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la guerra dei prezzi ha finalmente colpito le arterie.

il 23 settembre, il weibo ufficiale della china automobile dealers association ha dichiarato che negli ultimi tempi l'associazione ha ricevuto segnalazioni da un gran numero di aziende associate che i drastici cambiamenti nel mercato automobilistico causati da fattori come la continua "guerra dei prezzi" hanno lasciato i concessionari di automobili in un pantano, la situazione di deficit di flusso di cassa e il crescente rischio di rottura della catena del capitale è comune ed è difficile uscire dalla difficile situazione di sopravvivenza.

la guerra dei prezzi tra la vita e la morte tra i vari produttori di automobili ha portato anche al dilemma del gioco: uccidere mille nemici e perderne ottocento a se stessi: l'avversario è ancora in piedi, ma i suoi concessionari hanno iniziato a sperimentare diffuse difficoltà finanziarie e rischi di chiusura.

i concessionari sono stati avvertiti. alla fine di agosto, zhongsheng holdings, il gruppo automobilistico numero 1 del paese, ha pubblicato il suo rapporto semestrale. l'utile netto ha continuato a diminuire, crollando del 47,5% su base annua secondo gruppo di concessionari di automobili nel paese, è stato cancellato anche perché il prezzo di chiusura giornaliero è stato inferiore a 1 yuan per 20 giorni di negoziazione consecutivi, innescando la cancellazione dal valore nominale, e il suo valore di mercato è sceso di quasi il 94% dal suo picco.

in questa guerra dei prezzi che dura tutto l'anno, i concessionari all'estremità della catena dell'industria automobilistica eseguono una "canzone mortale", soffrendo da entrambe le parti, lottando per sopportare il massimo, ma incapaci di guadagnare denaro o di avere voce in capitolo.

e a giudicare dalla situazione attuale in cui le case automobilistiche stanno conducendo una feroce guerra dei prezzi, le difficoltà dei concessionari potrebbero non essere una cosa a breve termine...

ogni modello di auto ha un record di vendite basse e ci sono concessionari che si fanno carico dell'onere.

il tono principale dei concessionari di automobili nella prima metà del 2024 è "un doppio calo dei profitti".

ad eccezione di zhongsheng group e century union, che hanno ottenuto una leggera crescita dei ricavi, i ricavi delle aziende leader sono diminuiti drasticamente: yongda automobile è scesa del 13% su base annua, guanghui baoxin è scesa del 18,7% su base annua e meidong automobile è scesa del 24,4%. % anno su anno.

in termini di profitti, zhongsheng e yongda sono diminuiti rispettivamente del 47,5% e del 72,6% su base annua. guanghui e meidong sono diminuiti di oltre il 100% su base annua. oltre la metà dei concessionari era in rosso i profitti erano così rotti che potevano essere inviati all'unità di terapia intensiva.

i rapporti annuali di diverse aziende attribuiscono tutti la stessa ragione, cioè la forte concorrenza sui prezzi ha ridotto i margini di profitto.

innanzitutto i produttori di automobili impegnati in una guerra dei prezzi hanno fissato obiettivi di vendita per i concessionari che non sono proporzionali al supporto offerto. in un momento in cui le vendite di auto nuove sono già insostenibili a causa della forte concorrenza, fenomeni simili si verificano sempre poiché la riduzione forzata delle scorte e gli sconti arretrati erano sottoposti a un'eccessiva pressione finanziaria e dovevano persino "chiudere e avviare le operazioni" a causa delle continue perdite, con conseguenti perdite e spese una tantum.

d'altra parte, nella guerra dei prezzi c'è una grave "inversione dei prezzi".

i “aspettanti” disposti ad acquistare un’auto “guadagneranno” molti soldi nel 2024. solo che dietro l'entusiasmo per questa "grande promozione", a parte i vecchi proprietari di auto che sono molto arrabbiati per essere stati pugnalati alle spalle, sono i concessionari quelli che provano le emozioni più negative.

dopotutto, queste promozioni di riduzione dei prezzi, che spesso costano decine di migliaia di yuan, rappresentano una riduzione estrema dei margini di profitto per i rivenditori. spesso sono costretti a vendere a un prezzo basso per sopravvivere, e alcuni rivenditori addirittura vendono di più e perdono denaro più.

secondo il "rapporto di emergenza sulle attuali difficoltà finanziarie e sui rischi di chiusura dei concessionari di automobili" pubblicato dalla china automobile dealers association: la "guerra dei prezzi" ha causato una grave inversione di acquisti e vendite. più i concessionari vendono, più vendono perderanno e allo stesso tempo si troveranno ad affrontare a causa della pressione delle difficoltà nell'adempimento degli obblighi di finanziamento alla scadenza, i concessionari si trovano ad affrontare una riduzione dei crediti operativi e il rischio di una rottura della catena del capitale è aumentato notevolmente.

