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A feroz guerra de preços no mercado automóvel chinês foi pressionada pela primeira vez pelo BBA.

17 de julho,BMW Anunciou a retirada da guerra de preços. De acordo com relatos da mídia, um vendedor da loja 4S disse que os preços de todos os produtos BMW aumentaram, variando de 30.000 yuans a 50.000 yuans. De acordo com fontes do mercado terminal,MercedeseAudi Os preços dos modelos também foram aumentados imediatamente.Também estão sendo acompanhados ostoyota、Honda、VolvoEtc., as marcas acima mencionadas ajustarão as políticas dos terminais a partir de julho, reduzirão os descontos nos terminais ou não reduzirão ainda mais os preços.

“A BMW não quer subsidiar ou não pode subsidiar. Na verdade, isso tem algo a ver com as tempestades de grandes revendedores como Guanghui. normalmente, na verdade, as lojas não têm medo de perdas, mas a diferença de preço entre compra e venda é muito grande, em última análise, é uma questão de fluxo de caixa”, disse um membro da indústria ao 36Kr.

Esta guerra de preços, liderada pelos automóveis de luxo, já dura meio ano, mas atualmente o efeito das reduções de preços é limitado.

“Após a redução do preço, pode haver um aumento nos pedidos no curto prazo, mas no geral, quanto mais o preço for reduzido, menos aumentará o fluxo de clientes. "Um revendedor Mercedes-Benz disse a 36Kr:" As vendas da Mercedes-Benz atingiram mais de 700.000 unidades no ano passado, mas já é bom completar 600.000 unidades este ano porque a demanda geral está diminuindo. "

Carros de luxo não são mais populares

50% de desconto em Horse (BMW), 40% de desconto em Leopard (Jaguar), 30% de desconto em Tiger (rover ), o preço do Mercedes-Benz C foi reduzido em 100.000 yuans... Desde o ano passado, os carros de luxo liderados pelo BBA não pararam as guerras de preços. De acordo com o Jielan Road Terminal Price Monitoring, quase todos os modelos de luxo convencionais estão sofrendo cortes de preços.

Por exemplo, como um carro de luxo básicoMercedes Benz Classe A , que já foi vendido por até 300.000, mas agora a versão básica é vendida por apenas 157.000, o preço foi "reduzido pela metade". Comparado com o preço de guia,BMW Série 3、Audi A4L、Mercedes Benz Classe CA taxa de desconto de mercado para carros luxuosos de médio porte é basicamente em torno de 30%. Se você comprar um carro com empréstimo, a taxa de desconto pode aumentar de 5 a 6%.PorscheDesde o início da guerra de preços no ano passado, os descontos da MACAN continuaram a aumentar, com um desconto de 64.000 yuans em comparação com 2022.

Além dos cortes de preços, a Porsche também lançou recentemente uma oferta sem juros de cinco anos. "Macan Com uma política de compra de carro sem juros de cinco anos, além de alguns outros descontos, o desconto é de cerca de 15%. “Um vendedor de uma loja da Porsche em Pequim disse.

A razão mais direta para a redução de preços não é segredo - no contexto da ascensão de novos veículos energéticos e da degradação do consumo, os carros de luxo de marcas de combustíveis tradicionais não podem ser vendidos.

O relatório da Passenger Car Association apontou que em junho de 2024, as vendas a retalho de veículos a combustível tradicional no mercado nacional de automóveis de passageiros foram de 905.000 unidades, uma diminuição anual de 27%, as vendas a retalho de veículos de energia nova foram de 856.000 unidades; , um aumento anual de 29%. A taxa de penetração no varejo nacional de veículos novos de passageiros de energia atingiu 48,4% naquele mês.

Os revendedores estão na linha de frente para sentir as mudanças na demanda do mercado. Alguns revendedores revelaram que suas dimensões de preços são determinadas principalmente pelo fluxo de clientes e pela profundidade do estoque.

“A meta geral de vendas não mudou, mas há menos clientes e o espaço para seleção de clientes também foi reduzido. O fabricante deu apenas uma prorrogação de um mês e o estoque está em atraso. Além disso, se o carro ficar guardado por muito tempo, não só a manutenção do armazém. O custo é alto, e os clientes ficam relutantes em comprar um carro que está parado lá há dois ou três meses, então o preço do carro será reduzido ”, disse um revendedor Mercedes-Benz ao 36Kr.

A última "Pesquisa de Índice de Alerta de Inventário de Concessionários de Automóveis da China", divulgada pela Associação de Revendedores de Automóveis da China, mostra que em junho deste ano, o índice de alerta de estoque dos revendedores de automóveis da China foi de 62,3%, um aumento anual de 8,3 pontos percentuais e um aumento mensal de 4,1 pontos percentuais. O índice de alerta de estoque está acima da linha de expansão e queda.

