소식

저자丨강친

담당 편집자丨Cui Liwen

편집자丨허젠롱

국내 자동차업계는 2023년 초부터 판매 진작을 위해 1년 반 동안 가격 전쟁을 이어왔다. 하반기 첫날, 즉 7월 1일이다.테슬라위장된 가격 인하를 처음으로 발표한 것이다.

그런데 예상하지 못한 것은 불과 열흘 뒤, 유명 자동차 블로거가 가격 전쟁으로 매장이 심각한 손실을 입었다는 기사를 냈다는 점이다.BMW 7월부터 수량과 가격이 인하됩니다. 이에 대해 BMW 차이나 측은 지난 7월 12일 "하반기에는 BMW가 중국 시장에서의 사업 품질에 집중하고 딜러들이 안정적으로 운영될 수 있도록 지원하겠다"고 발빠르게 대응했다.

그후,벤츠그리고아우디그들은 또한 폭스바겐 모델의 단말기 가격을 인상했습니다.도요타、혼다그리고볼보많은 브랜드들도 7월부터 단말기 정책을 조정하고 단말기 할인을 줄이거나 더 이상 가격을 인하하지 않기로 결정했습니다.

그렇다면 왜 BMW는 가격 전쟁 탈퇴를 공식적으로 발표한 최초의 회사가 되었을까요?

상반기 국내 고급차 시장의 단말기 데이터(국산차와 수입차를 포함한 승용차 보험사고 건수)를 정리, 분석함으로써 위의 의문점은 어느 정도 해소됐다.

일반적으로 말하자면, 새로운 에너지 고급 브랜드의 급속한 발전에 의존하고 있으며, 특히 이상적입니다.세상에 물어보세요、니오、매우 크립톤적인、아비타그리고방정식 표범독립 브랜드들의 노력에 힘입어 승용차 판매량은 전년 동기 대비 3.6% 증가에 그쳤지만, 올해 상반기 고급차 판매량은 총 251만2천대로 지난해 같은 기간보다 11.3% 증가했다. 지난해 전체 시장점유율도 25.1%로 늘었다.

동시에, 럭셔리 자동차 시장의 전통적인 3대 강자 중 하나인 BBA도 쉽지 않은 시간을 보내고 있습니다.

상반기에는 이들 3사가 여전히 큰 우위를 점하며 이 부문 시상대를 차지하고 있지만, BMW도 36만4천대로 1위를 차지했지만, BMW와 메르세데스-벤츠는 전년 동기 대비 마이너스를 기록했다. 다행히도 아우디의 판매는 2.7% 증가하는 데 그쳤습니다.

이러한 성과는 일부 모델의 BBA 단말기에서 상당한 이익 양보를 전제로 달성됐다.예를 들어BMW i3할인 후 네이키드카 가격은 약 17만 위안으로 인하됐다. 이는 가이드 가격 33만4800위안의 엔트리 모델 대비 거의 50% 할인된 수준이다.메르세데스 벤츠 C 클래스200L는 할인 후 베어카 가격이 20만원이 조금 넘고, 할인금액은 13만원이 넘는다.메르세데스-벤츠 EQE최대 할인 금액은 약 170,000 위안입니다.

또한,BMW X1、메르세데스-벤츠 GLB、아우디 A4LA6L, A6L 등 모델의 단말기 할인도 10만 위안을 넘을 수 있다.

구체적으로 올해 상반기 BMW의 가장 많이 부상한 메인셀링 모델은BMW 5 시리즈올해 상반기 판매량은 4만대에 그쳐 전년 동기 대비 43.3% 감소했다.

올해 1월 말 가격 회복과 함께 차세대 국산 모델 출시 이후 월 1만대 이상 안정적으로 판매되던 BMW 5시리즈가 절벽 같은 판매량 감소세를 보였다. 2월부터 5월까지 총 판매량은 19,000대에 불과했습니다. 터미널 할인은 최대 120,000위안의 부양책으로 6월에 판매량이 10,674대로 회복되었습니다. BMW 역시 5시리즈의 반등과 3시리즈, i3 등 모델의 판매 증가에 힘입어 지난 6월 올해 두 번째 플러스 성장을 기록했다.

