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저자│쉬산 편집자│이반

늑대는 필요할 때마다 사냥을 하며, 그 때마다 먹이를 따라가면서 먹이가 도망갈 수 있도록 허용하고, 움직일 기회를 기다리며 일격으로 공격하는 경우가 많습니다.

실리콘밸리의 '사냥'도 마찬가지다.단 4일 만에 3개의 거대 기술 기업이 생성 AI 스타트업에 대해 조치를 취했습니다. 8월 3일, Google은 30명으로 구성된 Character.AI 팀을 "구매"하기 위해 25억 달러라는 막대한 금액을 지출했습니다. 지난 8월 1일, 마이크로소프트는 OpenAI가 검색 사업과 광고 사업 분야의 경쟁업체 중 하나라고 공식 발표했습니다. 지난 7월 31일, Canva는 생성 ​​AI 스타트업인 Leonardo.ai를 인수한다고 발표했습니다.

전설: Leonardo.ai는 Canva에 인수되었다고 발표했습니다. 출처: Leonardo.ai 공식 웹사이트

마이크로소프트, 구글 등 거대 기술 기업들은 자신들의 제품이 시장에서 검증된 후 업계 지배력을 더욱 공고히 하기 위해 AI 스타트업을 빠르게 공격하고 인수할 계획이다.

거대 기술 기업의 포위와 탄압에 직면한 AI 스타트업은 각자의 선택을 해야 한다. 일부 AI 스타트업은 이에 저항하고 있고, 많은 AI 스타트업이 인수를 위해 줄을 서고 있습니다. 오랫동안 AI 트랙에 주목해 온 한 투자자는 “1년 전만 해도 상상하기 어려웠다”고 말했다.

불과 1년 전만 해도 AI 스타트업은 실리콘밸리에서 가장 인기 있는 스타트업 중 하나였습니다. 가장 뜨거운 시기에 실리콘밸리 투자자들은 스타 AI 스타트업 경영진을 만나기 위해 줄을 서기도 했다. 시장 분석 기관 딜룸(Dealroom)의 조사에 따르면 2023년 글로벌 제너레이티브 AI 스타트업의 자금 조달 규모만 100%를 넘어설 것으로 예상된다.250억 달러, 생성 AI는 진정한 "돈을 끌어들이는" 트랙이 되었습니다.

범례: 글로벌 생성 AI 스타트업에 대한 총 VC 투자 출처: Dealroom

모두가 생성 AI 산업이 “끝까지 노래할 것”이라고 생각했을 때 많은 생성 AI 스타트업이 돌아서서 주요 인터넷 기업의 허벅지를 끌어안고 인수를 모색했습니다.한 관계자는 실리콘래빗에 “스타 AI 스타트업이 다수의 인수 문의를 받고 있을 뿐만 아니라, 주요 인터넷 기업의 메일함에도 제너레이티브 AI 스타트업의 인수 요청이 가득하다”고 말했다.

인수를 열망하게 만든 실리콘 밸리의 생성 AI 회사에는 무슨 일이 일어났습니까? 주요 인터넷 기업은 어떻게 주요 생성 AI 스타트업을 포착합니까? 생성 AI 이야기는 계속될 수 있을까?한때 인터넷 시대를 풍미했던 거대 기업들이 'AI 네이티브' 시대에 스타트업에 '공세'를 펼치는 모습도 보였다.생성 AI 기업과 인터넷 거대 기업 간의 공격 및 방어 역학이 변화하고 있습니다.。

주요 초점은 연속 계획, 정신 공격 계획 및 반격입니다.

AI 스타트업을 포위하고 억압하는 거대 기업의 36가지 전략

이러한 생성적 AI '포위 및 억제'에서 거대 기술 기업은 AI 스타트업을 위한 다각적인 전략 레이아웃을 수행하기 위해 '36가지 전략'을 활용했습니다.

그 중 가장 눈길을 끄는 것은 마이크로소프트의 OpenAI 활용이다."연속 계획"。

Microsoft는 초기에 10억 달러를 투자하여 영리하게 OpenAI의 문을 두드렸고, 이후 추가로 20억 달러를 추가하여 두 당사자 간의 파트너십을 더욱 공고히 함으로써 Microsoft를 OpenAI의 독점 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체로 만들었습니다.

