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著者丨康秦

担当編集者丨崔立文

編集者丨何曾栄

2023年に入ってから、国内自動車業界では販売促進のため、下半期の初日、つまり7月1日から1年半にわたって価格競争が続いた。テスラ偽装値下げを発表したのは初めて。

しかし、私が予期していなかったのは、そのわずか 10 日後、有名な自動車ブロガーが、価格競争によりその店が深刻な損失を被ったという記事を発表したことです。BMW 7月より数量・価格を値下げさせていただきます。これに対しBMW中国は7月12日、迅速に対応し、下半期は中国市場でのビジネス品質に注力し、ディーラーの安定した経営を支援すると発表した。

続いて、ベンツそしてアウディ彼らはまた、フォルクスワーゲンのモデルの端末価格を引き上げた。トヨタ、ホンダそしてボルボ多くのブランドも、7月から端末ポリシーを調整したり、端末割引を縮小したり、さらなる価格引き下げを行わなかったりすることを決定している。

では、なぜBMWは価格戦争からの撤退を正式に発表した最初の企業となったのでしょうか?

今年上半期の国内高級車市場のターミナルデータ（国産車・輸入車を含む乗用車保険事故件数）を整理・分析することで、上記の疑問はある程度解消された。

一般的に言えば、新エネルギーハイエンドブランドの急速な発展に依存し、特に理想的であり、世界に問う、NIO、非常にクリプトン的な、アビタそして方程式ヒョウ独立系ブランドの努力により、乗用車販売台数は前年同期比3.6％増にとどまったものの、今年上半期の高級車販売台数は計251万2000台となり、前年同期比11.3％増となった。年に増加し、市場全体に占めるシェアも 25.1% に増加しました。

同時に、高級車市場における伝統的な 3 つの巨人の 1 つである BBA は楽な状況ではありません。

今年上半期は依然としてこのセグメントでこの 3 台が大きなアドバンテージを持って表彰台を占めており、BMW も 364,000 台でトップの座を獲得しましたが、BMW とメルセデス・ベンツの前年比台数はマイナスでした。アウディの売上高は 2.7% 微増にとどまったようです。

このようなパフォーマンスは、一部のモデルについては BBA 端末からの大幅な利益譲歩を前提として達成されました。例えばBMW i3割引後のネイキッド車両価格は約17万元に下がり、これは参考価格33万4,800元のエントリーモデルのほぼ50％オフに相当する。メルセデスベンツ Cクラス200L の例では、割引後の車両価格は 20 万元強で、割引額は 13 万元を超えます。メルセデス・ベンツ EQE最大割引額は17万元近くとなる。

また、BMW X1、メルセデス・ベンツ GLB、アウディ A4L「A6L」「A6L」などの機種の端末割引額も10万元を超える場合がある。

具体的には、今年上半期にBMWで最も負傷した主力モデルは、BMW 5シリーズ、今年上半期に販売されたのはわずか4万台で、前年比43.3％減少しました。

今年1月末に価格回復を伴った新世代国産モデルが発売されて以降、それまで月間1万台以上の安定した販売台数を誇っていたBMW 5シリーズの販売台数は崖のように減少している。 2月から5月までの累計販売台数は1万9000台にとどまったが、端末割引は最大12万元の刺激を受け、6月にはようやく1万674台に戻った。 5 シリーズの回復と 3 シリーズや i3 などのモデルの販売増加により、BMW も 6 月に今年 2 回目のプラス成長を記録しました。

メルセデス・ベンツが上半期にBMWよりも大きな落ち込みを見せたのは、主力販売モデルが大きな損失を被ったからだ――メルセデス・ベンツ Eクラスそしてメルセデス・ベンツGLB。

BMW 5シリーズと同様、昨年末の新世代モデル発売以降、メルセデス・ベンツEクラスの販売台数は今年第1四半期にわずか2万1000台にとどまった。 3月末から段階的に価格が公開され、4月には販売台数が1万台強に達したが、依然として前年同期の1万5000台水準とは大きな差がある。このため、今年上半期のメルセデス・ベンツEクラスの販売台数は、前年同期比36.2％減の5万9000台にとどまった。