상반기 메르세데스-벤츠가 BMW보다 더 큰 하락세를 보인 이유는 주력 판매 모델이 큰 손실을 입었기 때문이다.메르세데스-벤츠 E-클래스그리고 메르세데스-벤츠 GLB.

BMW 5시리즈와 마찬가지로 지난해 말 차세대 모델 출시 이후 메르세데스-벤츠 E클래스도 올해 1분기 판매량이 2만1000대에 그쳤다. 3월말이 돼서야 가격이 점차 공개됐고, 4월에는 판매량이 1만대 남짓으로 늘었지만 여전히 지난해 같은 기간 1만5000대 수준과 큰 격차가 있다. 이에 따라 메르세데스-벤츠 E클래스의 상반기 판매량은 5만9천대에 불과해 전년 동기 대비 36.2% 감소했다.

당초 메르세데스-벤츠 GLB의 월 판매량은 단말기 할인에 따라 기본적으로 5,000대 이상을 유지할 수 있었지만, 2023년 8월 중기 페이스리프트가 출시되면서 최소 판매량이 있어도 3,000대 정도만 맴돌 수 있습니다. 터미널의 자동차 가격은 약 200,000위안으로 빠르게 인하되었으며, 판매는 여전히 크게 개선되지 않았습니다. 이로 인해 상반기 GLB 판매량은 2만2000대로 전년 동기 대비 46.1% 감소했다.

세 회사 중 유일하게 운이 좋은 아우디의 경우 실제 상황은 낙관적이지 않습니다.

실제로 올 상반기 아우디와 메르세데스-벤츠는 모두 5개월 연속 하락세를 보였다. 만약 1월에 큰 폭의 신규 상승세를 내지 않았다면 마이너스 성장을 겪었을지도 모른다는 우려가 든다.

아마도 가장 직접적인 경쟁자였던 BMW 5시리즈와 메르세데스-벤츠 E클래스가 모두 1월 가격 회복세를 보였기 때문일 것이다.아우디 A6L또한, Q5L과 A4L도 각각 18,000대, 14,000대를 판매해 전년 대비 약 45,000대 증가한 82,000대를 판매했습니다. 아우디는 상반기에도 간신히 매출을 유지했다.

위에서 알 수 있듯이, BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디 모두 올해 상반기에는 모두 가격 인하를 통해 가격 전쟁에서 판매를 보장할 것으로 기대했지만 효과는 이상적이지 않았습니다. 매출과 이익을 보장할 수 없고, 대폭적인 가격 인하로 인해 브랜드 이미지가 어느 정도 훼손될 수 있기 때문에 가격을 회복하는 것이 유리하다. 그러면 적어도 자동차 회사와 딜러의 이익 압박은 완화될 수 있다.

막강한 BBA가 이렇게 큰 손실을 입었고, 2위 전통명품 진영과 초명품 브랜드의 상황을 짐작할 수 있다. 렉서스, 볼보, 캐딜락 외에도랜드로버、링컨、포르쉐, 재규어,벤틀리그리고마세라티기타 브랜드 매출은 모두 전년 동기 대비 감소했다.

이에 따라 렉서스의 국내 판매량은 2020년 23만6000대로 사상 최고치를 기록한 이후 해마다 감소세를 보이고 있다. 지난해 일부 모델에 대해 다양한 할인폭을 제공하기 시작했지만, 하반기에 판매량이 반등했지만 말이다. 영향을 받았다렉서스 LM충돌 후 문이 열리지 않는 사고와 이메일 사건의 영향과 연초 부진한 실적 등으로 인해 지난해 렉서스 판매대수는 여전히 18만1000대에 불과해 2022년 18만3000대보다 여전히 적다.