모든 기술 기업이 여전히 생성적 AI의 발전을 기다리고 있던 2023년 1월, 마이크로소프트는 자사와 가장 유망한 AI 스타트업인 오픈AI(OpenAI)를 결합해 최대 수백억 달러에 달하는 전략적 자본 투입을 통해 다시 한번 결단력 있는 조치를 취했다. 현재 자본과 기술 측면에서 미래의 이익 공유 및 기타 측면이 확고하게 "결합"되어 Microsoft는 업계에서 가장 주목받는 기술 거대 기업 중 하나가 되었으며 시장 가치도 한 번에 3조 달러를 초과했습니다. 급습했다.

이 수백억 달러의 협력에 대해서도 이야기됩니다. Fortune 매거진에 따르면 이 투자에는 여러 단계가 포함됩니다. 첫 번째 단계에서 Microsoft는 투자금을 회수할 때까지 OpenAI의 이익 지분의 75%를 받을 자격이 있습니다. 두 번째 단계에서 OpenAI의 이익이 일정 금액에 도달하면 Microsoft의 이익 지분은 49%로 감소하고, 다른 투자자와 직원은 세 번째 단계에서 회사의 남은 이익을 받을 자격을 갖게 됩니다. OpenAI의 이익이 더 높은 금액에 도달하면 Microsoft 및 기타 투자자의 주식은 OpenAI의 비영리 목적으로 반환됩니다. 이익재단.

Microsoft는 명백한 이점만으로도 많은 것을 얻었음을 알 수 있습니다. 클라우드 서비스인 Azure를 통해 GPT에 대한 액세스 권한을 판매할 수 있을 뿐만 아니라 향후 모델을 통해 GPT와 직접 경쟁할 수도 있습니다. OpenAI가 순조롭게 발전한다면 마이크로소프트는 수백억 달러의 투자금을 빠르게 회수할 수 있을 뿐만 아니라 OpenAI 이익의 거의 절반을 차지하게 된다. 기존 뉴스로 볼 때 OpenAI는 현 단계에서 마이크로소프트에 대해 “부채를 갚기 위해 노력하고 있다”고 해도 과언이 아니다.

마이크로소프트에 비하면 구글의 Character.AI 인수 전략은 치밀하게 계획된 '계략'에 가깝다.

내부적으로 Google은 이전 직원인 Character.AI 창립자 Noam Shazeer와 Daniel De Freitas를 성공적으로 설득하여 넉넉한 급여 패키지와 이전 고용주의 감성 브랜드 및 기술을 Google에 반환함으로써 최근 설립된 회사를 포기하고 주요 제품을 주도했습니다. 포옹하다.

외부적으로 Google은 강력한 생성 AI 경쟁자를 사전에 제거했을 뿐만 아니라 생성 AI 기업가 팀의 사기와 충성도를 손상시켰습니다. 인수 시기도 언급할 만하다. 캐릭터AI의 인수 가격은 시장 추정치보다 훨씬 낮았다.

레전드: Character.AI 공식 홈페이지

올해 3월에도 마이크로소프트는 인플렉션 알(Inflection Al)을 30억 달러에 인수했는데, 이는 최고 가치인 15억 달러의 두 배에 달하는 금액이다. 그러나 5개월 후 캐릭터AI 인수 가격은 최고 가치인 25억 달러의 절반에 불과했다. 10억.생성적 AI 스타트업의 가치 하락은 생성적 AI 기술에 대한 사람들의 견해가 합리성으로 돌아오고 있음을 막연하게 드러낸다.

이러한 유형의 CEO 인수는 "합성 인수。"투자 기관 Benchmark의 파트너인 Chetan Puttagunta는 다음과 같이 말했습니다. "이러한 인수의 주된 이유는빅테크 M&A, 규제 압박에 직면하다。”

그러한 인수에서 투자자는 아무것도 잃지 않습니다.The Information에 따르면, Character.AI 투자자들은 최소한 원래 투자 금액만큼의 수익을 얻었습니다.2.5배。Inflection의 AI 투자자는 여전히 초기 투자금의 1.1~1.5배를 받게 됩니다. 부분적으로는 회사가 조달한 자금을 모두 지출하지 않을 수도 있기 때문입니다. 그리고 Inflection이 새로운 AI 제품을 성공적으로 개발하면 원래 투자자는 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

