뱅킹을 장려하기 위해 카운티와 마을에 깊숙이 들어갔습니다.

"초기에는 시장 분할이 매우 명확했습니다. 주요 국영 은행은 도시 인구 또는 상대적으로 수준이 높은 고객에게 서비스를 제공했으며 농촌 지역으로 확장되지 않았습니다."대형 국유은행의 2차 지점 책임자는 기자들에게 국유은행의 높은 표준 포지셔닝 전략으로 인해 중국 농업은행을 제외한 다른 국유은행은 기본적으로 거래를 하지 않았다고 말했습니다. 시골 시장.

그는 최근 몇 년 동안 국유은행의 사업이 쇠퇴하는 이유는 한편으로는 도시와 마을에서 효과적인 자원을 두고 치열한 경쟁이 있기 때문이고, 다른 한편으로는 국가 홍보와 관련이 있다고 말했습니다. 정책.

"농촌 시장은 사실상 국영은행의 공백이다. 실제 서비스 역량 측면에서 볼 때 우리는 실제로 농촌 지역에 서비스를 제공할 만큼 탄탄한 기반을 갖고 있지 않다. 온라인 금융 서비스의 범위를 확대하는 것 외에도, 결국 '가격 전쟁'이다. 국영 기업의 가족 배경도 더 깊다.”이 사람은 생각합니다.

앞서 언급한 조시티상업은행 임원들도 “현재 시장의 실효수요가 부족하고 대출 발행도 취약한 상황”이라며 “시중은행 입장에서는 늘 가격 전쟁에 직면해 있다”고 말했다. 자원 기부는 받아들이기 어렵다.”

"가격 전쟁"을 이해하는 방법은 무엇입니까?

“포용적 금융.” 대형은행 관계자는 솔직하게 말했다.포용적 측면에서 시작하여 일부 소규모 협동조합 지원, 대출금리 인하, 절차 간소화, 온라인 인출 등을 시작으로 점차 농촌 상업은행의 영역을 침범하고 있습니다.

“농촌을 대하는 우리의 자세는 단순히 저축을 하려는 것이 아니다. 우리 농촌 고객은 늘 내포된 상품을 주로 찾는다”고 기자들에게 말했다.실제로 현재 모델은 gbc입니다. g사이드는 마을 위원회에 봉사하며 마을 주민을 관리하는 데 사용됩니다. b측에는 포용적 금융이 침투한 일부 협동조합이 포함됩니다. 앞쪽 두 끝에서 c 단자까지 방사되며,카드부터 시작하여 농촌 활성화 카드를 소지한 사람만 고객으로 간주할 수 있습니다. 그런 다음 카드 바인딩을 권장하고 이에 상응하는 권리 및 이익 활동이 있으며 농촌 지역을 위한 소프트웨어가 있으며 다양한 활동이 있습니다. 돈을 얻을 수 있습니다. 그래서 우리는 그들에게 돈을 저축하라고 요구하지도 않고 여전히 돈을 주고 있습니다. "

"농촌 지역에 대한 우리의 서비스는 실제로 상대적으로 포괄적이고 계획적입니다. 우리가 gbc의 어떤 측면에서 돌파구를 찾든, 이는 중소형 은행, 국영 은행과 비교할 때 나머지 두 가지 측면에서 선도적인 역할을 할 수 있습니다." 소유 은행이 영향력과 신뢰성은 더욱 좋습니다."국책은행의 사업 부진이 중소은행에 미치는 영향은 사실 자본비용으로 인한 압박뿐 아니라 운영모델, 서비스 역량, 평판, 리스크 통제 능력, 위험 저항 능력 등이 매우 포괄적입니다.

포용적 금융 시장 패턴이 조용히 재작성되었습니다. 지난 5년간 대형 은행의 중소기업을 위한 포용적 잔액의 시장 점유율이 크게 증가했습니다.

대형은행이 포용적 금융을 발전시키면서 중소은행에 대출의 질과 수량 측면에서 '꼬집음 효과'와 '밀어내기 효과'를 만들어낸 것은 중소은행의 전통적인 유리한 영역이다. "잃어버린" 것.

