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Autor｜Xuushan, editor｜Ivan

Los lobos cazan cuando es necesario, y cada vez lo planifican cuidadosamente. A menudo siguen a la presa, permitiéndole correr, esperando la oportunidad de moverse y golpearla con un solo golpe.

Lo mismo ocurre con la "caza" en Silicon Valley.En sólo cuatro días, tres gigantes tecnológicos han tomado medidas contra las startups de IA generativa. El 3 de agosto, Google gastó una enorme suma de 2.500 millones de dólares para "recomprar" el equipo de 30 personas de Character.AI. El 1 de agosto, Microsoft anunció oficialmente que OpenAI es uno de sus competidores en su negocio de búsqueda y publicidad. El 31 de julio, Canva anunció que adquiriría Leonardo.ai, una startup de IA generativa.

Leyenda: Leonardo.ai anunció que fue adquirida por Canva Fuente: sitio web oficial de Leonardo.ai

Los gigantes tecnológicos como Microsoft y Google están siguiendo a las nuevas empresas de IA como lobos. Después de que el mercado verifique sus productos, rápidamente atacarán y optarán por adquirir nuevas empresas de IA mediante adquisiciones o competencia para consolidar aún más su dominio en la industria.

Ante el cerco y la represión de los gigantes tecnológicos, las nuevas empresas de IA tienen sus propias opciones. Algunas nuevas empresas de IA se resisten y muchas están haciendo cola para realizar adquisiciones. "Hace un año, era difícil para mí imaginarlo", dijo un inversor que ha estado prestando atención a la IA durante mucho tiempo.

Hace apenas un año, las nuevas empresas de IA estaban entre las más buscadas en Silicon Valley. Durante el período más caluroso, los inversores en Silicon Valley incluso tuvieron que hacer cola para reunirse con ejecutivos de nuevas empresas estrella de IA. Según una encuesta de la agencia de análisis de mercado Dealroom, solo en 2023 el monto de financiación de las nuevas empresas globales de IA generativa superará$25 mil millones, la IA generativa se ha convertido en una auténtica vía para “atraer dinero”.

Leyenda: Inversión total de capital de riesgo en nuevas empresas globales de IA generativa Fuente: Dealroom

Justo cuando todo el mundo pensaba que la industria de la IA generativa “cantaría hasta el final”, muchas nuevas empresas de IA generativa se dieron la vuelta y abrazaron los muslos de las principales empresas de Internet y buscaron adquisiciones."No sólo las nuevas empresas estrella de IA reciben múltiples solicitudes de adquisición, sino que los buzones de correo de las principales empresas de Internet también están llenos de invitaciones de adquisición de nuevas empresas de IA generativa", dijo una fuente a Silicon Rabbit.

¿Qué pasó con las empresas de IA generativa en Silicon Valley que las hizo estar tan ansiosas por buscar adquisiciones? ¿Cómo captan las grandes empresas de Internet las principales empresas emergentes de IA generativa? ¿Puede continuar la historia de la IA generativa?Los gigantes que alguna vez estuvieron en la era de Internet están lanzando un "asedio" a las empresas emergentes en la era "nativa de la IA".La dinámica ofensiva y defensiva entre las empresas de IA generativa y los gigantes de Internet está cambiando。

La atención se centra principalmente en los esquemas en serie, los esquemas de ataque mental y los contraataques.

Treinta y seis estrategias de gigantes para rodear y reprimir las empresas emergentes de IA

En este "cerco y supresión" generativo de la IA, los gigantes tecnológicos han recurrido a las "Treinta y seis estrategias" para llevar a cabo diseños estratégicos multifacéticos para las nuevas empresas de IA.

Entre ellos, el más llamativo es el uso de OpenAI por parte de Microsoft."Plan de serie"。

Microsoft llamó inteligentemente a la puerta de OpenAI invirtiendo inicialmente mil millones de dólares y luego añadió otros 2 mil millones de dólares para consolidar aún más la asociación entre las dos partes, convirtiendo a Microsoft en el proveedor exclusivo de servicios de computación en la nube de OpenAI.

