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출처: 글로벌타임스

[글로벌타임스 인도네시아 및 한국 리페이송 기자, 망주첸 글로벌타임스 기자 리멍, 리하오] 편집자 주: 인도네시아 최대 자동차 시장을 놓고 경쟁하기 위해 11일간 열리는 인도네시아 국제 오토쇼가 18일 개막했습니다. 동남아시아, 중국, 일본, 한국의 자동차 제조사들이 모두 가장 경쟁력 있는 전기차 모델을 공개했습니다. 이미 태국 시장에서 중국 자동차 기업의 '신에너지 공세'를 체감한 일본과 한국의 많은 자동차 브랜드들에게 인도네시아 시장은 놓칠 수 없다. 풍부한 니켈광석 자원과 대규모 소비자 그룹을 통해 일본과 한국 기업은 기회를 볼 수 있었습니다.

일본 기업은 아직 현지에 전기차 공장을 설립하지 않았다.

니혼게이자이신문은 지난 20년간 아세안 무역에서 일본의 비중이 절반으로 줄어든 반면 중국의 비중은 3배 가까이 늘었다고 26일 밝혔다. 오늘날 저탄소 산업은 ASEAN 국가들로부터 점점 더 많은 관심을 받고 있으며, 새로운 발전 모델 하에서 일본 기업들이 수년간 여러 분야에서 축적한 이점이 위협받고 있습니다. 예를 들어 동남아에서는 일본차가 늘 높은 시장점유율을 점유해 왔지만, 최근 중국에서는 전기차(EV)의 인기가 높아지고 있다.

일본 아시아경제신문은 일본 자동차 브랜드가 인도네시아 신차 시장의 90%를 점유하고 있다고 보도했다. 이번 인도네시아 국제 오토쇼에는 GAC Eon, 베이징 자동차 그룹 등 최소 10개 이상의 중국 자동차 브랜드가 등장했다. 이들은 주로 전기차와 자동차를 전시했다. 매상. 보도에 따르면 일본 자동차 회사들이 인도네시아에서 강력한 반대 세력을 불러일으켰다고 합니다. 니혼게이자이신문의 보도에 따르면 인도네시아는 줄곧 일본 자동차 제조사들의 본거지였다. 자회사를 포함한 인도네시아 자동차제조협회 자료에 따르면 2024년 상반기 인도네시아 자동차 판매량의 50% 이상을 토요타가 차지했으며, 혼다와 미쓰비시가 각각 2위와 3위를 차지했다.

인도네시아 내 중국 자동차 기업의 발전과 확장에 대응해 일본 자동차 기업들은 위기감을 느끼고 최신 하이브리드 차량으로 인도네시아 시장에서의 입지를 유지하려 하고 있다. 이번 오토쇼에서 토요타는 최신형 프리우스 하이브리드를 선보였습니다. 일본 자동차 회사들은 현지 충전 인프라가 아직 널리 보급되지 않았기 때문에 하이브리드 차량이 인도네시아 소비자들에게 여전히 매력적이라고 ​​믿고 있습니다. 니혼게이자이신문의 보도에 따르면 현재 인도네시아에는 충전소가 약 1,400개에 불과하며, 특히 도시 밖의 충전소는 부족한 것으로 나타났다. 싱가포르에 본사를 둔 조사 회사인 Environmental Insights가 인도네시아에서 실시한 설문 조사에 따르면 응답자의 42%가 "충전소가 거의 없어 전기 자동차 구매를 방해한다고 답했습니다." 하지만 일본 자동차 업체들이 전기차 시장에 승부를 걸 가능성은 여전히 ​​남아 있다. 지난 17일 혼다의 인도네시아 자회사인 혼다 비전 모터컴퍼니(Honda Vision Motor Company)는 'e:N1' 전기차를 출시하고, 해당 차량이 2025년 인도네시아에 출시될 것이라고 밝혔다.

중국 사회과학원 아시아태평양 및 글로벌 전략 연구소의 쉬 리핑(Xu Liping) 연구원은 글로벌 타임스 기자에게 인도네시아는 경제가 계속 발전함에 따라 중산층 규모도 계속 늘어나고 있다고 말했습니다. 증가하여 자동차 시장에 지속적인 성장 모멘텀을 제공합니다. 최근 몇 년 동안 인도네시아는 인프라 건설에서 상당한 진전을 이루었으며 자동차 시장의 발전을 더욱 촉진했습니다. 인도네시아는 또한 신에너지 산업 발전을 적극적으로 추진하고 있으며 풍부한 니켈 자원을 보유하고 있어 신에너지 자동차에 필요한 핵심 소재의 가공 및 정제에 중요한 비교 우위를 갖고 있습니다. 인도네시아는 글로벌 자동차 기업들 사이에서 경쟁의 초점이 되고 있다.

