notícias

Autor｜Xuushan, editor｜Ivan

Os lobos caçarão quando necessário, e cada vez é cuidadosamente planejado. Eles muitas vezes seguirão a presa, permitindo que ela corra, esperando a oportunidade de se mover, e acertá-la com um golpe.

O mesmo vale para a “caça” no Vale do Silício.Em apenas quatro dias, três gigantes da tecnologia tomaram medidas contra startups generativas de IA. Em 3 de agosto, o Google gastou uma enorme soma de US$ 2,5 bilhões para “recomprar” a equipe de 30 pessoas da Character.AI. Em 1º de agosto, a Microsoft anunciou oficialmente que a OpenAI é um de seus concorrentes em seus negócios de busca e publicidade. Em 31 de julho, o Canva anunciou que iria adquirir a Leonardo.ai, uma startup generativa de IA.

Legenda: Leonardo.ai anunciou que foi adquirido pelo Canva Fonte: Site oficial Leonardo.ai

Gigantes da tecnologia como a Microsoft e o Google estão seguindo as startups de IA como lobos. Depois que seus produtos forem verificados pelo mercado, eles atacarão rapidamente e optarão por adquirir startups de IA por meio de aquisição ou concorrência para consolidar ainda mais seu status de domínio no setor.

Diante do cerco e da supressão dos gigantes da tecnologia, as startups de IA têm suas próprias escolhas. Algumas startups de IA estão resistindo e muitas estão fazendo fila para aquisições. “Há um ano, era difícil para mim imaginar.” disse um investidor que há muito tempo presta atenção ao caminho da IA.

Há apenas um ano, as startups de IA estavam entre as mais procuradas no Vale do Silício. Durante o período mais quente, os investidores no Vale do Silício tiveram até que fazer fila para se reunir com executivos de startups famosas de IA. De acordo com uma pesquisa da agência de análise de mercado Dealroom, o valor do financiamento de startups globais de IA generativa só em 2023 excederáUS$ 25 bilhões, a IA generativa tornou-se um verdadeiro caminho para “atrair dinheiro”.

Legenda: Investimento total de VC em startups globais de IA generativa Fonte: Dealroom

Justamente quando todos pensavam que a indústria de IA generativa iria “cantar até o fim”, muitas startups de IA generativa deram meia-volta e abraçaram as coxas das grandes empresas de Internet e buscaram aquisições.“Não apenas as startups de IA estão recebendo múltiplas consultas de aquisição, mas as caixas de correio das principais empresas de Internet também estão cheias de convites de aquisição de startups de IA generativas”, disse uma fonte ao Silicon Rabbit.

O que aconteceu com as empresas de IA generativa no Vale do Silício que as deixou tão ansiosas por buscar aquisições? Como as grandes empresas da Internet capturam as principais startups generativas de IA? A história da IA ​​generativa pode continuar?Os gigantes que já estiveram na era da Internet estão lançando um “cerco” às startups na era “nativa da IA”. Também vimos isso.A dinâmica ofensiva e defensiva entre empresas de IA generativa e gigantes da Internet está a mudar。

O foco principal está em esquemas seriais, esquemas de ataque mental e contra-ataques.

Trinta e seis estratégias de gigantes para cercar e suprimir startups de IA

Neste "cerco e supressão" de IA generativa, os gigantes da tecnologia recorreram às "Trinta e Seis Estratégias" para realizar layouts estratégicos multifacetados para startups de IA.

Entre eles, o que mais chama a atenção é o uso do OpenAI pela Microsoft"Plano Seriado"。

A Microsoft habilmente bateu à porta da OpenAI ao investir antecipadamente mil milhões de dólares e depois adicionou mais 2 mil milhões de dólares para consolidar ainda mais a parceria entre as duas partes, tornando a Microsoft o fornecedor exclusivo de serviços de computação em nuvem da OpenAI.

