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과거에는테슬라일반적으로 우려되는 문제는 해당 제품에 대한 시장 수요가 아니라 공장 생산능력 확대다.

“우리 생산은 지옥과 같습니다.” 머스크는 한때 자신의 공장의 생산 효율성을 이렇게 묘사했습니다.

머스크는 생산 효율성을 높이기 위해 신차를 생산하는 공장을 직접 인수했고, 신차 생산 능력이 기대에 부응할 수 있도록 공장으로 돌아가 잠을 자며 밤낮으로 작업을 감독했다.

생산 능력에 큰 압박을 받는 머스크는 공장 건설에 속도를 내야 한다. 2022년 8월 주주총회에서 머스크는 테슬라가 앞으로 전 세계에 10~12개의 슈퍼 공장을 건설할 것으로 예상한다고 발표했다. 각 공장은 1년 이내에 건설될 예정이며, 생산 능력은 150만 대에서 200만 대 사이가 될 것으로 예상됩니다.

당시 Tesla는 중국 상하이, 독일 베를린, 텍사스 오스틴, 캘리포니아 프리몬트에 4개의 자동차 공장을 운영하고 있었습니다.

그러나 신공장 건설 계획을 발표한 지 불과 2년 만에 외신들이 테슬라가 동남아 국가 신공장 건설 계획을 취소하고, 베를린 공장 증설을 연기하며, 공장 증설 여부를 결정할 것이라고 연달아 보도했다. 멕시코 공장도 연기됐다.

미래 기대의 질은 Tesla가 미래에 공장을 지을 수 있는지 여부의 열쇠가 될 것입니다. 테슬라는 2022년 2030년까지 연간 2천만대 판매 목표를 달성할 계획이다. 그러나 불과 2년 만에 테슬라의 상황은 충격적인 변화를 겪었다. 매출은 감소하고 실적은 압박을 받아 테슬라는 공격에서 수비로 전환할 수밖에 없었다.

이미지 출처: Tesla

공장 건설 계획은 전면 취소됐다.

최근 외신들은 테슬라가 태국, 말레이시아, 인도네시아에 신규 공장을 건설할 계획을 취소하고 프로젝트 담당팀을 철수했다고 보도했다.

보고서는 또한 테슬라가 이미 기가팩토리를 갖고 있는 중국, 미국, 독일을 제외하고는 다른 곳에 공장을 짓지 않을 것이라고 밝혔습니다.

이에 대해 툰쿠 자프룰 말레이시아 투자통상산업부 장관은 소셜미디어에 “머스크와의 논의에도 불구하고 테슬라는 공장 개설을 약속하지 않았다”고 밝혔다.

안와르 말레이시아 총리도 “테슬라의 동남아시아 확장 계획 연기는 말레이시아의 성과나 정책과는 아무런 관련이 없다”고 말했다. 테슬라의 동남아 공장 건설 취소를 위장한 입장이다.

실제로 동남아시아는 수천억 달러의 시장 잠재력과 낮은 제조원가, 신에너지차에 대한 정책적 선호 등으로 인해 테슬라를 비롯한 국내외 신에너지차 기업들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

Tesla는 동남아시아의 발전에 대해 매우 낙관적입니다. Tesla의 공공 정책 및 사업 개발 담당 수석 이사인 Rohan Patel은 동남아시아가 향후 몇 년 내에 의심할 여지없이 배터리 에너지 저장 및 전기 자동차 애플리케이션의 주요 성장 포인트가 될 것이라고 말했습니다. 미국 수요가 둔화되는 시기에 대규모 고객 기반을 제공할 수 있습니다.

국제회계법인 언스트앤영(Ernst & Young)의 전망에 따르면 2035년까지 동남아 6개국(태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 베트남)에서 전기차 판매량이 850만대에 달할 것으로 예상된다. 2021년 20억 달러에서 1,000억 달러로 증가했습니다.

Tesla는 동남아시아 시장뿐만 아니라 태국, 말레이시아 등 동남아시아 국가에서도 자국의 신에너지 자동차 개발을 촉진하기 위해 Tesla가 필요합니다.

이 중 태국 정부의 정책 목표는 2025년까지 동남아 하이브리드·전기차 핵심 생산기지가 되는 것이다. 2025년, 2030년에는 하이브리드·전기차 생산량이 전체 생산량의 15%, 30%, 100%를 차지하게 된다. , 및 2035입니다.

