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il mercato di scambio di auto del beichen asian games village, situato nel distretto di changping, a pechino, non è solo il più grande mercato di scambio di auto di seconda mano del paese, ma anche un punto d'incontro di negozi di auto 4s di diversi marchi. dal 1995, questo luogo è stato come un "barometro" del mercato automobilistico cinese, testimoniando la prosperità e le svolte del mercato.

recentemente, un giornalista del securities times ha visitato diversi negozi di automobili nel mercato automobilistico del beichen asian games village. la scena prospera e vivace del passato non è più lì. i negozi 4s della maggior parte dei marchi automobilistici sono vuoti e la maggior parte del personale di vendita stanno conducendo trasmissioni in diretta online nei negozi per promuovere le vendite.

lo stato di abbandono dei negozi offline è solo uno spaccato della situazione in evoluzione nel settore delle concessionarie automobilistiche. dall'anno scorso, la guerra dei prezzi nel mercato automobilistico si è intensificata, esercitando una crescente pressione sui concessionari di automobili per sopravvivere. uno dopo l'altro, i concessionari di automobili hanno tagliato gli stipendi, si sono ritirati dalla rete e hanno lasciato il mercato anche china grand automobile aveva un valore di mercato di 100 miliardi, ha comportato il delisting al valore nominale.

qual è la via d'uscita per i concessionari che si sono ritirati dalla rete? dove andranno da qui i concessionari di automobili che ancora persistono?

il modello di business delle concessionarie di automobili è ancora adatto al mercato attuale? la vendita diretta sostituirà davvero completamente il modello di concessionaria auto? man mano che il panorama del settore della circolazione automobilistica cambia, la serie di questioni di cui sopra sono diventate preoccupazioni del mercato.

la metà dei concessionari di automobili perde denaro

il 28 agosto, china grand automobile, il colosso dei concessionari automobilistici un tempo impareggiabile, è stata ufficialmente cancellata dalla quotazione. nei nove anni trascorsi dalla sua quotazione, il valore di mercato di china grand automobile è crollato da 100 miliardi di yuan, innescando alla fine il delisting al valore nominale.

molti addetti ai lavori attribuiscono il declino della china grand automobile al dolore causato dai cambiamenti del settore. dall'inizio di quest'anno molti concessionari di automobili quotati in borsa sono caduti in "momenti critici". 26 agosto, concentrati sull'agenziarolls royce, bentley, ferrari,bmwharmony automobile (03836.hk), un gruppo di concessionari di automobili per marchi di lusso e ultra-lusso, ha emesso una lettera interna in cui afferma che l'azienda sta affrontando una pressione operativa senza precedenti e adotterà misure di emergenza per ridurre gli stipendi di tutti i dipendenti in un momento critico per la sopravvivenza l'ambito di applicazione spazia dal presidente ai dipendenti ordinari.

per quanto riguarda il taglio degli stipendi, harmony auto ha risposto ai giornalisti, affermando che si tratta di una misura graduale per l'azienda per adattarsi in modo proattivo al contesto di mercato per aumentare la sua capacità di resistere ai rischi futuri.

"se mantieni le colline verdi, non dovrai preoccuparti di rimanere senza legna da ardere." molti venditori di automobili hanno detto ai giornalisti che se le aziende hanno spazio per tagli agli stipendi, significa che possono continuare a sopravvivere. nell'attuale contesto di mercato, un gran numero di concessionari di automobili ha dovuto chiudere i negozi e ritirarsi dalla rete.

da molti negozi 4s del guangdong yongao automobile group che chiudono da un giorno all'altro a due negozi volkswagen 4s a hebi, henan, che "fuggono";porsche、hyundai di pechinoi concessionari hanno "forzato" le case automobilistiche... da gennaio in tutto il paese si sono diffuse notizie di concessionari di automobili che hanno chiuso i negozi e si sono ritirati da internet.

i dati pubblici mostrano che nella prima metà di quest’anno, quasi 2.000 nuovi negozi 4s sono stati ritirati o chiusi in tutto il paese, un numero quasi pari a quello dell’intero anno scorso.

il "rapporto di indagine sulle condizioni di sopravvivenza dei concessionari automobilistici nazionali nella prima metà del 2024" pubblicato dalla china automobile dealers association mostra che, per raggiungere gli obiettivi di vendita, il mercato automobilistico ha sperimentato rari aggiustamenti ad alta frequenza e sostanziali prezzi. "scambiare il prezzo con il volume" è diventato quasi l'unico modo per i concessionari di automobili di raggiungere i propri obiettivi di vendita.

