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世界的巨人はもう耐えられないのだろうか？

小翔朝報によると、最近、ドイツの自動車部品大手ZFは、ドイツ人従業員数を現在の5万4000人から2028年末までに1万1000人、1万4000人へと段階的に削減する見通しだと発表した。さらに、ZF はドイツで必要な工場の統合を実施し、今後も予想される市場需要の低迷に応じて生産能力を調整する予定です。

同時に、熾烈な競争、コスト圧力、電気自動車の需要低迷を受けて、今回の調整の焦点の一つがZFの電気駆動トランスミッション技術部門となっている。

ZF は 10,000 件を超えるジョブを合理化

実際、ZF の人員削減のニュースは今年 1 月に初めて発表されました。当時の公式ニュースは、ZF が 2030 年までに 2 回に分けて 12,000 人を解雇するというものでした。現在、人員削減の規模は1万1000人から1万4000人で正式に決定されており、当初の計画より前倒しの2028年末までとなる。

現在、ZF の従業員は世界中で約 168,700 名で、そのうちドイツでは合計 54,000 名が従業員となっています。

同時に、ZFはドイツ国内で必要な工場統合を実施する予定で、一部の工場は閉鎖される可能性があり、生産能力も調整される予定だ。 「ZFが繰り返し指摘しているように、個々の拠点の長期的な見通しを見いだすことができない、あるいは競争力を永続的に高めることが不可能であることが判明した場合には、再編や閉鎖も選択肢の一つだ」と同社は声明で述べた。

Brokerage Chinaの報道によると、ZFグループのホルガー・クライン最高経営責任者（CEO）は、この決定を下すのは簡単ではないが、競争が激化する市場で同社の競争力を確保するための重要なステップであると語った。

クライン氏はさらに、電気自動車は世界の自動車部品産業の将来の発展方向であり、ZFグループはこの分野への投資を拡大し、他の企業との協力関係を確立すると述べた。現在、ZF グループは電気駆動システム、バッテリー管理システム、自動運転技術の研究開発で大きな進歩を遂げており、その製品ラインにはさまざまなモーター、ハイブリッドおよび純電気トランスミッション システムが含まれており、自動車メーカーにさまざまなオプションを提供しています。 。

データによると、ZF グループは 1915 年に設立されました。世界最大の自動車部品サプライヤーの 1 つとして、ギアボックス、シャーシ システム、安全技術の生産で世界的に有名です。グループの従業員数は全世界で約16万9,000人で、そのうちドイツの従業員は約5万4,000人で、世界31カ国に160以上の生産拠点を持ち、2023年の売上高は466億ユーロ（約3,700億人民元）に達します。

電気駆動アセンブリの過剰容量

ZFの戦略的調整の焦点の1つは、2021年1月に設立された電気駆動トランスミッション技術部門で、英語ではエレクトリファイド・パワートレイン技術部門と呼ばれ、オリジナルの乗用車用トランスミッション技術部門と電気駆動部門で構成される。技術部門を統合しました。

ZFは、乗用車のパワートレイン市場は競争が激しく、電気自動車の利益率は依然として低く、業界の電気自動車への移行は従来型自動車やハイブリッド車の使用にもつながると指摘した。車両のトランスミッション数の減少と、現在の電気自動車の需要の明らかな弱さが相まって、同社が設立に多額の投資を行ってきた電動パワートレインの生産ラインの生産能力が過剰になっています。

欧州、特にドイツでは補助金が予定より前倒しで打ち切られており、電気自動車市場はあまり好調ではない。今年上半期、ドイツの乗用車市場は5.4%の成長を遂げ、147万台に達したが、その中で電気自動車の販売台数は前年同期比9%減の27万3,700台となり、市場シェアも低下した。前年同期の18.6％は25％近くだった。

ドイツの自動車部品業界に「倒産の波」が到来

世界の自動車産業が電動化への移行を加速するにつれ、従来の内燃エンジン車の市場は急激に縮小しており、ZFなどの伝統的な欧州の部品サプライヤーにとっては前例のない課題に直面している。

実際、ZFグループの人員削減計画は業界で特別なケースではなく、フレイヤ・グループ、コンチネンタル・グループ、ボッシュなどの他の伝統的な自動車部品サプライヤーも人員削減計画を発表している。このうちボッシュは、2026年までに従業員1,200人を解雇する予定で、そのうち950人はドイツ国内にある。

コンサルティング会社ファルケンシュテッグが最近発表したデータによると、ドイツの自動車部品業界には「倒産の波」さえ見られ、2024年上半期には年間売上高1000万ユーロを超えるドイツの自動車部品会社約20社が破産を申請した。この数字は、前年同期と比較して 60% の増加に相当します。

世界の産業チェーンパターンの大きな変化

新エネルギー車の世界的な波が到来しており、世界の自動車部品サプライチェーンの再構築が加速し始めています。

新エネルギー車のサプライチェーンでは、バッテリー、モーター、電子制御（「3 つの電気」と呼ばれる）が新エネルギー車の電源システムの中核コンポーネントであり、上流のコアコンポーネントサプライヤーが重要な役割を果たします。

中国の自動車部品企業は引き続き研究開発への投資を増やし、研究開発プラットフォームの構築を強化しており、独立した研究開発、合弁事業の協力、技術導入を通じて電気・電力分野での技術的進歩を達成し、世界の新技術への統合に成功している。エネルギー自動車部品サプライチェーンシステムの発展に貢献し、世界市場におけるシェアが急速に増加しています。

世界の自動車部品サプライヤー上位 100 社のリストから判断すると、2020 年から 2023 年にかけて、リストに掲載されている中国部品企業の数は 7、8、10、13 社と増加しています。2024 年には、この数は 500 社に増加しています。 15位となり、CATLのランキングはボッシュ、ZF、マグナに次ぐ4位に浮上した。

証券会社中国によると、業界関係者らは、現時点で国内の新エネルギー自動車部品企業の業績は構造的な成長を示している一方で、海外市場での事業比率が高い自動車部品企業は国内での損失を補うことができると述べた。一方、電動化とインテリジェントなインクリメンタル ビジネスの大きな割合を占める部品会社は、より大きな規模効果を発揮します。

国泰君安証券は最新の調査報告書の中で、電力転換が加速しており、国内のサプライチェーンはその勢いを利用すると予想されていると述べた。

出典丨Xiaoxiang Morning News、証券中国

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本号編集者、李宇通

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