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ces dernières années, sous les multiples pressions d'une faible extension du crédit, d'un rétrécissement des écarts d'intérêt et de coûts de responsabilité élevés, les petites et moyennes banques ont augmenté leur allocation d'obligations pour améliorer les rendements de leurs actifs, de sorte que « les grandes banques prêtent, les petites banques » acheter des obligations" est devenu une institution bancaire. il existe une tendance à la différenciation, et certaines banques commerciales rurales prennent même des risques pour obtenir des obligations à long terme, et des enquêtes d'autoréglementation ont été lancées pour avoir prétendument manipulé le prix du marché des obligations d'état. .

« à l'heure actuelle, le phénomène de « pincement » des grandes banques est relativement courant, ce qui exerce une pression plus forte sur les petites et moyennes banques. les petites et moyennes banques sont également confrontées au problème de la pression rigide sur les intérêts des dépôts. les taux ont baissé lentement, ce qui a accru la pression sur les marges d'intérêt nettes. « auparavant, un dirigeant d'une banque commerciale municipale cotée en bourse, cotée en bourse, avait déclaré cela dans un discours d'ouverture.

suite aux réformes visant à éliminer les risques, à renforcer la surveillance et à éprouver des difficultés à réduire les prêts non performants, les petites et moyennes banques subissent une pression supplémentaire : le naufrage des grandes banques.

poussées par les politiques et les changements dans l'environnement du marché, les grandes banques publiques ont utilisé leurs avantages en matière de tarification des taux d'intérêt et de technologie financière pour promouvoir une finance inclusive, ce qui a eu un impact considérable sur la part de marché, les ressources des clients et la rentabilité des petites et grandes entreprises. banques de taille moyenne. dans la nouvelle normalité du « naufrage des grandes banques », où vont les petites et moyennes banques ?

les grandes banques interviennent : des produits imbriqués dans le modèle gbc pour avoir un impact sur les petites et moyennes banques dans tous les aspects

ces dernières années, sous l'orientation réglementaire et la transformation du marché, de nombreuses petites et moyennes banques s'accordent désormais pour occuper fermement le principal champ de bataille dans les zones urbaines et rurales et adhérer à l'orientation de la transformation du commerce de détail consistant à « retourner à l'origine, servir les territoires et en s'enracinant dans "l'agriculture, les territoires ruraux et les agriculteurs"".

dans le même temps, de grandes banques publiques se sont rendues profondément dans les comtés et les villages pour créer des plateformes de comptes villageois, accorder des crédits à l’ensemble des villages et promouvoir les cartes de revitalisation rurale et les services bancaires mobiles pour les ménages ruraux.

"dans les premières années, la division du marché était très claire. les grandes banques publiques servaient la population urbaine, voire une clientèle relativement haut de gamme, et ne s'étendaient pas aux zones rurales."le responsable d'une succursale secondaire d'une grande banque d'état a déclaré aux journalistes qu'en raison de la stratégie de positionnement de haut niveau des banques d'état, à l'exception de la banque agricole de chine, les autres banques d'état n'ont pratiquement pas traité avec le marché rural.

il a déclaré que la raison pour laquelle l'activité des banques publiques a diminué ces dernières années est, d'une part, la concurrence féroce pour les ressources efficaces dans les villes et villages, et d'autre part, elle est liée à la promotion de l'économie nationale. politiques.

« le marché rural est en réalité un espace vide pour les banques publiques. du point de vue des capacités réelles de service, nous n'avons pas vraiment de bases aussi solides pour fournir des services aux zones rurales. en plus d'étendre la portée des services financiers en ligne, il s'agit en effet d'une "guerre des prix". le contexte familial est également plus profond dans les entreprises publiques.»cette personne pense.

les dirigeants susmentionnés de la trillion city commercial bank ont ​​également déclaré : « à l’heure actuelle, la demande effective sur le marché est insuffisante et l’émission de prêts est faible. pour les banques commerciales urbaines, c’est toujours très difficile pour nous. dotation en ressources difficile à accepter.

comment comprendre la « guerre des prix » ?