2013년 중국공산당 제18기 중앙위원회 3중전회에서 '포용적 금융 발전'을 공식 제안한 이후 10여년 동안, 특히 2019년부터 2021년까지 국무원 정부업무보고에는 6개 국가가 포함됐다. 3년 연속 소액 및 소액대출 증가율을 30%, 40%, 30% 이상으로 확대한 이후 국영은행의 종합적인 침몰이 시작됐다. 포용적 금융의 시장구조는 저조하다.

2024년 5월 9일, 국가 금융감독총국은 "은행 및 보험 산업의 금융 업무를 잘 수행하기 위한 "5대 조항"에 대한 지침 의견"을 발표하여 문제점과 어려움에 초점을 맞추고 포용성을 강화할 것을 제안했습니다. 금융 서비스 은행 및 보험 기관은 민간 기업, 중소기업 및 개인 산업 및 상업 가구에 대한 금융 지원을 지속적으로 늘릴 것입니다.

국영은행은 포용적 중소기업에 신용을 제공하는 주요 세력으로, 이들의 대출 잔액은 높고 일반적으로 성장을 유지하며 2023년에는 성장률이 20%를 넘습니다.이 중 icbc의 성장률은 43.7%로 6대 국영은행 중 1위를 차지했다.

신규 대출 금리 측면에서 2023년 국영 은행이 발행한 신규 포용 중소기업 대출 금리는 상대적으로 낮으며 일반적으로 3.8%보다 낮습니다. 농촌 상업은행은 대부분 4%를 넘는다.

사업 규모 면에서 최근 주요 은행의 포용적 사업이 감소하고 있다.매일경제신문에 따르면 2024년 2분기 말 기준 국영은행의 중소기업 포괄대출 ​​잔액은 13조4700억 위안으로 전체 시장의 42.04%를 차지했다. 농촌 금융기관의 중소기업 포괄대출은 8조 7500억 위안으로 27.31%를 차지했다.

5년 전을 돌이켜보면 포용적 중소기업 부문은 여전히 ​​중소은행의 지배적인 분야였습니다. 데이터에 따르면 2019년 2분기 말 국유은행의 포용적 소액대출 잔액은 2조9100억 위안으로 은행업 전체의 포용적 소액대출 잔액의 약 29.19%를 차지했다. 농촌 금융기관 규모는 약 3조 9200억 위안으로 은행산업의 약 29.19%를 차지한다.

이는 다음을 의미합니다.불과 5년 만에 우리나라의 포용적 금융과 지역 금융시장의 지형이 바뀌었습니다. 2024년 2분기말 현재 대형은행 포용소액잔액 시장점유율은 전년 동기 대비 12.85%포인트 증가한 반면, 농촌 중소은행 포용소액잔액 비중은 12.85%포인트 증가했다. 마이크로 잔액은 2019년 2분기 말 대비 12.01%포인트 감소했다.

농업 관련 대출의 관점에서 볼 때 주요 은행의 비중이 크게 증가했으며 증가율도 더 빠릅니다. 2023년 말 기준 6개 주요 은행의 농업 관련 대출 총액은 총 20조4000억 위안으로 전년 동기 대비 23.6% 증가했고, 성장률도 평균보다 8.7%포인트 높았다. 전체 농업관련 대출 중 6대 은행의 시장점유율은 36.1%에 달한다.

금리 측면에서 보면, 2023년 중국건설은행이 발행한 신규 농업관련 대출 평균 금리는 3.60%로 전년 대비 31bp 하락했다. ccb의 농촌 우선순위 전략과 비용 리더십 전략을 통해 ccb의 농업 관련 대출 증가율은 지난 4년 동안 평균 대출 증가율보다 훨씬 더 높아졌습니다.

디지털 금융은 침몰의 영향을 증폭시킵니다. 지점은 카운티로 침몰하고 채널은 온라인으로 확장됩니다.

