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Auteur｜Xuushan, éditeur｜Ivan

Les loups chasseront lorsque cela est nécessaire, et chaque fois est soigneusement planifié. Ils suivront souvent la proie, lui permettant de courir, attendant l'occasion de bouger et de la frapper d'un seul coup.

Il en va de même pour la « chasse » dans la Silicon Valley.En seulement quatre jours, trois géants de la technologie ont pris des mesures contre les startups de l’IA générative. Le 3 août, Google a dépensé une énorme somme de 2,5 milliards de dollars pour « racheter » l'équipe de 30 personnes de Character.AI. Le 1er août, Microsoft a officiellement annoncé qu'OpenAI était l'un de ses concurrents dans ses activités de recherche et de publicité. Le 31 juillet, Canva a annoncé l'acquisition de Leonardo.ai, une startup d'IA générative.

Légende : Leonardo.ai a annoncé son rachat par Canva Source : Site officiel de Leonardo.ai

Les géants de la technologie tels que Microsoft et Google suivent les startups de l'IA comme des loups. Une fois leurs produits vérifiés par le marché, ils attaqueront rapidement et choisiront d'acquérir des startups de l'IA par le biais d'acquisitions ou de concurrence pour consolider davantage leur domination du secteur.

Face à l’encerclement et à la répression des géants de la technologie, les startups de l’IA ont leurs propres choix. Certaines startups de l’IA résistent et beaucoup font la queue pour des acquisitions. "Il y a un an, c'était difficile pour moi d'imaginer", a déclaré un investisseur qui s'intéresse depuis longtemps au secteur de l'IA.

Il y a à peine un an, les startups d’IA figuraient parmi les plus recherchées de la Silicon Valley. Pendant la période la plus chaude, les investisseurs de la Silicon Valley ont même dû faire la queue pour rencontrer les dirigeants des startups vedettes de l’IA. Selon une enquête de l'agence d'analyse de marché Dealroom, le montant du financement des startups mondiales d'IA générative en 2023 dépassera à lui seul25 milliards de dollars, l’IA générative est devenue une véritable piste « pour attirer de l’argent ».

Légende : Investissement total en capital-risque dans des startups mondiales d’IA générative Source : Dealroom

Juste au moment où tout le monde pensait que l’industrie de l’IA générative « chanterait jusqu’au bout », de nombreuses startups de l’IA générative se sont retournées et ont embrassé les cuisses des grandes sociétés Internet et ont recherché des acquisitions.« Non seulement les startups vedettes de l’IA reçoivent de multiples demandes d’acquisition, mais les boîtes aux lettres des grandes sociétés Internet sont également remplies d’invitations à l’acquisition de startups de l’IA générative », a déclaré un initié à Silicon Rabbit.

Qu’est-il arrivé aux entreprises d’IA générative de la Silicon Valley qui les ont rendues si désireuses de rechercher des acquisitions ? Comment les grandes sociétés Internet captent-elles les startups majeures de l’IA générative ? L’histoire de l’IA générative peut-elle continuer ?Les géants qui étaient autrefois à l’ère d’Internet lancent un « siège » contre les start-ups à l’ère du « AI native ». Nous l’avons également vu.Les dynamiques offensives et défensives entre les entreprises d’IA générative et les géants de l’Internet évoluent。

L'accent est mis principalement sur les stratagèmes en série, les stratagèmes d'attaque mentale et les contre-attaques.

Trente-six stratégies de géants pour encercler et supprimer les startups d'IA

Dans cet « encerclement et suppression » de l'IA générative, les géants de la technologie ont eu recours aux « trente-six stratégies » pour mettre en œuvre des plans stratégiques à multiples facettes pour les startups de l'IA.

Parmi eux, le plus frappant est l’utilisation par Microsoft d’OpenAI."Forfait série"。

Microsoft a intelligemment frappé à la porte d'OpenAI en investissant au début 1 milliard de dollars, puis a ajouté 2 milliards de dollars supplémentaires pour consolider davantage le partenariat entre les deux parties, faisant de Microsoft le fournisseur exclusif de services de cloud computing d'OpenAI.