tuttavia, lo "scambio di prezzo con volume" ha anche un effetto negativo intuitivo, cioè i profitti di ciascun commerciante si sono ridotti notevolmente. dal suddetto rapporto emerge che nella prima metà del 2024 la percentuale dei concessionari automobilistici nazionali che hanno subito perdite ha raggiunto il 50,8%, mentre la quota dei profitti è stata solo del 35,4%. per alcuni concessionari le perdite sono notevolmente aumentate hanno operato in deficit e i rischi si sono intensificati.

la guerra dei prezzi porta con sé una reazione a catena

"nei 25 anni trascorsi da quando lavoro nel settore, non mi sono mai imbattuto in una guerra dei prezzi così brutale. non solo i veicoli a carburante si trovano ad affrontare la vita e la morte, ma anche i veicoli a nuova energia partecipano attivamente o passivamente alla guerra dei prezzi quando il mercato non è completamente saturo." nell'intervista, un investitore di un concessionario di automobili ha detto senza mezzi termini a un giornalista del securities times che di fronte a una concorrenza caotica o addirittura disordinata, nessuno sarà immune e non ci sarà nessun vincitore nella guerra dei prezzi .

ovviamente, la ragione principale per cui i concessionari automobilistici sono in crisi di sopravvivenza è ancora influenzata dalla guerra dei prezzi. lang xuehong, vice segretario generale della china automobile dealers association, ha dichiarato a un giornalista del securities times che l'attuale situazione del mercato è fondamentalmente il risultato di uno squilibrio tra produzione e vendite. le case automobilistiche generalmente stabiliscono obiettivi di vendita più elevati rispetto alla domanda effettiva dei consumatori.

in quanto "serbatoio" delle case automobilistiche, i concessionari di automobili, nonostante il rallentamento delle vendite, sono ancora gravati da compiti di vendita elevati, il che fa sì che le scorte di magazzino rimangano elevate. per accaparrarsi la torta del mercato, alcuni rivenditori devono tagliare i prezzi e promuovere i prodotti a scapito dei profitti, e si verifica persino una "inversione dei prezzi".

lang xuehong ha analizzato che, secondo la normale logica aziendale, le vendite di automobili accelerano il fatturato e ogni fatturato porterà profitti. ma ora la maggior parte dei concessionari causerà perdite ogni volta che girano e il finanziamento delle scorte concesso dai produttori non può più soddisfare le esigenze dei produttori. concessionari. concessionarie di automobili le imprese devono ottenere fondi attraverso il capitale sociale, ma i tassi di interesse corrispondenti sono più alti e i rischi maggiori. col tempo, cadranno in un circolo vizioso.

inoltre, le politiche di sconti di alcune case automobilistiche sono complesse e mutevoli e il sostegno fornito ai concessionari è insufficiente, il che rappresenta anche un fattore chiave che porta al ritiro collettivo dei concessionari dalla rete. oltre ai fattori superficiali, alcuni operatori del settore ritengono che la causa principale risieda ancora a livello del pensiero e della cognizione.

"la ragione fondamentale della difficoltà dei concessionari a sopravvivere è il risultato complessivo dei cambiamenti nella struttura del mercato e del pensiero inerziale dei produttori." li jinyong, vicepresidente della camera di commercio dei concessionari di automobili della federazione cinese dell'industria e del commercio e presidente della il new energy vehicle committee, ha dichiarato a un giornalista del securities times che la nuova energia se il tasso di penetrazione del mercato automobilistico supera il 50%, significa che la quota di mercato dei veicoli a carburante sta diminuendo drasticamente e ci sarà naturalmente un surplus di concessionari che rappresentano i marchi di veicoli a carburante .

i dati pubblici mostrano che nel luglio di quest'anno, nel mercato nazionale delle autovetture, le vendite al dettaglio di veicoli a nuova energia sono state di 878.000 unità, con un aumento su base annua del 36,9%; le vendite al dettaglio di veicoli a carburante sono state di 840.000 unità all'anno; diminuzione su base annua del 26%. il tasso di penetrazione al dettaglio nazionale dei veicoli passeggeri a nuova energia ha raggiunto il 51,1% e le vendite al dettaglio mensili hanno superato per la prima volta quelle dei veicoli passeggeri a carburante, diventando la forza dominante nel mercato.

li jinyong ha affermato che mentre la struttura del mercato sta cambiando drasticamente, i produttori di automobili continuano a fare affidamento sul pensiero inerziale intrinseco e su compiti di vendita in costante aumento.