No passado, muitos proprietários de empresas compravam frequentemente carros de luxo em nome da empresa para dedução fiscal. Esta abordagem utilizava principalmente políticas fiscais para reduzir a carga fiscal da empresa.

Difícil trocar quantidade por preço

Se o “preço por volume” alcançou os resultados esperados não é tão optimista.

Especialmente no caso das marcas de automóveis ultraluxuosos, as vendas continuam a cair acentuadamente. Dados divulgados pela SINOMACH mostram que de janeiro a maio deste ano, as vendas acumuladas de marcas de luxo foram de 244.063 veículos, uma redução anual de 9%, as vendas acumuladas de marcas ultraluxuosas nos primeiros cinco meses foram de apenas 2.208; veículos, uma diminuição homóloga de 35,4%.

Divididos, no primeiro semestre deste ano, a Porsche entregou 29.600 veículos no mercado chinês, uma diminuição anual de 33%, superando em muito o declínio médio no mercado global.

Dados divulgados por "Sang Zhiwei V" certificado como "membro do Comitê de Especialistas da Associação de Concessionários de Automóveis da China" no Weibo mostram que de janeiro a maio deste ano,MaseratiAs vendas acumuladas foram de 681 veículos, uma redução anual de 69%;Rolls RoyceAs vendas acumuladas foram de 377 veículos, uma redução anual de 32,6%;BentleyAs vendas acumuladas foram de 1.099 veículos, uma redução anual de 30,7%;mclarenForam vendidas apenas 9 unidades, um decréscimo homólogo de 91,3%.

Gráfico: Vendas de carros de luxo de janeiro a maio de 2024

Quanto à marca BBA, os dados mostram que o volume de entregas da Mercedes-Benz na China aumentou quase 10% no segundo trimestre em comparação com o trimestre anterior. No entanto, o seu volume de entregas no mercado chinês no primeiro semestre do ano ainda foi de 24.600. menos que no mesmo período do ano passado.BMW (incluindoMINI ) o declínio das vendas no mercado chinês expandiu-se ainda mais, de 3,8% no primeiro trimestre para 4,7% no segundo trimestre. Embora o Grupo Volkswagen não tenha fornecido números específicos de vendas da Audi no mercado chinês, também mencionou que as entregas do grupo na China caíram 7,4% no primeiro semestre do ano.

Para piorar a situação, a troca de preço por volume não conduziu a melhores dados financeiros. No ano passado, embora as receitas das três empresas automóveis BBA tenham aumentado, os seus lucros líquidos diminuíram invariavelmente. No primeiro trimestre deste ano, a situação deteriorou-se ainda mais e as receitas e os lucros do BBA diminuíram.

Especificamente, no primeiro trimestre, a receita do Grupo BMW caiu 0,6% ano a ano, para 36,614 bilhões de euros, e o lucro líquido caiu 13,7% ano a ano, para 2,79 bilhões de euros, a receita da Mercedes-Benz caiu 4% ano; -no ano, para 35,873 bilhões de euros, o lucro líquido caiu 25% ano a ano, para 3,025 bilhões de euros; a receita do Grupo Audi caiu 18,7% ano a ano, para 13,725 bilhões de euros, e o lucro operacional caiu 74,3% ano a ano-. ano para 466 milhões de euros.

“Com as reduções de preços, a BBA está pelo menos a ter um bom desempenho em termos de vendas nas lojas. As marcas de luxo de segunda linha estão a passar por momentos mais difíceis, excepto a Volvo eLexus , o volume das lojas e os pedidos de outras marcas de segundo nível mostraram uma tendência de queda. “Um membro da indústria disse ao 36Kr.

Incapaz de acumular, o BBA finalmente optou por “parar”. A BMW China deixou claro que, no segundo semestre do ano, não utilizará mais as guerras de preços como meio, mas se concentrará na melhoria da qualidade dos negócios e no apoio aos revendedores para que operem de forma constante.

Mas depois de desistir do método de redução de preços,BBAs, ainda há grande incerteza no volume de vendas, e o suporte às vendas no curto prazo pode depender da retenção de pedidos.A chamada retenção de pedidos significa que a loja de vendas terá alguns pedidos não entregues (geralmente carros encomendados na última semana do final do mês passado e alguns futuros) a serem entregues no início do próximo mês. a pressão de vendas da loja.

"É provável que a BMW veja uma queda acentuada nas vendas se não cortar os preços. É difícil dizer em julho, porque as lojas têm basicamente 0,5 retenção de pedidos. Os dados de agosto e setembro são a chave. O acompanhamento depende principalmente sobre se o OEM pode aceitar a oferta do revendedor. Comportamento de aumento de preço”, disse a análise de 36Kr dos membros da indústria acima mencionados.

“Muitos OEMs não reduziram sua carga de trabalho, apenas esperam ganhar uma onda de clientes.Se o OEM não reduzir a carga de trabalho, o preço ainda retornará ou ficará próximo do preço do final de junho.”