가스구 자동차연구소는 2027년 태국 자동차 시장 판매량이 91만대에 달하고, 그 중 신에너지차 판매량이 18만대를 돌파하고, 신에너지 보급률은 20%에 달할 것으로 전망했다.

말레이시아가 발표한 '2021~2030 저탄소 모빌리티 청사진'에는 2030년까지 전체 자동차 판매에서 하이브리드 자동차를 포함한 전기차가 차지하는 비중이 15%까지 늘어날 것이라고 언급됐다.

이에 태국, 말레이시아 등 동남아시아 국가들은 테슬라가 자국에 공장을 지을 수 있기를 바라며 테슬라로 눈을 돌렸다. 사이타 타쿠르 전 태국 총리와 안와르 말레이시아 총리는 머스크와 논의를 진행한 바 있다.

테슬라를 유치하기 위해 태국과 말레이시아는 관대한 조건을 제시했다. 사이타는 Tesla 경영진을 직접 접견하고 태국의 3개 산업 지역을 방문했습니다. 동시에 정부는 Tesla에 100% 친환경 시설을 제공하겠다고 약속했습니다.

말레이시아 정부는 오랜 합작 투자 정책을 포기하고 Tesla의 독립적인 시장 진출을 허용했습니다.

그러나 테슬라가 '약속을 파기'하면서 동남아 국가들의 노력도 물거품이 될 전망이다.

이미지 출처: Tesla

테슬라의 확장 중단 계획은 동남아시아에만 국한되지 않는다. 외신 보도에 따르면 테슬라는 멕시코 공장도 가동을 중단할 예정이다. 머스크는 테슬라가 멕시코 공장 건설 여부를 11월 미국 대선 이후로 미루겠다고 밝혔다.

테슬라의 독일 공장 증설에도 우여곡절이 있었다. 지난달 독일 브란덴부르크 주 환경청은 테슬라의 베를린 공장 확장 계획을 부분적으로 승인했는데, 이를 통해 베를린 공장의 연간 생산량이 현재 50만대에서 100만대로 늘어날 것으로 예상된다.

그러나 테슬라 베를린 공장장인 안드레 티에리는 시장 수요를 확인하기 전에는 공장 확장에 수십억 달러를 투자하지 않을 것이라고 말했다. 공장을 확장하는 데 돈이 쓰일 것입니다."

분명히 양방향 협력, 특히 동남아시아 국가들이 제공하는 관대 한 우대인데 Tesla가 왜 포기하겠습니까?

현실에 패배하다

Thierry는 Tesla가 베를린 공장을 확장할 때 중요한 요소인 전기 자동차 판매를 고려해야 한다고 언급했습니다.

실제로 이 요소는 베를린 공장 증설 여부를 고려하는 것뿐만 아니라 동남아 국가, 멕시코와의 협력에도 적용된다.

과거 테슬라가 해외 공장 건설을 계획한 이유는 매출이 지속적으로 늘어나고 미래에 대한 낙관적인 이유 때문이었다.

2022년 테슬라의 연간 누적 판매량은 131만대에 불과했지만, 2030년까지 연간 판매 목표인 2,000만대를 달성하겠다는 계획을 세웠다. 이러한 기대에 부응하기 위해서는 해외에 공장을 짓는 것이 논리적이 된다.

그러나 계획은 변화를 따라가지 못했다. 불과 2년 만에 테슬라의 실적에는 문제가 생겼다.

2023년 테슬라의 연간 차량 납품량은 180만 대에 달해 연간 판매 목표를 성공적으로 달성했다. 하지만 겉보기에 좋은 성과 뒤에는 많은 고민과 어려움이 숨어 있다.

통계에 따르면, Tesla의 글로벌 판매 증가율은 2021년부터 2023년까지 계속 둔화되어 전년 대비 성장률은 각각 87%, 40%, 38%가 될 것입니다.

이 성장률이 유지된다면 2천만대 판매 목표는 공허한 얘기가 될 수도 있다.