올해 들어서도 같은 기간 단말기 가격이 계속 오르고 베이스가 낮았던 가운데 렉서스는 상반기 8만3000대를 팔아 전년 동기 대비 21.0% 증가한 유일한 전통 명품 브랜드였다. 럭셔리 자동차 시장 전체로 성장해 나가겠습니다.

그러나 이러한 뛰어난 성능 뒤에는 이미 금 함량이 크게 감소되었습니다.

우리 모두 알고 있듯이 2023년 이전 판매 증가는 렉서스의 '정상'이며 가장 인기 있는렉서스 ES 차량 픽업을 위한 묶음 판매 가격도 20,000~30,000위안입니다. 하지만 올해 렉서스 ES는 기본적으로 5만~6만 위안 정도 할인을 받을 수 있고, 일부 지역에서는 10만 위안 정도까지 할인받을 수 있다. 한때 렉서스 ES를 구입하는 데 최소 30만 위안(약 3억 5천만 원) 이상이 들었지만 이제는 20만 위안(약 2억 9천만 원)만 있으면 구입할 수 있다는 뜻이다.

올해 상반기 렉서스 ES 판매량이 전년 동기 대비 42.2% 늘어난 5만5000대에 이른 것도 바로 이 때문이다.

볼보의 상황은 아우디와 거의 비슷하다. 둘 다 1월에 창출된 신성장세가 소폭 하락한 이유는 XC60을 제외한 다른 주요 판매 모델의 판매가 부진하기 때문이다. S90, XC90, S60이 모두 떨어졌습니다. XC60이 자동차 판매를 위해 계속해서 인지도를 낮추지 않았다면 볼보는 올해 상반기에 7만대를 달성하지 못했을 수도 있다.

BBA 가격이 떨어지면 이미 가성비 노선을 택하고 있는 캐딜락은 가격이 '인하'되더라도 압박을 받는다.CT5터미널 가격은 가이드 가격보다 70,000위안 내렸습니다.CT4 상용 가격도 15만 위안 안팎으로 저렴하며, 주요 모델의 판매는 여전히 급락세를 보이고 있다. 예를 들어, 캐딜락 CT4는 올해 상반기에 거의 90% 하락했습니다.엑스티4그리고엑스티6전년 동기 대비 하락폭은 50%를 넘었고, 가장 인기가 좋았던 CT5 역시 9.2% 하락했다.

이로 인해 캐딜락의 상반기 누적 판매량은 6만2000대로 30% 가까이 감소해 올해에도 15만대 이상을 유지할 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

포르쉐의 경우 6개월간 전년 동기 대비 마이너스를 기록해 상반기에는 전 모델이 전년 동기 대비 39.4% 이상 하락했다. 10,000대 이상 판매된 모델은 없으며, 최고 기록은고추 9,985대 중. 판매 부진은 높은 단가로 인해 재고 잔고가 많으면 더 많은 비용이 발생하게 되고, 딜러들은 막대한 재정적 압박을 감수해야 한다는 점을 이해하는 것은 어렵지 않습니다. 앞서 포르쉐 차이나의 재고 보유 행위에 대한 집단 항의.

사실 포르쉐, 벤틀리, 마세라티뿐만 아니라롤스 로이스그리고애스턴 마틴다른 슈퍼 럭셔리 브랜드들의 상반기 매출도 모두 하락하는 등 처참한 성적을 냈다.

BBA, 2급 전통 럭셔리 진영 및 초호화 브랜드가 거의 전멸하는 동안, 럭셔리 시장에서도 중국의 독립 고급 브랜드는 다른 상황에 처해 있습니다. 신에너지 시장을 전문으로 하는 Wenjie 및 Weilai와 같은 전기 브랜드는 기본적으로 좋은 성장을 달성했습니다.

Hongqi의 현재 판매의 대부분은 여전히 ​​전통적인 연료 차량이지만 여행 시장에서 E-QM5의 급속한 발전에 힘입어 작년 같은 기간 동안 신에너지 차량의 판매도 크게 증가했습니다. 매출의 10%가 올해 상반기에는 약 20%로 확대됐다.

