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La feroce guerra dei prezzi nel mercato automobilistico cinese è stata inizialmente sollecitata dalla BBA.

luglio 17,BMW Annunciato il ritiro dalla guerra dei prezzi. Secondo quanto riportato dai media, un venditore del negozio 4S ha affermato che i prezzi di tutti i prodotti BMW sono stati aumentati, da 30.000 a 50.000 yuan. Secondo fonti del mercato dei terminali,BenzEAudi Anche i prezzi dei modelli furono immediatamente aumentati.Seguono anche iToyota、Honda、VolvoEcc., i marchi sopra menzionati adegueranno le politiche dei terminali a partire da luglio, ridurranno gli sconti sui terminali o non ridurranno ulteriormente i prezzi.

"La BMW non vuole sovvenzionare o non può permettersi di sovvenzionarlo. In effetti, ha qualcosa a che fare con i temporali dei grandi concessionari come Guanghui. I negozi stanno sopprimendo le merci e perdendo denaro, il che rende i negozi incapaci di operare normalmente, infatti, i negozi non hanno paura delle perdite, ma la differenza di prezzo tra acquisto e vendita è troppo grande. In definitiva è un problema di flusso di cassa”, ha detto a 36Kr un insider del settore.

Questa guerra dei prezzi, guidata dalle auto di lusso, va avanti da sei mesi, ma attualmente l’effetto dei tagli dei prezzi è limitato.

“Dopo la riduzione del prezzo, potrebbe verificarsi un aumento degli ordini a breve termine, ma nel complesso, più si riduce il prezzo, meno aumenterà il flusso di clienti. "Un concessionario Mercedes-Benz ha detto a 36Kr: "Le vendite della Mercedes-Benz hanno raggiunto più di 700.000 unità l'anno scorso, ma è già buono arrivare a 600.000 unità quest'anno perché la domanda complessiva è in calo. "

Le auto di lusso non sono più popolari

50% di sconto su Horse (BMW), 40% di sconto su Leopard (Jaguar), 30% di sconto su Tiger (rover terrestre ), il prezzo della Mercedes-Benz C è stato ridotto di 100.000 yuan... Dall'anno scorso, le auto di lusso guidate da BBA non hanno fermato la guerra dei prezzi. Secondo Jielan Road Terminal Price Monitoring, quasi tutti i modelli di lusso tradizionali stanno registrando riduzioni di prezzo.

Ad esempio, come auto di lusso entry-levelMercedes Benz Classe A , un tempo veniva venduta anche a 300.000, ma ora la versione entry-level viene venduta a soli 157.000, il prezzo è stato "dimezzato". Rispetto al prezzo indicativo,BMW Serie 3、Audi A4L、Mercedes Benz Classe CIl tasso di sconto di mercato per le auto di lusso di medie dimensioni è sostanzialmente intorno al 30%. Se acquisti un'auto con un prestito, il tasso di sconto può aumentare del 5-6%.PorscheDall'inizio della guerra dei prezzi lo scorso anno, gli sconti di MACAN hanno continuato ad aumentare, con uno sconto di 64.000 yuan rispetto al 2022.

Oltre alla riduzione dei prezzi, Porsche ha recentemente lanciato anche un'offerta quinquennale senza interessi. "Macao Con una politica di acquisto di auto senza interessi di cinque anni più alcuni altri sconti, lo sconto è di circa il 15%. "Ha detto un venditore in un negozio Porsche a Pechino.

La ragione più diretta della riduzione dei prezzi non è un segreto: nel contesto dell'aumento dei veicoli a nuova energia e del calo dei consumi, le auto di lusso dei marchi di carburante tradizionali non possono essere vendute.

Il rapporto della Passenger Car Association ha sottolineato che nel giugno 2024, le vendite al dettaglio di veicoli a carburante tradizionale nel mercato nazionale delle autovetture sono state di 905.000 unità, con un calo su base annua del 27%; le vendite al dettaglio di veicoli a nuova energia sono state di 856.000 unità; , un aumento su base annua del 29%. Nello stesso mese il tasso di penetrazione nazionale delle vendite al dettaglio di veicoli passeggeri a nuova energia ha raggiunto il 48,4%.

