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著者｜Xuushan、編集者｜Ivan

オオカミは必要に応じて狩りをし、そのたびに慎重に計画を立てて獲物を追いかけ、獲物が逃げるのを待ち、一撃で獲物を攻撃します。

シリコンバレーの「狩り」も同様だ。わずか 4 日間で、テクノロジー大手 3 社が生成 AI スタートアップに対して行動を起こしました。 8月3日、Googleは25億ドルという巨額を投じてCharacter.AIの30人チームを「買い戻す」ことにした。 Microsoftは8月1日、OpenAIが同社の検索事業と広告事業における競合企業の1つであると正式に発表した。 7月31日、Canvaは生成AIスタートアップのLeonardo.aiを買収すると発表した。

凡例: Leonardo.ai が Canva に買収されたことを発表 出典: Leonardo.ai 公式ウェブサイト

Microsoft や Google などのテクノロジー大手は、自社の製品が市場で検証されると、すぐに攻撃を開始し、業界の優位性をさらに強化するために、買収または競争を通じて AI スタートアップを買収することを選択します。

テクノロジー巨人の包囲と抑圧に直面しているAIスタートアップには、独自の選択がある。一部のAI新興企業は抵抗しており、多くは買収に名乗りを上げている。 「1年前には想像もできなかった」と、AIの動向に長年注目してきた投資家は語った。

ほんの 1 年前、AI スタートアップ企業はシリコンバレーで最も人気のある企業の 1 つでした。最も暑い時期には、シリコンバレーの投資家はスターAIスタートアップの幹部と会うために列に並ばなければならなかったほどだ。市場分析会社ディールルームの調査によると、2023年だけで世界の生成AIスタートアップの資金調達額は、250億ドル、生成AIはまさに「お金を引き寄せる」トラックになりました。

凡例: 世界的な生成 AI スタートアップへの VC 投資総額出典: Dealroom

誰もが生成 AI 業界が「ずっと歌うだろう」と思っていたとき、多くの生成 AI スタートアップが方向転換し、大手インターネット企業の太ももを抱き込み、買収を求めました。「スターAIスタートアップ企業が複数の買収問い合わせを受けているだけでなく、大手インターネット企業のメールボックスも生成AIスタートアップ企業からの買収招待状でいっぱいだ」と内部関係者はシリコンラビットに語った。

シリコンバレーの生成 AI 企業が買収を求めるほど熱心になった原因は何でしょうか?大手インターネット企業は、大手の生成 AI スタートアップ企業をどのようにして獲得しているのでしょうか?生成 AI の物語は続くでしょうか?かつてインターネット時代に存在した巨人たちが、「AIネイティブ」時代のスタートアップに対して「包囲網」を仕掛けていることも目にした。生成型 AI 企業とインターネット巨人の間の攻防の関係が変化している。

主な焦点は、連続的な計画、精神攻撃の計画、および反撃です。

AI スタートアップを包囲し抑制するための巨人の 36 の戦略

この生成型 AI の「包囲と制圧」において、テクノロジー大手は「36 の戦略」に頼って、AI スタートアップ向けに多面的な戦略レイアウトを実行しました。

その中で最も目を引くのはMicrosoftのOpenAIの活用だ。「シリアル企画」。

Microsoft は、早い段階で 10 億米ドルを投資して OpenAI の扉を巧みにたたき、さらに 20 億米ドルを追加して両当事者間のパートナーシップをさらに強化し、Microsoft を OpenAI の独占的なクラウド コンピューティング サービス プロバイダーにしました。

2023 年 1 月、すべてのテクノロジー企業がまだ生成 AI の開発を待っていたとき、マイクロソフトは最大数百億ドルの戦略的資本注入を通じて再び断固とした行動を取り、マイクロソフト社と世界で最も有望な AI スタートアップである OpenAI を統合しました。現時点では、資本とテクノロジー、将来の利益分配やその他の側面がしっかりと「結びついており」、マイクロソフトは業界で最も注目されているテクノロジー巨人の一つとなっており、その市場価値も一気に 3 兆ドルを超えました。急降下した。

