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近年、信用供与の弱さ、金利スプレッドの縮小、負債コストの高さといった複数の圧力の下で、中小規模の銀行は資産面の収益を向上させるために債券の配分を増やしており、「大手銀行は融資し、小規模銀行は融資を行う」差別化の傾向があり、地方の商業銀行の中にはリスクを冒してまで長期債を追求するところもあり、国債市場価格を操作した疑いで自主規制調査が開始されている。 。

「現在、大手銀行が「ピンチ」に陥る現象は比較的一般的であり、中小銀行への圧力がさらに高まっている。中小銀行もまた、預金金利に対する厳しい圧力という問題に直面している。金利は緩やかに低下しており、純金利マージンへの圧力が高まっている、と以前、1兆ドル規模の上場都市商業銀行の幹部は基調講演でこう述べた。

リスクを排除し、監督を強化し、不良債権を削減することが難しいという改革に続き、中小規模の銀行は大手銀行の経営破綻というさらなる圧力にさらされている。

政策や市場環境の変化に後押しされ、大手国有銀行は金利設定や金融技術における優位性を利用して包括的金融を推進しており、これは市場シェア、顧客リソース、中小銀行の収益性に多大な影響を与えている。中規模の銀行。 「大手銀行の沈没」という新たな常態の中で、中小銀行はどこへ向かうのか？

大手銀行も参入：gbc モデルに商品を入れ子にしてあらゆる面で中小規模の銀行に影響を与える

近年、規制指導と市場変革の下、都市部と地方の主戦場をしっかりと占め、「原点回帰、サービス向上」というリテール変革の方向性を堅持することが多くの中小銀行のコンセンサスとなっている。地域に根付く「農業・農村・農家」。

同時に、大手国有銀行は郡や村に深く進出し、村の口座プラットフォームを構築し、村全体の信用を実行し、農村活性化カードと農村家庭用モバイルバンキングを推進しています。

「初期の頃、市場の分断は非常に明確でした。大手国有銀行は都市部の人々、あるいは比較的質の高い顧客にサービスを提供しており、地方には進出していませんでした。」大手国有銀行の第二支店の責任者は記者団に対し、国有銀行の高水準なポジショニング戦略のため、中国農業銀行を除く他の国有銀行は基本的に取引をしていないと語った。田舎の市場。

同氏は、国有銀行の業績が近年衰退している理由は、一方では都市や町での有効な資源をめぐる熾烈な競争であり、他方では国家の発展促進に関連していると述べた。政策。

「地方市場は国有銀行にとってまさに空白地帯です。実際のサービス能力の観点から見ると、地方にサービスを提供するためのそれほど強固な基盤はありません。オンライン金融サービスの範囲を拡大することに加えて、結局のところ、それは「価格競争」なのです。国有企業のほうが家柄も深いのです。」この人は考えます。

前述のトリリオンシティ商業銀行幹部らも「現在、市場の有効需要は不足しており、融資発行は低迷している。都市商業銀行にとっては、我々自身の観点から見ても非常に厳しい状況にある」と述べた。資源の寄付を受け入れるのは難しい。」

「価格戦争」をどう理解するか？

「包括的金融」 大手銀行関係者はこう率直に語った。一部の小規模協同組合への支援、融資金利の引き下げ、手続きの簡素化、オンライン引き出しなど、包摂性の面から徐々に農村地域の商業銀行の領域を侵食しつつある。

「私たちの農村地域に対する姿勢は、単に節約を誘致することではありません。私たちの農村地域の顧客は常に主にネストされた製品を求めています。」とこの人は記者全員に語った。ちなみに現行モデルはgbcです。 g サイドは村委員会にサービスを提供し、村民を管理するために使用されます。 b サイドには、包括的金融が浸透したいくつかの協同組合が関与しています。前方の両端からc端子まで放射状に、カードを初めとして、私たちの農村活性化カードを持っている人だけを顧客としてカウントすることができます。それから、カードのバインドを奨励し、それに対応するいくつかの権利利益活動があり、農村地域向けのソフトウェアがあり、多くの活動があります。お金を得ることができます。つまり、私たちは彼らにお金を節約するように要求することさえせず、彼らにお金を与え続けています。 」

同氏は、「地方への当社のサービスは実際には比較的包括的かつ計画的である。gbcのどの側面で画期的な進歩を遂げても、他の2つの目的で主導的な役割を果たすことができる」と述べた。所有する銀行の影響力と信頼性はさらに優れています。「国有銀行の経営破綻が中小銀行に及ぼす影響は、実は資本コストによる圧力だけではなく、運営モデル、サービス能力、評判、リスク管理能力、リスク耐性機能など、非常に包括的です。」

