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이 기사의 출처: Times Weekly 저자: Zhang Yijing

두 번의 경매 실패로 많은 주목을 받은 시마오 선전-홍콩 국제센터 프로젝트에 최신 소식이 전해졌다.

최근 시마오그룹 계열사인 상하이시마오유한공사(이하 '시마오주식회사')가 최근 '시행판결'을 받았다고 공시했다. 행정번호 1141호 ].

이 사건 집행신청자는 CITIC Trust Co., Ltd.(이하 "CITIC Trust"라 함)이며, 집행 대상자는 Shenzhen Shimao New Mile을 포함한 Shimao Co., Ltd.의 자회사 및 계열사입니다. Industrial Co., Ltd.(이하 "Shenzhen New Mile"), Shanghai Shimao Construction Co., Ltd., Fujian Shimao Ruiying Real Estate Development Co., Ltd. 및 Fujian Shimao New Mile Investment Development Co., Ltd. .; 총 관련 금액은 104억 2,500만 위안이며, 관련 금액은 전년도 말 기준 시마오 주식의 10%를 차지했습니다.순자산비중은 58.80%이다.

베이징 제3중급인민법원은 '집행 판결'에 따라, 처형 대상자 선전 신리리(Shenzhen Xinlili) 명의로 선전시 룽강구 룽청가에 위치한 부동산 압류를 해제하고 해당 저당권을 담보로 담보권을 행사할 수 있다고 판결했다. 등록이 취소되었습니다.

동시에 위에서 언급한 부동산 및 건설 중인 프로젝트는 집행 신청자인 CITIC Trust Co., Ltd.에 인도되었으며, 그가 선지급한 집행비 약 1,057만 위안을 공제한 후 평가 비용은 다음과 같습니다. 177만 위안, 유보된 프로젝트 자금 5억 3400만 위안은 (2022년) Jing 03 Zhi No. 988, 989, 1141건의 집행 대상자가 지불해야 할 부채 원리금을 상쇄하는 데 사용되었습니다. 약 22억9800만 위안, 7억200만 위안, 68억9300만 위안이다. 위에 언급된 부동산 및 관련 권리의 소유권은 이 판결이 전달된 순간부터 CITIC Trust로 이전됩니다.

Times Weekly 기자는 Shenzhen New Mileage라는 이름으로 심천시 Longgang 구 Longcheng Street에 있는 부동산에 12개의 토지 필지(그 중 10개는 CITIC Trust에 저당권 있음)가 포함되어 있다는 사실을 발견했습니다. "시마오 심천-홍콩 국제 센터" 프로젝트(인재 아파트 프로젝트 2개 포함 안 함).

2건의 압류 실패

시마오그룹은 2021년 하반기 위기 이후 상하이 하얏트 호텔 온 더 번드, 상하이 황포로 229호 부지, 베이징 지분 등 우량 자산을 여러 차례 매각해 돈을 벌었다. Minute Temple 플롯, 광저우 아시안게임 빌리지 프로젝트 지분, 홍콩 빅토리아 하버 플라자 프로젝트 지분 등 그 중에서도 시마오 심천-홍콩 국제 센터는 그 손에 있는 몇 안 되는 "최저의 보물" 중 하나라고 할 수 있습니다.

실제로 이 프로젝트는 처음 인수된 이후 시장의 주목을 받았다. 2017년 12월 시마오(Shimao)는 선전 룽강(Longgang)의 초대형 상업 및 주거용 토지를 239억 4300만 위안에 낙찰받았으며 당시 이 가격은 선전 역사상 두 번째로 높은 총 토지 경매 가격에 도달했습니다. 프로젝트 면적은 321,900평방미터이고 계획 용량 면적은 약 1,364,500평방미터입니다.

토지를 인수한 후 Shimao는 이 프로젝트에서 700m 높이의 초고층 빌딩을 건설하겠다고 공식 발표했습니다. 완공되면 632m 높이의 상하이 센터를 넘어 '중국에서 가장 높은 건물'이 될 것입니다.