En enero de 2023, cuando todas las empresas de tecnología todavía estaban esperando ver el desarrollo de la IA generativa, Microsoft volvió a tomar medidas decisivas mediante una inyección estratégica de capital de hasta decenas de miles de millones de dólares, uniéndose a OpenAI, la startup de IA más prometedora. En este momento, en términos de capital, tecnología y participación futura en las ganancias y otros aspectos, están firmemente "unidos", lo que convierte a Microsoft en uno de los gigantes tecnológicos más observados en la industria, y su valor de mercado también superó la marca de los 3 billones de dólares estadounidenses. de un solo golpe.

También se habla de esta cooperación de decenas de miles de millones de dólares. Según la revista Fortune, esta inversión incluye múltiples etapas: en la primera etapa, Microsoft tiene derecho al 75% de la participación en las ganancias de OpenAI hasta que recupere su inversión en la segunda etapa, cuando las ganancias de OpenAI alcancen una cierta cantidad, la participación en las ganancias de Microsoft; se reducirá al 49%, mientras que otros inversores y empleados tendrán derecho a las ganancias restantes de la empresa en la tercera fase, cuando las ganancias de OpenAI alcancen una cantidad mayor, las acciones de Microsoft y otros inversores se devolverán a la organización sin fines de lucro For- de OpenAI; Fundación de lucro.

Se puede ver que Microsoft ha ganado mucho sólo con los beneficios aparentes. No sólo podrá vender acceso a GPT a través de su servicio en la nube, Azure, sino que también podrá competir directamente con GPT a través de un modelo próximo. Si OpenAI se desarrolla sin problemas, Microsoft no sólo podrá recuperar rápidamente las decenas de miles de millones de dólares invertidos, sino que también podrá capturar casi la mitad de las ganancias de OpenAI. A juzgar por las noticias existentes, no es exagerado decir que OpenAI está "trabajando para saldar las deudas" de Microsoft en esta etapa.

En comparación con Microsoft, la estrategia de adquisición de Character.AI por parte de Google se parece más a un "plan" cuidadosamente planificado.

Internamente, Google convenció con éxito a sus antiguos empleados, los fundadores de Character.AI, Noam Shazeer y Daniel De Freitas, para que renunciaran a su empresa recién fundada y lideraran productos clave ofreciéndoles paquetes salariales generosos y la marca emocional de su antiguo empleador y el regreso de la tecnología a Google. abarcar.

Externamente, Google no solo eliminó de antemano a un fuerte competidor de IA generativa, sino que también dañó la moral y la lealtad del equipo empresarial de IA generativa. Vale la pena mencionar el momento de la adquisición: el precio de adquisición de Character.AI fue mucho más bajo que las estimaciones del mercado.

Leyenda: sitio web oficial de Character.AI

En marzo de este año, Microsoft también adquirió Inflection Al por 3.000 millones de dólares, el doble de su valoración más alta de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, cinco meses después, el precio de adquisición de Character.AI fue sólo la mitad de su valor más alto de 5.000 millones de dólares. mil millones.La disminución de las valoraciones de las nuevas empresas de IA generativa también revela vagamente que las opiniones de la gente sobre el candente tema de la tecnología de IA generativa están volviendo a la racionalidad.

Este tipo de adquisición de CEO también se conoce como "adquisiciones sintéticas。"Chetan Puttagunta, socio de la institución de inversión Benchmark, afirmó: "La razón principal de estas adquisiciones es queLas fusiones y adquisiciones de las grandes empresas tecnológicas enfrentan presión regulatoria。”

En este tipo de adquisiciones los inversores no pierden nada.Según The Information, los inversores de Character.AI recibieron rendimientos al menos equivalentes a los de su inversión original.2,5 veces。Los inversores en IA de Inflection seguirán recibiendo entre 1,1 y 1,5 veces su inversión inicial, en parte porque es posible que la empresa no gaste todo el dinero que recaude. Y si Inflection desarrolla con éxito nuevos productos de IA, sus inversores originales pueden recibir rendimientos adicionales.