インクルーシブ・ファイナンスの市場パターンは静かに書き換えられてきました。過去 5 年間で、中小企業向けの大手銀行のインクルーシブ残高の市場シェアは大幅に増加しました。

大手銀行が包括的金融を展開するにつれ、融資の質と量の面で中小規模の銀行に「ピンチ効果」と「クラウディングアウト効果」が生じている。これまで中小銀行が有利な領域は次のとおりだった。 「失われた」こと。

2013年に中国共産党第18期中央委員会第3回総会が「包括的金融の発展」を正式に提案して以来10年以上、特に2019年から2021年にかけて、国務院の政府活動報告には6つの主要な項目が含まれている。 3年連続で国有商業銀行の融資を30％、40％、30％以上の割合で成長させるという特定の要件を満たした後、国有銀行の包括的な縮小が始まった。インクルーシブ・ファイナンスの市場構造が根底にある。

2024年5月9日、国家金融監督総局は「銀行・保険業界が金融分野で良い仕事をするための『5大条項』に関する指導意見」を発表し、問題点や困難に焦点を当て、包括的な政策を強化することを提案した。金融サービス 銀行および保険機関は、民間企業、中小企業および個人の工業および商業世帯に対する金融支援を引き続き強化する。

国有銀行は、包括的な中小企業への融資の主力であり、融資残高は高く、全体的に成長を維持しており、2023 年の成長率は 20% を超えています。このうちicbcの成長率は43.7%に達し、6大国有銀行の中で第1位となった。

新規融資金利に関しては、2023 年時点で、国有銀行が発行する新規包括的中小企業融資の金利は比較的低く、一般に 3.8% 未満であるのに対し、都市銀行や地方銀行によるこうした融資の金利は低くなります。地方の商業銀行はほとんどが4%を超えています。

大手銀行のインクルーシブビジネスは、事業規模の点で近年縮小傾向にある。『デイリー経済ニュース』記者の調査によると、2024年第2四半期末現在、国有銀行による中小企業向け包括融資残高は13兆4,700億元で、市場の42.04％を占め、残高は13兆4,700億元となっている。農村部の金融機関による中小企業向け包括融資は8兆7,500億元で、27.31％を占めた。

5 年前を振り返ると、包括的な中小零細セクターは依然として中小規模の銀行にとって主要な分野でした。データによると、2019年第2四半期末時点で国有銀行の包括的小口・零細融資残高は2兆9100億元で、銀行業界の包括的小口・零細融資残高の約29.19％を占めた。地方金融機関の規模は約3兆9200億元で、銀行業界の約29.19％、約39.32％を占めている。

これはつまり、わずか 5 年で、我が国の包括的金融と地方金融市場の状況は書き換えられました。 2024 年第 2 四半期末の時点で、大手銀行の小規模・零細銀行包括残高の市場シェアは前年比 12.85 パーセントポイント増加しましたが、地方の中小銀行の包括的中小・小規模銀行残高の割合は増加しています。マイクロ残高は、2019 年の第 2 四半期末と比較して 12.01 パーセント ポイント減少しました。

農業関連融資の観点から見ると、大手銀行のシェアが大幅に増加しており、その伸び率も速い。 2023年末時点で、大手銀行6行の農業関連融資総額は20兆4000億元で前年比23.6％増、伸び率は平均を8.7ポイント上回った。農業関連融資全体に占める大手6行のシェアは36.1％に達している。

金利の観点から見ると、中国建設銀行が2023年に新規に発行する農業関連融資の平均金利は3.60％で、前年より31bp低下した。 ccb の農村優先戦略とコストリーダーシップ戦略により、ccb の農業関連融資の伸び率は、過去 4 年間の平均融資伸び率を大幅に上回ることができました。

デジタル金融は衰退の影響を増幅させる: 支店は郡に縮小し、チャネルはオンラインに拡大している

さらに、大手銀行の実店舗も郡部に移転しつつある。近年、6大銀行の実店舗総数は減少し続けているが、その「質」は向上しており、地域流通構造も最適化されており、県レベルの店舗数は減少するどころか増加している。例えば、2023 年の icbc の総営業店舗数は 15,495 店舗となり、前年末から 144 店舗純減しますが、当銀行は郡内に 57 の新規営業店舗を開設し、郡のカバー率は86.9%。中国郵便貯蓄銀行はこの年、自己所有の支店を 134 か所新たに開設し、そのうち 82.8% が郡にありました。店舗が郡に移転すると、当然ビジネスも郡に移転します。

注目に値するのは、中国農業銀行の2023年の個人融資の伸びは主に県の成長に依存するだろう。2023年末時点で、当銀行の融資残高は22兆5,600億元で、年間増加額は2兆8,434億元で、このうち県の融資残高は8兆7,800億元で純増額は約1兆4,500億元で、融資残高の50.1％を占めた。融資総額は増加し、県の個人融資残高は33兆3,670億元で、純増額は3,782億元で、昨年の銀行の個人融資総額の73.5％を占めた。

