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Les géants mondiaux ne pourront-ils plus le supporter ?

Selon Xiaoxiang Morning News, le géant allemand des pièces automobiles ZF a récemment annoncé qu'il prévoyait de réduire progressivement le nombre de ses employés allemands de 54 000 actuellement à 11 000, puis à 14 000 d'ici la fin de 2028. En outre, ZF prévoit de procéder à la consolidation nécessaire de ses usines en Allemagne et d'ajuster sa capacité de production en fonction de la faiblesse persistante de la demande attendue du marché.

Dans le même temps, en raison d'une concurrence féroce, de la pression sur les coûts et de la faible demande de véhicules électriques, l'un des objectifs de cet ajustement est la division technologie de transmission électrique de ZF.

ZF rationalise plus de 10 000 tâches

En fait, la nouvelle des licenciements chez ZF a été annoncée pour la première fois en janvier de cette année. La nouvelle officielle de l'époque était que d'ici 2030, ZF licencierait 12 000 personnes en deux lots. Désormais, l'ampleur des licenciements a été officiellement finalisée, allant de 11 000 à 14 000 personnes, et ce avant la fin 2028, ce qui est plus tôt que prévu.

Actuellement, ZF compte environ 168 700 employés dans le monde, dont 54 000 en Allemagne.

Dans le même temps, ZF prévoit de procéder à l'intégration nécessaire des usines en Allemagne, certaines usines pourraient être fermées et la capacité de production sera également ajustée. "Comme ZF l'a souligné à plusieurs reprises, la restructuration ou la fermeture sont également une option s'il s'avère qu'il n'est pas possible de trouver des perspectives à long terme pour certains sites ou d'augmenter durablement la compétitivité", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Selon les rapports de Brokerage China, Holger Klein, PDG du groupe ZF, a déclaré que même si prendre cette décision n'est pas facile, il s'agit d'une étape clé pour garantir que l'entreprise reste compétitive sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Klein a en outre déclaré que les véhicules électriques constituent l'orientation future du développement de l'industrie mondiale des pièces automobiles et que le groupe ZF augmentera ses investissements dans ce domaine et établira des relations de coopération avec d'autres sociétés. À l'heure actuelle, le groupe ZF a réalisé des progrès significatifs dans la recherche et le développement de systèmes d'entraînement électrique, de systèmes de gestion de batterie et de technologies de conduite autonome. Ses gammes de produits comprennent divers moteurs et systèmes de transmission hybrides et purement électriques, offrant aux constructeurs automobiles une variété d'options. .

Les données montrent que le groupe ZF a été fondé en 1915. En tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de pièces automobiles, il est mondialement connu pour la production de boîtes de vitesses, de systèmes de châssis et de technologies de sécurité. Le groupe compte environ 169 000 salariés dans le monde, dont environ 54 000 en Allemagne. Il est présent dans plus de 160 bases de production dans 31 pays à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de 46,6 milliards d'euros (environ 370 milliards de RMB) en 2023.

Capacité excédentaire de l’ensemble d’entraînement électrique

L'un des axes de l'ajustement stratégique de ZF est sa division de technologie de transmission à entraînement électrique. Cette division a été créée en janvier 2021 et s'appelle Electrified Powertrain Technology en anglais. Elle comprend la division d'origine de technologie de transmission pour voitures particulières et la division d'entraînement électrique. La division technologique a été fusionnée.

ZF a souligné que le marché des groupes motopropulseurs pour voitures particulières est très compétitif et confronté à une plus grande pression sur les coûts. La marge bénéficiaire des véhicules électriques est encore généralement faible et la transition de l'industrie vers les véhicules électriques conduira également à l'utilisation de véhicules conventionnels et de véhicules hybrides. La baisse du nombre de transmissions dans les véhicules, associée à la faiblesse apparente actuelle de la demande de véhicules électriques, a conduit à une surcapacité dans les lignes de production de groupes motopropulseurs électriques dans lesquelles l'entreprise a investi massivement.

En Europe, notamment en Allemagne, où les subventions ont été supprimées plus tôt que prévu, le marché des véhicules électriques ne se porte pas très bien. Au premier semestre de cette année, le marché allemand des voitures particulières a enregistré une croissance de 5,4 %, atteignant 1,47 million d'unités. Cependant, parmi elles, les ventes de véhicules électriques ont chuté de 9 % sur un an, à 273 700 unités, et la part de marché a également chuté. près de 25% au cours de la même période l'année dernière, 18,6%.

L’industrie allemande des pièces automobiles connaît une « vague de faillites »

Alors que l’industrie automobile mondiale accélère sa transition vers l’électrification, le marché des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels s’est fortement rétréci, ce qui a posé des défis sans précédent aux fournisseurs de pièces détachées européens traditionnels tels que ZF.

En fait, le plan de licenciement du groupe ZF n'est pas un cas isolé dans l'industrie. D'autres fournisseurs traditionnels de pièces automobiles tels que le groupe Freya, le groupe Continental et Bosch ont également annoncé des plans de licenciement. Parmi eux, Bosch prévoit de licencier 1.200 salariés d’ici 2026, dont 950 en Allemagne.

Selon des données récemment publiées par le cabinet de conseil Falkensteg, l'industrie allemande des pièces automobiles a même connu une « vague de faillites ». Au premier semestre 2024, environ 20 entreprises allemandes de pièces automobiles réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros ont déposé leur bilan. Ce chiffre représente une augmentation de 60% par rapport à la même période de l'année dernière.

De grands changements dans la structure de la chaîne industrielle mondiale

La vague mondiale de véhicules à énergie nouvelle arrive et la restructuration accélérée de la chaîne d'approvisionnement mondiale des pièces automobiles a commencé.

Dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules à énergie nouvelle, les fournisseurs de composants de base en amont jouent un rôle essentiel. Les batteries, les moteurs et les commandes électroniques (appelés « trois électricité ») sont les composants essentiels du système d'alimentation des véhicules à énergie nouvelle.

Les entreprises chinoises de pièces automobiles continuent d'augmenter leurs investissements dans la R&D et de renforcer la construction de plates-formes de R&D grâce à la R&D indépendante, à la coopération en coentreprise et à l'introduction de technologies, elles ont réalisé des percées technologiques dans les domaines de l'électricité et de l'électricité et se sont intégrées avec succès dans le nouveau monde mondial. système de chaîne d'approvisionnement de pièces automobiles énergétiques, et sa part sur le marché mondial a augmenté rapidement.

À en juger par la liste des 100 principaux fournisseurs mondiaux de pièces automobiles, le nombre d'entreprises chinoises de pièces détachées sur la liste a augmenté de 2020 à 2023, les données sont de 7, 8, 10 et 13. En 2024, ce nombre est passé à. 15, et le classement de CATL s'est hissé à la quatrième place, derrière Bosch, ZF et Magna.

Selon la société de courtage chinoise, des initiés de l'industrie ont déclaré qu'à l'heure actuelle, les performances des entreprises nationales de pièces automobiles pour les énergies nouvelles montrent une croissance structurelle. Dans une certaine mesure, les entreprises de pièces détachées qui représentent une grande partie de l'électrification et des activités progressives intelligentes auront de meilleurs effets d'échelle.

Guotai Junan Securities a déclaré dans son dernier rapport de recherche que la transformation électrique s'accélère et que la chaîne d'approvisionnement nationale devrait profiter de cet élan.

Source : Xiaoxiang Morning News, Brokerage China

SFC

Li Yutong, rédacteur en chef de ce numéro

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