"dieci anni fa, il mercato dei veicoli a carburante era un mercato incrementale e anche i concessionari di automobili hanno vissuto un decennio d'oro di profitti costanti. in questo contesto, i produttori di automobili avevano voce in capitolo, sopprimendo in modo aggressivo le scorte, vincolando le vendite e fissando elevati obiettivi di sconto. , ecc., hanno rapito i rivenditori per molto tempo sebbene il rapporto tra la parte a monte e quella a valle del settore sia gravemente sbilanciato, la maggior parte dei rivenditori accetta ancora il comportamento forte dei produttori sotto la tentazione di ottenere rendimenti elevati ", ha affermato li jinyong poiché il contesto dell'intero mercato è molto volatile, se le case automobilistiche non apportano ancora alcun cambiamento e si attengono al pensiero del passato, ciò porterà un gran numero di concessionari a chiudere i negozi e a ritirarsi dalla rete.

il passaggio a nuove fonti energetiche è diventato una tendenza

la crisi collettiva dei concessionari di automobili è una reazione a catena provocata dagli enormi cambiamenti nel settore, ed è anche un impatto inevitabile causato dallo sviluppo su larga scala di veicoli a nuova energia.

per i concessionari che sono stati costretti a chiudere i propri negozi a causa di una cattiva gestione e per quelli che hanno preso l'iniziativa di ritirarsi dalla rete, qual è la via da seguire? la risposta data da molti operatori del settore è la stessa, ovvero rivolgersi a fungere da agente per i marchi di veicoli a nuova energia.

"sono stato trasformato passivamente." tao haibin, investitore e direttore di suzhou guangcheng sudi new energy vehicle sales and service co., ltd., ha detto al giornalista del securities times che alcuni anni fa era dongfengrenaultconcessionari, ma poiché dongfeng renault ha annunciato il suo completo ritiro dal mercato cinese nel 2020, ha dovuto trovare un’altra via d’uscita.

tao haibin ha detto che molti marchi di veicoli a carburante si sono rivolti a lui in quel momento, inclusomotore dongfengil gruppo sperava anche che potesse continuare a rappresentare altri marchi del gruppo, ma lui ha rifiutato.

"allora pensavo: non sognare più i veicoli a carburante." tao haibin ha detto che nel momento difficile in cui doveva prendere una decisione, il suo pensiero più reale era: o lasciare completamente il settore delle concessionarie di automobili, o continuare a farlo. , deve agire come agente per una nuova e forte azienda energetica.

in realtà, non ci sono molte opzioni per rappresentare i marchi di veicoli a nuova energia. dopotutto, i produttori di nuove automobili generalmente adottano un modello di vendita diretta. sulla base di molteplici considerazioni, tao haibin ha scelto di aderirebydci sono voluti due anni per ottenere ufficialmente la rete di distribuzione.

ci sono molti concessionari di automobili come tao haibin che sono passati a nuove fonti di energia. lang xuehong ha analizzato che la struttura architettonica della maggior parte dei negozi di concessionari di automobili presenta dei limiti se non continuano a fornire servizi di vendita di automobili, sarà difficile convertirli ad altri usi. pertanto, la maggior parte dei concessionari che si sono ritirati dalla rete stanno valutando la possibilità di agire come agenti per nuovi marchi.

"sono solo pochi i concessionari che riescono ancora a realizzare profitti nel settore dei veicoli a carburante, ed è difficile per i concessionari che si sono ritirati dalla rete entrare nella nuova rete. come agenti dei marchi delle nuove energie, possono scegliere solo poche aziende leader , come byd, huawei, ecc. " lang xuehong ha detto ai giornalisti che la maggior parte dei rivenditori ha capito che la nuova energia è la tendenza generale, ma ora le opportunità di entrare nel canale sono relativamente limitate. anche marchi come byd stanno esaminando attentamente e alcuni i rivenditori più piccoli non possono nemmeno richiedere l'accesso alla rete.

ovviamente non è facile passare a nuove fonti energetiche. infatti, anche se l’azienda si trasforma in un marchio di veicoli a nuova energia, non significa che sia entrata in una “cassetta di sicurezza”.

li jinyong ha sottolineato che, prendendo come esempio un nuovo veicolo energetico al prezzo di circa 100.000 yuan, il suo profitto lordo ragionevole dovrebbe essere compreso tra l'8% e il 10%, ma in realtà il suo profitto lordo è solo tra il 2% e il 3%. oltre a fattori quali il basso numero di veicoli a nuova energia, l’età dei veicoli e l’attività post-vendita su piccola scala, la maggior parte dei concessionari di veicoli a nuova energia si trova ad affrontare anche il dilemma del profitto.