En janvier 2023, alors que toutes les entreprises technologiques attendaient encore le développement de l'IA générative, Microsoft a de nouveau pris des mesures décisives, en injectant des capitaux stratégiques pouvant atteindre des dizaines de milliards de dollars, en s'associant à OpenAI, la startup d'IA la plus prometteuse du monde. À l'heure actuelle, en termes de capital et de technologie, le partage des bénéfices futurs et d'autres aspects sont fermement « liés » ensemble, faisant de Microsoft l'un des géants technologiques les plus surveillés du secteur, et sa valeur marchande a également dépassé la barre des 3 000 milliards de dollars américains en un seul coup. est tombé d’un seul coup.

On parle aussi de ces dizaines de milliards de dollars de coopération. Selon le magazine Fortune, cet investissement comprend plusieurs étapes : dans la première étape, Microsoft a droit à 75 % de la part des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce qu'il récupère son investissement ; être réduit à 49 %, tandis que les autres investisseurs et employés auront droit aux bénéfices restants de l'entreprise ; dans la troisième phase, lorsque les bénéfices d'OpenAI atteindront un montant plus élevé, les actions de Microsoft et d'autres investisseurs seront restituées à l'organisation à but non lucratif d'OpenAI ; Fondation Bénéfice.

On peut voir que Microsoft a beaucoup gagné grâce aux seuls avantages apparents. Non seulement il pourra vendre l’accès à GPT via son service cloud, Azure, mais il pourra également concurrencer directement GPT via un modèle à venir. Si OpenAI se développe sans problème, Microsoft pourra non seulement récupérer rapidement ses dizaines de milliards de dollars investis, mais également capter près de la moitié des bénéfices d'OpenAI. À en juger par l'actualité existante, il n'est pas exagéré de dire qu'OpenAI « travaille à rembourser les dettes » de Microsoft à ce stade.

Comparée à celle de Microsoft, la stratégie d'acquisition de Character.AI de Google ressemble davantage à un « plan » soigneusement planifié.

En interne, Google a réussi à persuader ses anciens employés, les fondateurs de Character.AI, Noam Shazeer et Daniel De Freitas, d'abandonner leur entreprise récemment fondée et de diriger des produits clés en leur offrant des salaires généreux et le retour de la marque émotionnelle de leur ancien employeur et de la technologie chez Google. embrasser.

En externe, Google a non seulement éliminé à l’avance un puissant concurrent de l’IA générative, mais a également porté atteinte au moral et à la loyauté de l’équipe entrepreneuriale de l’IA générative. Il convient de mentionner le moment de l’acquisition : le prix d’acquisition de Character.AI était bien inférieur aux estimations du marché.

Légende : Site officiel de Character.AI

En mars de cette année, Microsoft a également acquis Inflection Al pour 3 milliards de dollars, soit le double de sa valorisation la plus élevée de 1,5 milliard de dollars. Cependant, cinq mois plus tard, le prix d'acquisition de Character.AI n'était que la moitié de sa valeur la plus élevée de 5 milliards de dollars. milliard.La diminution des valorisations des startups d’IA générative révèle également vaguement que les opinions des gens sur la technologie de l’IA générative reviennent à la rationalité.

Ce type d'acquisition de PDG est également connu sous le nom de "acquisitions synthétiques。" Chetan Puttagunta, associé de l'institution d'investissement Benchmark, a déclaré : " La principale raison de ces acquisitions est queLes fusions et acquisitions des grandes entreprises technologiques font face à la pression réglementaire。”

Dans de telles acquisitions, les investisseurs ne perdent rien.Selon The Information, les investisseurs de Character.AI ont reçu des rendements au moins équivalents à leur investissement initial.2,5 fois。Les investisseurs en IA d'Inflection recevront toujours 1,1 à 1,5 fois leur investissement initial, en partie parce que l'entreprise ne dépensera peut-être pas tout l'argent qu'elle lève. Et si Inflection développe avec succès de nouveaux produits d’IA, ses investisseurs d’origine pourraient recevoir des rendements supplémentaires.