“능력이 있는 회사는 스스로 구축하고, 무능한 회사는 그것을 구매하기 위해 돈을 씁니다.” 처음 두 거대 기술 기업에 비해 Canva는 더 직접적이며 한 가지 트릭만 사용합니다.“반 고객 지향적”，생성 AI 스타트업 Leonardo.ai의 전체 팀을 그룹에 직접 통합합니다. 거대 그래픽 디자인 회사인 Canva는 전 세계 190개 이상의 국가에서 월간 활성 사용자 1억 5천만 명을 보유하고 있으며, 초당 평균 200개의 디자인이 생성됩니다. Leonardo.ai의 추가로 Canva의 혁신적인 제품의 경쟁력이 확실히 강화되었습니다.

이러한 움직임을 통해 Canva는 상대적으로 짧은 시간 내에 생성적 AI 디자인 분야의 단점을 보완할 수 있을 뿐만 아니라 Leonardo.ai의 혁신적인 역량과 기존 시장 기반을 활용하여 자체 제품의 개발 및 반복을 가속화할 수 있습니다. Canva는 제너레이티브 AI 디자인 분야에서 더욱 성공할 수 있게 되었습니다. 점점 경쟁이 치열해지는 AI 디자인 도구 시장에서 두각을 나타내세요.

그뿐만 아니라 거대 기술 기업들도 매우 능숙합니다."수직과 수평으로 연결하세요"——일정 금액의 자본 투입을 통해 생성 AI 스타트업을 자체 생태계에 모집합니다.

현재 생성적 AI 산업 체인은 주로 업스트림 데이터 센터 및 컴퓨팅 성능 연구 개발과 같은 인프라를 다루는 반면, 미드스트림은 주로 AI 모델 개발, 데이터 처리 및 개발 도구 처리를 담당한 후 다운스트림의 다각화된 AI 애플리케이션 시장에 도달합니다. .

범례: 인공지능 산업 지도

NVIDIA + AI 대형 모델 스타트업이든 Microsoft + AI 애플리케이션 스타트업이든 관계없이, 기술 대기업은 생성적 AI 생태계를 구축함으로써 AI 스타트업의 역량을 활용하여 보다 포괄적인 서비스와 솔루션을 제공하고 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

엔비디아는 이런 수법을 잘 활용한다. AI 관리 스타트업 Run:ai, 딥러닝 AI 스타트업 Deci를 잇달아 인수했을 뿐만 아니라 Mistral AI, Cohere, Together AI 등 14개 제너레이티브 AI 스타트업에도 투자했다.

참고: 북미 거대 기술 기업의 생성 AI 스타트업 레이아웃 정리(Silicon Rabbit Jun Tabulation)

Microsoft는 Cohere 및 Mistral AI와 같은 대규모 언어 모델 회사와 계약을 체결하여 Azure 플랫폼을 도입했습니다. Mistral AI는 자사 모델을 Microsoft 클라우드에서 직접 판매하여 OpenAI에 이어 Azure 클라우드 플랫폼에서 상용 AI 모델을 제공하는 두 번째 회사가 됩니다. 이후 Cohere는 엔터프라이즈 수준 AI 모델인 Cohere Command R 및 Command R+ 모델을 Azure AI에 호스팅 서비스로 추가할 예정입니다.

이러한 방식으로 Microsoft는 자체 Azure 플랫폼의 영향력을 확장하고 다양한 사용자의 요구를 충족하기 위해 더욱 다양한 AI 모델을 제공할 수 있습니다. 한편, 마이크로소프트는 Azure 클라우드 서비스에 더 많은 신규 고객을 추가하여 클라우드 서비스 비즈니스의 성장을 주도하고 있습니다.

