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中国の自動車市場における熾烈な価格競争は、最初に BBA によって圧力をかけられた。

7月17日BMW価格競争からの撤退を発表。報道によると、4S店の販売員は、BMW製品の価格がすべて3万元から5万元に値上げされたと語った。端末市場関係者によると、ベンツそしてアウディモデルの価格もすぐに値上げされました。また、フォローアップは、トヨタ、ホンダ、ボルボなど、上記ブランドは7月から端末ポリシーを変更したり、端末割引を縮小したり、さらなる値下げを行わない予定です。

「BMWは補助金を出したくないし、補助金を出す余裕もない。実際、それは光匯のような大手ディーラーの暴風雨と関係がある。店舗は商品を抑制し、損失を出しているため、店舗は営業できなくなっている」実際、店舗は損失を恐れていませんが、最終的には購入と販売の価格差が大きすぎます」と業界関係者は36Krに語った。

高級車主導の価格競争は半年以上続いているが、現時点では値下げ効果は限定的だ。

“価格を引き下げた後、短期的には注文が増加する可能性がありますが、全体としては、価格を引き下げるほど顧客の流れは増加しません。 「メルセデス・ベンツのディーラーは36Krに、「昨年のメルセデス・ベンツの販売台数は70万台以上に達したが、全体の需要が減少しているため、今年はすでに60万台を達成するのは良いことだ」と語った。 」

高級車はもう人気がない

ホース (BMW) が 50% オフ、レオパード (ジャガー) が 40% オフ、タイガーが 30% オフ (ランドローバー ）、メルセデス・ベンツCの価格は10万元引き下げられました...昨年以来、BBAが率いる高級車の価格競争が止まりません。 Jielan Road Terminal Price Monitoring によると、主流の高級モデルのほぼすべてが値下げされています。

例えば高級車のエントリーモデルとしてメルセデスベンツAクラス 、かつては30万という高値で販売されていましたが、現在はエントリーレベルのバージョンがわずか15万7,000で販売されており、価格は「半額」になっています。ガイド料金と比較すると、BMW 3シリーズ、アウディ A4L、メルセデスベンツ Cクラス高級中型車の割引率は基本的に30％程度が相場で、ローンを利用して車を購入すると5～6％割引率が上がることもあります。ポルシェ昨年始まった価格競争以来、MACANの値引きは増え続け、2022年と比べて6万4000元の値引きとなった。

値下げに加えて、ポルシェは最近、5年間の無利息制度も開始した。 」マカン 5 年間の無利息車購入制度とその他の割引を適用すると、約 15% 割引になります。 「北京のポルシェ店の販売員はこう語った。

価格引き下げの最も直接的な理由は秘密ではありません。新エネルギー車の台頭と消費の格下げを背景に、伝統的な燃料ブランドの高級車が販売できないためです。

乗用車協会の報告書は、2024年6月の国内乗用車市場における従来型燃料車の小売販売台数は90万5,000台で、新エネルギー車の小売販売台数は85万6,000台と前年比で減少したと指摘した。 、前年比29％増加しました。同月の国内における新エネルギー乗用車の小売普及率は48.4％に達した。

ディーラーは市場の需要の変化を最前線で感じています。一部のディーラーは、価格設定の要素が主に顧客の流れと在庫深さによって決定されることを明らかにしました。

「全体的な販売目標は変わっていないが、顧客が減り、顧客を選ぶ余地も狭まっている。メーカーは1カ月の延長をしただけで、在庫は滞っている。販売店は経営的に厳しい状況にある。さらに、車が長期間保管されると、倉庫のメンテナンスだけでなくコストも高くつき、顧客は2、3か月放置された車を購入することを躊躇するため、車の価格は高くなります。減額されました」とメルセデス・ベンツのディーラーは36Krに語った。

中国自動車販売協会が発表した最新の「中国自動車ディーラー在庫警告指数調査」によると、今年6月の中国自動車ディーラーの在庫警告指数は62.3%で、前年同期比8.3ポイント上昇し、前月比は4.1ポイント増加した。在庫警告指数は好不況ラインを上回っている。