2024년에 접어들면서 테슬라의 판매량은 상승에서 하락으로 전환됐다. 2024년 1분기 테슬라의 글로벌 누적 납품량은 38만7000대로 전년 동기 대비 8.53%, 전월 대비 20.2% 감소했다. 이는 또한 지난 4년 동안 Tesla의 단일 분기 납품이 전년 대비 처음으로 감소한 것이기도 합니다.

2분기 판매량은 전월 대비 증가세를 보였지만 전년 동기 대비 감소세를 멈추지 않아 전년 동기 대비 4.7% 감소한 44만4000대를 기록했다.

분명히 현재 판매량을 기준으로 Tesla의 전 세계 약 200만 대 차량 생산은 현재 판매 요구를 충족할 수 있으며 심지어 유휴 생산 능력도 많이 있습니다.

여기에 중국 자동차 업체들의 동남아 시장 진출이 본격화되면서 테슬라는 골치를 앓고 있다.

태국을 예로 들면, 중국은 2023년에 일본을 제치고 SAIC,만리장성、BYD등이 태국에 공장을 설립했습니다. 태국 총리실 부대변인은 중국 전기차 산업이 태국 투자에 큰 관심과 행동을 보이고 있다고 밝혔습니다. 현재 태국 자동차 산업에 대한 중국의 투자는 14억 4천만 달러를 넘어섰습니다.

덕분에 2023년 태국에서 가장 많이 팔린 신에너지 모델 상위 10개 중 중국 독립 브랜드 모델이 8위를 차지했다.

Gasgoo Automotive Research Institute의 추정에 따르면 중국 브랜드는 신에너지 자동차 분야에서 통합된 선도적 우위를 활용하여 미국, 일본과 같은 전통적인 자동차 회사에 대해 신에너지 제품, 새로운 소매 채널 등에서 차별화된 경쟁을 형성할 것입니다. , 독일 자동차 회사들은 2027년까지 태국에서 중국 자동차 브랜드의 시장 점유율이 2020년까지 25%에 이를 것으로 예상됩니다.

안와르는 테슬라가 중국 전기차와 경쟁할 수 없어 손실을 입었기 때문에 동남아시아 확장 계획이 지연된 점을 지적했다.

예상보다 낮은 판매로 인해 Tesla는 심각한 재고 잔고를 겪었습니다. 일부 외신은 2023년 10월과 2024년 3월 텍사스주 네바다주 테슬라 기가팩토리의 위성사진을 비교한 결과, 공장 주변 주차장이 일부 또는 거의 만차에서 완전 만차로 바뀌었다는 사실을 발견했다. Tesla는 Gigafactory 외에도 미국 내 다른 지역의 주차장에도 판매되지 않은 차량을 보관합니다.

판매량뿐만 아니라 이익 증대 없이 매출만 늘려야 한다는 압박감도 테슬라가 공장 건설 중단을 결정하게 된 이유다.

2분기 재무보고서에 따르면 회사 매출은 255억 달러로 전년 동기 대비 2% 소폭 증가했지만 순이익은 15억 달러로 전년 동기 대비 45% 감소했다. 월스트리트의 기대에 부응하지 못했습니다.

테슬라가 계속해서 공장을 지을 경우 수익성에 대한 압박은 더욱 커질 것으로 예상된다. 지난해 사이타는 테슬라가 50억 달러 이상을 투자해 태국에 공장을 지을 것이라고 밝혔습니다.

전반적으로 이익 압력이든 판매 압력이든 Tesla는 공장을 계속 건설할 동기가 없습니다.

요약:예측할 수 있는 것은 테슬라가 앞으로도 계속 확장할 것인지는 이후의 성과의 질에 달려 있다는 것이다. 결국 효율성을 중시하는 머스크는 막대한 돈을 투자해 공장을 짓고 유휴 생산 능력을 갖추게 된 공장을 도저히 용납할 수 없고, 2년 전의 생산 지옥을 반복할 의지도 없다.

현재 Tesla는 새로운 성장 포인트를 모색하고 있습니다. 최근 재무 보고 회의에서 머스크는 FSD의 중국 진출, 자율 주행 택시, 휴머노이드 로봇, 4680 배터리 및 보다 인간 친화적인 모델을 포함한 최신 개발 사항을 공개했습니다.

위에서 언급한 계획이 예정대로 진행될 수 있을지, 결과가 예상대로 나올지 여부가 필연적으로 테슬라의 지속적인 확장의 관건이 될 것이다.