当初、メルセデス・ベンツ GLB の月間販売台数は端末割引に依存して基本的に 5,000 台以上を維持することができましたが、2023 年 8 月の中期フェイスリフトの開始により、車は最低のネイキッドでも 3,000 台程度で推移することができます。ターミナルでの車両価格は急速に 20 万元程度に下がったが、依然として売上は大幅に改善していない。この結果、GLBの上半期の販売台数は前年同期比46.1％減の2万2000台となった。

3社の中で唯一幸運なアウディに関しては、現実の状況は楽観的ではない。

実際、今年上半期、アウディとメルセデス・ベンツはともに5カ月連続で減少した。1月に新たな大幅な増加がなかったら、マイナス成長になっていたのではないかと思う。

おそらくそれは、最も直接的な競合相手であるBMW 5シリーズとメルセデス・ベンツEクラスが、どちらも1月に価格を回復したためだろう。アウディ A6L販売台数は近年最高の24,000台に達し、さらにQ5LとA4Lもそれぞれ18,000台、14,000台を販売し、同ブランドの販売台数は前年比45,000台近く増加した。アウディは上半期の売上高をかろうじて維持できました。

以上からわかるように、BMW、メルセデスベンツ、アウディのいずれも、今年上半期は各社とも値下げによる価格競争での売上確保を期待していたが、その効果は理想的ではなかった。売上や利益が保証されるわけではなく、大幅な値下げはブランドイメージに一定のダメージを与えるため、価格を回復する方が賢明であり、少なくとも自動車会社やディーラーへの利益圧迫を軽減することができる。

有力BBAがこれほど大きな損失を被ったのだから、従来の二流高級陣営や超高級ブランドの状況は容易に想像できる。レクサス、ボルボ、キャデラックのほか、ランドローバー、リンカーン、ポルシェ、ジャガー、ベントレーそしてマセラティその他のブランドの売上高はいずれも前年同期を下回った。

一方、レクサスの国内販売は、2020年に過去最高の23万6,000台を記録して以降、年々減少傾向にあったが、昨年から一部モデルに程度の差はあれ値引きを開始したものの、下半期には販売が回復した。影響を受けましたレクサスLM衝突事故で開かなかったドアや電子メール事件の影響に加え、年初の業績不振により、昨年のレクサス販売台数はまだ18万1,000台にとどまり、2022年の18万3,000台よりもまだ少ない。

今年に入り、端末の値上げが続き、同時期のベースも低かったため、レクサスは上半期に8万3000台を販売し、前年同期比21.0％増加した。伝統的な高級ブランドの中で唯一だった。高級車市場全体の成長を目指します。

しかし、この素晴らしいパフォーマンスの裏で、金の含有量はすでに大幅に減少しています。

周知のとおり、2023年以前の販売台数増加はレクサスにとって「常態」であり、最も人気のあるのはレクサスES車の引き取りには2万～3万元のセット販売価格もある。しかし、今年のレクサスESは基本的に5万～6万元の割引が受けられ、地域によっては10万元程度に達することもある。これは、かつてはレクサスESを買うのに少なくとも30万元以上かかっていたが、今では20万元強で買えるようになるということだ。

まさにこのおかげで、今年上半期のレクサス ES の販売台数は前年同期比 42.2% 増の 55,000 台に達しました。これが、今年上半期のブランド成長の主な理由でもあります。

ボルボの状況はアウディとほぼ同様で、どちらも1月に創出された新たな成長に支えられており、上半期にXC60を除く他の主力モデルの販売が減少したためである。 S90、XC90、S60はすべて下落した。 XC60 が車の販売のために知名度を下げ続けていなかったら、ボルボは今年上半期に 70,000 台を達成できなかったかもしれません。

BBAの価格が下がると、すでに費用対効果の高い路線をとっているキャデラックは、たとえ価格が「下がった」としても、プレッシャーにさらされます。CT5端末価格は目安価格より7万元下がった。CT4既成価格も15万元程度と低く、主力モデルの販売は依然として大幅に減少している。たとえば、キャデラック CT4 は今年上半期に 90% 近く減少しました。XT4そしてXT6前年比の減少率は50％を超え、最も人気のあるCT5も9.2％減少した。

この結果、キャデラックの今年上半期の累計販売台数は30％近く減少し、わずか6万2000台にとどまった。今年の総販売台数は15万台を超え続けることができるのか、人々は疑問に思っている。