« finance inclusive. » une personne de la grande banque a dit franchement :partant de l'aspect inclusif, en commençant par soutenir certaines petites coopératives, en abaissant les taux d'intérêt des prêts, en simplifiant les procédures et en effectuant des retraits en ligne, nous empiétons lentement sur le territoire des banques commerciales rurales dans les zones rurales.

"notre attitude à l'égard des zones rurales n'est pas simplement d'attirer l'épargne. nos clients dans les zones rurales s'intéressent toujours principalement aux produits imbriqués."en fait, le modèle actuel est gbc. le côté g sert le comité du village et est utilisé pour gérer les villageois. la face b concerne certaines coopératives, pénétrées par la finance inclusive. rayonnant des deux extrémités avant vers la borne c,en commençant par la carte, seuls ceux qui détiennent notre carte de revitalisation rurale peuvent être considérés comme nos clients. ensuite, nous encourageons la liaison des cartes, et il existe certaines activités liées aux droits et intérêts correspondantes, et il existe des logiciels pour les zones rurales, et il existe de nombreuses activités où. vous pouvez obtenir de l'argent. donc nous ne leur demandons même pas d’économiser de l’argent, nous leur donnons quand même de l’argent. "

"nos services dans les zones rurales sont en fait relativement complets et planifiés. quel que soit l'aspect de la gbc dans lequel nous faisons des percées, elle peut jouer un rôle de premier plan dans les deux autres domaines." les banques détenues par les banques ont l'influence et la crédibilité sont encore meilleures.« l'impact du naufrage des activités des banques publiques sur les petites et moyennes banques n'est pas seulement la pression exercée par les coûts du capital, mais aussi tous les aspects, y compris les modèles opérationnels, les capacités de service, la réputation, les capacités de contrôle des risques, des capacités de résistance aux risques, etc., qui sont très complètes.

le modèle du marché de la finance inclusive a été discrètement réécrit : au cours des cinq dernières années, la part de marché des soldes inclusifs des grandes banques destinés aux petites et microentreprises a considérablement augmenté.

en développant la finance inclusive, les grandes banques ont créé un « effet de pincement » et un « effet d’éviction » sur les petites et moyennes banques en termes de qualité et de quantité de prêts. le territoire traditionnellement avantageux des petites et moyennes banques est. être « perdu ».

au cours des plus de dix années qui se sont écoulées depuis que la troisième session plénière du 18e comité central du parti communiste chinois a officiellement proposé de « développer la finance inclusive » en 2013, en particulier de 2019 à 2021, le rapport d'activité du gouvernement du conseil d'état a inclus six grands les banques commerciales publiques pendant trois années consécutives. après les exigences spécifiques pour les petits et microcrédits de croître à un taux d'au moins 30 %, 40 % et 30 %, le naufrage général des banques publiques a commencé, et le la structure du marché de la finance inclusive est sous-jacente.

le 9 mai 2024, l'administration d'état de surveillance financière a publié les « avis directeurs sur les « cinq articles majeurs » permettant au secteur de la banque et de l'assurance de faire du bon travail en matière financière », proposant de se concentrer sur les points sensibles et les difficultés et de renforcer l'inclusion. les services financiers. les institutions bancaires et d'assurance continueront d'augmenter leur soutien au soutien financier aux entreprises privées, aux petites et microentreprises et aux ménages industriels et commerciaux individuels.

les banques publiques sont la principale force d'octroi de crédit aux petites et microentreprises inclusives. leurs soldes de prêts sont élevés et maintiennent généralement la croissance, avec des taux de croissance supérieurs à 20 % en 2023.parmi elles, le taux de croissance de l’icbc s’est classé au premier rang parmi les six principales banques publiques, atteignant 43,7 %.