또한 주요 은행의 오프라인 매장도 카운티 지역으로 이전하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 6개 주요 은행의 총 오프라인 매장 수는 지속적으로 감소하고 있지만 '품질'은 향상되고 지역 유통 구조도 최적화되었으며 현급 매장은 감소하는 대신 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 icbc 총 매장 수는 15,495개로 전년 말 대비 144개 순 감소합니다. 그러나 은행은 카운티에 57개의 신규 매장을 개설했으며 카운티 적용률은 86.9%. 중국우정저축은행은 당해 연도에 134개의 새로운 자체 지점을 개설했으며, 그 중 82.8%가 현에 위치해 있습니다. 매장이 카운티로 이동함에 따라 비즈니스도 자연스럽게 카운티로 이동하게 됩니다.

주목할 가치가 있는 것은2023년 중국농업은행의 개인대출 증가는 주로 현(縣) 성장에 달려 있을 것이다.2023년 말 은행 대출 잔액은 22조 5600억 위안으로 연간 증가액이 2조 8434억 위안이었으며, 그 중 현 대출 잔액은 8조 7800억 위안으로 순증액이 약 1조 4500억 위안으로 전체의 50.1%를 차지했다. 총 대출 증가액은 33조 3,670억 위안으로 순증액은 3,782억 위안으로 지난해 은행 전체 개인 대출 증가액의 73.5%를 차지했습니다.

daxing의 매장이 가라앉는 동안 채널은 온라인으로 확대되고 있습니다. icbc는 icbc 'xingnongtong' 앱과 모바일 뱅킹 'xingnongtong' 버전을 주체로 사용하여 2023년 말까지 현 및 농촌 고객에게 온라인 서비스를 확장하고, 누적 다운로드 사용자 수는 1억 6천만 명에 달할 것입니다. ccb의 'yunongtong' 앱 플랫폼에 등록된 사용자 수는 수천만 명에 달했고, 'yunongtong' 앱을 통해 발행된 농업 관련 대출 누적 건수는 1000억 위안을 초과했습니다.

“과거에는 농촌에서 사업을 전개하지 않았습니다. 한편으로는 노점이 그렇게 클 수 없었고, 다른 한편으로는 서비스 방법에 있어서도 제한이 있었습니다. 국영은행에게는 기술 발전이 매우 중요합니다. 시골 지역에 매장이 있는지 여부에 관계없이 이전만큼 큰 제한은 없습니다.”한 대형은행 관계자는 기자들에게 "농담으로 말하면 우리 사업에 여러 가지 문제가 있을 수 있지만 우리가 흔히 하는 말이 '직원을 믿지 않아도 되지만 시스템을 믿어야 한다. 사람들은 그렇게 할 것이다. 거짓말이지만 시스템은 그렇지 않습니다.”

“전반적으로 비용을 절감하고 효율성을 높이려는 우리의 압력은 여전히 ​​매우 시급합니다.” 앞서 언급한 시 상업은행 임원은 연설에서 “디지털 수단은 고객 수익을 개선하고 운영 비용, 특히 운영 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.”라고 말했습니다. 신용 리스크를 포함한 운영 리스크를 통제하고 식별하는 것이 큰 도움이 됩니다.”

대형은행의 핀테크 하드력이 중소은행에 '무자비하게 짓밟히는' 상황에서, 디지털화가 가라앉는 충격파를 더욱 증폭시켰다고 할 수 있다.디지털 시대로 접어들면서 중소은행의 국내 경쟁력은 약화되고, 상대적으로 낙후된 경영철학, 상대적으로 낮은 기술수준 등 단점이 더욱 뚜렷해졌다.

디지털화는 지점 레이아웃의 한계로 인한 도달 범위 및 서비스 측면에서 주요 은행의 단점을 크게 해결했으며 더 나은 경험과 더 경쟁력 있는 상품, 즉 더 빠르고 저렴한 대출을 제공했습니다.소규모 은행이 하기 쉽고 돈을 벌기 쉬운 사업은 끊임없이 침식되고 있으며, 특히 주택담보대출과 같은 위험도가 낮은 사업은 우량 고객층의 상실로 인해 생존에 대한 압박이 가중되고 있습니다.