secondo i dati di monitoraggio "market pulse" della china automobile dealers association, ad agosto di quest'anno, i dati di inversione delle vendite dei concessionari hanno raggiunto un massimo del -22,8%, un'ulteriore espansione di 10,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. secondo l'analisi dei dati effettuata dagli esperti dell'associazione, nel mese di agosto il tasso di sconto complessivo sul mercato delle auto nuove è stato del 17,4%. da gennaio ad agosto di quest'anno, la "guerra dei prezzi" ha provocato una perdita complessiva di vendita al dettaglio di 138 miliardi di yuan nel mercato delle auto nuove.

i dealer non sono la federal reserve. non possono sopportare la pressione di enormi deficit. il risultato delle perdite a lungo termine è quello di chiudere gli stop loss e abbandonare volontariamente il mercato.

nel gennaio di quest'anno, molti negozi 4s nel guangdong yong'ao, un affermato gruppo di rivenditori, erano sull'orlo della bancarotta e chiuderanno ufficialmente il 1 marzo 2024;

l'immagine mostra che dozzine di auto nuove nei negozi del guangdong yongao investment group sono state portate via dalle banche durante la notte utilizzando dei rimorchi.

a giugno, weijia automobile, il più grande gruppo commerciale automobilistico di zhengzhou, henan, ha chiesto di ritirare otto negozi dongfeng nissan 4s contemporaneamente dalla rete;

a luglio, senfeng group, il più grande concessionario di automobili di yancheng, nella provincia di jiangsu, "è esploso", coinvolgendo più di 60 negozi 4s di 25 marche, oltre a salari arretrati, appropriazione indebita del valore immagazzinato dagli utenti, ecc. nello stesso mese, uno uno dei più grandi concessionari di automobili del nord-ovest, xinfeng group, fengtai ha annunciato che trasferirà tre delle sue società nel jiangsu.

le difficoltà finanziarie del settore dei concessionari automobilistici non sono più solo alcuni casi estremi, ma rischi sistemici che si accumulano costantemente.

tuttavia, in un momento critico in cui il consolidamento del settore si sta intensificando, i produttori di automobili sono ancora troppo occupati a prendersi cura di se stessi per considerare la difficile situazione dei concessionari.

dopotutto, anche un padre e un figlio biologici sono inutili nel mondo degli affari, per non parlare di una relazione contrattuale padre-figlio come la parte a e la parte b.

nella fase a eliminazione diretta, un amico taoista morto non morirà da povero taoista

"perché vendi ancora così tanto dopo aver perso così tanto? alcune aziende perdono denaro perché non possono vendere senza sconti. in passato questo tipo di comportamento era considerato dumping."

la discordia tra le case automobilistiche è comune da tempo, ma quando si tratta di "vendere auto in perdita", nessuno dovrebbe ridere di nessuno.

tutti fanno questo genere di cose, realizzando profitti in perdita. inoltre, il primo volume guida il volume successivo. le nuove forze che stanno bruciando il "capitale di rischio" stanno guidando il prezzo. anche le tradizionali e vecchie case automobilistiche devono seguire l'esempio.

nessuna azienda automobilistica vuole essere espulsa dal tavolo da poker. nel mercato automobilistico da trilioni di dollari, tutti vogliono essere come didi ed essere il vincitore finale della situazione "il vincitore prende tutto".

tuttavia, i produttori di automobili, la cui capacità produttiva continua a crescere e i cui obiettivi di vendita annuali sono fissati sempre più in alto, sembrano non avere alcun riguardo per la vita e la morte dei loro concessionari.

secondo un sondaggio pubblicato dalla china automobile dealers association sulle condizioni di sopravvivenza dei concessionari automobilistici nazionali nella prima metà del 2024, la percentuale di concessionari che hanno perso denaro nella prima metà del 2024 ha raggiunto il 50,8% e la percentuale di profitti è stata del 35,4%. .

poiché lo squilibrio tra produzione e vendite continua, i conflitti tra concessionari e produttori di automobili si sono sempre più intensificati.

nel maggio di quest’anno, è stato rivelato che i concessionari porsche china avevano protestato. poiché porsche china stava spingendo i concessionari a completare le attività di vendita, alcuni concessionari hanno utilizzato l’interruzione della consegna delle auto come merce di scambio per chiedere sussidi alla sede centrale e la sostituzione dei dirigenti senior.

ad agosto, è stato rivelato che i concessionari di beijing hyundai nella provincia di hunan avevano deciso di sospendere il ritiro dei veicoli e di non accettare più i veicoli consegnati automaticamente da beijing hyundai. erano inoltre tenuti a sistemare l’inventario esistente e onorare tutte le precedenti politiche di incentivi.