Em Janeiro de 2023, quando todas as empresas tecnológicas ainda esperavam para ver o desenvolvimento da IA ​​generativa, a Microsoft tomou novamente medidas decisivas através de uma injecção estratégica de capital de até dezenas de milhares de milhões de dólares, unindo-se à OpenAI, a startup de IA mais promissora. neste momento, em termos de capital e tecnologia e participação futura nos lucros e outros aspectos estão firmemente "ligados", tornando a Microsoft um dos gigantes da tecnologia mais observados na indústria, e o seu valor de mercado também ultrapassou a marca dos 3 biliões de dólares em um golpe caiu.

Também se fala dessas dezenas de bilhões de dólares de cooperação. Segundo a revista Fortune, este investimento inclui múltiplas fases: Na primeira fase, a Microsoft tem direito a 75% da participação nos lucros da OpenAI até recuperar o seu investimento; na segunda fase, quando os lucros da OpenAI atingirem um determinado montante, a participação nos lucros da Microsoft irá; será reduzido para 49%, enquanto outros investidores e funcionários terão direito aos lucros restantes da empresa na terceira fase, quando os lucros da OpenAI atingirem um valor maior, as ações da Microsoft e de outros investidores serão devolvidas à organização sem fins lucrativos da OpenAI; Fundação de Lucro.

Pode-se ver que a Microsoft ganhou muito apenas com os benefícios aparentes. Não só será capaz de vender acesso à GPT através do seu serviço de nuvem, o Azure, mas também poderá competir diretamente com a GPT através de um modelo futuro. Se a OpenAI se desenvolver sem problemas, a Microsoft não só será capaz de recuperar rapidamente as dezenas de bilhões de dólares investidos, mas também de capturar quase metade dos lucros da OpenAI. A julgar pelas notícias existentes, não é exagero dizer que a OpenAI está “trabalhando para saldar dívidas” da Microsoft nesta fase.

Em comparação com a Microsoft, a estratégia de aquisição da Character.AI pelo Google é mais como um "esquema" cuidadosamente planejado.

Internamente, o Google convenceu com sucesso seus ex-funcionários, os fundadores da Character.AI, Noam Shazeer e Daniel De Freitas, a desistir de sua empresa recentemente fundada e liderar produtos importantes, fornecendo pacotes salariais generosos e a marca emocional de seu antigo empregador e a tecnologia retornando ao Google. abraçar.

Externamente, o Google não apenas eliminou antecipadamente um forte concorrente de IA generativa, mas também prejudicou o moral e a lealdade da equipe empreendedora de IA generativa. Vale a pena mencionar o momento da aquisição – o preço de aquisição da Character.AI foi muito inferior às estimativas de mercado.

Legenda: Site oficial do Character.AI

Em março deste ano, a Microsoft também adquiriu a Inflection Al por US$ 3 bilhões, o dobro de sua avaliação mais alta de US$ 1,5 bilhão. No entanto, cinco meses depois, o preço de aquisição da Character.AI foi apenas metade de seu valor mais alto de US$ 5 bilhões. bilhão.A diminuição das avaliações das startups de IA generativa também revela vagamente que as opiniões das pessoas sobre o tema quente da tecnologia de IA generativa estão a regressar à racionalidade.

Este tipo de aquisição de CEO também é conhecido como "aquisições sintéticas。"Chetan Puttagunta, sócio da instituição de investimentos Benchmark, disse:" A principal razão para essas aquisições é queGrandes fusões e aquisições de tecnologia enfrentam pressão regulatória。”

Nessas aquisições, os investidores não perdem nada.De acordo com The Information, os investidores da Character.AI receberam retornos pelo menos iguais aos do investimento original2,5 vezes。Os investidores em IA da Inflection ainda receberão 1,1 a 1,5 vezes o seu investimento inicial, em parte porque a empresa pode não gastar todo o dinheiro que arrecada. E se a Inflection desenvolver com sucesso novos produtos de IA, seus investidores originais poderão receber retornos adicionais.

