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価格競争はついに動脈にまで達しました。

9月23日、中国自動車販売協会の公式微博は、同協会は最近、継続的な「価格競争」などの要因によって自動車市場に劇的な変化が生じているとの報告を多数の会員企業から受け取っていると述べた。自動車販売会社は泥沼に陥り、資金繰り赤字の経営が常態化し、資本チェーン断絶のリスクが高まり、存続の窮地から抜け出すことが困難となっている。

さまざまな自動車メーカー間の生死を賭けた価格競争は、敵の1,000人を殺し、自分たちに800人を失うというゲームのジレンマにもつながっています。敵はまだ生き残っていますが、自社のディーラーは広範な財政的困難に直面し始めていますそして閉鎖のリスク。

8月末、中国最大の自動車ディーラーグループである中盛ホールディングスが発表した半期報告書では、純利益が前年同期比で47.5％減少した。国内第2位の自動車ディーラーグループでも、日次終値が20営業日連続で1元を下回ったため額面上場廃止となり、時価総額はピーク時から94％近く下落したため上場廃止となった。

一年中続くこの価格競争では、自動車産業チェーンの末端に位置するディーラーは、両端で苦しみ、最も耐えるのに苦労しているが、お金を稼ぐことも発言権をもつこともできない、「死の歌」を演奏しているようなものである。

そして自動車メーカーが熾烈な価格競争を繰り広げている現状から判断すると、ディーラーの苦境は短期的なものではないかもしれない…。

どの車種も過去最高の販売台数を記録しており、そのしわ寄せを背負っている販売店もある。

2024年上半期の自動車ディーラーの基調は「倍増減益」だ。

若干の増収を達成した中盛集団と世紀聯合を除くと、永達汽車は前年比13％減​​、光匯宝新は同18.7％減、美東汽車は24.4％減と、有力企業の売上は大幅に減少した。前年比 %。

利益に関しては、中盛と永達はそれぞれ前年同期比47.5％、美東は100％以上減少し、ディーラーの半数以上が赤字となった。利益はicuに送られるほど壊れた。

複数の企業の年次報告書はいずれも、激しい価格競争により利益率が圧迫されたという同じ理由を挙げている。

まず、価格競争を繰り広げている自動車メーカーは、販売店に対して、サポートに比例しない販売目標を設定しており、すでに競争激化で新車販売が維持できなくなっている状況では、常に次のような現象が起きている。強制的な在庫削減とリベートの滞納により、ディーラーは過度の財務的プレッシャーにさらされ、継続的な損失により一時的な損失と費用が発生したため、「営業を停止して営業を開始」する必要さえありました。

一方で、価格戦争では深刻な「価格逆転」が起きている。

車を購入する意欲のある「待っている側」は、2024年に大金を「稼ぐ」ことになるだろう。ただ、この「大プロモーション」の盛り上がりの裏で、背中を刺されて激怒している旧車オーナーは別として、最もネガティブな感情を抱いているのはディーラーだということだ。

結局のところ、これらの値下げプロモーションはしばしば数万元の費用がかかり、ディーラーにとっては利益率を極度に圧迫し、生き残るために低価格での販売を余儀なくされることが多く、一部のディーラーはさらに販売して赤字になることさえあります。 。

中国自動車ディーラー協会が発行した「自動車ディーラーが直面する現在の財務的困難と閉鎖のリスクに関する緊急報告書」によると、「価格競争」により仕入と販売の深刻な逆転が発生しており、ディーラーは販売すればするほど、より多くの販売を行うことになる。ディーラーは、期日までに資金調達義務を履行することが困難であるというプレッシャーから、営業債権のカットに直面し、資本連鎖が断絶するリスクが急激に高まっています。

中国自動車販売協会連合会の「市場脈動」監視データによると、今年8月時点で販売店の販売逆転データは最大マイナス22.8％に達し、前年同期と比べてさらに10.7ポイント拡大した。同協会の専門家による関連データ分析によると、8月の新車市場全体の割引率は17.4％で、今年1月から8月までの「価格戦争」により累積小売損失は1380億元となった。新車市場で。

ディーラーは連邦準備制度ではありません。彼らは巨額の赤字の圧力に耐えることができず、ストップロスを閉じて自主的に市場から撤退します。

今年1月、広東省永澳にある多くの4s店舗（老舗ディーラーグループ）が破産寸前に陥り、2024年3月1日に正式に閉店することになった。

写真は、広東省永高投資集団の店舗にあった数十台の新車がトレーラーを使って一晩かけて銀行によって牽引されたことを示している。

6月、河南省鄭州市の最大の自動車商社グループである維佳汽車は、東風日産4sの8店舗を一度にネットワークから撤退することを申請した。

7月には、江蘇省塩城市最大の自動車ディーラーである仙豊集団が「爆発」し、25のブランド、60以上の4s店舗が巻き込まれ、賃金の滞納やユーザーの保管価値の流用などが発生した。同月、1社が「爆発」した。北西部最大の自動車ディーラー、新豊グループ傘下の豊台は、傘下の江蘇会社３社を譲渡すると発表した。