この数百億ドルの協力も話題になっています。 Fortune 誌によると、この投資には複数の段階が含まれます。第 1 段階では、Microsoft は投資を回収するまで OpenAI の利益分配の 75% を受け取る権利があり、第 2 段階では OpenAI の利益が一定の額に達すると、Microsoft の利益分配が行われます。他の投資家や従業員は第 3 段階で会社の残りの利益を受け取る権利があり、OpenAI の利益がより多くの額に達すると、Microsoft と他の投資家の株式は OpenAI の非営利団体に返還されます。利益財団。

明らかなメリットだけでも Microsoft が多くの利益を得ていることがわかります。同社はクラウドサービス「Azure」を通じてGPTへのアクセスを販売できるだけでなく、次期モデルを通じてGPTと直接競合できるようになる。 OpenAIが順調に発展すれば、Microsoftは数百億ドルの投資をすぐに回収できるだけでなく、OpenAIの利益の半分近くを獲得することもできるだろう。既存のニュースから判断すると、現段階でOpenAIはMicrosoftの「借金返済に取り組んでいる」と言っても過言ではない。

Microsoftと比較すると、GoogleのCharacter.AI買収戦略は、綿密に計画された「計画」に近い。

内部的には、Google は元従業員である Character.AI の創設者である Noam Shazeer 氏と Daniel De Freitas 氏に対し、寛大な給与パッケージと、以前の雇用主の感情的なブランドと Google へのテクノロジーの復帰を提供することで、設立したばかりの会社を辞めて主要製品を主導するよう説得することに成功しました。抱きしめる。

対外的には、Google は生成 AI の強力な競合他社を事前に排除しただけでなく、生成 AI 起業家チームの士気と忠誠心を傷つけました。買収のタイミングについて言及する価値はあります。Character.AI の買収価格は市場予想よりもはるかに低かったのです。

凡例：Character.AI公式サイト

今年3月、MicrosoftもInflection Alを最高評価額の15億ドルの2倍となる30億ドルで買収したが、その5か月後、Character.AIの買収額は最高評価額の50億ドルの半分に過ぎなかった。十億。生成 AI スタートアップの評価額の低下は、生成 AI テクノロジーに対する人々の見方が合理性に戻りつつあることを漠然と明らかにしています。

このタイプの CEO 買収は、「」とも呼ばれます。合成買収。投資機関ベンチマークのパートナー、チェタン・プッタグンタ氏は次のように述べた。「これらの買収の主な理由は、大手テクノロジー企業のM&Aは規制の圧力に直面している。”

このような買収では、投資家が失うものは何もありません。The Information によると、Character.AI の投資家は当初の投資額と少なくとも同額の利益を受け取りました2.5倍。Inflection の AI 投資家は、同社が調達した資金をすべて使い切れない可能性があることもあり、依然として初期投資の 1.1 ～ 1.5 倍を受け取ることになる。そして、Inflection が新しい AI 製品の開発に成功すれば、元の投資家は追加の利益を受け取る可能性があります。

「有能な企業は自社で構築し、無能な企業はお金を出してそれを購入します。最初の 2 つのテクノロジー大手と比較して、Canva はより直接的で、使用するトリックは 1 つだけです。」「反顧客志向」，生成 AI スタートアップ Leonardo.ai のチーム全体をグループに直接統合します。グラフィック デザイン大手の Canva には、世界 190 か国以上から月間 1 億 5,000 万人のアクティブ ユーザーがおり、毎秒平均 200 のデザインが作成されています。 Leonardo.ai の追加により、Canva の革新的な製品の競争力が強化されたことは間違いありません。

この動きにより、Canva はジェネレーティブ AI デザインの分野における欠点を比較的短期間で補うことができるだけでなく、Leonardo.ai の革新的な能力と既存の市場基盤を活用して、自社製品の開発と反復を加速することもできます。これにより、Canva はジェネレーティブ AI デザインの分野でさらなる成功を収めることができ、競争が激化する AI デザイン ツール市場で目立つことができます。

それだけでなく、ハイテク大手は以下の分野でも非常に優れています。「縦にも横にもつながる」——一定量の資本注入を通じて、生成型 AI スタートアップ企業を独自のエコシステムに採用します。

現在、生成AI産業チェーンは主に上流のデータセンターやコンピューティングパワーの研究開発などのインフラをカバーし、中流は主にAIモデルの開発とデータ処理、開発ツールの処理を担当し、その後下流の多様なAIアプリケーション市場に到達します。 。