“As empresas que são capazes de construí-lo sozinhas e as empresas que são incompetentes gastam dinheiro para comprá-lo.” Comparado com os dois primeiros gigantes da tecnologia, o Canva é mais direto e usa apenas um truque.“Anti-clientes”，Incorpore diretamente toda a equipe da startup generativa de IA Leonardo.ai ao grupo. A gigante do design gráfico Canva tem 150 milhões de usuários ativos mensais em mais de 190 países ao redor do mundo, e uma média de 200 designs são criados a cada segundo. A adição do Leonardo.ai sem dúvida aumentou a competitividade dos produtos inovadores do Canva.

Esta mudança não só permite ao Canva compensar as suas deficiências no campo do design generativo de IA num período de tempo relativamente curto, mas também aproveita as capacidades inovadoras da Leonardo.ai e a base de mercado existente para acelerar o desenvolvimento e a iteração dos seus próprios produtos. permitindo que o Canva concorra no campo do design generativo de IA. Destaque-se no mercado cada vez mais competitivo de ferramentas de design de IA.

Além disso, os gigantes da tecnologia também são muito bons em"Conecte verticalmente e horizontalmente"——Recrute start-ups generativas de IA em seu próprio ecossistema por meio de uma certa quantidade de injeção de capital.

Atualmente, a cadeia da indústria generativa de IA cobre principalmente infraestruturas, como data centers upstream e pesquisa e desenvolvimento de poder de computação, enquanto o midstream é principalmente responsável pelo desenvolvimento de modelos de IA e processamento de dados e processamento de ferramentas de desenvolvimento, e então atinge o mercado diversificado de aplicativos de IA downstream .

Legenda: Mapa da Indústria de Inteligência Artificial

Quer sejam startups de grandes modelos NVIDIA + AI ou startups de aplicativos Microsoft + AI, ao construir um ecossistema generativo de IA, os gigantes da tecnologia podem usar os recursos das startups de IA para fornecer serviços e soluções mais abrangentes e aumentar sua vantagem competitiva no mercado.

A Nvidia é boa em usar esse truque. Ela não apenas adquiriu sucessivamente a startup de gerenciamento de IA Run:ai e a startup de IA de aprendizado profundo Deci, mas também investiu em 14 startups generativas de IA, incluindo Mistral AI, Cohere e Together AI.

Nota: O layout das startups generativas de IA dos gigantes da tecnologia norte-americanos foi resolvido (Silicon Rabbit Jun Tabulation)

A Microsoft chegou a acordos com grandes empresas de modelos de linguagem, como Cohere e Mistral AI, para apresentá-las à plataforma Azure. A Mistral AI venderá seus modelos diretamente na nuvem da Microsoft, tornando-se a segunda empresa depois da OpenAI a fornecer modelos comerciais de IA na plataforma de nuvem Azure. Posteriormente, Cohere também colocará os modelos de IA de nível empresarial Cohere Command R e Command R+ no Azure AI como um serviço de hospedagem.

Desta forma, a Microsoft pode expandir a influência da sua própria plataforma Azure e fornecer modelos de IA mais diversos para satisfazer as necessidades dos diferentes utilizadores. Por outro lado, a Microsoft também está a adicionar mais novos clientes aos seus serviços em nuvem Azure, impulsionando o crescimento do seu negócio de serviços em nuvem.

Legenda: Plataforma Microsoft Azure AI

“Para startups como Character e Inflection… (serem adquiridas) é a melhor escolha”, disse Gayatri Sarkar, fundador da Advaita Capital, uma empresa de investimentos com foco na área de IA. “Algumas startups exigem muito capital;Seria melhor para eles se fossem colocados sob um guarda-chuva maior。

Guru Chahal, outro sócio da Lightspeed Venture Partners, disse não estar surpreso com o fato de a indústria de IA estar passando por uma consolidação significativa. “Nem todas as empresas conseguem atingir todo o seu potencial”, disse Chahal, cuja empresa investiu no desenvolvedor de modelos de IA Mistral.“Nosso argumento sempre foi que os modelos de ponta serão oligopolizados.”