"Las empresas que son capaces de construirlo ellas mismas y las empresas incompetentes gastan dinero para comprarlo". En comparación con los dos primeros gigantes tecnológicos, Canva es más directo y solo utiliza un truco.“Anti-clientes”，Incorporar directamente al grupo a todo el equipo de la startup de IA generativa Leonardo.ai. El gigante del diseño gráfico Canva tiene 150 millones de usuarios activos mensuales de más de 190 países de todo el mundo y se crea un promedio de 200 diseños cada segundo. Sin duda, la incorporación de Leonardo.ai ha mejorado la competitividad de los productos innovadores de Canva.

Esta medida no solo permite a Canva compensar sus deficiencias en el campo del diseño de IA generativa en un período de tiempo relativamente corto, sino que también aprovecha las capacidades innovadoras de Leonardo.ai y la base de mercado existente para acelerar el desarrollo y la iteración de sus propios productos. permitiendo a Canva competir en el campo del diseño de IA generativa. Destacar en el cada vez más competitivo mercado de herramientas de diseño de IA.

No sólo eso, los gigantes tecnológicos también son muy buenos en"Conectar vertical y horizontalmente"——Reclutar empresas emergentes de IA generativa en su propio ecosistema mediante una cierta cantidad de inyección de capital.

En la actualidad, la cadena industrial de IA generativa cubre principalmente infraestructura como centros de datos ascendentes y la investigación y el desarrollo de potencia informática, mientras que la cadena intermedia es principalmente responsable del desarrollo de modelos de IA y el procesamiento de datos y el procesamiento de herramientas de desarrollo, y luego llega al mercado diversificado de aplicaciones de IA descendente. .

Leyenda: Mapa de la industria de la inteligencia artificial

Ya sean empresas emergentes de modelos grandes de NVIDIA + AI o empresas emergentes de aplicaciones de Microsoft + AI, al construir un ecosistema de IA generativo, los gigantes tecnológicos pueden utilizar las capacidades de las empresas emergentes de IA para brindar servicios y soluciones más completos y mejorar su ventaja competitiva.

Nvidia es buena en el uso de este truco no solo ha adquirido sucesivamente la startup de gestión de IA Run:ai y la startup de IA de aprendizaje profundo Deci, sino que también ha invertido en 14 startups de IA generativa, incluidas Mistral AI, Cohere y Together AI.

Nota: El diseño de las empresas emergentes de IA generativa de los gigantes tecnológicos de América del Norte está resuelto (Tabla de Silicon Rabbit Jun)

Microsoft ha llegado a acuerdos con grandes empresas de modelos de lenguaje como Cohere y Mistral AI para introducirles en la plataforma Azure. Mistral AI venderá sus modelos directamente en la nube de Microsoft, convirtiéndose en la segunda empresa después de OpenAI en ofrecer modelos comerciales de IA en la plataforma de nube Azure. Posteriormente, Cohere también incorporará los modelos de IA de nivel empresarial Cohere Command R y Command R+ en Azure AI como servicio de alojamiento.

De esta manera, Microsoft puede ampliar la influencia de su propia plataforma Azure y proporcionar modelos de IA más diversos para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios. Por otro lado, Microsoft también está añadiendo más clientes nuevos a sus servicios en la nube Azure, impulsando el crecimiento de su negocio de servicios en la nube.

Leyenda: plataforma Microsoft Azure AI

"Para empresas emergentes como Character and Inflection... (ser adquirida) es su mejor opción", dijo Gayatri Sarkar, fundador de Advaita Capital, una compañía de inversión centrada en el ámbito de la IA. “Algunas nuevas empresas requieren mucho capital;Sería mejor para ellos si estuvieran bajo un paraguas más grande.。

Guru Chahal, otro socio de Lightspeed Venture Partners, dijo que no le sorprende que la industria de la inteligencia artificial esté experimentando una consolidación significativa. "No todas las empresas pueden alcanzar su máximo potencial", dijo Chahal, cuya empresa invirtió en el desarrollador de modelos de IA Mistral."Nuestro argumento siempre ha sido que los modelos de vanguardia serán oligopolizados".