"essere un agente dei principali marchi di veicoli a nuova energia è in realtà una benedizione mista. anche se siamo sfuggiti alla crisi del mercato dei veicoli a carburante in contrazione, i marchi di veicoli a nuova energia sono anche impegnati in feroci guerre di prezzi, rendendo la nostra attività sempre più difficile da portare avanti, e la nostra i margini di profitto sono molto limitati”.

un investitore concessionario di un marchio di veicoli a nuova energia ha confermato ai giornalisti la situazione sopra descritta e ha detto che i veicoli a nuova energia non sono ancora entrati nella fase di sovraccapacità, ha invitato autorità di regolamentazione per rafforzare la governance e guidare una sana concorrenza nel mercato.

vendita diretta e distribuzione andranno di pari passo

mentre i concessionari di automobili chiudono i negozi e si ritirano da internet, molte persone iniziano a concentrarsi sul lato opposto del modello di distribuzione delle auto, ovvero il modello di operazione diretta, ritenendo che il modello di operazione diretta sostituirà ulteriormente il modello di distribuzione.

i pro e i contro dei due modelli sopra menzionati continuano ad essere discussi nel settore. attualmente, oltre al modello di vendita diretta generalmente adottato dalle nuove forze produttrici di automobili, ci sono anche molti nuovi marchi incubati dalle case automobilistiche tradizionali, comelantu、molto kryptoniano、aianecc. ha adottato il modello di funzionamento diretto.

il modello di operazione diretta si rivolge direttamente ai consumatori, fornisce un servizio accurato e prezzi trasparenti, il che è più favorevole ai produttori per comprendere le esigenze dei consumatori e mantenere le relazioni con i clienti. al contrario, il modello di gestione diretta costa molto e gli investimenti in capitale e personale sono molto più elevati rispetto al modello di distribuzione, il che comporta oneri più pesanti e rischi più elevati per le case automobilistiche.

sebbene il modello di distribuzione blocchi il contatto diretto tra le case automobilistiche e i consumatori, aggiunge anche una barriera per le case automobilistiche e riduce notevolmente gli investimenti di capitale. un investitore in un gruppo di concessionari di automobili ritiene che, rispetto al modello di gestione diretta, i concessionari di automobili abbiano una migliore comprensione delle condizioni locali e risorse più ricche.

durante l'intervista, molti addetti ai lavori del settore hanno sottolineato ai giornalisti del securities times che l'attuale crisi dei concessionari di automobili non significa che ci sia un problema con il modello stesso, né significa che le vendite dirette sostituiranno completamente il modello di distribuzione.

li jinyong ritiene che il modello di concessionario sia molto adatto per l'industria automobilistica. il modello di operazione diretta non cambia sostanzialmente le vendite di automobili, ma i suoi investitori cambiano da investitori naturali originali a produttori di automobili.

"immaginiamo che se un produttore di automobili come byd adottasse un modello di vendita diretta, la società sopporterebbe enormi rischi e pressioni finanziarie." li jinyong ritiene che il modello di distribuzione adottato dalle case automobilistiche sia correlato alla loro scala di sviluppo.

in qualità di investitore senior di un concessionario di automobili, tao haibin ha espresso il suo giudizio: "1 milione di veicoli è una soglia". tao haibin ritiene che quando il volume di vendite annuo di un'azienda automobilistica è inferiore a 1 milione di veicoli, l'azienda può scegliere la vendita diretta o due modelli in parallelo. tuttavia, quando il volume di vendite annuo supera 1 milione di veicoli, l'energia e le risorse dell'azienda sono necessarie sarà esaurito e dovrà fare affidamento sul modello di distribuzione.

cui dongshu, segretario generale della national passenger car market information joint association, ha detto a un giornalista del securities times che il modello di operazione diretta non è una panacea in tutto il mondo, l'industria automobilistica adotta generalmente il modello di distribuzione. rispetto ad altri settori, il potere dell’economia delle piattaforme è in crescita. pertanto, gli attuali concessionari di automobili devono ottimizzare e adeguarsi per risolvere la crisi che stanno affrontando. nel lungo periodo, il modello di distribuzione delle automobili ha ancora un proprio spazio di sviluppo.