Podemos ver que nesta batalha pelo domínio da IA ​​generativa, os gigantes da tecnologia estão estrategicamente cercando as startups de IA. Depois de uma série de movimentos, a maioria das startups de IA quase uniram forças com os gigantes da tecnologia. para que eles sigam um caminho independente.

Financiamento, talento e competitividade são três obstáculos que as startups generativas de IA devem superar

O “cerco e supressão” das start-ups generativas de IA pelos gigantes da tecnologia abriu o prelúdio para a colheita implacável de empresas de IA pelos gigantes da tecnologia.

No âmbito da campanha de “cerco e supressão”, as start-ups de IA generativa ainda têm três montanhas para escalar.

O primeiro é o teste financeiro.IA generativa sob a estética violenta da lei de escala (ou seja, à medida que o modelo, o tamanho do conjunto de dados e os números de ponto flutuante computacional usados ​​para treinamento aumentam, o desempenho do modelo aumentará), o financiamento é o mais difícil para todas as empresas No primeiro nível , cada empresa de IA generativa enfrenta diferentes questões de teste de financiamento.

As startups Star AI, como a OpenAI, que se concentram na pesquisa e desenvolvimento de modelos em grande escala, gastam rapidamente e ganham pouco. Como o desenvolvimento de grandes modelos é muitas vezes inseparável da coleta e processamento de dados, design do modelo, treinamento, avaliação e otimização, a parte mais cara disso geralmente é o link de treinamento do modelo.

O "Relatório de Índice de Inteligência Artificial de 2023" divulgado pela Universidade de Stanford mencionou que o custo de treinamento do GPT-3 com 175 bilhões de parâmetros em 2020 será de aproximadamente US$ 1,8 milhão. O GPT-3 possui 117 vezes mais parâmetros que o GPT-2 e seu custo de treinamento também éaumentou 36 vezes. Nos últimos anos, os lançamentos de alta frequência e ritmo acelerado de GPT-4, GPT-4o e GPT-4o mini também significam que os custos de pesquisa e desenvolvimento da OpenAI estão aumentando constantemente.

De acordo com um relatório da mídia estrangeira The Information, os custos operacionais da OpenAI deverão chegar a US$ 8,5 bilhões, incluindo custos de inferência, custos de treinamento e custos trabalhistas, enquanto a receita é de aproximadamente US$ 3,8 bilhões a US$ 4,5 bilhões, indicando que a empresa pode enfrentarAté US$ 5 bilhõesenormes perdas.

Com uma receita de 3,5 bilhões, uma perda líquida de 5 bilhões e investimentos "atrasados" de 10 bilhões, a OpenAI, a startup mais promissora no caminho da IA ​​generativa, ainda está sobrecarregada com uma montanha de fundos.

Como calcular bem as contas econômicas é a base para saber se a OpenAI pode sobreviver depois que a mania passar.Se uma empresa start-up for economicamente insustentável, isso dará às grandes empresas da Internet a oportunidade de agir. Ao iniciar um negócio no campo da IA ​​​​generativa, “reduzir despesas” é basicamente impossível, mas o “código aberto” muitas vezes cai no caminho da comercialização.

Por exemplo, Character.AI concentra-se em redes sociais virtuais. Embora os usuários sejam altamente ativos, ela enfrenta problemas como a relutância dos usuários em pagar pelo produto, dificultando a formação de um ciclo comercial fechado. Atualmente, existem menos de 100 mil assinantes, representando menos de um milésimo do total de usuários.