대형 은행의 디지털 포괄성과 강력한 위험 통제 모델은 중소 은행에서는 사용할 수 없습니다.대형 은행은 중소 은행보다 기술 연구 및 개발에 훨씬 더 많은 투자를 합니다.2023년 연례 보고서에 따르면 icbc는 금융 기술에 272억4천600만 위안을 투자했으며, 중국건설은행, 중국 농업은행, 중국은행도 각각 기술에 250억2천400만 위안, 248억5천만 위안, 223억9천700만 위안을 투자했다. , 데이터에 따르면 지난 5년간 대형 은행의 기술 인력 수는 2023년 말 기준으로 중소 은행의 평균 과학 기술 인력 수의 30배 이상입니다. 대형은행의 평균 기술인력 수는 1만5000명인 반면, 중소형은행의 평균 기술인력 수는 1000명 미만이다.

산업: "메기 효과"로 인해 "농촌 상업 은행의 이전 사업 이점이 이제 단점으로 바뀌었습니다."

대형은행의 사업이 침체되면서 한편으로는 금융공급을 늘리고, 다른 한편으로는 중소은행의 시장공간을 객관적으로 압박한다.

중소은행에 비해 6개 주요 은행은 정책우위, 규모우위, 기술우위, 브랜드우위가 뚜렷해 사업침체 과정에서 중소은행에 '메기효과'를 일으켰다.

"대출에 관해서는 다른 은행만이 우리 몫을 지불해야 합니다. 우선 대형 국영 은행의 금리가 인하된 반면 농촌 상업 은행은 예금 및 대출 금리에 의존하여 돈을 벌어야 합니다. 그러나 은행 간 거래는 제한적이며 기본 이자율도 낮아 경쟁 우위를 보장할 수 없습니다.”지방 농촌 상업 은행의 한 사람이 기자들에게 말했습니다.

"그리고 현재 대출시장의 공급이 수요를 초과하여 대출이 불가능합니다. 창업에 투자하고 싶은 사람은 많지만 수익을 낼 수 있는 산업과 프로젝트는 거의 없습니다. 대출을 원하는 분들은 감히 빌려줄 힘이 없고 힘이 있는 사람도 이해하지 못한다”고 한숨을 쉬었다.농촌 상업은행의 사업적 장점은 이제 단점으로 바뀌었고 수년간의 개혁 후에도 개발 속도는 향상되지 않았습니다. 소프트웨어와 하드웨어의 개발은 주요 은행의 속도를 따라잡을 수 없으며 뒤처질 수밖에 없습니다. 다른 사람.

오랫동안 농촌상업은행은 농업 때문에 설립되었으며 농민을 섬기기 위해 존재해 왔습니다. 그러나 주요 은행들이 침몰함에 따라 '농업, 농촌 및 농민'에게 서비스를 제공하는 중소 은행의 주요 위치뿐만 아니라 전통적인 신용 및 고객 자원에도 영향을 미칩니다.

과거 대형 국책은행이나 주식회사에 비해 중소은행은 하위 시장에 익숙하고 상대적으로 수평적인 조직적 의사결정을 한다는 장점이 있었지만 재무적 의사결정도 취약했다. 강도, 불충분한 물리적 네트워크 범위, 낮은 위험 제어 기능, 약한 브랜드 영향력 등의 단점이 있습니다.

대형은행은 신용도가 좋고 발전 가능성이 있는 기업이나 가맹점에 온라인으로 직접 신용공여, 승인, 대출을 발행할 수 있고, 금리도 낮아 중소은행의 고객자원을 직접적으로 전환하고 있다.심지어 주주 고객까지 포함하여 농촌상업은행이 서비스를 제공하는 고객 기반이 "이동"한 것으로 나타났습니다. 또한, 이 지역에는 신용조건을 충족하는 중소기업과 경제단체가 많지 않으며, 주요 국영은행은 금리를 낮추어 선택권을 더 많이 제공하고 있습니다.

“중소은행이 예금을 유치하기 위해 제공하는 높은 금리는 자본 비용이 높고 대출 금리를 낮출 수 없다는 것을 의미합니다.”위 대형은행 관계자는 "중소은행의 패닉은 다른 은행이 시장에 진입한 적도 없고 유일한 은행이기 때문에 사실상 처음부터 고객이 선택의 여지가 없다는 점에서 비롯된다"고 퉁명스럽게 말했다. 하나. 대형 은행이 시장에 진입하면 전문적이고 내성적인 성격을 갖게 될 것입니다.”