Saídas de loja 4S

Neste jogo desordenado, os mais gravemente feridos são os concessionários que ficam presos entre as montadoras e os proprietários dos automóveis.

Em junho de 2023, a Pangda Automobile, que já foi o "Rei das Lojas 4S", foi retirada da lista e se tornou a primeira loja 4S a ser retirada da lista. Um ano depois, o encerramento do fechamento de capital foi encenado novamente para a China Grand Automobile: No fechamento do pregão em 17 de julho, a China Grand Automobile fechou a 0,78 yuans por ação. O preço das ações foi inferior a 1 yuan por 20 dias de negociação consecutivos. e o valor de mercado foi de apenas 6,466 bilhões de yuans. Seu valor de mercado evaporou quase 100 bilhões desde seu pico.

Tesla O modelo de venda direta trazido por uma série de novas forças já teve impacto nas lojas 4S, e a entrada destas no anoitecer é um roteiro que foi escrito. Mas este ano, os OEMs de veículos a combustível começaram a enfrentar tempestades, o que se tornou a gota d’água para as lojas 4S.

De acordo com um anúncio da China Grand Automobile, a perda de lucro líquido no primeiro semestre de 2024 deverá ultrapassar 583 milhões de yuans, com a perda máxima após deduções por não conformidade excedendo 870 milhões de yuans.

"O mercado é muito grande. No passado, era possível manter as luzes acesas no leste e as luzes no oeste, mas Guanghui não implantou novas fontes de energia. No primeiro semestre deste ano, as marcas tradicionais de combustíveis entraram em colapso em todo o país. conselho, e houve problemas de financiamento. (A exclusão é) uma questão de tempo." Alguns especialistas comentaram. 36Kr disse: “Estima-se que se isso continuar, haverá tempestades entre grandes grupos, porque quanto maior o grupo, maior será o problema. a lacuna de financiamento.”

De acordo com o site oficial da China Grand Automobile, suas marcas de vendas incluem muitas marcas de luxo, como Mercedes-Benz, Audi, BMW e Cadillac. Essas marcas se concentram principalmente em veículos a combustível.

A situação difícil da China Grand Automobile é um microcosmo da situação atual dos concessionários.

Os preços continuam a cair, vender carros com prejuízo tornou-se uma prática comum para os concessionários e as margens de lucro estão a ser consumidas passo a passo. Empresas de distribuição de automóveis listadas, como Zhongsheng Group, Yongda Automobile, Badili Holdings, Meidong Automobile e Zhengtong Automobile, também caíram no dilema do declínio dos lucros líquidos.

Nos últimos dois anos, os concessionários de automóveis há muito se despediram dos bons dias de “deitar e contar dinheiro”. Um relatório de pesquisa divulgado pela Associação de Revendedores de Automóveis da China mostra queEm 2023, mais de 70% dos revendedores não conseguiram cumprir as suas metas anuais de tarefas, com um índice de sinistralidade de até 43,5% e um índice de lucro de apenas 37,6%.

“As lojas Audi 4S agora estão retirando-se da Internet em grandes áreas. É normal perder 20.000 yuans ao vender um carro. Embora o fabricante o subsidie, a premissa do subsídio do fabricante é que a loja 4S deve retirar um número suficiente de. carros do fabricante. Isto se tornou um ciclo vicioso. . "Os membros da indústria mencionados acima disseram.

“E os revendedores de segundo nível perdem mais. Se você vender uma conta direta com reposição e parcelamento, ainda poderá ganhar dinheiro, mas há poucos clientes de alta qualidade e todos os estão agarrando, o que faz com que os clientes de alta qualidade não ganhem dinheiro."

Devido a múltiplos fatores, cada vez mais concessionários de automóveis têm de se retirar da rede, encerrar ou mudar de marca de automóveis. A saída da China Grand Automobile, líder do setor, é apenas uma das notas de rodapé de que o modelo tradicional de concessionária está prestes a ser eliminado.

Dados da Associação de Revendedores de Automóveis da China mostram que de 2020 a 2022, o número de lojas 4S na China que se retiraram da rede foi 2.362, 1.400 e 1.757, respectivamente. Segundo dados da Autohome, mais de 2.540 lojas 4S sairão da rede em 2023, estabelecendo um novo recorde na história do mercado automobilístico chinês.

Este ano, a situação é ainda mais terrível:Só no primeiro semestre do ano, quase mais 2.000 lojas 4S fecharam em todo o país.。

Durante uma entrevista com 36Kr, um revendedor descreveu a atual indústria de concessionárias de automóveis como "sofrendo com as enchentes". A previsão da indústria de "a eliminação de 10.000 lojas 4S em cinco anos" está agora se tornando uma realidade nesta guerra de preços.