en termes de taux d'intérêt des nouveaux prêts, en 2023, les taux d'intérêt des nouveaux prêts inclusifs aux petites et microentreprises émis par les banques publiques sont relativement faibles et sont généralement inférieurs à 3,8 %, tandis que les taux d'intérêt de ces prêts par les zones urbaines et les banques commerciales rurales sont pour la plupart supérieures à 4 %.

en termes d’échelle commerciale, les activités inclusives des grandes banques ont diminué ces dernières années.les journalistes du « daily economic news » ont découvert qu'à la fin du deuxième trimestre 2024, le solde des prêts inclusifs accordés aux petites et microentreprises par les banques publiques s'élevait à 13 470 milliards de yuans, soit 42,04 % du marché, et le solde des prêts inclusifs accordés aux petites et microentreprises par les institutions financières rurales s'élevaient à 8 750 milliards de yuans, soit 27,31 %.

il y a cinq ans, le secteur inclusif des petites et micro-entreprises était encore le domaine dominant pour les petites et moyennes banques. les données montrent qu'à la fin du deuxième trimestre 2019, le solde des petits et microcrédits inclusifs des banques publiques s'élevait à 2 910 milliards de yuans, soit environ 29,19 % du solde des petits et microcrédits inclusifs du secteur bancaire ; les institutions financières rurales représentaient environ 3,92 billions de yuans, représentant environ 29,19% du secteur bancaire.

cela signifie,en seulement cinq ans, le paysage de la finance inclusive et des marchés financiers locaux de mon pays a été réécrit. à la fin du deuxième trimestre 2024, la part de marché des petits et micro-soldes inclusifs des grandes banques a augmenté de 12,85 points de pourcentage sur un an, tandis que la proportion des petits et moyens comptes inclusifs des banques rurales les micro-soldes ont diminué de 12,01 points de pourcentage par rapport à la fin du deuxième trimestre 2019.

du point de vue des prêts liés à l'agriculture, la part des grandes banques a considérablement augmenté et le taux de croissance est plus rapide. fin 2023, le solde total des prêts liés à l'agriculture des six grandes banques s'élevait à 20 400 milliards de yuans, soit une augmentation de 23,6 % sur un an, et le taux de croissance était de 8,7 points de pourcentage supérieur à la moyenne. parmi l'ensemble des prêts liés à l'agriculture, la part de marché des six grandes banques a atteint 36,1 %.

du point de vue des taux d'intérêt, le taux d'intérêt moyen des nouveaux prêts liés à l'agriculture émis par la china construction bank en 2023 est de 3,60 %, soit une baisse de 31 bp par rapport à l'année précédente. la stratégie de priorité rurale et la stratégie de leadership en matière de coûts de la ccb ont permis au taux de croissance des prêts liés à l’agriculture de la ccb d’être nettement supérieur à son taux de croissance moyen des prêts au cours des quatre dernières années.

la finance numérique amplifie l’impact du naufrage : les succursales disparaissent dans les comtés et les canaux s’étendent en ligne

en outre, les succursales physiques des grandes banques se déplacent également vers les comtés. ces dernières années, le nombre total de points de vente physiques des six grandes banques a continué de diminuer, mais leur « qualité » s'est améliorée, la structure de distribution régionale a également été optimisée et les points de vente au niveau des comtés ont augmenté au lieu de diminuer. par exemple, le nombre total de points de vente icbc en 2023 sera de 15 495, soit une diminution nette de 144 par rapport à la fin de l'année précédente. toutefois, la banque a ouvert 57 nouveaux points de vente dans les comtés et le taux de couverture des comtés est passé à 86,9%. la banque d'épargne postale de chine a ouvert 134 nouvelles succursales en propre au cours de l'année, dont 82,8 % étaient situées dans des comtés. à mesure que les points de vente se déplacent vers les comtés, les entreprises se déplaceront naturellement vers les comtés.