la ricerca del cambiamento richiede la cooperazione di molte parti

il modello di concessionaria di automobili non sarà sostituito dalla vendita diretta, che è diventata sostanzialmente un consenso nel settore. ma di fronte all’attuale sofferenza, come dovrebbero trasformarsi i concessionari automobilistici e superare le difficoltà?

li jinyong ritiene che la pressione sui concessionari di automobili debba essere allentata dalle case automobilistiche. per le aziende produttrici di veicoli a carburante, è necessario ritornare alla razionalità e fissare obiettivi di vendita ragionevoli invece di sopprimere ciecamente le scorte; per le aziende che producono nuove energie, sia le stesse case automobilistiche che i concessionari devono stabilire un pensiero strategico scala, il costo dei veicoli a nuova energia diminuirà e quindi entreranno nel percorso di uno sviluppo sano.

lang xuehong ritiene inoltre che sia necessario che le case automobilistiche riducano l'onere sui concessionari. "ad esempio, le case automobilistiche hanno già abbassato il prezzo dei loro prodotti, ma richiedono comunque ai concessionari di acquistare nuove auto al prezzo indicativo. questo è un requisito assolutamente irragionevole", ha affermato lang xuehong, oltre ad abbassare contemporaneamente il prezzo di acquisto automobili, si raccomanda alle case automobilistiche di chiarire le loro politiche di sconti. la politica di sconti vaga e mutevole aggraverà anche i conflitti tra le due parti.

la chiusura delle concessionarie, infatti, causerà molti danni alle case automobilistiche senza alcun beneficio. ciò non solo danneggerà l’immagine del marchio, ma comporterà anche sfide per il servizio post-vendita. sulla base di questa considerazione è necessario anche che le case automobilistiche diano maggiori garanzie per la sopravvivenza dei concessionari.

recentemente, marchi di lusso come bmw lo hanno dimostrato. nel luglio di quest'anno, bmw china ha annunciato che nella seconda metà dell'anno, bmw aiuterà i concessionari a operare in modo stabile, a ritirarsi dalla guerra dei prezzi e ad implementare ulteriormente la politica di "riduzione del volume e garanzia del prezzo" per far fronte alle perdite dei negozi dei concessionari causate da guerre dei prezzi.

per quanto riguarda l'approccio della bmw, la valutazione data dall'industria è generalmente positiva. li jinyong ritiene che le aziende automobilistiche non possano attenersi ai loro vecchi obiettivi, ma debbano riconoscere la realtà e bilanciare la pianificazione degli obiettivi con un atteggiamento razionale per raggiungere lo sviluppo sostenibile.

in altre parole, eliminare i rivenditori meno competitivi è vantaggioso anche per un sano sviluppo del mercato.

per gli stessi concessionari, la ricerca del cambiamento non può basarsi solo sulla promozione delle autorità di regolamentazione, delle associazioni di settore e delle case automobilistiche, ma richiede anche i propri sforzi.

recentemente, molti gruppi di concessionari di automobili hanno preso l'iniziativa di ridurre il numero di negozi di vendita di auto nuove e di aumentare la struttura della manutenzione post-vendita. il cambiamento più evidente è l'espansione attiva della costruzione di centri di verniciatura per carrozzerie.

si può vedere dai rendiconti finanziari rilasciati da zhongsheng group (00881.hk) e yongda automobile (03669.hk) che quando il profitto della nuova attività di vendita di auto tocca il fondo, copre moduli segmentati come spray per fogli, bellezza per auto, pulizia, manutenzione e cambio colore l'attività post-vendita è diventata la principale fonte di profitto per i rivenditori.

li jinyong ha analizzato che la cina ha più di 400 milioni di automobili in stock. anche se il mercato dei veicoli a carburante nuovo è in declino, lo stock esistente è ancora enorme. i rivenditori che si concentrano sul settore post-vendita possono raggiungere uno sviluppo sostenibile senza troppi rischi.

lang xuehong ritiene che oltre a fare storie sul post-vendita, il mercato delle auto di seconda mano sia anche un'area importante che i concessionari possono esplorare. attualmente la struttura dei concessionari nel mercato delle auto usate è ancora vuota, con evidenti carenze. si raccomanda che anche i concessionari competenti prendano in considerazione l'espansione del proprio business delle auto usate.

redattore/fan hongwei