범례: Microsoft Azure AI 플랫폼

AI 트랙에 주력하는 투자 회사인 Advaita Capital의 창업자 Gayatri Sarkar는 "Character 및 Inflection과 같은 스타트업의 경우...(인수)가 최선의 선택입니다."라고 말했습니다. “일부 스타트업에는 많은 자본이 필요합니다.더 큰 우산 아래로 가져가는 것이 더 나을 것입니다.。

Lightspeed Venture Partners의 또 다른 파트너인 Guru Chahal은 AI 산업이 상당한 통합을 경험하고 있다는 사실에 놀랍지 않다고 말했습니다. AI 모델 개발자 Mistral에 투자한 회사의 Chahal은 “모든 회사가 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 것은 아닙니다.”라고 말했습니다."우리의 주장은 항상 최첨단 모델이 과점화될 것이라는 점이었습니다."

이러한 생성적 AI의 지배력을 위한 싸움에서 기술 거대 기업이 AI 스타트업을 전략적으로 포위하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 일련의 움직임 이후 대부분의 AI 스타트업은 기술 거대 기업과 거의 불가분의 관계에 있으며 더욱 어렵습니다. 독립적인 길을 갈 수 있도록.

자금, 인재, 경쟁력은 생성 AI 스타트업이 극복해야 할 세 가지 장애물입니다.

기술 거대 기업의 생성형 AI 스타트업에 대한 '포위와 탄압'은 기술 거대 기업의 AI 기업을 무자비하게 수탈하는 서막을 열었다.

'포위와 억압' 캠페인 하에서 생성 AI 스타트업에는 아직 넘어야 할 세 개의 산이 있습니다.

첫 번째는 재무 테스트입니다.스케일링 법칙의 폭력적인 미학 하의 생성적 AI(즉, 훈련에 사용되는 모델, 데이터 세트 크기 및 계산 부동 소수점 수가 증가함에 따라 모델의 성능이 향상됨), 자금 조달은 모든 기업에서 가장 어렵습니다. 첫 번째 수준 , 각 생성 AI 회사는 서로 다른 자금 조달 테스트 질문에 직면합니다.

대규모 모델 연구개발에 주력하는 오픈AI 등 스타 AI 스타트업은 지출은 빠르고 수익은 적다. 대규모 모델의 개발은 데이터 수집 및 처리, 모델 설계, 교육, 평가 및 최적화와 분리될 수 없는 경우가 많기 때문에 일반적으로 가장 비용이 많이 드는 부분은 모델 교육 링크입니다.

스탠포드대가 발표한 '2023년 인공지능 지수 보고서'에서는 2020년에 1,750억 개의 매개변수로 GPT-3를 훈련시키는 데 드는 비용이 약 180만 달러에 달할 것이라고 언급했습니다. GPT-3은 GPT-2보다 117배 더 많은 매개변수를 갖고 있으며 훈련 비용도36배 증가. 최근 몇 년 동안 GPT-4, GPT-4o 및 GPT-4o mini가 자주 출시되고 빠르게 출시된다는 것은 OpenAI의 연구 개발 비용이 지속적으로 증가하고 있음을 의미합니다.

외신 더인포메이션(The Information)의 보도에 따르면 오픈AI의 운영비는 추론비, 훈련비, 인건비 등을 포함해 최대 85억 달러, 매출은 약 38억~45억 달러에 달할 것으로 예상된다. 직면할 수도 있다최대 50억 달러엄청난 손실.

매출 35억, 순손실 50억, 투자 '연체' 100억을 기록하는 생성 AI 분야의 가장 유망 스타트업인 오픈AI는 여전히 막대한 자금을 부담하고 있다.

경제적인 계산을 어떻게 잘 하느냐가 OpenAI 열풍이 잦아든 이후에도 살아남을 수 있느냐의 기초다.만약 스타트업 회사가 경제적으로 지속 가능하지 않다면, 주요 인터넷 회사들에게 조치를 취할 수 있는 기회를 줄 것입니다. 생성 AI 분야에서 사업을 시작할 때 '비용 절감'은 기본적으로 가망이 없지만, '오픈소스'는 상용화의 길에 빠지는 경우가 많다.

예를 들어, Character.AI는 가상 소셜 네트워킹에 중점을 두고 있지만 사용자가 제품에 대한 비용을 지불하지 않아 폐쇄적인 비즈니스 루프를 형성하는 등의 문제에 직면해 있습니다. 현재 가입자는 10만명 미만으로 전체 사용자의 1000분의 1도 안 되는 수준이다.