전체 계획에 따르면 심천-홍콩 국제센터 프로젝트는 심천-홍콩 국제 컨벤션 및 전시 센터, 심천-홍콩 청년 협력 및 기업가 정신 센터, 심천-홍콩 국제 공연 센터를 통합하는 단지로 건설될 예정이다. 예술의 전당, 국제학교, 슈퍼 5성급 호텔, 스마트오피스, 대규모 상업, 인재 등 아파트와 아파트로 구성된 종합 프로젝트로 총 투자액은 500억 위안이다.

이 프로젝트는 2018년 3월 공식적으로 시작됐다. 2021년 시마오가 유동성 위기를 겪은 뒤 프로젝트가 중단됐고 CITIC Trust와의 분쟁도 이어졌다.

4년 전인 2020년 7월 17일에 "CITIC Trust·Shenzhen Longgang Financing Collective Fund Trust Plan"이 설립되어 자금 조달 규모가 87억 위안에 달했으며 2022년 2월 16일에 CITIC Trust는 57건의 자금을 조달했다고 발표했습니다. 2022년 8월에 10억 달러의 프로젝트 자금을 현금화하는 데 어려움을 겪었습니다. CITIC Trust는 베이징 제3중인민법원에 3년 동안 12개 토지를 압류하도록 신청했습니다.

JD.com의 사법 경매 플랫폼에 따르면 2023년 7월 베이징 제3중급인민법원이 심천-홍콩 국제센터의 토지 12개 구역에 대해 합법적인 경매를 진행했으며 경매 신청자는 CITIC Trust였으며 시작 가격은 1,000,000원이었습니다. 130억 4400만 위안, 추정 가격 163억 5000만 위안.

토지평가보고서에 따르면 2023년 4월 13일 현재 위 12필지 중 6필지가 개발 완료되었습니다. 그 중 1개 필지는 시가지 면적이 19만㎡가 넘고, 1개 필지에는 마케팅 센터가 있으며, 4필지는 지하 토굴 굴착을 하고 있다.

그러나 이번 압류 경매의 결과는 아무도 입찰하지 않았고 경매가 실패했기 때문에 이상적이지 않았습니다. 같은 해 11월 선전-홍콩 국제센터 토지 12필지가 다시 압류당해 시가가 104억3500만 위안으로 떨어졌다. 이는 감정가에서 64% 할인된 금액이다. 2차 압류는 여전히 실패로 끝났다.

2차 경매가 실패한 후 CITIC Trust는 988년, 989년에 2차 경매 예비가격 104억 3,500만 위안(집행비, 평가비, 프로젝트 예비 자금 공제)을 피집행 대상자에게 보상하기 위해 사용하도록 신청했습니다. , 1141번 사건에서 발생한 채무는 저당권 및 압류의 순서에 따릅니다.

결국 2차 경매의 예비가격으로는 사건 988, 989, 1141호에서 집행대상자가 부담한 채무의 원리금을 충당할 수 없었기 때문에 베이징 제3중급인민법원은 다음과 같이 합의했다. 부채 상환을 위해 사건과 관련된 부동산을 사용하라는 CITIC Trust의 요청입니다.

이와 관련, 쿠시먼앤드웨이크필드 연구소 부소장 장샤오두안(Zhang Xiaoduan)은 타임스위클리와의 인터뷰에서 심천-홍콩 국제센터 프로젝트가 성숙한 상업지구에 위치하지 않고 조정 과정에서 규모가 크다고 말했다. 부동산 시장이 침체된 시기에는 개발 투자와 그에 따른 지속적인 운영이 모두 어려울 것입니다.

또 오랫동안 부실자산에 주목해 온 일부 업계 관계자들은 부실자산 업계에서 채무를 재산으로 갚는 것은 채권자들이 성공적으로 양도할 수 있는 한 무기력한 선택이라고 지적했다. 원리금을 회수하고 자산을 인수할 의사가 없습니다. 그러나 채권자가 자산을 청산할 힘이 있으면 수입은 부채 자체를 훨씬 초과하게 된다.

시마오, 이달 말 청산심판에 직면

법원의 판결에 따르면 심천-홍콩 국제센터 프로젝트가 CITIC Trust에 속한다는 것은 기본적으로 기정사실입니다. 시마오그룹에게 운명의 갈림길이 보름도 채 남지 않았습니다.