凡例: 人工知能業界マップ

NVIDIA + AI の大規模モデルのスタートアップであっても、Microsoft + AI アプリケーションのスタートアップであっても、テクノロジー大手は生成型 AI エコシステムを構築することで、AI スタートアップの能力を利用して、より包括的なサービスとソリューションを提供し、市場シェアを高めることができます。

Nvidia はこの手法をうまく利用しており、AI 管理スタートアップの Run:ai や深層学習 AI のスタートアップ Deci を相次いで買収しただけでなく、Mistral AI、Cohere、Togetter AI など 14 社の生成 AI スタートアップにも投資しています。

注: 北米の大手テクノロジー企業による生成型 AI スタートアップのレイアウトを整理 (Silicon Rabbit Jun Tabulation)

Microsoft は、Cohere や Mistral AI などの大手言語モデル企業と Azure プラットフォームへの導入で合意に達しました。 Mistral AI は自社のモデルを Microsoft クラウドで直接販売し、OpenAI に次いで Azure クラウド プラットフォームで商用 AI モデルを提供する 2 番目の企業になります。その後、Cohere はエンタープライズ レベルの AI モデルである Cohere Command R および Command R+ モデルもホスティング サービスとして Azure AI に導入します。

このようにして、Microsoft は独自の Azure プラットフォームの影響力を拡大し、さまざまなユーザーのニーズを満たすためにより多様な AI モデルを提供できます。その一方で、Microsoft も Azure クラウド サービスにさらに多くの新規顧客を追加し、クラウド サービス ビジネスの成長を推進しています。

凡例: Microsoft Azure AI プラットフォーム

「Character や Inflection のような新興企業にとっては…（買収されることは）最善の選択だ」と AI 分野に注力する投資会社 Advaita Capital の創設者である Gayatri Sarkar 氏は述べた。 「スタートアップの中には多額の資本を必要とするものもあります。もっと大きな傘の下に入れられた方が彼らにとっては良いことだろう。

Lightspeed Venture Partners のもう 1 人のパートナー、Guru Chahal 氏は、AI 業界が大幅な再編を経験していることには驚かなかったと述べた。 「すべての企業がその可能性を最大限に発揮できるわけではありません」と、AI モデル開発会社ミストラルに投資したチャハル氏は言う。「私たちの主張は常に、最先端のモデルは寡占化されるというものでした。」

このような生成型 AI の覇権争いにおいて、テクノロジー大手が AI スタートアップを戦略的に包囲していることがわかりますが、このような一連の動きの後、ほとんどの AI スタートアップはテクノロジー大手と密接な関係にあり、それはさらに困難になっています。彼らが独立した道を歩めるように。

資金、人材、競争力は生成 AI スタートアップにとって克服すべき 3 つのハードル

テクノロジー巨人による生成AI新興企業の「包囲と弾圧」は、テクノロジー巨人によるAI企業の容赦ない収奪への序曲となった。

「包囲と弾圧」キャンペーンの下で、生成AIスタートアップ企業にはまだ登るべき山が3つある。

まずは財務テストです。スケーリングの法則（つまり、トレーニングに使用されるモデル、データセットのサイズ、計算上の浮動小数点数が増加するにつれて、モデルのパフォーマンスが向上する）の暴力的な美学に基づいた生成 AI では、資金調達がどの企業にとっても最も困難です。 、各生成 AI 企業は、異なる資金調達テストの問題に直面しています。

OpenAI などの大規模なモデルの研究開発に重点を置いているスター AI スタートアップ企業は、支出が早く、収益はほとんどありません。大規模なモデルの開発はデータの収集と処理、モデルの設計、トレーニング、評価、最適化と切り離せないことが多いため、通常、この中で最もコストがかかる部分はモデルのトレーニング リンクです。

スタンフォード大学が発表した「2023年人工知能指数報告書」では、2020年に1,750億個のパラメータを持つGPT-3のトレーニング費用が約180万ドルになると記載されている。 GPT-3 には GPT-2 の 117 倍のパラメータがあり、トレーニング コストも36倍に増加。近年、GPT-4、GPT-4o、GPT-4o mini のリリース頻度が高くペースが速いため、OpenAI の研究開発コストが継続的に上昇していることも意味します。