요즘은 Anthropic과 같은안정성 AI, Inflection AI 및 OpenAI만큼 트래픽이 많지는 않지만 잘 알려져 있는 생성적 AI 응용 회사들도 예외 없이 Character.AI와 비슷한 문제에 직면했습니다. 예를 들어, Anthropic의 연간 수익 및 지출 격차는 18억 달러에 달합니다. Stability AI는 거대 기술 기업의 지원 없이 운영되며 더 큰 재정적 압박에 직면해 있습니다.

레전드: 안정성 AI 공식 웹사이트

이로 인해 현재 일부 AI 스타트업이 더 많은 자금과 자원 지원을 얻기 위해 대형 제조업체에 포함되기를 희망하고 있습니다.

인재 장벽은 자금 및 수입 외에도 생성 AI 회사가 직면한 또 다른 과제입니다.

생성적 AI의 개발은 주로 딥러닝과 NLP를 기반으로 합니다. 하지만 사실 구글이 2017년에 Transformer 아키텍처를 제안한 지 불과 7년이 넘었습니다. 실제로 이 분야에 뿌리를 둔 R&D 인력은 많지 않으며, 그 중 연봉 100만 달러를 받는 사람은 더욱 적습니다. , 각각은 논쟁의 대상입니다.

헤드헌팅 회사인 Rora는 OpenAI가 일부 직원에게 기본 급여 $665,000와 스톡 옵션 $200,000를 포함하여 최대 $865,000의 연봉을 제공한다고 밝혔습니다. 말할 것도 없이 OpenAI는 Google의 선임 연구원을 영입할 때 직원들에게 수천만 달러의 연봉을 약속했습니다.

자본 흐름과 인재를 위한 경쟁 외에도 스타트업은 더욱 치열한 제품 경쟁 환경에 직면해 있습니다.

대형 모델 매개변수의 출시 속도는 점점 더 빨라지고 있으며, 동일한 유형의 제품이 점점 더 많아지고 있지만 제품 가격은 점점 낮아지고 있습니다. Silicon Rabbit의 불완전한 통계에 따르면 2024년 첫 7개월 동안에만 주요 기술 제조업체가11가지 스타일AI 모델은 모든 방향으로 퍼져 있습니다.

Google은 Gemini 1.5 Flash 및 Pro, 오픈 소스 모델 Gemma, 비디오 생성 모델 Veo, Vincent 그래프 모델 Imagen 등 5가지 AI 모델을 출시했습니다. Meta는 대형 언어 모델 Llama 3.1, 비디오 처리 모델 SAM 2(Segment Anything Model 2), 하이브리드 모델 Meta Chameleon, AI 음악 생성 모델 JASCO를 출시했습니다. 마이크로소프트와 애플은 각각 AI 소형 언어 모델 Phi-3 시리즈와 애플 인텔리전스 AI 대형 모델을 출시했다.

전설: Meta, Llama 3.1 출시

롤 수량 외에도 주요 제조업체도 있습니다.볼륨 가격. Google Gemini 1.5 Flash 모델은 1M 토큰당 $0.13 USD(0.013/K)의 저렴한 가격을 제공합니다. AWS에서 제공하는 Titan Text Express 및 Titan Text Lite 모델의 가격은 각각 8K 토큰당 US$0.20(0.025/K) 및 4K 토큰당 US$0.15(0.0375/K)입니다. 업계가 가격 경쟁을 벌이는 상황에서 스타트업은 경쟁에서 벗어날 수 없습니다. OpenAI의 GPT-4o 모델 가격은 2024년 8월 6일 버전을 기준으로 128K 토큰당 $2.50(약 0.0195/K)입니다.

게다가 스타트업 간의 경쟁도 그 어느 때보다 치열하다. Lightspeed의 Chahal이 말했습니다."자금 조달 라운드와 스타트업을 시작하는 기업 사이의 간격이 점점 더 짧아지고 있습니다."

높은 투자, 수익 창출의 어려움, 치열한 경쟁은 모든 생성 AI 스타트업이 직면한 공통적인 문제가 되었습니다. 많은 AI 스타트업은 이미 이러한 급격한 시장 변화의 물결에 빠져 있습니다.