I rivenditori sono in prima linea nel percepire i cambiamenti nella domanda del mercato. Alcuni rivenditori hanno rivelato che le dimensioni dei loro prezzi sono determinate principalmente dal flusso di clienti e dalla profondità delle scorte.

"L'obiettivo di vendita complessivo non è cambiato, ma ci sono meno clienti e anche lo spazio per la selezione dei clienti è stato ridotto. Il produttore ha concesso solo una proroga di un mese e le scorte sono in arretrato. I rivenditori sono sotto pressione finanziaria. In Inoltre, se l'auto viene conservata per un lungo periodo, non solo la manutenzione del magazzino. Il costo è elevato e i clienti sono riluttanti ad acquistare un'auto che è rimasta lì per due o tre mesi, quindi il prezzo dell'auto sarà ridotto ", ha detto un concessionario Mercedes-Benz a 36Kr.

L'ultimo "China Automobile Dealers Inventory Warning Index Survey" pubblicato dalla China Automobile Dealers Association mostra che nel giugno di quest'anno, l'indice di allarme sulle scorte dei concessionari automobilistici cinesi era del 62,3%, con un aumento su base annua di 8,3 punti percentuali e un aumento su base mensile di 4,1 punti percentuali. L’indice di allerta sulle scorte è al di sopra della linea di boom e bust.

In passato, molti proprietari di aziende acquistavano spesso auto di lusso a nome della società per ottenere la detrazione fiscale. Questo approccio utilizzava principalmente le politiche fiscali per ridurre il carico fiscale della società.

Difficile scambiare la quantità con il prezzo

Se il "prezzo per volume" abbia raggiunto i risultati attesi non è così ottimistico.

Soprattutto per i marchi di auto ultra-lusso, le vendite sono ancora in forte calo. I dati pubblicati da SINOMACH mostrano che da gennaio a maggio di quest'anno, le vendite cumulative di marchi di lusso sono state di 244.063 veicoli, con un calo su base annua del 9%; le vendite cumulative di marchi di ultra-lusso nei primi cinque mesi sono state solo 2.208; veicoli, con un calo su base annua del 35,4%.

Analizzando i dati, nella prima metà di quest'anno, Porsche ha consegnato 29.600 veicoli nel mercato cinese, con un calo del 33% su base annua, superando di gran lunga il calo medio del mercato globale.

I dati rilasciati da "Sang Zhiwei V", certificato come "membro del comitato di esperti dell'Associazione dei concessionari di automobili cinesi" su Weibo mostrano che da gennaio a maggio di quest'anno,MaseratiLe vendite cumulative sono state di 681 veicoli, con un calo del 69% su base annua;Rolls RoyceLe vendite cumulative sono state di 377 veicoli, con un calo del 32,6% su base annua;BentleyLe vendite cumulative sono state di 1.099 veicoli, con un calo del 30,7% su base annua;mclarenSono state vendute solo 9 unità, con un calo su base annua del 91,3%.

Grafico: vendite di auto di lusso da gennaio a maggio 2024

Per quanto riguarda il marchio BBA, i dati mostrano che il volume delle consegne di Mercedes-Benz in Cina è aumentato di quasi il 10% nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, il volume delle consegne nel mercato cinese nella prima metà dell'anno era ancora di 24.600 meno dello stesso periodo dello scorso anno.BMW (compresoMINI ) nel mercato cinese, il calo delle vendite è ulteriormente aumentato dal 3,8% nel primo trimestre al 4,7% nel secondo trimestre. Sebbene il gruppo Volkswagen non abbia fornito dati specifici sulle vendite di Audi sul mercato cinese, ha anche menzionato che le consegne del gruppo in Cina sono diminuite del 7,4% nella prima metà dell'anno.