il est à noter quela croissance des prêts personnels de la banque agricole de chine en 2023 reposera principalement sur la croissance des comtés.fin 2023, le solde des prêts de la banque s'élevait à 22 560 milliards de yuans, avec une augmentation annuelle de 2 843,4 milliards de yuans ; dont le solde des prêts du comté était de 8 780 milliards de yuans, soit une augmentation nette d'environ 1 450 milliards de yuans, soit 50,1 % du l'augmentation totale des prêts ; et le solde des prêts personnels du comté était de 33 367 milliards, soit une augmentation nette de 378,2 milliards de yuans, représentant 73,5 % de l'augmentation totale des prêts personnels de la banque l'année dernière.

tandis que les points de vente de daxing diminuent, les chaînes en ligne se développent. icbc utilise l'application icbc « xingnongtong » et la version bancaire mobile « xingnongtong » comme principal organe pour étendre les services en ligne aux clients des comtés et des zones rurales d'ici la fin de 2023, le nombre cumulé d'utilisateurs téléchargés atteindra 160 millions ; le nombre d’utilisateurs enregistrés sur la plateforme app « yunongtong » de ccb a atteint des dizaines de millions, et le nombre cumulé de prêts liés à l’agriculture émis via l’app « yunongtong » a dépassé les 100 milliards de yuans.

"dans le passé, nous ne développions pas nos activités dans les zones rurales. d'une part, les stands ne pouvaient pas être aussi grands, et d'autre part, ils étaient limités par les méthodes de service. le développement technologique est crucial pour les banques publiques. qu'ils aient ou non des points de vente dans les zones rurales, ils ne sont pas aussi bons qu'avant. une si grande restriction.une personne d'une grande banque a déclaré aux journalistes que, pour plaisanter, il peut y avoir divers problèmes dans notre entreprise, mais ce que nous disons souvent, c'est : « vous pouvez choisir de ne pas faire confiance à nos employés, mais vous devez faire confiance à notre système. mentez, mais pas le système.

"dans l'ensemble, notre pression pour réduire les coûts et accroître l'efficacité est toujours très urgente." le directeur de la banque commerciale de la ville mentionné ci-dessus a déclaré dans son discours : " les moyens numériques peuvent nous aider à améliorer le retour sur investissement des clients et à réduire les coûts d'exploitation, en particulier les coûts d'exploitation. " le contrôle et l’identification des risques opérationnels, y compris les risques de crédit, sont d’une grande aide.

dans le contexte de « l’écrasement incessant » du pouvoir dur des grandes banques en matière de technologie financière sur les petites et moyennes banques, on peut dire que la numérisation a encore amplifié l’onde de choc qui s’enfonce.à l'entrée de l'ère numérique, les avantages concurrentiels locaux des petites et moyennes banques se sont affaiblis et leurs inconvénients, tels qu'une philosophie d'entreprise relativement arriérée et un niveau technologique relativement faible, sont devenus plus évidents.

la numérisation a grandement résolu les lacunes des grandes banques en termes de portée et de service dues aux limites de la disposition des agences, et a apporté une meilleure expérience et des produits plus compétitifs – des prêts plus rapides et moins chers.les activités faciles à réaliser et à gagner de l'argent pour les petites banques sont constamment érodées, en particulier les activités à faible risque telles que les prêts hypothécaires, la perte de groupes de clients de haute qualité a intensifié la pression sur leur survie.

l’inclusivité numérique et les modèles puissants de contrôle des risques des grandes banques ne sont pas accessibles aux petites et moyennes banques.les grandes banques investissent bien davantage dans la recherche et le développement technologique que les petites et moyennes banques.le rapport annuel 2023 montre que l'icbc a investi 27,246 milliards de yuans dans la technologie financière, et que la china construction bank, la banque agricole de chine et la banque de chine ont respectivement investi 25,024 milliards de yuans, 24,85 milliards de yuans et 22,397 milliards de yuans dans la technologie ; , les données montrent qu'au cours des cinq dernières années, le nombre de personnel technologique dans les grandes banques l'échelle est toujours plus de 30 fois supérieure à celle des petites et moyennes banques. fin 2023, le nombre moyen de personnel scientifique et technologique dans. le nombre moyen de personnel technique dans les grandes banques était de 15 000, tandis que celui des petites et moyennes banques était inférieur à 1 000.