"Les entreprises capables de le construire elles-mêmes, et les entreprises incompétentes dépensent de l'argent pour l'acheter." Par rapport aux deux premiers géants de la technologie, Canva est plus direct et n'utilise qu'une seule astuce.« Anti-orienté client »，Intégrez directement toute l'équipe de la startup d'IA générative Leonardo.ai dans le groupe. Le géant du design graphique Canva compte 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans plus de 190 pays à travers le monde, et en moyenne 200 designs sont créés chaque seconde. L'ajout de Leonardo.ai a sans aucun doute amélioré la compétitivité des produits innovants de Canva.

Cette décision permet non seulement à Canva de combler ses lacunes dans le domaine de la conception d'IA générative dans un laps de temps relativement court, mais elle exploite également les capacités d'innovation de Leonardo.ai et la base de marché existante pour accélérer le développement et l'itération de ses propres produits. permettant à Canva de mieux réussir dans le domaine de la conception d'IA générative. Démarquez-vous sur le marché de plus en plus compétitif des outils de conception d'IA.

Non seulement cela, les géants de la technologie sont également très bons dans"Connectez-vous verticalement et horizontalement"——Recruter des start-ups d'IA générative dans son propre écosystème grâce à une certaine injection de capitaux.

À l'heure actuelle, la chaîne industrielle de l'IA générative couvre principalement les infrastructures telles que les centres de données en amont et la recherche et le développement de la puissance de calcul, tandis que le secteur intermédiaire est principalement responsable du développement des modèles d'IA, du traitement des données et du traitement des outils de développement, puis atteint le marché diversifié des applications d'IA en aval. .

Légende : Carte de l’industrie de l’intelligence artificielle

Qu'il s'agisse de startups à grand modèle NVIDIA + IA ou de startups d'applications Microsoft + IA, en créant un écosystème d'IA générative, les géants de la technologie peuvent utiliser les capacités des startups d'IA pour fournir des services et des solutions plus complets et améliorer leur part de marché.

Nvidia sait bien utiliser cette astuce. Non seulement elle a acquis successivement la startup de gestion de l'IA Run:ai et la startup d'apprentissage en profondeur Deci, mais elle a également investi dans 14 startups d'IA générative, dont Mistral AI, Cohere et Together AI.

Remarque : la configuration des startups d'IA générative des géants de la technologie nord-américains est réglée (Silicon Rabbit Jun Tabulation)

Microsoft a conclu des accords avec de grandes sociétés de modèles linguistiques telles que Cohere et Mistral AI pour leur présenter la plateforme Azure. Mistral AI vendra ses modèles directement dans le cloud Microsoft, devenant ainsi la deuxième entreprise après OpenAI à proposer des modèles d'IA commerciaux sur la plateforme cloud Azure. Par la suite, Cohere intégrera également les modèles d’IA de niveau entreprise Cohere Command R et Command R+ dans Azure AI en tant que service d’hébergement.

De cette manière, Microsoft peut étendre l’influence de sa propre plateforme Azure et proposer des modèles d’IA plus diversifiés pour répondre aux besoins des différents utilisateurs. D'autre part, Microsoft ajoute également de nouveaux clients à ses services cloud Azure, stimulant ainsi la croissance de son activité de services cloud.