recentemente, i bba che un tempo erano popolari nei motori di ricerca grazie alle loro promozioni “prezzo per volume”, ma che furono anche i primi a ridurre il volume e proteggere i prezzi e a ritirarsi dalla guerra dei prezzi, sono stati anche esposti a rapporti secondo cui i rivenditori ' una cattiva gestione ha portato ad una rottura nella catena del capitale, risolvendo così il contratto di concessionario.

a luglio, diverse bba stavano ancora modificando la struttura dell'offerta di prodotti o gli obiettivi di vendita dei concessionari, e hanno persino emanato una serie di sostanziali politiche di sussidio ed esenzione per i concessionari, che possono essere considerate relativamente "premurose" nei confronti della fabbrica di automobili.

secondo il "rapporto di indagine sulle condizioni di vita dei concessionari di automobili nazionali nella prima metà del 2024" pubblicato dalla china automobile dealers association, il punteggio complessivo di soddisfazione dei concessionari nella prima metà dell'anno è stato di 69,7 punti.

nel 2022, prima che inizi la guerra dei prezzi, questo dato sarà di 74,4 punti, mentre nel 2021 sarà di 82,7 punti.

il rapporto tra concessionari e case automobilistiche non è più così dolce come una volta.

nel 2016, china grand automobile è entrata nel livello dei concessionari di 100 miliardi con un utile operativo di 135,422 miliardi di yuan nel 2016. attraverso fusioni, acquisizioni e quotazioni, ha superato con successo autonation negli stati uniti ed è diventato il più grande gruppo di concessionari del mondo.

a quel tempo, il rapporto tra concessionari e produttori fu promosso come più vicino a un rapporto di "partnership e fratellanza". le case automobilistiche iniziarono a prestare attenzione alla redditività dei concessionari e ad attuare misure di sostegno per i concessionari.

le statistiche dell'associazione dei concessionari di automobili di quell'anno hanno mostrato che il reddito operativo dei primi 100 rivenditori era vicino a 1,5 trilioni di yuan, con un aumento su base annua del 17,9%. il numero totale di negozi online (negozi 4s) ha superato i 6.000 su base annua è aumentato dell'8,8%. l'utile lordo totale è aumentato di quasi il 40%. l'utile netto è aumentato del 34,6% e il ritorno sugli investimenti ha continuato a migliorare.

sono trascorsi otto anni e il dialogo fluido e il meccanismo di comunicazione tra rivenditori e produttori potrebbero non essere così efficaci come il dialogo tra la coppia durante seven year itch.

allo stesso tempo, più della metà dei concessionari perde denaro e la loro richiesta fondamentale è diventata quella di non perdere denaro.

il dilemma dei dealer non si limita alla “guerra dei prezzi”

il conflitto tra concessionari e produttori di automobili si aggrava. in ultima analisi, si tratta ancora dello squilibrio tra domanda e offerta.

con l'economia in ripresa da un livello basso, la domanda del mercato interno di "beni di consumo durevoli all'ingrosso" come le automobili non è stata ancora completamente liberata. gli ambiziosi obiettivi di vendita annuali fissati lo scorso anno dalle principali società di veicoli a nuova energia vengono generalmente raggiunti solo tra il 30% e il 40% quest'anno.

ma per i produttori di automobili, l’industria automobilistica è un tipico settore con economie di scala. se vogliono coprire gli enormi costi di investimento, devono aumentare continuamente la produzione e le vendite. devono lavorare duro per aumentare la capacità produttiva e condividere la pressione delle vendite rivenditori.

tuttavia, l’attuale situazione di mercato in cui l’offerta eccede la domanda rappresenta un problema urgente ma difficile per i concessionari.

i dati della passenger car association mostrano che nei primi sette mesi di quest'anno le vendite cumulative di veicoli a nuova energia sono state di quasi 4,99 milioni, con un aumento su base annua del 33,7% - i dati sembrano buoni, ma questa cifra era di 36,2 % nello stesso periodo dello scorso anno, e supererà il 90% nel 2022, superando il 160% nel 2021, la crescita delle vendite sta rallentando in modo significativo.

inoltre, questi sono i dati dei veicoli a nuova energia che sono "sotto i riflettori". i veicoli a nuova energia in forte espansione sono un mercato incrementale e si può ancora bere la zuppa senza mangiare carne. ma per le aziende automobilistiche tradizionali, questo è un vero e proprio gioco a somma zero.

sebbene anche i concessionari si stiano trasformando, i loro “grandi clienti” sono ancora le tradizionali case automobilistiche.

prendiamo ad esempio china grand automobile. all’inizio si concentrava sui principali marchi di fascia medio-alta come toyota, honda e general motors. nel 2016, ha iniziato a entrare nei mercati del lusso e dell’ultra-lusso è diventato uno dei più grandi concessionari bmw in cina.