industrie : sous « l'effet poisson-chat », « les anciens avantages commerciaux des banques commerciales rurales se sont désormais transformés en inconvénients »

à mesure que l'activité des grandes banques s'effondre, d'une part, elle augmente l'offre financière et réduit les coûts de financement ; d'autre part, elle rétrécit objectivement l'espace de marché des petites et moyennes banques.

par rapport aux petites et moyennes banques, les six grandes banques présentent des avantages politiques, des avantages d'échelle, des avantages technologiques et des avantages de marque évidents, qui ont produit un « effet poisson-chat » sur les petites et moyennes banques en train de sombrer dans leurs activités.

"en ce qui concerne les prêts, seules les autres banques doivent payer notre part. tout d'abord, les taux d'intérêt des grandes banques publiques ont été réduits, tandis que les banques commerciales rurales doivent compter sur les taux d'intérêt des dépôts et des prêts pour gagner de l'argent. cependant, les activités interbancaires sont limitées et le taux d’intérêt de base est bas. il n’y a aucune garantie d’avantage concurrentiel.une personne d'une banque commerciale rurale provinciale a déclaré aux journalistes.

« de plus, l'offre sur le marché des prêts dépasse actuellement la demande et les prêts ne peuvent pas être accordés. de nombreuses personnes souhaitent investir dans la création d'une entreprise, mais peu d'industries et de projets peuvent générer des bénéfices. ceux qui souhaitent des prêts n'ont pas la force d'oser prêter, et ceux qui en ont la force ne comprennent pas. allez à la banque commerciale rurale. " il soupira.les avantages commerciaux des banques commerciales rurales se sont désormais transformés en inconvénients, et la vitesse de développement ne s'est pas améliorée après tant d'années de réforme. le développement des logiciels et du matériel ne peut pas suivre le rythme des grandes banques, et elles ne peuvent qu'être en retard. autres.

pendant longtemps, les banques commerciales rurales ont été créées en raison de l’agriculture et existent pour servir les agriculteurs. elles constituent la principale force de la finance rurale. cependant, à mesure que les grandes banques sombrent, ce n'est pas seulement la position principale des petites et moyennes banques au service de « l'agriculture, des zones rurales et des agriculteurs » qui est affectée, mais aussi leurs ressources traditionnelles en matière de crédit et de clientèle.

dans le passé, par rapport aux grandes banques publiques et aux banques par actions, les petites et moyennes banques avaient l'avantage de connaître les marchés de niveau inférieur et de disposer d'un processus décisionnel organisationnel relativement plat. cependant, elles étaient également confrontées à des faiblesses financières. force, couverture physique insuffisante du réseau, faibles capacités de contrôle des risques et faible influence de la marque. petites lacunes et autres.

étant donné que les grandes banques peuvent directement accorder des crédits, approuver et accorder des prêts en ligne à des entreprises ou des commerçants bénéficiant d'un bon crédit et d'un développement prometteur, et que les taux d'intérêt sont bas, elles détournent directement les ressources des clients des petites et moyennes banques.il s’avère que la clientèle desservie par la rural commercial bank a « bougé », y compris même les clients actionnaires. en outre, peu de petites et microentreprises et entités économiques dans la région remplissent les conditions de crédit, c'est pourquoi les grandes banques publiques ont abaissé les taux d'intérêt, leur donnant ainsi plus de choix.