かつては、多くの会社所有者が税金控除のために会社の名前で高級車を購入することがよくありましたが、このアプローチは主に会社の税負担を軽減するために税制を利用していました。

量と価格を交換するのは難しい

「量に応じた価格」が期待した結果を達成したかどうかは、それほど楽観的ではありません。

特に超高級車ブランドの売上は依然として大幅に減少している。 SINMACHが発表したデータによると、今年1月から5月までの高級ブランドの累計販売台数は24万4,063台で、前年同期比9％減となったが、最初の5カ月間の超高級ブランドの累計販売台数はわずか2,208台だった。車両は前年比 35.4% 減少しました。

内訳としては、今年上半期、ポルシェは中国市場で2万9600台を納入し、前年比33％減となり、世界市場の平均減少幅をはるかに上回った。

「中国自動車販売協会専門委員会の会員」として認定された「Sang Zhiwei V」がWeiboで公開したデータによると、今年1月から5月まで、マセラティ累計販売台数は681台で、前年同期比69％減となった。ロールスロイス累計販売台数は377台で、前年同期比32.6％減となった。ベントレー累計販売台数は1,099台で、前年同期比30.7％減となった。マクラーレン販売台数はわずか9台で、前年比91.3％減となった。

グラフ: 2024 年 1 月から 5 月までの高級車販売台数

BBAブランドに関しては、データによると、メルセデス・ベンツの中国での納車台数は、第2四半期に前四半期と比較して10％近く増加したが、今年上半期の中国市場での納車台数は依然として24,600台であった。昨年の同時期よりも減少しました。BMW（含む）ミニ ) の中国市場における売上減少率は、第 1 四半期の 3.8% から第 2 四半期には 4.7% にさらに拡大しました。フォルクスワーゲン・グループは中国市場におけるアウディの具体的な販売台数は明らかにしなかったが、同グループの中国での納車台数が上半期に７．４％減少したことにも言及した。

さらに悪いことに、価格を量に置き換えても、より良い財務データにはつながりませんでした。昨年、BBA 自動車会社 3 社の収益は増加しましたが、純利益は常に減少しました。今年の第 1 四半期には状況はさらに悪化し、BBA の収益と利益は両方とも減少しました。

具体的には、第 1 四半期の BMW グループの収益は前年比 0.6% 減の 366 億 1,400 万ユーロ、純利益は前年比 13.7% 減の 27 億 9 千万ユーロとなり、メルセデス・ベンツの収益は前年比 4% 減少しました。純利益は前年比25%減の30億2500万ユーロ、アウディグループの売上高は前年比18.7%減の137億2500万ユーロ、営業利益は前年比74.3%減となった。年間売上高は4億6,​​600万ユーロに達しました。

「値下げのおかげで、BBAは少なくとも店頭売上高という点では好調だ。ボルボとボルボを除いて、二流高級ブランドはより厳しい状況にある」レクサス 、他の準一流ブランドの店舗数と注文は減少傾向を示しています。 「業界関係者は36Krに語った。

巻き上げることができなくなったBBAはついに「やめる」ことを選択した。 BMW中国は、今年下半期は価格競争を手段として使わず、ビジネス品質の向上とディーラーの安定した経営支援に注力することを明らかにした。

しかし、値下げ方法を放棄した後、BBA の場合、販売量には依然として大きな不確実性があり、短期的な販売サポートは注文の維持に依存する可能性があります。いわゆる注文保留とは、販売店に翌月初めに納品される予定の未納品の注文 (通常は先月末の最終週に注文された車両と一部の先物) が存在することを意味します。店の営業プレッシャー。

「BMWが値下げしなければ、売上が大幅に減少する可能性が高い。店舗の注文維持率は基本的に0.5％なので、7月にそれを判断するのは難しい。8月と9月のデータが鍵となる。続報」主に、OEM がディーラーの値上げ行動を受け入れることができるかどうかにかかっています」と、前述の業界関係者の 36Kr の分析は述べています。

「多くの OEM は作業負荷を削減しておらず、顧客の波を獲得したいと考えているだけです。OEM が作業負荷を削減しない場合でも、価格は 6 月末の価格に戻るか、それに近い価格になるでしょう。”

