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Consommation de zèbre Yang Wei

L’industrie de la bière est entrée dans une période de plateau.

À partir du second semestre de l’année dernière, la croissance réparatrice des ventes de bière s’est brusquement arrêtée et la dynamique de premiumisation s’est également affaiblie. Les bénéfices de l’industrie sont principalement dus à la forte baisse des prix des principales matières premières. Mais combien de temps cette motivation peut-elle durer ?

Les caractéristiques de l’ère du stock de bière ne peuvent pas être modifiées pour le moment. Lorsque le haut de gamme entrera également dans la seconde moitié et que le haut de gamme global et descendant touchera à sa fin, comment l'industrie de la bière interprétera-t-elle la seconde moitié du haut de gamme ? La seule façon d’optimiser la structure du marché est d’améliorer la valeur de bas en haut.

Après que l'essor discret de la bière artisanale ait exercé une pression sur la bière industrielle, les géants de la bière ont progressivement appris à revenir et à utiliser la bière artisanale pour mieux répondre à la demande des consommateurs. Non seulement les produits sont de plus en plus raffinés, mais les canaux et les modèles de marketing sont également plus jeunes.

Le développement de la bière industrielle s’est autrefois écarté de l’essence de la bière. Lorsque la bière industrielle et la bière artisanale apprennent mutuellement leurs forces et leurs faiblesses, l'industrie de la bière revient aux produits, aux canaux et aux marques, et revient au service au consommateur comme élément central. Ensuite, le point final de la seconde moitié du haut de gamme doit être un nouvel âge d’or de l’industrie de la bière.

La bière artisanale en profondeur

Il n’y a pas de route sur terre, mais quand il y a beaucoup de gens qui marchent dessus, cela devient une route.

À l’origine, il n’existait pas de soi-disant distinction entre la bière industrielle et la bière artisanale, il n’existait qu’un seul concept : la bière.

Mais alors que les consommateurs en ont assez de la fade « bière à l’eau » et que la bière industrielle ne peut plus répondre aux besoins croissants des consommateurs, la bière artisanale émerge à un moment historique.

La première définition de la bière artisanale visait la bière industrielle, avec une petite production, une autonomie et suffisamment de tradition : la production annuelle est inférieure à 6 millions de barils (953 880 tonnes) ; les entreprises non artisanales ne détiennent pas plus de 25 % des actions ; la plupart des bières doivent être obtenues à partir de matières premières et de processus de fermentation traditionnels ou innovants.

Après son entrée sur le marché chinois, la bière artisanale porte également un surnom plus localisé et plus représentatif de cette caractéristique : la bière d'atelier.

La bière artisanale est née aux États-Unis dans les années 1970 et 1980 et a commencé à se développer sur le marché chinois dans les années 1990. Elle a été nommée bière artisanale lors du premier concours de brassage maison de la Nanjing Master Cup en 2012. Cette année est également connue comme la première année de la bière artisanale en Chine.

Avec la transformation de la bière artisanale en pubs, Peking Machinery à Pékin, No. 18 à Wuhan et Beers à Nanjing sont devenus les foyers spirituels des amateurs de bière artisanale, et la bière artisanale s'est progressivement répandue de la région vers le marché national.

Après plus de dix ans de développement, la bière artisanale est devenue une force qui ne peut être sous-estimée sur le marché de la bière. Surtout ces dernières années, avec l'avancement de la bière haut de gamme, le prix de la bière industrielle a globalement augmenté et le plus grand obstacle à la bière artisanale sur le marché a été progressivement éliminé. Certaines marques de bière artisanale fortes ont même commencé à entrer dans le marché traditionnel. marché de la circulation.

À l'heure actuelle, il existe plus de 5 000 entreprises sur le marché dont la bière artisanale est l'activité principale, formant au moins plus de 100 marques de bière artisanale bien connues.

Le rapport de recherche de Shanxi Securities montre que la consommation de bière artisanale en Chine a également dépassé 1,4 million de tonnes en 2022, avec un taux de croissance d'une année sur l'autre de près de 20 %. On s'attend à ce que de 2023 à 2025, il passe de 1,69 million de tonnes à 2,29 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 17 %, et le taux de croissance dépasse de loin celui de l'ensemble de l'industrie brassicole.