Hoje em dia, como a Antrópica,Estabilidade IA, Inflection AI e outras empresas de aplicativos generativos de IA que são bem conhecidas, mas não têm tanto tráfego quanto a OpenAI, sem exceção, encontraram problemas semelhantes aos da Character.AI. Por exemplo, o défice anual de receitas e despesas da Antrópico chega a 1,8 mil milhões de dólares. Estabilidade A IA opera sem o apoio de gigantes da tecnologia e enfrenta maior pressão financeira.

Legenda: Site oficial da IA ​​de estabilidade

Isto também levou algumas startups de IA que atualmente esperam ser incluídas em grandes fabricantes para obter mais financiamento e apoio de recursos.

A barreira do talento é outro desafio que as empresas de IA generativa enfrentam, além do capital e do rendimento.

O desenvolvimento da IA ​​generativa baseia-se principalmente na aprendizagem profunda e na PNL. Mas, na verdade, passaram-se apenas mais de sete anos desde que o Google propôs a arquitetura Transformer em 2017. Não há muitos profissionais de P&D que estejam verdadeiramente enraizados neste campo, e ainda menos deles podem ganhar um salário anual de um milhão. , cada um deles é um grande empreendimento objeto de discórdia.

A empresa de headhunting Rora revelou que a OpenAI oferece a alguns funcionários salários anuais de até US$ 865.000, incluindo um salário base de US$ 665.000 e opções de ações de US$ 200.000. Sem mencionar que a OpenAI prometeu aos funcionários dezenas de milhões de salários anuais ao contratar pesquisadores seniores do Google.

Além da competição por fluxos de capital e talentos, as startups também enfrentam um ambiente de competição de produtos mais intenso.

A velocidade de liberação de grandes parâmetros de modelos está ficando cada vez mais rápida, há cada vez mais produtos do mesmo tipo e os preços dos produtos estão cada vez mais baixos. De acordo com estatísticas incompletas do Silicon Rabbit, apenas nos primeiros sete meses de 2024, os principais fabricantes de tecnologia lançaram11 estilosOs modelos de IA estão espalhados em todas as direções.

O Google lançou cinco modelos de IA: Gemini 1.5 Flash e Pro, o modelo de código aberto Gemma, o modelo de geração de vídeo Veo e o modelo gráfico Vincent Imagen. A Meta lançou o modelo de linguagem grande Llama 3.1, o modelo de processamento de vídeo Segment Anything Model 2 (SAM 2), o modelo híbrido Meta Chameleon e o modelo de geração de música AI JASCO. A Microsoft e a Apple lançaram, respectivamente, a série Phi-3 de modelos de linguagem pequena de IA e o modelo grande de IA da Apple Intelligence.

Legenda: Meta lança Llama 3.1

Além do volume de rolos, grandes fabricantes também estãoPreço por volume. O modelo Google Gemini 1.5 Flash oferece um preço baixo de US$ 0,13 por 1 milhão de tokens (0,013/K). Os modelos Titan Text Express e Titan Text Lite fornecidos pela AWS custam US$ 0,20 por tokens de 8K (0,025/K) e US$ 0,15 por tokens de 4K (0,0375/K), respectivamente. Quando as indústrias competem em preço, as startups não podem ficar de fora. O modelo GPT-4o da OpenAI custa US$ 2,50 por 128 mil tokens (aproximadamente 0,0195/K) com base em sua versão de 6 de agosto de 2024.

Além disso, a competição entre startups está mais acirrada do que nunca. disse Chahal da Lightspeed.“Estamos vendo lacunas cada vez menores entre as rodadas de financiamento e mais empresas iniciando startups.”

Alto investimento, dificuldade em obter lucros e alta concorrência tornaram-se problemas comuns enfrentados por todas as startups generativas de IA. Muitas startups de IA já caíram nesta onda de rápidas mudanças de mercado.