海外メディア The Information の報道によると、OpenAI の運営コストは推論コスト、トレーニングコスト、人件費を含めて 85 億米ドルに達すると予想され、収益は約 38 億〜45 億米ドルと予想されています。直面するかもしれない最大50億米ドル巨額の損失。

収益35億、純損失50億、投資「延滞」100億を抱える生成AI分野で最も有望なスタートアップであるOpenAIは、依然として巨額の資金を抱えている。

経済収支をいかにうまく計算するかが、ブームが去った後にOpenAIが生き残れるかどうかの基礎となる。新興企業が経済的に持続不可能であれば、大手インターネット企業に行動を起こす機会を与えることになる。生成AI分野でビジネスを始める場合、「支出の削減」は基本的に絶望的ですが、「オープンソース」が事業化への道に落ちることはよくあります。

たとえば、Character.AI は仮想ソーシャル ネットワーキングに焦点を当てていますが、ユーザーのアクティブ性は高いものの、ユーザーが製品の代金を支払うことに消極的であるため、クローズド ビジネス ループを形成することが困難であるなどの問題に直面しています。現在、加入者は 10 万人未満で、全ユーザーの 1,000 分の 1 にも満たない状況です。

最近では、アントロピックなど、安定性AI, Inflection AI や、有名ではあるものの OpenAI ほどトラフィックが多くない他の生成 AI アプリケーション企業も、例外なく Character.AI と同様の問題に直面しています。たとえば、Anthropic の年間収益と支出の差は 18 億米ドルにも上っており、Stability AI はテクノロジー大手の支援なしで運営されており、より大きな財務圧力に直面しています。

凡例：スタビリティAI公式サイト

これにより、現在、より多くの資金とリソースのサポートを得るため、大手メーカーに組み込まれることを望んでいる AI スタートアップ企業もいます。

人材の壁は、資金と収入に加えて、生成 AI 企業が直面するもう 1 つの課題です。

生成 AI の開発は主にディープラーニングと NLP に基づいています。しかし実際には、Google が 2017 年に Transformer アーキテクチャを提案してから、まだ 7 年以上しか経っていません。この分野に真に根付いている研究開発人材は少なく、年収 100 万を稼げる研究開発人材はさらに少ないのです。 、それぞれが主要な争点です。

ヘッドハンティング会社ローラは、OpenAIが一部の従業員に、基本給66万5,000ドルとストックオプション20万ドルを含む最大86万5,000ドルの年収を支給していることを明らかにした。言うまでもなく、OpenAIはGoogleから上級研究者を引き抜いた際、従業員に数千万の年俸を約束した。

資本の流れや人材をめぐる競争に加えて、新興企業はより熾烈な製品競争環境にも直面している。

大きなモデルパラメータのリリーススピードはますます速くなり、同じタイプの製品がますます増えていますが、製品価格はますます低くなっています。 Silicon Rabbit の不完全な統計によると、2024 年の最初の 7 か月だけで、大手テクノロジー メーカーは11のスタイルAI モデルはあらゆる方向に広がります。

Google は、Gemini 1.5 Flash および Pro、オープンソース モデル Gemma、ビデオ生成モデル Veo、および Vincent グラフ モデル Imagen の 5 つの AI モデルを発表しました。 Metaは、大規模言語モデルLlama 3.1、ビデオ処理モデルSegment Anything Model 2（SAM 2）、ハイブリッドモデルMeta Chameleon、AI音楽生成モデルJASCOをリリースしました。 Microsoft と Apple は、それぞれ Phi-3 シリーズの AI 小型言語モデルと Apple Intelligence AI 大型モデルをリリースしました。

凡例: Meta が Llama 3.1 をリリース

ロールの量に加えて、主要メーカーも出来高価格。 Google Gemini 1.5 Flash モデルは、100 万トークンあたり 0.13 米ドル (0.013/K) という低価格を提供します。 AWS が提供する Titan Text Express モデルと Titan Text Lite モデルの価格は、それぞれ 8K トークンあたり 0.20 米ドル (0.025/K) と 4K トークンあたり 0.15 米ドル (0.0375/K) です。業界が価格競争をしているとき、スタートアップは競争から逃れることはできません。 OpenAI の GPT-4o モデルの価格は、2024 年 8 月 6 日のバージョンに基づいて、128,000 トークンあたり 2.50 ドル (約 0.0195/K) です。