Légende : Plateforme Microsoft Azure AI

"Pour des startups comme Character and Inflection... (en cours d'acquisition) est leur meilleur choix", a déclaré Gayatri Sarkar, fondateur d'Advaita Capital, une société d'investissement spécialisée dans le domaine de l'IA. « Certaines startups nécessitent beaucoup de capital ;Ce serait mieux pour eux s'ils étaient placés sous un parapluie plus large。

Guru Chahal, un autre partenaire de Lightspeed Venture Partners, a déclaré qu'il n'était pas surpris que l'industrie de l'IA connaisse une consolidation importante. "Toutes les entreprises ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel", a déclaré Chahal, dont la société a investi dans le développeur de modèles d'IA Mistral.« Notre argument a toujours été que les modèles de pointe seront oligopolisés. »

Nous pouvons voir que dans cette bataille pour la domination de l'IA générative, les géants de la technologie encerclent stratégiquement les startups de l'IA. Après une telle série de mouvements, la plupart des startups de l'IA ont presque uni leurs forces avec les géants de la technologie. pour qu'ils suivent un chemin indépendant.

Le financement, le talent et la compétitivité sont trois obstacles que les startups d’IA générative doivent surmonter

L'« encerclement et la suppression » des start-ups d'IA générative par les géants de la technologie ont ouvert le prélude à la récolte impitoyable des entreprises d'IA par les géants de la technologie.

Dans le cadre de la campagne « encerclement et suppression », les start-up d’IA générative ont encore trois montagnes à gravir.

Le premier est le test financier.L'IA générative sous l'esthétique violente de la loi de mise à l'échelle (c'est-à-dire qu'à mesure que le modèle, la taille de l'ensemble de données et les nombres à virgule flottante utilisés pour la formation augmentent, les performances du modèle augmenteront), le financement est le plus difficile pour chaque entreprise Au premier niveau , chaque entreprise d’IA générative est confrontée à des questions de test de financement différentes.

Les startups Star AI telles que OpenAI, qui se concentrent sur la recherche et le développement de modèles à grande échelle, dépensent rapidement et gagnent peu. Étant donné que le développement de grands modèles est souvent indissociable de la collecte et du traitement des données, de la conception du modèle, de la formation, de l'évaluation et de l'optimisation, la partie la plus coûteuse est généralement le lien de formation du modèle.

Le « Rapport sur l'indice d'intelligence artificielle 2023 » publié par l'Université de Stanford mentionne que le coût de la formation de GPT-3 avec 175 milliards de paramètres en 2020 sera d'environ 1,8 million de dollars. GPT-3 possède 117 fois plus de paramètres que GPT-2, et son coût de formation est égalementaugmenté de 36 fois. Ces dernières années, les versions à haute fréquence et rapides de GPT-4, GPT-4o et GPT-4o mini signifient également que les coûts de recherche et de développement d’OpenAI augmentent constamment.

Selon un rapport du média étranger The Information, les coûts d'exploitation d'OpenAI devraient atteindre 8,5 milliards de dollars, y compris les coûts d'inférence, les coûts de formation et les coûts de main-d'œuvre, tandis que les revenus sont d'environ 3,8 à 4,5 milliards de dollars, ce qui indique que l'entreprise peut faire faceJusqu'à 5 milliards de dollarsd'énormes pertes.

Avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards, une perte nette de 5 milliards et des « arriérés » d'investissement de 10 milliards, OpenAI, la startup la plus prometteuse dans le domaine de l'IA générative, est toujours accablée par une montagne de fonds.

Comment bien calculer les comptes économiques est la base pour savoir si OpenAI peut survivre après la disparition de l’engouement.Si une start-up n’est pas économiquement viable, cela donnera aux grandes sociétés Internet l’occasion d’agir. Lorsqu'on démarre une entreprise dans le domaine de l'IA générative, « réduire les dépenses » est fondamentalement désespéré, mais « l'open source » tombe souvent sur la voie de la commercialisation.

Par exemple, Character.AI se concentre sur les réseaux sociaux virtuels. Bien que les utilisateurs soient très actifs, ils sont confrontés à des problèmes tels que le refus des utilisateurs de payer pour le produit, ce qui rend difficile la formation d'une boucle commerciale fermée. Actuellement, il y a moins de 100 000 abonnés, ce qui représente moins d'un millième du total des utilisateurs.

