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글로벌 거대기업들은 더 이상 버틸 수 없을까?

샤오샹모닝뉴스에 따르면, 최근 독일의 자동차 부품 대기업인 ZF는 독일 직원 수를 현재 54,000명에서 2028년 말까지 11,000~14,000명으로 점진적으로 줄일 계획이라고 발표했습니다. 또한 ZF는 독일에서 필요한 공장 통합을 수행하고 계속해서 약세를 보일 것으로 예상되는 시장 수요에 따라 생산 능력을 조정할 계획입니다.

동시에 치열한 경쟁, 비용 압박 및 전기 자동차에 대한 수요 약화로 인해 이번 조정의 초점 중 하나는 ZF의 전기 구동 변속기 기술 부문입니다.

ZF는 10,000개 이상의 작업을 간소화합니다.

실제로 ZF의 정리해고 소식은 올해 1월 처음 발표됐다. 당시 공식 뉴스에는 2030년까지 ZF가 2차례에 걸쳐 1만2000명을 해고할 것이라는 내용이 나왔다. 이제 정리해고 규모는 1만1000~1만4000명으로 공식 확정됐고, 당초 계획보다 앞선 2028년 말 이전이 될 예정이다.

현재 ZF는 독일에 총 54,000명의 직원을 포함해 전 세계적으로 약 168,700명의 직원을 보유하고 있습니다.

동시에 ZF는 독일에서 필요한 공장 통합을 수행할 계획이며 일부 공장은 폐쇄될 수 있으며 생산 능력도 조정될 예정입니다. ZF는 성명을 통해 “ZF가 거듭 지적한 것처럼 개별 사업장에 대한 장기적인 전망을 찾거나 영구적인 경쟁력 제고가 불가능하다고 판명되면 구조조정이나 폐쇄도 선택 사항”이라고 밝혔다.

Brokerage China의 보고서에 따르면 ZF 그룹 CEO Holger Klein은 이번 결정을 내리는 것이 쉽지는 않지만 점점 더 경쟁이 심화되는 시장에서 회사가 경쟁력을 유지할 수 있도록 하는 핵심 단계라고 말했습니다.

Klein은 또한 전기 자동차는 글로벌 자동차 부품 산업의 미래 발전 방향이며 ZF 그룹은 이 분야에 대한 투자를 늘리고 다른 회사와 협력 관계를 구축할 것이라고 밝혔습니다. 현재 ZF 그룹은 전기 구동 시스템, 배터리 관리 시스템 및 자율 주행 기술의 연구 개발에서 상당한 진전을 이루었으며, 제품 라인에는 다양한 모터, 하이브리드 및 순수 전기 변속기 시스템이 포함되어 자동차 제조업체에 다양한 옵션을 제공합니다. .

데이터에 따르면 ZF 그룹은 1915년에 설립되었습니다. 세계 최대 자동차 부품 공급업체 중 하나인 ZF 그룹은 기어박스, 섀시 시스템 및 안전 기술 생산으로 세계적으로 유명합니다. 이 그룹은 전 세계적으로 약 169,000명의 직원을 보유하고 있으며, 독일에는 약 54,000명의 직원이 있습니다. 전 세계 31개국 160개 이상의 생산 기지에서 사업을 운영하고 있으며, 2023년 매출액은 466억 유로(약 3,700억 위안)에 달합니다.

전기 구동 어셈블리의 용량 초과

ZF의 전략적 조정 초점 중 하나는 전기 구동 변속기 기술 부문입니다. 이 부문은 2021년 1월에 설립되었으며 영어로 Electrified Powertrain Technology Division이라고 합니다. 이는 원래 승용차 변속기 기술 부문과 전기 구동 부문으로 구성됩니다. 기술사업부가 합병되었습니다.

ZF는 승용차 파워트레인 시장이 경쟁이 치열하고 더 큰 비용 압박에 직면해 있다고 지적했다. 차량의 변속기 수 감소와 현재 전기 자동차에 대한 수요의 명백한 약화로 인해 회사가 구축하는 데 막대한 투자를 한 전기 파워트레인 생산 라인의 과잉 생산이 초래되었습니다.

유럽, 특히 예정보다 일찍 보조금이 취소된 독일에서는 전기차 시장이 별로 좋지 않다. 올해 상반기 독일 승용차 시장은 147만대에 달해 5.4% 성장했지만, 그 중 전기차 판매량은 27만3700대로 전년 동기 대비 9% 줄었고, 시장점유율도 2019년 대비 하락했다. 지난해 같은 기간에는 18.6%에 육박했다.

독일 자동차부품업계 "파산파"

글로벌 자동차 산업이 전동화로의 전환을 가속화함에 따라 기존 내연기관 차량 시장이 급격하게 축소되었으며, 이는 ZF와 같은 전통적인 유럽 부품 공급업체에 전례 없는 어려움을 안겨주었습니다.

실제로 ZF그룹의 정리해고 계획은 업계에서 이례적인 사례는 아니다. 프레야그룹, 콘티넨탈그룹, 보쉬 등 다른 전통적인 자동차 부품 공급업체들도 정리해고 계획을 발표했다. 이 중 보쉬는 2026년까지 1,200명의 직원을 해고할 계획이며, 이 중 950명은 독일에 있다.

컨설팅업체 팔켄슈테크(Falkensteg)가 최근 공개한 자료에 따르면, 독일 자동차 부품업계는 2024년 상반기에는 연매출 1000만유로가 넘는 독일 자동차 부품업체 20여개가 파산 신청을 하기도 했다. 이는 지난해 같은 기간에 비해 60% 증가한 수치이다.

글로벌 산업 체인 패턴의 큰 변화

전 세계적으로 신에너지 자동차 열풍이 다가오고 있으며, 글로벌 자동차 부품 공급망의 가속화된 구조조정이 시작되었습니다.

신에너지 차량 공급망에서 업스트림 핵심 부품 공급업체는 중요한 역할을 합니다. 배터리, 모터 및 전자 제어 장치("3대 전기"라고 함)는 신에너지 차량 전력 시스템의 핵심 구성 요소입니다.

중국 자동차 부품 기업은 지속적으로 R&D 투자를 늘리고 R&D 플랫폼 구축을 강화하고 있으며, 독립적인 R&D, 합작 투자 협력 및 기술 도입을 통해 전기 및 전기 분야에서 기술 혁신을 달성하고 글로벌 신산업에 성공적으로 통합되었습니다. 에너지 자동차 부품 공급망 시스템을 구축하고 있으며, 글로벌 시장에서의 점유율이 빠르게 증가하고 있습니다.

글로벌 100대 자동차 부품 공급업체 목록을 보면 2020년부터 2023년까지 7개, 8개, 10개, 13개로 목록에 올라 있는 중국 부품업체가 늘어나고 있다. 2024년에는 이 숫자가 10개로 늘어났다. CATL의 순위는 Bosch, ZF, Magna에 이어 4위로 올라섰습니다.

Brokerage China의 보도에 따르면, 업계 관계자는 현재 국내 신에너지 자동차 부품 기업의 실적이 구조적인 성장을 보이고 있는 반면, 해외 시장 사업 비중이 큰 자동차 부품 기업이 손실을 만회할 수 있다고 말했다. 반면, 전동화와 지능형 증분 사업의 비중이 큰 부품업체는 규모 효과가 더 좋을 것으로 예상된다.

Guotai Junan Securities는 최근 연구 보고서에서 전기 변혁이 가속화되고 있으며 국내 공급망이 이러한 모멘텀을 활용할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

출처丨Xiaoxiang Morning News, Brokerage China

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이번 호의 편집자 Li Yutong

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