앞서 일본 자동차업체 임원들은 인도네시아에서 전기차 제품 라인업 출시를 늘리고 현지 생산도 검토하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 일본 자동차 제조사들은 전기차 생산으로의 전환이 더디고 아직 인도네시아에 전기차 생산 기지를 설립하지 못했습니다.

한국 기업은 산업 체인의 업스트림과 다운스트림을 구축하고 있습니다.

인도네시아 전기차 산업 체인에 조심스러운 일본 자동차 기업에 비해 한국 기업은 현지 신에너지 자동차 산업 체인 전반에 적극적으로 진출하고 있다.

23일 국내 '일간경제'에 따르면 현대자동차는 인도네시아 오토쇼 기간 중 현지 민간 충전업체 6개사와 '현대EV 충전 연합'을 체결했다고 밝혔다. 이번 동맹에 참여하는 현지 기업은 인도네시아 429개 장소에서 약 700개에 달하는 전기차 충전 인프라를 운영하고 있으며, 이는 인도네시아 민간 전기차 충전 시설의 대부분을 차지한다. 이번 동맹의 취지는 양국 기업이 배터리부터 자동차 제조까지 밸류체인 내 충전시설 등 전기차 생태계를 동시에 수용한다는 것이다.

보고서에 따르면 컨소시엄 구성 이후 인도네시아에서 한국 브랜드 전기차를 구매하는 고객은 더 이상 각 사의 애플리케이션 회원가입 및 정산 방법을 별도로 할 필요 없이 '마이현대' 애플리케이션을 통해 충전시설을 이용할 수 있게 된다. 글로벌 자동차 제조사 중 인도네시아에서 이러한 충전 컨소시엄을 구성한 것은 현대차가 처음이다. 현대차도 월 50kWh를 1년간 무료로 충전하는 'EV 충전 서비스' 활동을 시작했다. 이와 함께 완속충전기 무료 제공과 지역 대형 쇼핑몰에 초고속 충전시설을 운영해 인프라 투자를 강화하고 있다.

한국 기업들도 산업 체인의 상류에 적극적으로 배치하고 있습니다. 니켈은 전기차 배터리 생산의 핵심 소재다. 니켈 매장량이 가장 많은 국가이자 세계 최대 니켈 생산국인 인도네시아는 보유한 자원을 활용해 전기차의 중요한 시장이자 생산 중심지로 거듭나기 위해 열심히 노력하고 있다. . 인도네시아의 목표는 2025년까지 전기차가 국내 전체 자동차 판매의 20%를 차지하고, 2030년까지 국내에서 전기차 60만대를 생산하는 것이다.

지난 7월 초, 현대자동차와 LG에너지가 합작으로 건설한 인도네시아 및 동남아 최초의 파워배터리 공장이 인도네시아 서부자바주에 공식 가동됐다. 이 공장은 연간 생산능력이 10기가와트시(GW)로 전기차 15만대에 배터리를 공급할 수 있다. 공장은 '순수 인도네시아산' 전기 SUV 출시를 위해 국내 현대차 현지 공장과 지원 체제를 구축할 것으로 알려졌다. 조코 인도네시아 대통령은 인도네시아가 글로벌 전기차 공급망의 핵심 주체가 될 것이라고 말했습니다. 인도네시아 정부 관계자는 이 공장이 인도네시아가 전기 자동차를 위한 완전한 생태계를 갖춘 최초의 동남아시아 국가가 되는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

한국의 현대자동차와 LG전자가 완전한 전기차 산업 체인을 구축하기 위해 인도네시아에 110억 달러를 투자할 계획인 것으로 알려졌습니다. 정의선 현대차 회장은 “인도네시아의 풍부한 니켈, 철, 기타 광물자원을 활용해 100만급 인도네시아 전기차 시장을 구축하고 동남아시아 전기차 시장 전체의 벤치마킹이 될 것”이라고 말했다. 현재 20억 달러를 추가 투자해 연간 생산능력을 기존의 2배인 20GWh로 2단계 공장을 준비 중이다. 분석가들은 한국이 인도네시아를 동남아시아의 전기차 생산 중심지로 삼아 연간 생산 능력이 25만 대에 달하는 것으로 믿고 있습니다.

전문가 “중국 기업, 경쟁력 강화 위해 협력해야”

최근 몇 년 동안 점점 더 많은 중국 전기 자동차 제조업체가 주력 제품을 인도네시아 시장에 출시하면서 현지 생산 라인에 대규모 투자를 하고 있습니다. 인도네시아 웹사이트 Beritasatu에 따르면, “인도네시아에서 중국 전기 자동차의 인기가 점점 더 높아지고 있습니다. 조사에 따르면 소비자의 66%가 중국 전기 자동차에 대해 긍정적인 태도를 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 중국 전기 자동차는 가격이 저렴하고 혁신적인 기능을 갖추고 있으며 더 편해요."

