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Source : Global Times

[Correspondant du Global Times en Indonésie et en Corée du Sud, Li Peisong, Mang Jiuchen, journaliste du Global Times, Li Meng et Li Hao] Note de l'éditeur : Le Salon international de l'auto d'Indonésie, qui dure 11 jours, a débuté le 18 afin de concourir pour le plus grand marché automobile du pays. Les constructeurs automobiles d'Asie du Sud-Est, de Chine, du Japon et de Corée du Sud ont tous dévoilé leurs modèles de véhicules électriques les plus compétitifs. Pour de nombreuses marques automobiles japonaises et coréennes qui ont déjà ressenti la « nouvelle offensive énergétique » des constructeurs automobiles chinois sur le marché thaïlandais, le marché indonésien ne peut pas manquer. Les riches ressources en minerai de nickel et les énormes groupes de consommateurs ont permis aux entreprises japonaises et coréennes de voir des opportunités.

Les entreprises japonaises n’ont pas encore établi d’usine de véhicules électriques localement

"Nihon Keizai Shimbun" a déclaré le 26 qu'au cours des 20 dernières années, la part du Japon dans le commerce de l'ASEAN a été réduite de moitié, tandis que celle de la Chine a presque triplé. Aujourd’hui, les industries à faibles émissions de carbone attirent de plus en plus l’attention des pays de l’ASEAN. Dans le cadre du nouveau modèle de développement, les avantages accumulés par les entreprises japonaises dans de nombreux domaines au fil des années sont menacés. Par exemple, les voitures japonaises ont toujours occupé une part de marché élevée en Asie du Sud-Est, mais récemment, les véhicules électriques (VE) sont devenus de plus en plus populaires en Chine.

Le journal japonais Asian Economic News a rapporté que les marques de voitures japonaises représentent 90 % du marché indonésien des voitures neuves. Lors de ce Salon international de l'auto d'Indonésie, au moins 10 marques de voitures chinoises sont apparues, dont GAC Eon, Beijing Automotive Group, etc. ventes. Les rapports estiment que les constructeurs automobiles japonais ont accueilli de puissants opposants en Indonésie. Selon le rapport du « Nihon Keizai Shimbun », l'Indonésie a toujours été le port d'attache des constructeurs automobiles japonais. Selon les données de l'Association indonésienne des constructeurs automobiles, y compris ses filiales, Toyota représentait plus de 50 % des ventes automobiles indonésiennes au premier semestre 2024, Honda et Mitsubishi se classant respectivement deuxième et troisième.

En réponse au développement et à l'expansion des constructeurs automobiles chinois en Indonésie, les constructeurs automobiles japonais ont un sentiment de crise et tentent de maintenir leur présence sur le marché indonésien avec les derniers véhicules hybrides. Lors de ce salon de l'auto, Toyota a présenté sa dernière Prius hybride. Les constructeurs automobiles japonais estiment que les véhicules hybrides restent attractifs pour les consommateurs indonésiens car les infrastructures de recharge locales ne sont pas encore répandues. Selon le rapport du « Nihon Keizai Shimbun », il n'existe actuellement qu'environ 1 400 bornes de recharge en Indonésie, et les bornes de recharge en dehors des villes sont particulièrement rares. Une enquête menée en Indonésie par la société de recherche Environmental Insights, basée à Singapour, a montré que 42 % des personnes interrogées ont déclaré que « peu de bornes de recharge » les empêchaient d'acheter des véhicules électriques. Cependant, il existe encore un potentiel pour les constructeurs automobiles japonais de parier sur le marché des véhicules électriques. Le 17, la filiale indonésienne de Honda, Honda Vision Motor Company, a lancé la voiture électrique « e:N1 » et a révélé que la voiture serait lancée en Indonésie en 2025.

Xu Liping, chercheur à l'Institut de stratégie Asie-Pacifique et mondiale de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré au journaliste du Global Times que l'Indonésie compte une population nombreuse. À mesure que l'économie continue de se développer, la taille de la classe moyenne continue de croître. augmentation, offrant une dynamique de croissance continue au marché automobile. Ces dernières années, l'Indonésie a réalisé des progrès significatifs dans la construction d'infrastructures, favorisant ainsi le développement du marché automobile. L'Indonésie promeut également activement le développement de l'industrie des nouvelles énergies et dispose d'abondantes ressources en nickel, ce qui présente d'importants avantages comparatifs dans le traitement et le raffinage des matériaux clés nécessaires aux véhicules à nouvelles énergies. Dans l’ensemble, l’Indonésie est en train de devenir le centre de la concurrence entre les constructeurs automobiles mondiaux.