さらに、スタートアップ間の競争はかつてないほど熾烈を極めています。ライトスピードのチャハル氏は語った。「資金調達ラウンドの間のギャップはますます短くなり、スタートアップを始める企業が増えています。」

多額の投資、利益を上げることの難しさ、激しい競争は、すべての生成 AI スタートアップが直面する共通の問題となっています。多くの AI スタートアップ企業はすでにこの急速な市場変化の波に陥っています。

Titanium Media によると、それ以来、チャットGPT発表日（2022年11月30日）から本年7月29日までの間に、新規に登録・設立されたものの、取り消し・取り消し・事業停止という異常な状態にある国内の人工知能（AI）関連企業の数は、 78,612。8万社近くの企業が消滅。中国のこの一角からは、世界の生成 AI スタートアップにとって厳しい生活環境を垣間見ることもできます。

この瞬間から狼たちの「包囲と制圧」が始まる。しかし、この種の「包囲と抑圧」は、生成AI業界やAIスタートアップにとって悪いことではなく、ビジネス社会では業界の統合や買収が非常に一般的であり、巨大企業や新興企業にとっても同様の行動です。彼らが必要とするものを手に入れるために。

人員削減、値上げ、協力、

AI スタートアップは突破口に苦戦している

ビジネスの世界では、生きるか死ぬか、選択をする時間があまりない場合があります。

レイオフは多くの AI スタートアップ企業にとって突破口となる最初のステップです。AIプログラミングのユニコーンであるReplitは、従業員の20％、計30人を解雇すると発表した。 AI音声認識ソフトウェアの新興企業ディープグラムも従業員の約20％を解雇したと発表した。 AIチャットボットのジャスパー最高経営責任者（CEO）もLinkedInで、同社が事業の方向性の調整に注力するため一部従業員を解雇すると発表した。

他の AI スタートアップ企業も、より多くの収益を得るために市場の中核的なニーズをしっかりと把握しています。たとえば、OpenAI は SearchGPT を通じて従来の検索ビジネスに影響を与え、新しいビジネスの軌道に乗り出しました。 Midjourney は、有料サブスクリプション モデルを通じて年間収益 1 億米ドルを達成しており、その AI 描画ツールは Discord 上で 1,500 万近くのユーザーを獲得しています。アンスロピックは一部の投資家に対し、同社の年間収益は1億ドルで、今年末までに5億ドルに達すると予想していると語った。さらに、Harvey AI の総営業利益は 2,500 万米ドルを超えたと報告されています。入手可能な情報から判断すると、一部の生成AIスタートアップは比較的安定した収益手法を確立し、生き残るための「基本ライン」に到達している。

たとえば、AI 検索エンジン会社 Perplexity は、パブリッシャー向けの収益分配プログラムを開始しました。パブリッシャーは、Perplexity が記事に基づく即時応答から収益を得ることで報酬を受け取ります。 OpenAI は、顧客ベースをさらに拡大するために、一部の高級宝飾品会社などの一部の Microsoft 顧客とも秘密裏に接続していると報告されています。

レジェンド：Perplexity 公式サイト

確かに、より生成的な AI スタートアップが大手メーカーとの協力を求めている, Microsoft、Nvidia、Google も AI スタートアップと一定の連携プラットフォームに到達しています。前述したように、Microsoft の Azure AI がその代表例です。

動物界における競争、協力、Win-Winと同じように、ビジネスエコシステムにおける企業もこの状態で「自然選択と適者生存」のドラマを繰り広げている。

同時期のMicrosoft、Google、Canvaという3大巨人の動きから判断すると、生成AI路線は間違いなく再編されようとしている。巨人はそのリソースと影響力で市場を支配しようとしますが、スタートアップは柔軟性とイノベーション能力を利用して常に現状を打破し、挑戦します。

両者は協力と競争のバランスを模索し、AI技術の開発と応用を共同で推進する。これはテクノロジーの戦いであるだけでなく、知恵と先見性が問われるゲームでもあります。

記事の最後にあるインタラクション:

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