自動車ディーラー部門が直面する経営難は、もはや一部の極端なケースにとどまらず、システミックリスクが常に蓄積している。

しかし、業界の再編が激化する重大な局面において、自動車メーカーは依然として自社の対応に忙殺されており、ディーラーの窮状に配慮する余裕はない。

結局のところ、甲と乙のような契約上の親子関係はもちろん、実の親子であってもビジネスの世界では役に立たないのです。

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「これほど赤字を出しているのに、なぜまだたくさん売っているのか。値引きしないと売れないために損失を出している企業もある。この種の行為は過去にはダンピングとみなされていた。」

自動車会社間の不和は昔からよくあることだが、「自動車を赤字で売る」ということに関しては、誰も笑うべきではない。

みんなこういうことをやって、赤字で利益を上げているんです。さらに、最初のボリュームが後のボリュームを動かし、「ベンチャーキャピタル」を燃やしている新興勢力が価格を押し上げています。伝統的な自動車会社や古い自動車会社もそれに倣わなければなりません。

数兆ドル規模の自動車市場では、誰もが滴滴出行のように「勝者総取り」の最終的な勝者になりたいと考えています。

しかし、生産能力が増加し続け、年間販売目標がますます高く設定されている自動車メーカーは、販売店の生死などまったく考慮していないように見えます。

中国汽車販売協会が発表した2024年上半期の全国自動車販売店の存続状況に関する調査によると、2024年上半期に赤字となった販売店の割合は50.8％に達し、黒字​​の割合は35.4％となった。 。

生産と販売のアンバランスが続く中、ディーラーと自動車メーカーとの対立はますます激化している。

今年5月、ポルシェ中国のディーラーが抗議活動を行っていたことが明らかになった。ポルシェ中国がディーラーに販売業務の完了を迫っていたため、一部のディーラーは納車停止を交渉材料として、本社への補助金や幹部の交代を要求していた。

8月には、湖南省全土の北京現代のディーラーが車両の引き取りを停止し、北京現代が自動配送する車両の受け入れを停止することを決定し、既存の在庫を解消し、以前のすべてのインセンティブ政策を順守することも求められたことが明らかになった。

最近、かつては「量に見合った価格」のプロモーションで検索エンジンで人気を集めていたが、量を減らして価格を守り、価格競争から撤退した最初の人物でもある bba も、ディーラーが不正行為を行っているという報告にさらされています。経営不振により資本連鎖が断絶し、ディーラー契約が終了した。

7月になっても、数社のbbaは製品供給構造やディーラーの販売目標を調整中であり、ディーラー向けに多数の大幅な補助金や免除政策を打ち出したこともあったが、これは自動車工場にとって比較的「配慮のある」ものと言えるだろう。

中国自動車ディーラー協会が発表した「2024年上半期全国自動車ディーラーの生活実態調査報告」によると、今年上半期のディーラー全体の満足度スコアは69.7点だった。

価格戦争が始まる前の2022年にはこのデータは74.4ポイントとなり、2021年には82.7ポイントとなる。

ディーラーと自動車メーカーの関係は、かつてほど甘くはありません。

中国グランドオートモービルは、2016年に営業利益1,354億2,200万元を達成し、1,000億台のディーラーレベルに突入した。合併、買収、上場を通じて、米国のオートネーションを超えることに成功し、世界最大のディーラーグループとなった。

当時、販売店とメーカーの関係は「提携・兄弟関係」に近いものとして推進され、自動車メーカーは販売店の収益性を重視するようになり、販売店への支援策を講じるようになった。

同年の自動車販売店協会の統計によると、上位 100 社の営業利益は前年比 17.9% 増の 1 兆 5,000 億元近くに達し、オンライン ストア (4s ストア) の総数は 6,000 店を超えました。総利益は前年比 8.8% 増加し、純利益は 34.6% 増加し、投資収益率も引き続き向上しました。

8年が経過し、ディーラーとメーカーの間の円滑な対話とコミュニケーションの仕組みは、七年目の浮気のときの夫婦間の対話ほど効果的ではないかもしれない。

同時に、半数以上のディーラーは損失を出しており、彼らの基本的な要求は損失を出さないことになっています。

ディーラーのジレンマは「価格競争」だけにとどまらない

ディーラーと自動車メーカー間の対立は、結局のところ、依然として需要と供給の不一致によって悪化している。

景気が低迷から回復しつつある中、自動車など「バルク耐久消費財」の国内市場需要はまだ十分に消化されていない。大手新エネルギー車会社が昨年設定した野心的な年間販売目標は、今年は一般に30～40％しか達成されていない。

しかし、自動車メーカーにとって、自動車は規模の経済が働く典型的な産業であり、巨額の投資コストをカバーするには、継続的に生産と販売を拡大し、生産能力を高める努力が必要であり、販売のプレッシャーを共有することができます。ディーラー。