Podemos ver que en esta batalla por el dominio de la IA generativa, los gigantes de la tecnología están rodeando estratégicamente a las nuevas empresas de IA. Después de tal serie de movimientos, la mayoría de las nuevas empresas de IA casi han unido fuerzas con los gigantes de la tecnología. para que recorran un camino independiente.

La financiación, el talento y la competitividad son tres obstáculos que deben superar las nuevas empresas de IA generativa

El "cerco y supresión" de las empresas emergentes de IA generativa por parte de los gigantes tecnológicos ha abierto el preludio a la cosecha despiadada de empresas de IA por parte de los gigantes tecnológicos.

Bajo la campaña de “cerco y supresión”, las empresas emergentes de IA generativa todavía tienen tres montañas que escalar.

La primera es la prueba financiera.IA generativa bajo la estética violenta de la ley de escala (es decir, a medida que aumentan el modelo, el tamaño del conjunto de datos y los números de coma flotante computacional utilizados para el entrenamiento, el rendimiento del modelo aumentará), la financiación es lo más difícil para todas las empresas. En el primer nivel , cada empresa de IA generativa se enfrenta a diferentes preguntas de prueba de financiación.

Las nuevas empresas estrella de IA, como OpenAI, que se centran en la investigación y el desarrollo de modelos a gran escala, gastan rápidamente y ganan poco. Debido a que el desarrollo de modelos grandes a menudo es inseparable de la recopilación y el procesamiento de datos, el diseño, la capacitación, la evaluación y la optimización del modelo, la parte más costosa de esto suele ser el enlace de capacitación del modelo.

El "Informe sobre el índice de inteligencia artificial 2023" publicado por la Universidad de Stanford menciona que el costo de entrenar GPT-3 con 175 mil millones de parámetros en 2020 será de aproximadamente 1,8 millones de dólares. GPT-3 tiene 117 veces más parámetros que GPT-2 y su costo de capacitación también esaumentado en 36 veces. En los últimos años, los lanzamientos de alta frecuencia y ritmo rápido de GPT-4, GPT-4o y GPT-4o mini también significan que los costos de investigación y desarrollo de OpenAI aumentan constantemente.

Según un informe del medio extranjero The Information, se espera que los costos operativos de OpenAI alcancen los 8.500 millones de dólares, incluidos costos de inferencia, costos de capacitación y costos laborales, mientras que los ingresos sean de aproximadamente 3.800 a 4.500 millones de dólares, lo que indica que la empresa puede enfrentarHasta 5 mil millones de dólaresenormes pérdidas.

Con unos ingresos de 3.500 millones, una pérdida neta de 5.000 millones y "atrasos" en inversiones de 10.000 millones, OpenAI, la startup más prometedora en el ámbito de la IA generativa, todavía carga con una montaña de fondos.

Cómo calcular bien las cuentas económicas es la base para determinar si OpenAI podrá sobrevivir una vez que la moda se desvanezca.Si una empresa nueva es económicamente insostenible, dará a las principales empresas de Internet la oportunidad de actuar. Al iniciar un negocio en el campo de la IA generativa, "reducir gastos" es básicamente inútil, pero el "código abierto" a menudo cae en el camino hacia la comercialización.

Por ejemplo, Character.AI se centra en las redes sociales virtuales, aunque los usuarios son muy activos, enfrenta problemas como que los usuarios no están dispuestos a pagar por el producto, lo que dificulta la formación de un circuito comercial cerrado. Actualmente, hay menos de 100.000 suscriptores, lo que representa menos de una milésima parte del total de usuarios.