A peggiorare le cose, lo scambio di prezzo con volume non ha portato a dati finanziari migliori. L’anno scorso, nonostante l’aumento dei ricavi delle tre case automobilistiche BBA, i loro profitti netti sono invariabilmente diminuiti. Nel primo trimestre di quest'anno la situazione si è ulteriormente deteriorata e sia i ricavi che i profitti della BBA sono diminuiti.

Nello specifico, nel primo trimestre, i ricavi del BMW Group sono diminuiti dello 0,6% su base annua a 36,614 miliardi di euro, e l'utile netto è sceso del 13,7% su base annua a 2,79 miliardi di euro. I ricavi di Mercedes-Benz sono diminuiti del 4% su base annua; su base annua a 35,873 miliardi di euro. L'utile netto è sceso del 25% su base annua a 3,025 miliardi di euro. anno a 466 milioni di euro.

"Con la riduzione dei prezzi, BBA sta almeno andando bene in termini di vendite nei negozi. I marchi di lusso di secondo livello stanno attraversando un periodo più difficile, ad eccezione di Volvo eLexus , il volume dei negozi e gli ordini di altri marchi di secondo livello hanno mostrato una tendenza al ribasso. "Un insider del settore ha detto a 36Kr.

Incapace di rialzarsi, BBA ha finalmente scelto di "fermarsi". BMW China ha chiarito che nella seconda metà dell’anno non utilizzerà più la guerra dei prezzi come mezzo, ma si concentrerà sul miglioramento della qualità del business e sul supporto dei concessionari affinché operino in modo costante.

Ma dopo aver rinunciato al metodo della riduzione del prezzo,BBA, esiste ancora una grande incertezza sul volume delle vendite e il supporto alle vendite a breve termine potrebbe dipendere dal mantenimento degli ordini.La cosiddetta ritenzione dell'ordine significa che il negozio di vendita avrà alcuni ordini non consegnati (di solito automobili ordinate nell'ultima settimana della fine del mese scorso e alcuni futures) da consegnare all'inizio del mese successivo. Una ragionevole trattenuta dell'ordine può ridursi la pressione delle vendite del negozio.

"La BMW vedrà probabilmente un forte calo delle vendite se non taglia i prezzi. È difficile dirlo a luglio, perché i negozi hanno sostanzialmente 0,5 di mantenimento degli ordini. I dati di agosto e settembre sono la chiave. Il seguito dipende principalmente se l'OEM può accettare l'offerta del rivenditore," ha affermato l'analisi degli addetti ai lavori del settore sopra menzionata di 36Kr.

“Molti OEM non hanno ridotto il proprio carico di lavoro, sperano solo di acquisire un’ondata di clienti.Se l’OEM non riduce il carico di lavoro, il prezzo tornerà comunque o sarà vicino al prezzo di fine giugno.”

Il negozio 4S esce

In questo gioco disordinato, i più gravemente danneggiati sono i concessionari, intrappolati tra le case automobilistiche e i proprietari delle auto.

Nel giugno 2023, Pangda Automobile, un tempo il "Re dei negozi 4S", è stato cancellato dalla lista ed è diventato il primo negozio 4S ad essere cancellato. Un anno dopo, la cancellazione dalla quotazione è stata nuovamente messa in scena per China Grand Automobile: alla chiusura delle contrattazioni del 17 luglio, China Grand Automobile ha chiuso a 0,78 yuan per azione. Il prezzo delle azioni è stato inferiore a 1 yuan per 20 giorni di negoziazione consecutivi. e il valore di mercato era di soli 6,466 miliardi di yuan. Il suo valore di mercato è evaporato di quasi 100 miliardi dal suo picco.

Tesla Il modello di vendita diretta portato da una serie di nuove forze ha già avuto un impatto sui negozi 4S, e l'entrata di questi ultimi nel tramonto è un copione già scritto. Ma quest’anno, gli OEM di veicoli a carburante hanno iniziato a sperimentare temporali, che sono diventati la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i negozi 4S.