大興の店舗が縮小する一方で、チャネルはオンラインに拡大している。 icbcはicbc「xingnongtong」appとモバイルバンキング「xingnongtong」バージョンを主体として県や地方の顧客にオンラインサービスを拡張し、2023年末までに累計ダウンロードユーザー数は1億6,000万人に達する予定だ。 ccbの「雲農通」appプラットフォームの登録ユーザー数は数千万人に達し、「雲農通」appを通じて発行された農業関連融資の累計件数は1000億元を超えた。

「これまで、地方ではビジネスを展開していませんでした。一方で、店舗をそれほど大きくすることができず、他方では、サービス方法に制限がありました。技術開発は国有銀行にとって非常に重要です。」地方に店舗があるかどうかは別として、以前ほど大きな制限はありません。」ある大手銀行の関係者は記者団に対し、冗談ですが、当社の業務にはさまざまな問題があるかもしれないが、私たちがよく言うのは「従業員を信頼しないという選択もできるが、当社のシステムを信頼しなければならない。人々は必ず信用するだろう」と語った。嘘ですが、システムは嘘をつきません。」

「全体として、コスト削減と効率向上への私たちのプレッシャーは依然として非常に緊急です。」と前述の都市商業銀行幹部は講演の中で、「デジタル手段は顧客利益の向上と、特に営業コストの削減に役立ちます。信用リスクを含むオペレーショナルリスクの管理と特定は非常に役立ちます。」

大手銀行のフィンテックによるハードパワーによる中小銀行への「容赦ない押しつぶし」を背景に、デジタル化が沈みゆく衝撃波をさらに増幅させたといえる。デジタル時代に入り、中小銀行の地域競争力は弱まり、経営理念の遅れや技術レベルの低さなどのデメリットが顕在化しています。

デジタル化により、支店レイアウトの制限によるリーチとサービスの面での大手銀行の欠点が大幅に解決され、より良いエクスペリエンスとより競争力のある商品、つまりより迅速で安価なローンがもたらされました。小規模銀行にとってやりやすく収益を上げやすい事業、特に住宅ローンなどの低リスク事業は絶えず侵食されており、質の高い顧客グループの喪失により存続への圧力が高まっている。

大手銀行のデジタル包括性と強力なリスク管理モデルは、中小規模の銀行には利用できません。大手銀行は、中小規模の銀行よりもテクノロジーの研究開発にはるかに多くの投資を行っています。2023年の年次報告書によると、icbcは金融テクノロジーに272億4,600万元、中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行はそれぞれ250億2,400万元、248億5,000万元、223億9,700万元をテクノロジーに投資した。データによると、過去 5 年間で、大手銀行の技術人材の数は、2023 年末時点で常に中小規模の銀行の平均科学技術人材の数の 30 倍を超えています。大手銀行の数は 15,000 人でしたが、中小規模の銀行の技術スタッフの平均数は 1,000 人未満でした。

業界: 「ナマズ効果」の下で、「地方の商業銀行のかつてのビジネス上の利点は、今では欠点に変わった」

大手銀行の経営が悪化すると、一方では金融供給が増加し、資金調達コストが低下する一方で、客観的には中小規模の銀行の市場スペースが圧迫されます。

大手6行は中小銀行と比較して政策的優位性、規模的優位性、技術的優位性、ブランド優位性を明らかに有しており、経営が沈下する中堅・中小企業銀行に「ナマズ効果」をもたらしている。

「融資に関しては、他の銀行だけが私たちの負担分を支払わなければなりません。まず第一に、大手国有銀行の金利は引き下げられましたが、地方の商業銀行は収益を上げるために預金金利と融資金利に頼らなければなりません。」しかし、銀行間ビジネスは限られており、基本金利は低いため、競争上の優位性はまったく保証されません。」ある地方の商業銀行関係者は記者団に語った。

「また、現在、ローン市場は供給が需要を上回っており、融資が受けられない状況です。起業に投資したい人はたくさんいますが、利益を出せる業種やプロジェクトは少ないのです。融資を希望する人たち」勇気を持って融資する力はない、力がある人は理解できない、田舎の商業銀行に行ってください。」と彼はため息をついた。地方の商業銀行の経営上の利点は今や欠点に変わり、長年の改革にもかかわらず開発速度は向上せず、大手銀行のスピードにソフトやハードの発展が追いつかず、遅れをとっているだけだ。その他。