4S退店

この無秩序なゲームで最も重傷を負ったのは、自動車会社と車の所有者との板挟みになったディーラーたちだ。

2023年6月、かつては「4S店の王様」だった龐達汽車が上場廃止となり、上場廃止となる初の4S店となった。 1 年後、中国グランド汽車の上場廃止の終了が再び演出されました。7 月 17 日の取引終了時点で、中国グランド汽車の株価は 1 株当たり 0.78 元で終了し、20 営業日連続で 1 元を下回りました。市場価値はわずか64億6,600万元で、ピーク時から1000億元近く蒸発した。

テスラ多くの新興勢力がもたらした直販モデルはすでに4S店舗に影響を与えており、後者の黄昏時参入はすでに書かれた脚本である。しかし今年、燃料自動車メーカーは雷雨に見舞われ始め、4S販売店にとっては最後の一撃となった。

中国グランド汽車の発表によると、2024年上半期の純損益損失は5億8,300万元を超え、コンプライアンス違反控除後の最大損失額は8億7,000万元を超えると予想されている。

「市場は大きすぎます。これまでは東の明かりも西の明かりも点けておくことは可能でしたが、広徽省は新たなエネルギー源を導入しませんでした。今年上半期、伝統的な燃料ブランドは全土で崩壊しました。一部の内部関係者は、「このままでは、グループの規模が大きくなればなるほど、大きなグループ間で雷雨が発生すると推定される」と述べた。資金不足です。」

中国グランド汽車の公式ウェブサイトによると、同社の販売ブランドにはメルセデス・ベンツ、アウディ、BMW、キャデラックなどの高級ブランドが含まれており、いずれも主に燃料車である。

中国グランドオートモービルの窮状は、ディーラーの現状の縮図である。

価格は下落し続け、自動車を赤字で販売することがディーラーにとって常套手段となっており、利益率は段階的に侵食されている。中盛集団、永達汽車、八力控股、美東汽車、正通汽車などの上場自動車販売会社も純利益減少のジレンマに陥っている。

過去 2 年間で、自動車ディーラーは「寝転んでお金を数える」という良い時代に長い間別れを告げてきました。中国自動車販売協会が発表した調査報告書によると、2023 年には、ディーラーの 70% 以上が年間業務目標を達成できず、損失率は 43.5% に達し、利益率はわずか 37.6% にとどまりました。

“アウディ4Sの店舗は現在、広い地域でインターネットから撤退している。車を販売すると2万元の損失が出るのが普通だが、メーカーの補助金の前提は4Sの店舗が十分な台数を引き取らなければならないことだ。メーカーからの車が悪循環になってしまいました。 。 」と前出の業界関係者が明らかにした。

「そして、セカンドレベルのディーラーの損失はさらに大きくなります。交換と分割払いで直接口座を販売すれば、まだ儲かるかもしれませんが、質の高い顧客はほとんどおらず、誰もがその顧客を掴んでいるため、質の高い顧客は儲からないことにつながります」お金。"

複数の要因により、ますます多くの自動車ディーラーがネットワークから撤退したり、閉鎖したり、自動車ブランドを変更したりしなければなりません。業界リーダーである中国グランドオートモービルの上場廃止は、従来のディーラーモデルが廃止されつつあることを示す脚注の1つにすぎない。

中国自動車販売協会のデータによると、2020年から2022年にかけて中国でネットワークから撤退した4S店の数はそれぞれ2,362店、1,400店、1,757店であった。 Autohome のデータによると、2023 年には 2,540 を超える 4S 店舗がネットワークから撤退し、中国の自動車市場の歴史の中で最高記録を更新する予定です。

今年はさらに悲惨な状況となっています。今年上半期だけで、全国でさらに 2,000 店近くの 4S 店舗が閉店しました。。

あるディーラーは36Krとのインタビューで、現在の自動車ディーラー業界は「洪水に苦しんでいる」と述べた。業界の「5年間で1万店の4S店舗が消滅する」という予測は、この価格競争の中で現実のものとなりつつある。