Aujourd'hui, comme Anthropic,IA de stabilité, Inflection AI et d'autres sociétés d'applications d'IA générative bien connues mais moins fréquentées qu'OpenAI, sans exception, ont rencontré des problèmes similaires à Character.AI. Par exemple, l'écart annuel de revenus et de dépenses d'Anthropic atteint 1,8 milliard de dollars. Stability AI fonctionne sans le soutien des géants de la technologie et est confrontée à une pression financière plus importante.

Légende : Site officiel de Stability AI

Cela a également conduit certaines startups de l’IA à espérer actuellement être incluses dans les grands fabricants afin d’obtenir davantage de financement et de ressources.

La barrière du talent est un autre défi auquel les entreprises d’IA générative sont confrontées, en plus du financement et des revenus.

Le développement de l’IA générative repose principalement sur le deep learning et le NLP. Mais en fait, cela ne fait que plus de sept ans que Google a proposé l'architecture Transformer en 2017. Il n'y a pas beaucoup de personnel de R&D véritablement ancré dans ce domaine, et encore moins d'entre eux peuvent gagner un salaire annuel d'un million. , chacune est un objet de discorde majeur.

Le cabinet de chasse de têtes Rora a révélé qu'OpenAI offre à certains employés des salaires annuels allant jusqu'à 865 000 dollars, dont un salaire de base de 665 000 dollars et des options d'achat d'actions de 200 000 dollars. Sans oublier qu’OpenAI a promis à ses employés des dizaines de millions de salaires annuels en débauchant des chercheurs seniors de Google.

Outre la concurrence pour les flux de capitaux et les talents, les startups sont également confrontées à un environnement de concurrence de produits plus intense.

La vitesse de publication des grands paramètres de modèle devient de plus en plus rapide, et il existe de plus en plus de produits du même type, mais les prix des produits sont de plus en plus bas. Selon les statistiques incomplètes de Silicon Rabbit, au cours des seuls sept premiers mois de 2024, de grands fabricants de technologies ont lancé11 stylesLes modèles d’IA se propagent dans toutes les directions.

Google a lancé cinq modèles d'IA : Gemini 1.5 Flash et Pro, le modèle open source Gemma, le modèle de génération vidéo Veo et le modèle graphique Vincent Imagen. Meta a publié le grand modèle de langage Llama 3.1, le modèle de traitement vidéo Segment Anything Model 2 (SAM 2), le modèle hybride Meta Chameleon et le modèle de génération de musique AI JASCO. Microsoft et Apple ont respectivement publié la série Phi-3 de petits modèles de langage AI et le grand modèle Apple Intelligence AI.

Légende : Meta publie Llama 3.1

En plus du volume de rouleaux, les grands fabricants sont égalementPrix ​​volume. Le modèle Google Gemini 1.5 Flash offre un prix bas de 0,13 USD par million de jetons (0,013/K). Les modèles Titan Text Express et Titan Text Lite fournis par AWS coûtent respectivement 0,20 USD par 8 000 jetons (0,025/K) et 0,15 USD par 4 000 jetons (0,0375/K). Lorsque les industries sont en concurrence sur les prix, les startups ne peuvent pas rester en dehors. Le modèle GPT-4o d'OpenAI est au prix de 2,50 $ pour 128 000 jetons (environ 0,0195/K) sur la base de sa version du 6 août 2024.

De plus, la concurrence entre les startups est plus féroce que jamais. » a déclaré Chahal de Lightspeed.« Nous constatons des écarts de plus en plus courts entre les cycles de financement et de plus en plus d’entreprises démarrent des startups. »

Des investissements élevés, des difficultés à réaliser des bénéfices et une forte concurrence sont devenus des problèmes courants auxquels sont confrontées toutes les startups d’IA générative. De nombreuses startups de l’IA sont déjà tombées dans cette vague de changements rapides du marché.