올해 상반기 Hongqi의 24% 성장은 주로 자사의 새로운 에너지 모델이 17,000대의 새로운 증가를 창출했다는 사실에 기인합니다. 이는 기존 연료 차량의 수를 거의 5,000대 초과한 수치입니다.

Hongqi와 비교하여 더 주목할만한 것은 치열한 독립 고급 신에너지 브랜드입니다.

예를 들어 2023년 37만8000대의 차량으로 훙치를 제치고 독립 브랜드 1위에 오른 뒤 올해 상반기에도 19만4000대로 다시 1위를 차지했다.

아이디얼의 우수한 성적에 가장 큰 기여를 한 것은 4월 중하순에 출시된 신모델이자 첫 시작 가격이 30만 위안 미만인 모델이다.이상적인 L6, 이 자동차는 5월에 13,000대가 판매되었고, 6월에는 23,000대로 단일 이상형 모델 중 월간 최고 판매 기록을 세웠으며, 이는 해당 월 브랜드 판매량의 거의 절반을 차지했습니다.

그러나 연초 신제품과 구형 제품의 교체와 MEGA의 판매 부진으로 성장하는 많은 독립 브랜드 중 Ideal의 성장률은 37.5%로 Hongqi보다 높을 뿐이었지만, 여전히 고급차 시장 점유율 11.3%보다 훨씬 높다.

화웨이의 글로벌 입지에 힘입어 올 상반기 고급차 시장 성장의 가장 큰 원동력이 됐다.

다들 아시다시피 작년 9월에 새로운웬지 M7시장에 출시해 대규모로 납품한 완지에의 판매량은 지난해 10월 폭발적인 성장을 시작해 월간 판매량이 5000대 미만에서 12월에는 1만대 이상으로 치솟았다. 처음으로.

연초와 함께웬지 M9 올해 상반기에도 Wenjie의 월간 판매량은 20,000대 이상으로 안정적이었습니다.5월 중순에 추가로 출시됨웬지 M5역시 일괄 납품됐고, 3개 모델이 동시에 출시됐다. 지난 6월에는 차량 대수가 처음으로 4만대를 돌파해 상반기 전체 판매량이 연간 18만1천대에 이르렀다. 전년 대비 642.9% 증가해 157,000대가 새로 증가했습니다.

위 2가지 외에 상반기에는 웨이라이, 직크립톤,자신을 지혜롭게, Avita, Fangmaobao, Zhijie, Zhijie 모두 좋은 성적을 거두었습니다. 그 중 Jikrypton, Zhiji 및 Avita의 판매량은 1년 미만인 Fangmao와 Zhijie도 모두 양왕의 판매량인 2만 대에 육박했습니다. 시작가가 100만 대가 넘는 ’도 5,452대에 이르렀다.

최근 몇 년 동안 럭셔리 시장에서 독립 캠프의 판매량이 점차 증가한 것은 바로 이러한 독립 고급 브랜드들의 공동 노력 덕분입니다. 2023년에는 처음으로 차량 100만 대를 돌파했으며 점유율도 타격을 입었습니다. 올해 상반기에는 전년 동기 대비 80.3% 증가한 83만2천대로 33.1%를 차지해 역대 최고치를 기록했다. 이로써 독립시장과 럭셔리 시장에서 최대 진영인 독일차 점유율 격차도 상반기 10%포인트로 좁혀졌다.

물론 테슬라, 스마트 등 모든 신에너지 브랜드가 급속한 성장을 이룬 것은 아니며, 점점 더 많은 경쟁 제품이 시장에 진입하고 가격 전쟁이 심화되면서 매출이 다양한 수준으로 감소했습니다.

정리하면, 전동화 열풍에 힘입어 올해 상반기 고급차 시장의 추세가 전체 승용차 시장보다 크게 좋은 흐름을 이어갔다는 것을 알 수 있다. 신에너지 시장의 배당금을 마음껏 누린 독립 진영이 30%를 넘은 반면, 전통 럭셔리 브랜드는 거의 모두 하락세를 보였다.