"les taux d'intérêt élevés proposés par les petites et moyennes banques pour attirer les dépôts signifient que leurs coûts en capital sont élevés et que les taux d'intérêt des prêts ne peuvent pas être abaissés."la personne susmentionnée de la grande banque a déclaré sans ambages : « la panique des petites et moyennes banques vient du fait que leurs clients n'ont en réalité pas le choix dès le début, car aucune autre banque n'est entrée sur le marché et elles sont les seules à un. lorsque les grandes banques entreront sur le marché, cela provoquera une tempête totale, professionnelle et introvertie.

on voit que les relations entre les grandes banques et les petites banques ne sont pas seulement une « guerre des prix des taux d'intérêt des prêts » et « une bataille pour les petits et micro-clients », mais aussi une « guerre de défense pour la survie » pour les petites banques elles-mêmes.

les petites et moyennes banques devraient continuer à s'implanter sur le marché local et à créer de nouveaux pôles de croissance

que devons-nous faire si les grandes banques sombrent et si les petites banques sont sous pression ?

il est vrai que de nombreuses petites banques ont trébuché sous l'impact et que leur part de marché s'est continuellement érodée ; certaines petites banques ont également été confrontées à des difficultés, et leur part locale a augmenté au lieu de diminuer.

dans les zones côtières orientales, où l'économie privée est développée et où le développement de la petite et de la microfinance est relativement mature, les petites banques comparables à des « serpents locaux » n'ont jamais manqué.au fil des années, elles n’ont pas été en reste face à la concurrence des grandes banques et des banques par actions.

par exemple, le rapport de notation de l'ouhai rural commercial bank à wenzhou, zhejiang a souligné que la banque adhère aux principes de « petit montant, décentralisation, liquidité et localisation » et présente les avantages d'un long historique d'exploitation, d'une couverture élevée de succursales, d'un court terme. chaîne de prise de décision, etc., et sa part de marché des dépôts et des prêts. classée au premier rang des institutions financières bancaires du district d'ouhai. fin 2023, la part de marché locale des dépôts et des prêts de la banque dépassait 30 %.

relativement parlant,les petites banques des régions centrales et occidentales ont tendance à avoir des fondations plus minces et une solidité plus faible, et sont relativement plus passives face au naufrage des grandes banques.

les petites et moyennes banques doivent faire face à la réalité et à la situation du naufrage des grandes banques, renforcer leurs points forts et compenser leurs points faibles, et accélérer le développement de la recherche politique et des capacités de planification stratégique, du contrôle des coûts et de l'intérêt. des capacités de tarification tarifaire, des capacités d'application technologique et d'exploitation de l'intelligence numérique, ainsi que des capacités en ligne et hors ligne. nous créerons des capacités de services intégrées dans le prochain scénario et consoliderons les bases des avantages concurrentiels.

« les petites et moyennes banques devraient adopter activement la technologie financière, améliorer l'efficacité des services et les capacités de gestion des risques grâce au big data, au cloud computing, à l'intelligence artificielle et à d'autres technologies, et accroître la formation et l'introduction de talents en technologie financière. » estime que les petites et moyennes banques peuvent créer de nouveaux points de croissance en construisant un écosystème coopératif et en participant à la finance verte, continuer à se lancer dans le marché local, tirer parti de leurs avantages liés à leur proximité avec la base et à leur compréhension du marché local, offrir davantage produits et services financiers personnalisés et différenciés, optimiser les processus de services, améliorer l'efficacité des services, améliorer l'expérience client et trouver des moyens de sortir de la situation et de parvenir à une symbiose.

"aider les grandes banques et les banques par actions à approfondir et à mettre en œuvre davantage de mécanismes internes tels que des incitations à l'évaluation et l'allocation de ressources pour soutenir les petites et microentreprises et la revitalisation rurale, et améliorer le mécanisme de services financiers inclusifs des succursales. encourager les banques d'entreprises locales à adhérer à leur positionnement local et se concentrer sur le soutien le soutien agricole et les petites entreprises devraient améliorer le mécanisme opérationnel financier inclusif professionnel, renforcer les capacités de gouvernance et améliorer les méthodes de service », a déclaré dans les « avis de mise en œuvre sur la promotion du développement de haute qualité de la finance inclusive » publiés par le conseil d'état. il semble que l’idée centrale des régulateurs soit de laisser les grandes banques continuer à « couler » pendant que les petites banques « tiennent le coup ».