ma nel 2023, china grand automobile ha chiuso quasi 50 negozi 4s. dal 2024, i prezzi dei marchi di lusso sono gradualmente diminuiti e i margini di profitto hanno continuato a ridursi. allo stesso tempo, i marchi indipendenti stanno lanciando un attacco al rialzo, costringendo i veicoli giapponesi a carburante nella fascia di prezzo tra 100.000 e 200.000 rmb a ridurre i prezzi. la nissan sylphy, una volta il modello giapponese più venduto, costa solo 69.800 rmb versione comfort classica; la toyota corolla, il modello più venduto al mondo, anche il prezzo minimo di partenza è sceso a 79.800 yuan, esattamente lo stesso del qin plus dmi.

ma la riduzione dei profitti determinata dalla riduzione dei prezzi non è ancora finita. la cosa più terribile è che i tagli dei prezzi non possono ancora garantire il volume.

secondo i dati recentemente pubblicati da fitch ratings, con gli sconti al dettaglio che hanno raggiunto un nuovo massimo (23%) nel giugno 2024, le vendite di veicoli a carburante di marchi di lusso e di joint venture sono ancora diminuite drasticamente del 23% nel secondo trimestre. allo stesso tempo, secondo i dati della passenger car association, la quota di mercato delle auto giapponesi in cina è diminuita per tre anni consecutivi, passando dal 24,1% nel 2020 al 17% nel 2023.

ma è possibile per i concessionari “lasciare la gabbia e cambiare uccello” espandendo il mercato dei veicoli a nuova energia?

da un lato, i tradizionali grandi clienti dei concessionari sono ancora per lo più marchi di joint venture, e la maggior parte di loro ha prestazioni lente nel nuovo mercato energetico e ha una base limitata;

d'altra parte, la maggior parte delle "nuove forze" provenienti da internet preferiscono il modello di vendita diretta "de-4s" per stabilire un contatto diretto con i consumatori finali.

l'affascinante discorso ppt del fondatore, i parametri informativi completi del sito web ufficiale, l'esposizione del marchio ad alta frequenza dei negozi a gestione diretta nei vivaci centri commerciali e gli infiniti metodi di marketing su internet, il tasso di copertura degli utenti è superiore rispetto al tradizionale modello di rivenditore molto di più. in questo caso le “nuove forze” non sono molto disposte a collaborare con i concessionari.

inoltre, ci sono molte lezioni apprese dai prezzi opachi dei concessionari, dall’accaparramento degli ordini interni e dalla feroce concorrenza a basso prezzo. il fondatore di tesla, musk, ha persino affermato senza mezzi termini: “la cooperazione con i rivenditori non finirà bene”.

forse nelle città di terzo e quarto livello, i rivenditori possono ancora mantenere la penetrazione del mercato con strategie di vendita locali differenziate, ma i tempi non hanno esitato, anche internet sta affondando e i cambiamenti di canale sono ancora rapidi e drammatici.

al contrario, le guerre dei prezzi sono causate da cause esterne, pulci e scabbia. ci si aspetta sempre che i produttori automobilistici semplicemente controllando i prezzi non riescano a risolvere la causa principale delle loro difficoltà.

dopo tutto, lo scopo di prevenire “l’involuzione” e la “concorrenza feroce” è ancora quello di rafforzare il meccanismo di sopravvivenza del mercato e agevolare i canali di uscita per capacità produttive arretrate e inefficienti, piuttosto che prolungare la vita di un modello di business fortemente consolidato.

da questo punto di vista, il deterioramento delle condizioni di vita dei concessionari continuerà ad intensificarsi——

quando anche i potenziali proprietari di auto di terzo e quarto livello guardano la trasmissione in diretta del lancio di nuove auto per effettuare ordini, le loro difficoltà potrebbero davvero iniziare.

riferimenti:

"le condizioni di sopravvivenza dei concessionari di automobili con gravi perdite nelle vendite di auto nuove sono peggiorate", china industrial economic information network

"concessionari di automobili: dove andare nell'era dei grandi cambiamenti", economic information daily

il "doppio calo dei profitti" è diventato il tema principale del settore nella prima metà dell'anno, e i "giorni duri" dei concessionari continuano", 21st century business herald

"i profitti crollano, dove vanno i concessionari di automobili?" 》, app times finance

"la "guerra dei prezzi" ha causato la rottura della catena di capitali dei concessionari e il mercato delle auto nuove ha perso 138 miliardi di yuan da gennaio ad agosto! china automobile dealers association: presentare un rapporto di emergenza ai dipartimenti governativi”, 21st century business herald

"come salvare i concessionari di automobili nei guai", china automobile news network