ポルシェに関しては、半年連続で前年比マイナスとなり、上半期は全モデルが前年比39.4％減となった。 10,000 台を超えて販売されたモデルはなく、最高はカイエン 9,985台の車両。販売不振は返済の遅れを意味し、単価が高いため、在庫が大量に残っているとコストが発生し、販売店の財務的負担が大きくなるのは理解するのが難しいことではありません。ポルシェ中国の在庫保有行為に対する集団抗議。

実際、ポルシェ、ベントレー、マセラティだけではありません。ロールスロイスそしてアストンマーチン他の超高級ブランドも上半期は軒並み売上が減少するなど悲惨な結果となった。

BBA、伝統的な二流高級ブランド、超高級ブランドはほぼ完全に消滅したが、同様に高級品市場における中国の独立系高級ブランドは別の状況にある。新エネルギー市場に特化しており、Wenjie や Weilai などの電気ブランドは基本的に良好な成長を遂げています。

紅旗の現在の販売の大部分は依然として従来の燃料自動車であり、旅行市場における E-QM5 の急速な発展に依存していますが、前年同期には新エネルギー自動車の販売も大幅に増加しました。売上高の10％が、今年上半期には約20％に拡大した。

今年上半期の紅旗の 24% 成長は主に、同社の新エネルギーモデルが新たに 17,000 台の増加をもたらし、従来の燃料自動車の台数を 5,000 台近く上回ったという事実によるものです。

紅旗と比較して、より注目に値するのは、熾烈な独立系高級新エネルギーブランドである。

たとえば、2023年には37万8,000台の車両でHongqiを抜いて独立系ブランドのナンバーワンになったが、今年上半期には19万4,000台で再びトップとなった。

Ideal社の優れた業績に最も貢献したのは、4月中旬から下旬に発売された同社の新モデルであり、開始価格が30万元未満の最初のモデルでもある。理想的なL6、この車は5月に13,000台を販売し、6月には23,000台という単一の理想的なモデルとして最高の月間販売記録を樹立し、その月のブランド販売のほぼ半分を占めました。

しかし、年初の新旧商品の切り替わりとMEGAの販売不振の影響で、成長する独立系ブランドが多い中、Idealの成長率は37.5%とHongqiよりも高いだけであったが、高級車市場の11.3%よりもはるかに高い。

ファーウェイの世界的な存在感を背景に、今年上半期の高級車市場の成長の最大の原動力となった。

皆さんご存知のとおり、昨年9月に新しいウェンジ M7市場に投入され、大規模に納入された後、Wanjie の売上は昨年 10 月から爆発的に伸び始め、月間売上は 5,000 ユニット未満から 10,000 ユニット以上に急増し、12 月には 20,000 ユニットのマークも突破しました。初めて。

年の初めに合わせてウェンジエ M9大規模な納車も始まって​​おり、今年上半期のWenjieの月間販売台数は2万台以上で安定している。さらに5月中旬に新登場ウェンジ M5納車も一括して行い、6月には3車種が同時に発売され、上半期の累計販売台数は年間18万1000台となった。前年比642.9%増となり、新たに15万7,000台増加した。

上記2つに加えて、上半期にはウェイライ、ジクリプトン、自分自身の知恵その中で、発売から1年未満のJikrypton、Zhiji、Avitaの販売台数はいずれもYangwangの2万台近くに達した。開始価格が 100 万を超える も 5,452 ユニットに達しました。

こうした独立系ハイエンドブランドの連携により、近年、高級車市場における独立陣営の販売台数は徐々に増加し、2023年には初めて100万台を突破し、シェアを伸ばした。今年上半期は前年同期比80.3％増の83万2000台となり、33.1％を占め過去最高を記録した。これにより、独立系市場と高級車市場で最大の陣営であるドイツ車のシェアの差も、今年上半期で10パーセントポイントに縮まった。

もちろん、テスラやスマートなど、すべての新エネルギー ブランドが急速な成長を遂げたわけではありません。より多くの競合製品が市場に参入し、価格競争が激化したため、売上高は程度の差はあれ減少しました。

要約すると、今年上半期の高級車市場の傾向は、電動化の波に押され、乗用車市場全体の傾向を大きく上回り続けたことがわかります。新エネルギー市場の恩恵を十分に享受している独立系勢力は30％を超え、伝統的な高級ブランドはほぼ全て下落した。