티타늄 미디어에 따르면, 이후채팅GPT출시일(2022년 11월 30일)부터 올해 7월 29일까지 국내 인공지능(AI) 관련 기업 중 신규 등록·설립됐으나 현재 취소·취소·사업 정지 등 비정상적인 상태에 있는 기업이 수에 달했다. 78,612.약 8만개 기업이 사라졌다. 중국의 이 구석에서 우리는 글로벌 생성 AI 스타트업의 어려운 생활 환경도 엿볼 수 있습니다.

늑대에 대한 '포위와 제압'은 이때부터 시작된다. 그러나 이런 '포위와 억압'은 생성적 AI 산업과 AI 스타트업에게는 나쁜 것이 아니다. 산업계 통합과 인수는 비즈니스 사회에서 극히 흔한 일이며, 거대 기업과 스타트업에게도 나타나는 행동이다. 그들이 필요한 것을 얻기 위해.

정리해고, 물가인상, 협력,

AI 스타트업, 돌파구 마련 위해 고군분투

삶과 죽음, 때로는 비즈니스 세계에서 선택을 할 시간이 그리 많지 않습니다.

해고는 많은 AI 스타트업이 돌파구를 찾는 첫 번째 단계이다.AI 프로그래밍 유니콘 기업 리플릿(Replit)이 직원의 20%, 총 30명을 해고한다고 밝혔다. AI 음성인식 소프트웨어 스타트업 딥그램도 직원의 약 20%를 해고했다고 발표했다. AI 챗봇 재스퍼 CEO도 링크드인을 통해 회사가 사업 방향 조정에 집중하기 위해 일부 직원을 해고한다고 발표했다.

다른 AI 스타트업들은 더 많은 수익을 얻기 위해 핵심 시장 요구 사항을 확고히 파악하고 있습니다.예를 들어 OpenAI는 SearchGPT를 통해 기존 검색 비즈니스에 영향을 미치고 새로운 비즈니스 트랙에 진입했습니다. Midjourney는 유료 구독 모델을 통해 연간 1억 달러의 수익을 달성했으며, AI 그리기 도구는 Discord에서 거의 1,500만 명의 사용자를 축적했습니다. Anthropic은 또한 일부 투자자들에게 회사의 연간 수익이 1억 달러이며 올해 말까지 5억 달러에 이를 것으로 예상한다고 말했습니다. 또한 하비 AI의 총 영업이익은 2,500만 달러를 넘어선 것으로 알려졌다. 이용 가능한 정보에 따르면 일부 생성 AI 스타트업은 상대적으로 안정적인 수익 방식을 확립하고 생존을 위한 '기본 라인'에 도달했습니다.

예를 들어, AI 검색 엔진 회사인 Perplexity는 게시자를 위한 수익 공유 프로그램을 시작했습니다. 게시자는 Perplexity가 기사를 기반으로 한 즉각적인 응답을 통해 수익을 창출할 때 수익을 얻습니다. OpenAI도 고객 기반을 더욱 확대하기 위해 일부 명품 보석 회사 등 일부 Microsoft 고객과 비밀리에 연결하고 있는 것으로 알려졌습니다.

레전드: Perplexity 공식 웹사이트

틀림없이,보다 생성적인 AI 스타트업이 주요 제조업체와 협력을 모색하고 있습니다., 마이크로소프트, 엔비디아, 구글도 AI 스타트업과 특정 협력 플랫폼에 도달했다. 앞서 언급한 것처럼 마이크로소프트의 Azure AI가 대표적이다.

동물계의 경쟁과 협력, 상생이 그러하듯, 기업생태계의 기업들도 이런 상황에서 '자연선택과 적자생존'의 드라마를 펼치고 있다.

같은 기간 마이크로소프트, 구글, 칸바 3대 거대 기업의 행보로 미루어 볼 때, 생성 AI 트랙은 의심할 여지 없이 개편될 예정이다. 거대 기업은 자원과 영향력으로 시장을 장악하려고 노력하는 반면, 스타트업은 유연성과 혁신 역량을 활용하여 끊임없이 돌파하고 현상에 도전합니다.

양 당사자는 협력과 경쟁 사이의 균형을 추구하고 AI 기술의 개발과 적용을 공동으로 추진합니다. 이것은 기술의 싸움일 뿐만 아니라 지혜와 선견지명에 대한 게임이기도 합니다.

기사 끝 부분의 상호 작용:

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