SAIC-GM-Wuling은 중국 자동차 회사 최초로 인도네시아 시장에 진출해 공장을 설립한 가운데 인도네시아 신에너지 자동차 시장에서 1위를 차지했다. Wuling의 인도네시아 시장 관리자는 Global Times 기자에게 2015년 초 Wuling이 국내 업스트림 부품 공급업체 16개와 팀을 이루어 인도네시아 진출 그룹을 구성하고 10억 달러를 투자했으며 단 2년 만에 차량 제조 시설을 설립했다고 말했습니다. 공장과 부품단지, 그리고 연간 완성차 12만 대를 생산할 수 있는 생산기지를 갖추고 있습니다. 현재 약 150개의 판매 및 서비스 매장이 있습니다. 2024년 1월부터 6월까지 Wuling은 5,969대의 신에너지 차량을 포함하여 총 11,447대의 차량을 판매했습니다.

2024년 하반기에 인도네시아는 현지에서 더 많은 중국 전기자동차 생산 능력을 구축하게 될 것입니다. 올해 1월에는 BYD 등 중국 자동차 제조사 5개가 인도네시아 승용차 시장에 진출했다. Global Times의 한 기자는 BYD가 서부 자바 지역의 1.08평방킬로미터 부지에 10억 달러 규모의 공장을 건설할 것이라는 사실을 알게 되었습니다. 공장은 8월 착공해 2026년 1월 가동될 예정이다. 또한 나타자동차(Nezha Automobile) 등 국내 신규 자동차 제조사도 인도네시아에서 생산을 시작할 예정이다.

중국자동차공학회 명예회장 Fu Yuwu는 환구시보 기자에게 중국 자동차 산업이 ASEAN으로 해외 진출을 확대하는 것이 중요한 국제 시장 전략이라고 말했습니다. 과거 이 시장은 주로 일본차와 한국차가 점유하고 있었다. 그러나 중국 자동차 산업의 급속한 발전, 특히 신에너지 자동차 분야의 발전으로 인해 우리의 국제화 속도가 크게 가속화되었으며 시장에서 승리하려면 더 나은 제품, 서비스 및 브랜드 파워에 의존해야 합니다.

최근 많은 중국 자동차 회사들이 동남아 시장에서 가격 공세를 펼치며 논란을 불러일으키고 있다. 일부 태국 언론은 중국 자동차 회사들이 태국에서 가격 전쟁을 시작했으며 그 추세가 점점 더 심해지고 있다고 보도했습니다. 많은 중국 신에너지 자동차는 작년 출시 이후 여러 차례 가격 인하를 경험했으며 이미 초기 판매 가격보다 20% 이상 저렴합니다. 일부 자동차 회사는 기간 한정 여름 자동차 구매 현금 환불을 시작했습니다. 이로 인해 이미 자동차를 구입한 일부 소비자는 자신이 '가격 뒤처짐'을 당했다고 믿고 자동차 대출금 상환을 거부하게 되었으며, 이로 인해 중국의 전체 신에너지 자동차 대출 금리가 인상되었습니다.

"모든 해외 자동차 회사는 국제 시장에서 중국 자동차의 이미지와 경쟁력을 높이기 위해 협력해야 합니다. 동일한 시장 내에서 중국 자동차 회사는 브랜드 이미지를 손상시킬 뿐만 아니라 발전에도 영향을 미칠 수 있는 악의적인 경쟁을 피해야 합니다. 푸유우(Fu Yuwu)는 일본과 한국의 자동차 브랜드가 아세안 시장에서 깊은 시장 기반과 브랜드 영향력을 갖고 있으며, 이들 브랜드는 40~50년의 해외 시장 경험을 갖고 있다고 분석했다. 중국 자동차업체는 후발주자로서 산업의 국제화 기간이 상대적으로 짧아 브랜드 인지도와 시장 영향력 제고가 필요하다.

Fu Yuwu는 기자들에게 아시아 시장을 개척할 때 일본과 한국 자동차 회사의 일부 관행은 중국 회사로부터 배울 가치가 있다고 말했습니다. 예를 들어 도요타 등 일본 자동차 회사들이 중국 시장에 진출할 때 훈련센터를 건립하는 등 기업문화를 수출했다. 중국 기업은 현지 문화 관습을 연구할 뿐만 아니라 사회적 책임을 다하고 현지 소비자의 요구에 적응해야 합니다.