대형은행과 소형은행은 '대출금리 가격 전쟁'이자 '소규모 고객을 위한 전쟁'일 뿐만 아니라, 소형은행들 스스로에게도 '생존방어전쟁'임을 알 수 있다.

중소은행은 지속적인 국내 시장 진출과 새로운 성장 포인트 창출해야

대형 은행이 침몰하고 소형 은행이 압박을 받고 있다면 어떻게 해야 할까요?

많은 소규모 은행들이 그 영향으로 인해 비틀거리고 있으며, 시장 점유율이 지속적으로 침식되고 있는 것은 사실입니다. 어려움에 직면한 일부 소규모 은행들도 있으며, 현지 점유율은 하락하기는커녕 오히려 증가했습니다.

민간경제가 발달하고 소액금융의 발전이 상대적으로 성숙한 동해안 지역에서는 '지역뱀'에 버금가는 소규모 은행이 부족했던 적이 없었다.수년 동안 그들은 주요 은행 및 주식회사 은행과의 경쟁에도 뒤처지지 않았습니다.

예를 들어 저장성 원저우에 있는 오우하이 농촌상업은행의 평가 보고서에서는 이 은행이 "소액, 분산화, 유동성 및 현지화" 원칙을 고수하며 긴 운영 역사, 높은 지점 적용 범위, 짧은 장점을 가지고 있다고 지적했습니다. 의사결정 체인 등 예금 및 대출 시장 점유율 어우하이 지구 은행 금융 기관 중 1위를 차지했습니다. 2023년 말 기준으로 은행의 지방예금·대출 업무 시장점유율은 30%를 넘을 예정이다.

상대적으로 말하면,중서부 지역의 소형은행은 기반이 얇아 강도가 취약한 경향이 있어 대형은행의 부도에 상대적으로 소극적이다.

중소은행은 대형은행 침몰의 현실과 상황을 직시하고 강점을 강화하고 약점을 보완하며 정책연구 및 전략기획 역량, 비용통제 및 관심 제고에 박차를 가해야 한다. 요금 책정 기능, 기술 적용 및 디지털 인텔리전스 운영 기능, 온라인 및 오프라인 기능을 구축하고 경쟁 우위의 기반을 강화할 것입니다.

"중소은행은 금융기술을 적극적으로 수용하고, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등 기술을 통해 서비스 효율성과 리스크 관리 능력을 향상시키며, 금융기술 인재 양성과 도입을 늘려야 합니다." 중소은행은 협력생태계 구축과 녹색금융 참여를 통해 새로운 성장포인트를 창출하고, 지속적인 현지 시장 진출을 통해 풀뿌리 밀착성과 현지 시장 이해의 장점을 활용해 더 많은 서비스를 제공할 수 있다고 믿습니다. 개인화되고 차별화된 금융상품과 서비스를 제공하고, 서비스를 최적화하여 서비스를 처리하고, 서비스 효율성을 향상시키며, 고객 경험을 개선하고, 상황을 타개하고 상생할 수 있는 방법을 모색합니다.

"대형 은행과 주식회사가 중소기업과 농촌 활성화를 지원하기 위해 평가 인센티브, 자원 배분 등 내부 메커니즘을 더욱 심화하고 구현하도록 안내하고 지점의 포용적 금융 서비스 메커니즘을 개선합니다. 지방 기업 은행이 이를 준수하도록 장려합니다. '포용금융의 질적 발전 촉진에 관한 이행의견'에서 농업지원과 중소기업은 전문적인 포용적 금융운영 메커니즘을 개선하고 거버넌스 역량을 강화하며 서비스 방식을 개선해야 한다"고 밝혔다. 국무원에 의해. 규제 당국의 핵심 아이디어는 대형 은행이 계속해서 "침몰"하고 소형 은행이 "버티도록"하는 것인 것 같습니다.