Auparavant, les dirigeants des constructeurs automobiles japonais avaient déclaré qu'ils augmenteraient le lancement de gammes de produits de véhicules électriques en Indonésie et envisageraient la production locale. Mais les constructeurs automobiles japonais ont mis du temps à se tourner vers la production de véhicules électriques et n’ont pas encore établi de base de production de véhicules électriques en Indonésie.

Les entreprises coréennes se déploient en amont et en aval de la chaîne industrielle

Comparées aux constructeurs automobiles japonais qui sont prudents dans la chaîne industrielle indonésienne des véhicules électriques, les entreprises coréennes s'implantent vigoureusement dans tous les aspects de la chaîne industrielle locale des véhicules à énergies nouvelles.

Selon le "Daily Business" de Corée du Sud rapporté le 23, la société sud-coréenne Hyundai Motor a établi une "Hyundai EV Charging Alliance" avec six sociétés de recharge privées locales lors du Salon de l'auto indonésien. Les entreprises locales participant à cette alliance exploitent près de 700 infrastructures de recharge de véhicules électriques dans 429 endroits en Indonésie, représentant la majorité des installations de recharge privées de véhicules électriques du pays. L'idée de l'alliance est que les entreprises des deux pays adoptent simultanément l'écosystème des véhicules électriques, comme les installations de recharge, dans la chaîne de valeur, depuis les batteries jusqu'à la fabrication de véhicules.

Selon le rapport, après la création du consortium, les clients qui achètent des véhicules électriques de marque coréenne en Indonésie n'auront plus besoin de s'inscrire séparément pour l'adhésion et les méthodes de règlement de chaque entreprise, et pourront utiliser les installations de recharge via l'application « My Hyundai ». Parmi les constructeurs automobiles mondiaux, Hyundai Motor est le premier à former un tel consortium de recharge en Indonésie. Hyundai Motor a également lancé une activité de « service de recharge EV » avec une recharge gratuite de 50 kWh par mois pendant un an. Dans le même temps, nous fournissons gratuitement des bornes de recharge lentes et exploitons des installations de recharge à très haut débit dans les grands centres commerciaux locaux afin de renforcer les investissements dans les infrastructures.

Les entreprises coréennes se déploient également activement en amont de la chaîne industrielle. Le nickel est un matériau clé pour la production de batteries de véhicules électriques. En tant que l'un des pays possédant les plus grandes réserves de nickel et le plus grand producteur mondial de nickel, l'Indonésie s'efforce d'utiliser ses ressources pour devenir un marché et un centre de production important pour les véhicules électriques. . L'objectif de l'Indonésie est que les véhicules électriques représentent 20 % des ventes totales de voitures nationales d'ici 2025 et qu'ils produisent 600 000 véhicules électriques dans le pays d'ici 2030.

Début juillet, la première usine de batteries électriques en Indonésie et en Asie du Sud-Est, construite conjointement par les sociétés sud-coréennes Hyundai Motor et LG Energy, a été officiellement mise en service dans la province de Java occidental, en Indonésie. L'usine a une capacité de production annuelle de 10 gigawattheures et peut fournir des batteries pour 150 000 véhicules électriques. Il est rapporté que l'usine formera un système de soutien avec l'usine locale de moteurs Hyundai en Corée du Sud pour lancer un SUV électrique « purement fabriqué en Indonésie ». Le président indonésien Joko a déclaré que l'Indonésie deviendrait un acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques. Les responsables du gouvernement indonésien ont déclaré que l’usine aiderait l’Indonésie à devenir le premier pays d’Asie du Sud-Est à disposer d’un écosystème complet pour les véhicules électriques.

Il est rapporté que les sociétés sud-coréennes Hyundai et LG prévoient d'investir 11 milliards de dollars en Indonésie pour construire une chaîne industrielle complète de véhicules électriques. Le président de Hyundai Motor, Chung Eui-sun, a déclaré qu'il s'appuierait sur les riches ressources indonésiennes en nickel, en fer et autres ressources minérales pour construire un marché indonésien de véhicules électriques d'un million et établir une référence pour l'ensemble du marché des véhicules électriques d'Asie du Sud-Est. Actuellement, la deuxième phase de l'usine est en préparation, avec un investissement supplémentaire de 2 milliards de dollars américains et une capacité de production annuelle supplémentaire de 2 fois la capacité existante, soit 20 GWh. Les analystes estiment que la Corée du Sud a fait de l'Indonésie son centre de production de véhicules électriques en Asie du Sud-Est, avec une capacité de production annuelle atteignant 250 000 véhicules.

Expert : les entreprises chinoises devraient travailler ensemble pour améliorer leur compétitivité

Ces dernières années, de plus en plus de constructeurs chinois de véhicules électriques ont lancé leurs produits phares sur le marché indonésien, laissant derrière eux d’importants investissements dans les lignes de production locales. Selon le site Internet indonésien Beritasatu, « les véhicules électriques chinois sont de plus en plus populaires en Indonésie. Une enquête a montré que 66 % des consommateurs ont une attitude positive à leur égard. La raison principale est que les véhicules électriques chinois sont abordables, disposent de fonctions innovantes et ont une attitude positive. sont plus à l'aise.