長い間、農村商業銀行は農業のために設立され、農民にサービスを提供するために存在し、農村金融の主力となってきました。しかし、大手銀行が経営破綻すると、「農業、農村地域、農家」にサービスを提供するという中小銀行の主要な立場だけでなく、従来の信用力や顧客リソースも影響を受けることになる。

かつて、中小銀行は、大手国有銀行や株式会社銀行と比較して、下位市場に精通し、比較的フラットな組織的意思決定ができ​​るという利点を持っていましたが、同時に財務面での脆弱さも抱えていました。強度、物理ネットワークのカバー範囲が不十分、リスク管理能力が低い、ブランドへの影響力が低いなどの欠点があります。

大手銀行は、信用度が高く発展が有望な企業や商人にオンラインで直接信用を与え、承認し、ローンを発行することができ、金利も低いため、中小規模の銀行の顧客リソースを直接転用することができます。rural commercial bankがサービスを提供する顧客基盤は、株主顧客も含めて「移動」したことが判明した。さらに、この地域には信用条件を満たす中小企業や経済主体が多くないため、大手国有銀行が金利を引き下げ、選択肢を増やしている。

「中小銀行が預金を集めるために提供する高金利は、資本コストが高く、融資金利を下げることができないことを意味する。」前出の大手銀行関係者は、「中小銀行のパニックは、実は顧客に最初から選択肢がないところから来ている。なぜなら、他の銀行が参入しておらず、唯一の銀行だからだ」と率直に語った。 1つ目は、大手銀行が市場に参入すると、プロフェッショナルかつ内向的な完全な嵐をもたらすことだ。」

大手銀行と中小企業の関係は、単に「融資金利の価格競争」や「中小・零細顧客の争奪戦」であるだけでなく、小規模銀行自身にとっても「生存防衛戦争」でもあることがわかる。

中小規模の銀行は引き続き地元市場を開拓し、新たな成長ポイントを創出する必要がある

大手銀行が経営破綻し、小規模銀行が圧迫されている場合、私たちはどうすべきでしょうか?

多くの小規模銀行がその影響でつまずき、その市場シェアが継続的に侵食されているのは事実であるが、困難に直面し、国内シェアは低下するどころか増加している小規模銀行もある。

民間経済が発達し、小規模・零細金融の発展が比較的成熟している東部沿岸地域では、「地元のヘビ」に匹敵する小規模銀行が不足したことはありません。長年にわたり、大手銀行や株式会社銀行との競争に負けることはありませんでした。

例えば、浙江省温州市の欧海農村商業銀行の格付け報告書は、同銀行が「少額、分散化、流動性、現地化」の原則を遵守しており、長い営業歴、高い支店カバー率、短い営業時間などの利点を備えていると指摘した。意思決定チェーン等とその預金・貸出市場シェア 欧海地区の銀行金融機関の中で第1位。 2023年末時点で、同行の国内預金・融資業務市場シェアは30％を超えた。

相対的に言えば、中部および西部地域の小規模銀行は基盤が薄く体力が弱い傾向があり、大手銀行の経営破綻に対して比較的消極的である。

中小銀行は、大手銀行の経営破綻という現実と状況を直視し、強みを強化し弱みを補い、政策研究・戦略立案能力、コスト管理・利息の高度化を加速する必要がある。料金設定機能、テクノロジーアプリケーションおよびデジタルインテリジェンス運用機能、オンラインおよびオフライン機能を次のシナリオで構築し、競争上の優位性の基盤を強化します。

「中小規模の銀行は金融テクノロジーを積極的に導入し、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、人工知能などのテクノロジーを通じてサービス効率とリスク管理能力を向上させ、金融テクノロジー人材の育成と導入を増やす必要がある。」中小規模の銀行は、協力的なエコシステムを構築し、グリーンファイナンスに参加することで、新たな成長ポイントを生み出すことができると考えています。地域市場への掘り下げを継続し、草の根に近く、地域市場を理解しているという利点を活用し、より多くのサービスを提供できると考えています。パーソナライズされ差別化された金融商品とサービス、およびサービスの最適化プロセス、サービス効率の向上、顧客エクスペリエンスの向上、および状況を打開して共生を達成する方法を見つけます。

「中小企業や地方の活性化を支援するための評価奨励金や資源配分などの内部メカニズムをさらに深化・実施するよう大手銀行や株式会社銀行を指導し、支店の包括的金融サービスメカニズムを改善する。地方法人銀行の遵守を促進する。」 「農業支援と中小企業は、専門的な包括的金融運営メカニズムを改善し、ガバナンス能力を強化し、サービス方法を改善する必要がある」と発行された「包括的金融の質の高い発展の促進に関する実施意見」に記載されている。国務院によって。規制当局の中心的な考えは、大手銀行が「沈没」し続ける一方で、小規模銀行が「持ちこたえられる」ようにすることであるようだ。