De acordo com a Titanium Media, desdeBate-papoGPTEntre a data de lançamento (30 de novembro de 2022) e 29 de julho deste ano, o número de empresas domésticas relacionadas à inteligência artificial (IA) que foram recentemente registradas e estabelecidas, mas agora estão em um estado anormal de cancelamento, revogação ou suspensão de negócios atingiu 78.612.Quase 80.000 empresas desapareceram. Deste canto da China, também podemos vislumbrar o difícil ambiente de vida das startups globais de IA generativa.

O “cerco e supressão” dos lobos começa a partir deste momento. No entanto, este tipo de "cerco e supressão" não é uma coisa ruim para a indústria generativa de IA e para as start-ups de IA. A integração e as aquisições da indústria são extremamente comuns na sociedade empresarial e também são um comportamento para gigantes e start-ups. para conseguir o que precisam.

Demissões, aumentos de preços, cooperação,

Startups de IA lutam para avançar

Vida ou morte, às vezes não há muito tempo para fazer uma escolha no mundo dos negócios.

As demissões são o primeiro passo para muitas startups de IA avançarem.A Replit, unicórnio da programação de IA, anunciou que vai demitir 20% de seus funcionários, num total de 30 pessoas. Deepgram, uma startup de software de reconhecimento de fala de IA, também anunciou que demitiu cerca de 20% de seus funcionários. O CEO do AI chatbot Jasper também anunciou no LinkedIn que a empresa está demitindo alguns funcionários para se concentrar no ajuste da direção dos negócios.

Outras startups de IA estão agarrando firmemente as principais necessidades do mercado para obter mais receitas.Por exemplo, a OpenAI impactou o negócio de busca tradicional por meio do SearchGPT e entrou em um novo caminho de negócios. Midjourney alcançou receita anual de US$ 100 milhões por meio de um modelo de assinatura paga, e sua ferramenta de desenho de IA acumulou quase 15 milhões de usuários no Discord. A Anthropic também disse a alguns investidores que a empresa tem uma receita anualizada de US$ 100 milhões e espera atingir US$ 500 milhões até o final deste ano. Além disso, é relatado que o lucro operacional total da Harvey AI excedeu US$ 25 milhões. A julgar pelas informações disponíveis, algumas startups de IA generativa estabeleceram métodos de lucro relativamente estáveis ​​e atingiram a "linha básica" para a sobrevivência.

Por exemplo, a empresa de mecanismos de busca de IA Perplexity lançou um programa de divisão de receitas para editores. Os editores são pagos quando a Perplexity ganha dinheiro com respostas instantâneas baseadas em seus artigos. É relatado que a OpenAI também está se conectando secretamente com alguns clientes da Microsoft, como algumas empresas de joias de luxo, para expandir ainda mais sua base de clientes.

Legenda: Site oficial da Perplexidade

certamente,Startups de IA mais generativas estão buscando cooperação com grandes fabricantes, Microsoft, Nvidia e Google também alcançaram certas plataformas de cooperação com startups de IA. Como mencionado anteriormente, o Azure AI da Microsoft é um representante típico.

Tal como a competição, a cooperação e o ganha-ganha no mundo animal, as empresas no ecossistema empresarial também estão a representar um drama de "selecção natural e sobrevivência do mais apto" neste estado.

A julgar pelas ações dos três gigantes Microsoft, Google e Canva durante o mesmo período, o caminho da IA ​​generativa está, sem dúvida, prestes a ser remodelado. Os gigantes tentam dominar o mercado com os seus recursos e influência, enquanto as startups utilizam a sua flexibilidade e capacidades de inovação para romper e desafiar constantemente o status quo.

As duas partes procuram um equilíbrio entre cooperação e competição e promovem conjuntamente o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia de IA. Esta não é apenas uma batalha sobre tecnologia, mas também um jogo sobre sabedoria e previsão.

Interação no final do artigo:

O que você acha da guerra da IA ​​no Vale do Silício? Sinta-se à vontade para compartilhar suas idéias na seção de comentários.