Selon Titanium Media, depuisChatGPTEntre la date de publication (30 novembre 2022) et le 29 juillet de cette année, le nombre d'entreprises nationales liées à l'intelligence artificielle (IA) qui ont été nouvellement enregistrées et établies mais qui se trouvent maintenant dans un état anormal d'annulation, de révocation ou de suspension de leurs activités a atteint 78 612.Près de 80 000 entreprises ont disparu. De ce coin de Chine, nous pouvons également avoir un aperçu du contexte de vie difficile des startups mondiales de l’IA générative.

L'encerclement et la répression des loups commencent à partir de ce moment. Cependant, ce type « d'encerclement et de suppression » n'est pas une mauvaise chose pour l'industrie de l'IA générative et les start-ups d'IA sont extrêmement courantes dans la société des affaires, et c'est également un comportement pour les géants et les start-ups. pour obtenir ce dont ils ont besoin.

Licenciements, augmentations de prix, coopération,

Les startups de l’IA peinent à percer

La vie ou la mort, parfois on n'a pas beaucoup de temps pour faire un choix dans le monde des affaires.

Les licenciements sont la première étape pour de nombreuses startups de l’IA.Replit, la licorne de programmation d'IA, a annoncé qu'elle allait licencier 20 % de ses salariés, soit 30 personnes au total. Deepgram, une startup de logiciels de reconnaissance vocale IA, a également annoncé avoir licencié environ 20 % de ses employés. Le PDG du chatbot IA Jasper a également annoncé sur LinkedIn que l'entreprise licenciait certains employés afin de se concentrer sur l'ajustement de l'orientation commerciale.

D’autres startups de l’IA comprennent fermement les besoins fondamentaux du marché pour obtenir plus de revenus.Par exemple, OpenAI a eu un impact sur le secteur de la recherche traditionnel via SearchGPT et est entré dans une nouvelle voie commerciale. Midjourney a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars grâce à un modèle d'abonnement payant, et son outil de dessin IA a accumulé près de 15 millions d'utilisateurs sur Discord. Anthropic a également déclaré à certains investisseurs que la société avait un chiffre d'affaires annualisé de 100 millions de dollars et espérait atteindre 500 millions de dollars d'ici la fin de cette année. En outre, il est rapporté que le bénéfice d’exploitation total d’Harvey AI a dépassé 25 millions de dollars américains. À en juger par les informations disponibles, certaines startups d'IA générative ont mis en place des méthodes de profit relativement stables et ont atteint le « niveau de base » pour survivre.

Par exemple, la société de moteurs de recherche IA Perplexity a lancé un programme de partage des revenus pour les éditeurs. Les éditeurs sont payés lorsque Perplexity gagne de l'argent grâce aux réponses instantanées basées sur leurs articles. Il est rapporté qu'OpenAI se connecte également secrètement avec certains clients de Microsoft, tels que certaines sociétés de bijoux de luxe, pour élargir davantage sa clientèle.

Légende : Site officiel de Perplexité

certainement,Des startups d'IA plus génératives recherchent une coopération avec de grands fabricants, Microsoft, Nvidia et Google ont également atteint certaines plates-formes de coopération avec des startups d'IA. Comme mentionné précédemment, Azure AI de Microsoft est un représentant typique.

Tout comme la concurrence, la coopération et le gagnant-gagnant dans le monde animal, les entreprises de l'écosystème commercial jouent également dans cet État le drame de la « sélection naturelle et de la survie du plus fort ».

À en juger par les actions des trois géants Microsoft, Google et Canva au cours de la même période, la piste de l’IA générative est sans aucun doute sur le point d’être remaniée. Les géants tentent de dominer le marché avec leurs ressources et leur influence, tandis que les startups utilisent leur flexibilité et leurs capacités d'innovation pour constamment briser et remettre en question le statu quo.

Les deux parties recherchent un équilibre entre coopération et concurrence et promeuvent conjointement le développement et l'application de la technologie de l'IA. Il ne s’agit pas seulement d’une bataille autour de la technologie, mais aussi d’un jeu de sagesse et de prévoyance.

Interaction en fin d'article :

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