しかし、需要を上回る供給過剰という現在の市場状況は、ディーラーにとって緊急かつ難しい問題です。

乗用車協会のデータによると、今年最初の 7 か月の新エネルギー車の累計販売台数は 499 万台近くで、前年比 33.7% 増加しました。データは良好に見えますが、この数字は 36.2 台でした。前年同期比は %、2022 年には 90% を超え、2021 年には 160% を超えると予想されており、売上高の伸びは大幅に鈍化しています。

さらに、これは「注目を集めている」新エネルギー車のデータです。ブームの新エネルギー車は増加する市場であり、肉を食べなくてもスープを飲むことができます。しかし、従来の自動車会社にとって、これはまさにゼロサムゲームです。

ディーラーも変革を進めていますが、彼らの「大顧客」は依然として伝統的な自動車会社です。

中国グランドオートモービルを例に挙げると、当初はトヨタ、ホンダ、ゼネラルモーターズなどの主流の中高級ブランドに注力していましたが、2016年には高級車や超高級車の市場に参入し始めました。中国最大のbmwディーラーの一つとなった。

しかし、中国グランドオートモービルは2023年に50店近くの4s店舗を閉鎖し、2024年以降、高級ブランドの価格は徐々に下落し、利益率は縮小し続けた。同時に、独立系ブランドが値上がり攻撃を行っており、10万～20万元の範囲にある日本の燃料車の価格引き下げを余儀なくされている。かつて日本で最も売れたモデルだった日産シルフィの価格はわずか6万9800元だ。クラシックコンフォートバージョン、世界で最も売れているモデルであるトヨタカローラの最低開始価格も79,800元に下がり、qin plus dmiとまったく同じです。

しかし、値下げによる利益の減少はまだ終わっていない。最も恐ろしいのは、値下げがまだ数量を保証できないことである。

フィッチ・レーティングスが最近発表したデータによると、小売割引率は2024年6月に新たな最高値（23％）に達したが、高級車や合弁ブランドの燃料車の販売は第2四半期にも依然として23％の大幅な減少となった。同時に、乗用車協会のデータによると、中国における日本車の市場シェアは2020年の24.1％から2023年の17％まで3年連続で低下している。

しかし、新エネルギー車市場を拡大することで、ディーラーが「檻から出て、鳥を変える」ことは可能でしょうか?

一方で、ディーラーの伝統的な大顧客は依然として合弁ブランドがほとんどであり、そのほとんどは新エネルギー市場での業績が低迷しており、基盤が限られています。

一方、インターネット出身の「新興勢力」の多くは、最終消費者と直接コンタクトを確立する「脱４ｓ」の直販モデルを好む。

創業者の魅力的なpptスピーチ、公式ウェブサイトの充実した情報パラメーター、にぎやかなショッピングモールの直営店の高頻度のブランド露出、インターネット上の無限のマーケティング手法により、ユーザーリーチ率は従来のディーラーモデルよりもはるかに高くなりますもっと。この場合、「新興勢力」はディーラーと協力することにあまり乗り気ではありません。

さらに、ディーラーの不透明な価格、内部注文の横取り、悪質な低価格競争からは多くの教訓が得られており、テスラ創設者のマスク氏は「ディーラーとの協力はうまくいかないだろう」とさえ率直に述べた。

おそらく、三級都市や四級都市では、ディーラーは差別化された地域販売戦略で市場浸透を維持することができますが、時代は躊躇せず、インターネットも衰退しており、チャネルの変化は依然として急速かつ劇的です。

対照的に、価格戦争は外部要因、ノミ、疥癬によって引き起こされます。自動車メーカーが単に価格をコントロールするだけでは困難の根本原因を解決できないことが常に予想されます。

結局のところ、「巻き込み」と「悪質な競争」を防ぐ目的は、依然として、市場生存メカニズムを強化し、後進的で非効率な生産能力の出口経路をスムーズにすることであり、ひどく固定化されたビジネスモデルの寿命を延ばすことではありません。

この観点からすると、販売店の生活環境の悪化は今後もさらに深刻化するだろう――

第 3 層と第 4 層の潜在的な自動車所有者も新車発売のライブ放送を見て注文するようになると、彼らの困難が本格的に始まる可能性があります。

参考文献:

「新車販売で深刻な損失を抱えている自動車ディーラーの存続条件は悪化している」中国工業経済情報網

経済情報日報「自動車ディーラー 大変革時代の行方」

「2倍の利益減」が上半期業界の主要テーマとなり、ディーラーの「苦難の日々」が続く」（21世紀ビジネスヘラルド）

「利益は激減、自動車ディーラーはどこへ行くのか？」 》、タイムズファイナンスアプリ

「「価格戦争」によりディーラーの資本連鎖が崩壊し、1月から8月までの新車市場は1,380億元の損失を被った！中国自動車販売協会：政府部門に緊急報告書を提出」、21世紀ビジネスヘラルド

「自動車ディーラーを窮地に陥れる方法」、中国汽車新聞網