En tant que premier constructeur automobile chinois à pénétrer le marché indonésien et à y construire une usine, SAIC-GM-Wuling a pris la première place sur le marché indonésien des véhicules à énergies nouvelles. Le responsable du marché de Wuling en Indonésie a déclaré au journaliste du Global Times que dès 2015, Wuling s'était associé à 16 fournisseurs nationaux de pièces en amont pour former un groupe destiné à se rendre en Indonésie, avait investi 1 milliard de dollars et établi une usine de fabrication de véhicules en seulement deux ans. Des usines et des parcs de pièces détachées, ainsi qu'une base de production d'une capacité de production annuelle de 120 000 véhicules complets. Elle compte actuellement environ 150 points de vente et de service. De janvier à juin 2024, Wuling a vendu un total de 11 447 véhicules, dont 5 969 véhicules à énergies nouvelles.

Au second semestre 2024, l’Indonésie accueillera également favorablement l’établissement local d’une plus grande capacité de production chinoise de véhicules électriques. En janvier de cette année, BYD et cinq autres constructeurs automobiles chinois sont entrés sur le marché indonésien des voitures particulières. Un journaliste du Global Times a appris que BYD construirait une usine d'une valeur d'un milliard de dollars sur 1,08 kilomètres carrés de terrain dans la province de Java Ouest. La construction de l'usine débutera en août et devrait être opérationnelle en janvier 2026. En outre, de nouvelles forces de construction automobile nationales telles que Nezha Automobile démarreront également la production en Indonésie.

Fu Yuwu, président honoraire de la Société chinoise des ingénieurs automobiles, a déclaré à un journaliste du Global Times que l'expansion de l'industrie automobile chinoise à l'étranger, dans l'ASEAN, constituait une stratégie de marché internationale importante. Autrefois, ce marché était principalement occupé par les voitures japonaises et coréennes. Cependant, avec le développement rapide de l'industrie automobile chinoise, en particulier les progrès dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, notre rythme d'internationalisation s'est considérablement accéléré et nous devons nous appuyer sur de meilleurs produits, services et puissance de marque pour conquérir le marché.

Récemment, de nombreux constructeurs automobiles chinois ont lancé des offensives sur les prix sur le marché de l’Asie du Sud-Est, provoquant une certaine controverse. Certains médias thaïlandais ont rapporté que les constructeurs automobiles chinois avaient déclenché une guerre des prix en Thaïlande, et que la tendance s'intensifie. De nombreux véhicules chinois à énergie nouvelle ont connu plusieurs baisses de prix depuis leur lancement l'année dernière et sont déjà plus de 20 % moins chers que leurs prix de vente initiaux. Certains constructeurs automobiles ont lancé des remises en espèces à durée limitée pour l'achat de voitures en été. Cela a amené certains consommateurs qui ont déjà acheté des voitures à croire qu'ils ont été « poignardés sur le prix » et à refuser de rembourser leurs prêts automobiles, ce qui a entraîné une augmentation du taux d'intérêt global des prêts pour les véhicules à énergies nouvelles en Chine.

« Tous les constructeurs automobiles étrangers devraient travailler ensemble pour améliorer l'image et la compétitivité des voitures chinoises sur le marché international. Au sein du même marché, les constructeurs automobiles chinois devraient éviter une concurrence vicieuse, qui non seulement nuirait à l'image de la marque, mais pourrait également affecter le développement. de l'industrie automobile chinoise. Développement global. " Fu Yuwu a analysé que les marques automobiles japonaises et coréennes ont une base de marché profonde et une influence de marque sur le marché de l'ASEAN, et que ces marques ont 40 à 50 ans d'expérience sur les marchés étrangers. En tant que retardataires, les constructeurs automobiles chinois ont un temps relativement court pour s'internationaliser industriellement, et la notoriété de leur marque et leur influence sur le marché doivent être améliorées.

Fu Yuwu a déclaré aux journalistes que certaines pratiques des constructeurs automobiles japonais et coréens lors de l'exploration des marchés en Asie méritaient d'être apprises par les entreprises chinoises. Par exemple, lorsque des constructeurs automobiles japonais tels que Toyota sont entrés sur le marché chinois, ils ont exporté leur culture d’entreprise en créant des centres de formation et d’autres méthodes. Les entreprises chinoises doivent non seulement étudier les coutumes culturelles locales, mais aussi assumer leurs responsabilités sociales et s'adapter aux besoins des consommateurs locaux.