Secondo un annuncio di China Grand Automobile, la perdita di utile netto nella prima metà del 2024 dovrebbe superare i 583 milioni di yuan, con la perdita massima al netto delle detrazioni per inadempienza superiore a 870 milioni di yuan.

"Il mercato è troppo grande. In passato era possibile tenere le luci accese a est e a ovest, ma Guanghui non ha utilizzato nuove fonti di energia. Nella prima metà di quest'anno, i tradizionali marchi di carburante sono crollati in tutto il mondo. consiglio di amministrazione, e ci sono stati problemi di finanziamento. (La cancellazione è) una questione di tempo." Alcuni addetti ai lavori hanno commentato. 36Kr ha detto: "Si stima che se continua così, ci saranno temporali tra i grandi gruppi, perché più grande è il gruppo, maggiore è la situazione. il deficit di finanziamento”.

Secondo il sito web ufficiale di China Grand Automobile, i suoi marchi di vendita includono molti marchi di lusso come Mercedes-Benz, Audi, BMW e Cadillac. Questi marchi si concentrano principalmente sui veicoli a carburante.

La difficile situazione della China Grand Automobile è un microcosmo della situazione attuale dei concessionari.

I prezzi continuano a scendere, vendere automobili in perdita è diventata una pratica comune per i concessionari e i margini di profitto vengono gradualmente consumati. Anche le società quotate di distribuzione automobilistica come Zhongsheng Group, Yongda Automobile, Badili Holdings, Meidong Automobile e Zhengtong Automobile sono cadute nel dilemma del calo degli utili netti.

Negli ultimi due anni i concessionari di automobili hanno da tempo detto addio ai bei giorni in cui "sdraiarsi e contare i soldi". Lo dimostra un rapporto di indagine pubblicato dalla China Automobile Dealers AssociationNel 2023, oltre il 70% dei concessionari non è riuscito a completare i propri obiettivi annuali, con un rapporto di perdita fino al 43,5% e un rapporto di profitto di solo il 37,6%.

“I negozi Audi 4S si stanno ora ritirando da Internet in vaste aree. È normale perdere 20.000 yuan quando si vende un'auto. Anche se il produttore lo sovvenziona, la premessa del sussidio del produttore è che il negozio 4S debba ritirare un numero sufficiente di auto. automobili dal produttore Questo è diventato un circolo vizioso. . "Lo hanno detto i suddetti addetti ai lavori del settore.

"E i rivenditori di secondo livello perdono di più. Se vendi un conto diretto con sostituzione e rata, puoi comunque guadagnare, ma ci sono pochi clienti di alta qualità e tutti se li accaparrano, il che porta i clienti di alta qualità a non guadagnare soldi."

A causa di molteplici fattori, sempre più concessionari di automobili devono ritirarsi dalla rete, chiudere o cambiare marca di automobili. La cancellazione dalla quotazione di China Grand Automobile, leader del settore, è solo una delle note a piè di pagina del fatto che il modello tradizionale di concessionario è sul punto di essere eliminato.

I dati della China Automobile Dealers Association mostrano che dal 2020 al 2022, il numero di negozi 4S in Cina che si sono ritirati dalla rete è stato rispettivamente di 2.362, 1.400 e 1.757. Secondo i dati di Autohome, oltre 2.540 negozi 4S si ritireranno dalla rete nel 2023, stabilendo un nuovo massimo nella storia del mercato automobilistico cinese.

Quest’anno la situazione è ancora più grave:Solo nella prima metà dell’anno, quasi 2.000 negozi 4S hanno chiuso i battenti in tutto il Paese.。

In un'intervista a 36Kr, un concessionario ha descritto l'attuale settore dei concessionari di automobili come "in preda alle inondazioni". La previsione del settore di "l'eliminazione di 10.000 negozi 4S in cinque anni" sta diventando realtà in questa guerra dei prezzi.