Hoy en día, como Anthropic,Estabilidad IA, Inflection AI y otras empresas de aplicaciones de IA generativa que son bien conocidas pero no tienen tanto tráfico como OpenAI, sin excepción, han encontrado problemas similares a Character.AI. Por ejemplo, la brecha anual de ingresos y gastos de Anthropic alcanza los 1.800 millones de dólares. Estabilidad La IA opera sin el apoyo de gigantes tecnológicos y enfrenta una mayor presión financiera.

Leyenda: sitio web oficial de estabilidad AI

Esto también ha llevado a que algunas nuevas empresas de IA esperen actualmente ser incluidas en grandes fabricantes para obtener más financiación y apoyo de recursos.

La barrera del talento es otro desafío al que se enfrentan las empresas de IA generativa, además del capital y los ingresos.

El desarrollo de la IA generativa se basa principalmente en el aprendizaje profundo y la PNL. Pero, de hecho, solo han pasado más de siete años desde que Google propuso la arquitectura Transformer en 2017. No hay mucho personal de I + D que esté realmente arraigado en este campo, y aún menos de ellos pueden ganar un salario anual de un millón. , cada uno es una empresa importante.

La empresa de headhunting Rora ha revelado que OpenAI proporciona a algunos empleados salarios anuales de hasta 865.000 dólares, incluido un salario base de 665.000 dólares y opciones sobre acciones de 200.000 dólares. Sin mencionar que OpenAI prometió a los empleados decenas de millones de salarios anuales al robar investigadores senior de Google.

Además de la competencia por los flujos de capital y el talento, las nuevas empresas también se enfrentan a un entorno de competencia de productos más intenso.

La velocidad de lanzamiento de parámetros de modelos grandes es cada vez más rápida, hay cada vez más productos del mismo tipo y los precios de los productos son cada vez más bajos. Según estadísticas incompletas de Silicon Rabbit, solo en los primeros siete meses de 2024, los principales fabricantes de tecnología lanzaron11 estilosLos modelos de IA se extienden en todas direcciones.

Google ha lanzado cinco modelos de IA: Gemini 1.5 Flash y Pro, el modelo de código abierto Gemma, el modelo de generación de vídeo Veo y el modelo gráfico Vincent Imagen. Meta ha lanzado el modelo de lenguaje grande Llama 3.1, el modelo de procesamiento de video Segment Anything Model 2 (SAM 2), el modelo híbrido Meta Chameleon y el modelo de generación de música con IA JASCO. Microsoft y Apple lanzaron respectivamente la serie Phi-3 de modelos de lenguaje pequeño de IA y el modelo grande de IA de Apple Intelligence.

Leyenda: Meta lanza Llama 3.1

Además del volumen de rollos, los principales fabricantes tambiénPrecio por volumen. El modelo Google Gemini 1.5 Flash ofrece un precio bajo de $0,13 USD por 1 millón de tokens (0,013/K). Los modelos Titan Text Express y Titan Text Lite proporcionados por AWS tienen un precio de 0,20 dólares estadounidenses por tokens de 8K (0,025/K) y 0,15 dólares estadounidenses por tokens de 4K (0,0375/K), respectivamente. Cuando las industrias compiten en precios, las nuevas empresas no pueden quedarse al margen. El modelo GPT-4o de OpenAI tiene un precio de 2,50 dólares por 128.000 tokens (aproximadamente 0,0195/K) según su versión del 6 de agosto de 2024.

Además, la competencia entre las nuevas empresas es más feroz que nunca. dijo Chahal de Lightspeed."Estamos viendo brechas cada vez más cortas entre las rondas de financiación y más empresas que inician nuevas empresas".

La alta inversión, la dificultad para obtener ganancias y la alta competencia se han convertido en problemas comunes que enfrentan todas las nuevas empresas de IA generativa. Muchas nuevas empresas de IA ya han caído en esta ola de rápidos cambios en el mercado.