올해 3월 25일 시마오그룹은 해외 부채 구조조정 조건을 공개했다. 구조 조정 계획에 따라 Shimao 그룹은 채권자에게 단기 증서, 장기 증서, 의무 전환 주식을 제공합니다.노예, 계획 채권자의 다양한 선호도를 충족하기 위해 다양한 수단을 조합하는 네 가지 옵션이 있습니다.

그러나 구조조정 계획이 발표된 지 얼마 지나지 않아 시마오그룹은 청산 신청을 했다.

4월 8일, Shimao Group은 China Construction Bank (Asia) Co., Ltd.(이하 "CCB Asia")가 회사의 재정적 의무와 관련하여 홍콩 고등법원에 회사를 상대로 청산 청원서를 제출했다고 발표했습니다. 약 1조 5,795억 홍콩달러입니다.

일부 분석가들은 이는 채권단이 구조조정 계획의 조건에 만족하지 못한 결과일 가능성이 높다고 보고 있다. 즉, 채권자들은 시마오그룹의 향후 지급능력에 대해 의구심을 갖고 있다는 것이다.

청산 청원에 대해 시마오그룹은 발표문을 통해 회사는 청원에 강력히 반대하며 관련 당사자의 가치를 극대화하기 위해 해외 부채 구조조정을 지속적으로 추진할 것이라고 밝혔습니다. 회사는 그동안 해외 채권단과 선의의 구조조정 논의를 진행해 왔으며, 앞으로도 해외 구조조정 사안에 대해 해외 채권단과 적극적으로 소통해 나갈 것을 약속했습니다. 회사는 모든 해외 채권자들이 구조조정 계획을 신중하게 고려하고 그 실행을 지원할 것을 권장합니다.

설상가상 청산 청원 소식이 알려지자마자 '시마오그룹' 상장사 3사의 주가가 폭락하면서 국내 상장 플랫폼인 시마오주식의 상장 폐지까지 이어졌다.

4월 8일, Shimao 주가는 4.55% 하락하여 하한선에 도달했습니다. 이후 Shimao 주가는 4월 12일에 1위안 상장폐지선을 맴돌기 시작했고, 5월 15일에는 주가가 1위안 아래로 떨어졌습니다. 시마오 주식 종가는 주당 0.43위안. 상하이증권거래소는 20거래일 연속 1위안을 밑돌며 상장을 중단하기로 결정했다.

홍콩 증시에 상장된 시마오그룹의 주가가 저점 대비 두 배 이상 오르는 등 시마오주식회사보다 실적이 훨씬 좋지만 자체 영업여건도 낙관적이지 않다. .

Shimao Group의 연례 보고서에 따르면 2023년 모회사에 귀속된 순이익은 210억 3천만 위안의 손실을 기록했으며 지난 2년 동안 270억 9천만 위안의 손실을 입었습니다. 각각 214억9천만위안.

2023년 말 기준 시마오그룹의 총 차입금은 2,640억 위안이며, 향후 12개월 동안 약 1,994억 위안을 상환할 예정이다. 계획된 대출 상환 규모는 1,694억 위안에 달해 상환되지 않았습니다.

위에서 언급된 Shimao 그룹의 재무 보고서에 대해 Zhonghui Anda 회계법인 감사인은 의견을 표명할 수 없으며 정상적인 운영 과정에서 자산을 실현하고 부채를 상환하지 못할 수도 있다고 예측했습니다.

최근 실적 발표에 따르면 2024년 상반기 시마오그룹의 누적 계약 매출은 170억9000만 위안에 달해 전년 대비 약 39% 감소한 것으로 나타났다. -전년 대비 약 29.7% 감소.

6월 26일, 시마오그룹은 회사와 청원인이 공동으로 연장 신청서를 제출한 후 고등법원이 청원 심리를 2024년 7월 31일로 연기했다고 발표했습니다.

공판기일까지 보름도 채 남지 않은 상황에서 시마오에게 남은 시간은 그리 많지 않다.