Según Titanium Media, desdeChatGPTEntre la fecha de lanzamiento (30 de noviembre de 2022) y el 29 de julio de este año, se alcanzó el número de empresas nacionales relacionadas con la inteligencia artificial (IA) que se registraron y establecieron recientemente pero que ahora se encuentran en un estado anormal de cancelación, revocación o suspensión de negocios. 78.612.Casi 80.000 empresas han desaparecido. Desde este rincón de China, también podemos vislumbrar el difícil entorno de vida para las nuevas empresas globales de IA generativa.

El "cerco y represión" de los lobos comienza a partir de este momento. Sin embargo, este tipo de "cerco y supresión" no es malo para la industria de la IA generativa y las nuevas empresas de IA. La integración y las adquisiciones de la industria son extremadamente comunes en la sociedad empresarial, y también es un comportamiento para los gigantes y las nuevas empresas. para conseguir lo que necesitan.

Despidos, aumentos de precios, cooperación,

Las nuevas empresas de IA luchan por abrirse paso

De vida o muerte, a veces no hay tanto tiempo para tomar una decisión en el mundo empresarial.

Los despidos son el primer paso para que muchas empresas emergentes de IA avancen.Replit, el unicornio de la programación de IA, anunció que despedirá al 20% de sus empleados, un total de 30 personas. Deepgram, una startup de software de reconocimiento de voz con IA, también anunció que despidió a alrededor del 20% de sus empleados. El director ejecutivo del chatbot de IA Jasper también anunció en LinkedIn que la empresa está despidiendo a algunos empleados para centrarse en ajustar la dirección del negocio.

Otras nuevas empresas de IA están captando firmemente las necesidades fundamentales del mercado para obtener más ingresos.Por ejemplo, OpenAI ha impactado el negocio de búsqueda tradicional a través de SearchGPT y ha entrado en una nueva vía comercial. Midjourney ha logrado ingresos anuales de 100 millones de dólares a través de un modelo de suscripción paga, y su herramienta de dibujo de IA ha acumulado casi 15 millones de usuarios en Discord. Anthropic también ha dicho a algunos inversores que la compañía ha anualizado ingresos de 100 millones de dólares y espera alcanzar los 500 millones de dólares a finales de este año. Además, se informa que los ingresos operativos totales de Harvey AI han superado los 25 millones de dólares. A juzgar por la información disponible, algunas nuevas empresas de IA generativa han establecido métodos de ganancias relativamente estables y han alcanzado la "línea básica" para sobrevivir.

Por ejemplo, la empresa de motores de búsqueda de inteligencia artificial, Perplexity, ha lanzado un programa de reparto de ingresos para los editores. A los editores se les paga cuando Perplexity gana dinero con respuestas instantáneas basadas en sus artículos. Se informa que OpenAI también se está conectando en secreto con algunos clientes de Microsoft, como algunas empresas de joyería de lujo, para ampliar aún más su base de clientes.

Leyenda: Sitio web oficial de Perplejidad

ciertamente,Más empresas emergentes de IA generativa buscan cooperación con los principales fabricantesMicrosoft, Nvidia y Google también han llegado a ciertas plataformas de cooperación con nuevas empresas de IA. Como se mencionó anteriormente, Azure AI de Microsoft es un representante típico.

Al igual que la competencia, la cooperación y el beneficio mutuo en el mundo animal, las empresas del ecosistema empresarial también están representando un drama de "selección natural y supervivencia del más fuerte" en este estado.

A juzgar por las acciones de los tres gigantes Microsoft, Google y Canva durante el mismo período, la pista de la IA generativa está sin duda a punto de ser reorganizada. Los gigantes intentan dominar el mercado con sus recursos e influencia, mientras que las nuevas empresas utilizan su flexibilidad y capacidades de innovación para abrirse paso y desafiar constantemente el status quo.

Las dos partes buscan un equilibrio entre cooperación y competencia y promueven conjuntamente el desarrollo y la aplicación de la tecnología de IA. Esta no es sólo una batalla sobre tecnología, sino también un juego sobre sabiduría y previsión.

Interacción al final del artículo:

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