À l’heure actuelle, les ventes de bière artisanale représentent moins de 5 % de l’ensemble du marché de la bière. Par rapport au taux de pénétration sur des marchés comme les États-Unis, il reste encore beaucoup à faire.

Les cinq principaux géants de la bière industrielle sur le marché chinois, China Resources Beer (00291.HK), Tsingtao Beer, Anheuser-Busch InBev, Yanjing Beer et Carlsberg, occupent plus de 90 % des parts de marché toute l'année. Ces dernières années, ce sentiment d’oppression semble s’être quelque peu atténué. En 2021, le marché de la bière CR5 atteindra 92,9 % et chutera à 92,0 % en 2022 ; en 2023, le taux de croissance des revenus de plusieurs grands géants de la bière ne sera pas aussi rapide que celui de l'industrie dans son ensemble, et CR5 devrait le faire. diminuer encore.

Une grande partie de cette somme a peut-être été engloutie par l’essor de la bière artisanale.

Bière industrielle

Le développement de la bière artisanale a atteint un moment où les géants de la bière industrielle doivent y prêter attention.

Il n'est pas réaliste pour les grandes sociétés brassicoles de continuer à utiliser de la « bière à l'eau » de mauvaise qualité pour maintenir leur position sur le marché. Divers nouveaux acteurs érodent leur base avec de la bière artisanale, des produits importés et d’autres produits brassicoles. Le marché des jeunes capturé par les nouvelles forces rend la bière industrielle encore plus effrayante.

Dans les circuits traditionnels comme KA, où la bière industrielle est relativement forte, la distribution de la bière artisanale n'est pas profonde. Cependant, dans les bars, pubs, discothèques, restaurants et autres circuits où se rassemblent les jeunes, la bière artisanale connaît une croissance rapide.

En outre, la bière artisanale, un nouveau canal couramment utilisé par certains jeunes, émerge rapidement grâce au modèle de chaîne d'approvisionnement, qui a complètement anéanti le marché de la bière traditionnelle.

En plus des réseaux de vente au détail tels que Fat Dong Lai, Hema et Meituan, même des entreprises alimentaires telles que Guquan et Juewei investissent désormais dans la bière artisanale. Si vous voulez une collation en fin de soirée tout en regardant le football le soir, Meituan sort un barbecue + de la bière artisanale ; allez à Juewei pour acheter des écrevisses, et de la bière artisanale peut également être accompagnée.

Avec la pénétration continue des chaînes basées sur la scène, la bière artisanale sera disponible partout où il y aura une demande. Cette force inattendue a fait que les brasseries habituées à la guerre de positions ne savaient plus quoi faire.

Heureusement, après avoir tiré les leçons de cette expérience douloureuse, les grandes sociétés brassicoles ajustent rapidement leur camp pour sortir de la situation avec la bière artisanale. Parmi eux, le moyen le plus direct est celui des fusions et acquisitions.

Grâce à une série d'autoconstructions et de fusions et acquisitions, AB InBev possède des dizaines de marques de bière artisanale telles que Goose Island, Blue Point, 10 Barrel, Elysian et Platform. Après avoir acquis CBA, une importante entreprise de bière artisanale (qui possède WIDMER BROTHERS, Kona Brewing et d'autres marques) il y a quelques années, le leader mondial de la bière est également devenu le leader américain de la bière artisanale. Sur le marché chinois, AB InBev se concentre sur l’exploitation de Goose Island et de la marque chinoise de bière artisanale locale Boxing Cat.

En 2023, Carlsberg Heavy Beer (600132.SH) a acquis « la marque de bière artisanale n°1 en Chine » Jing A, ce qui est considéré comme un événement marquant pour le géant chinois de la bière d'adopter la bière artisanale.

Les géants locaux de la bière, tels que China Resources Beer, Tsingtao Beer et Yanjing Beer (000729.SZ), sont plus prudents quant aux fusions et acquisitions sur le marché de la bière artisanale. Ils ont leur propre voie vers la bière artisanale.

Au niveau des produits, Tsingtao Beer (600600.SH) propose de la bière artisanale IPA et de la bière artisanale Pilsner ; Yanjing a lancé la bière blanche artisanale V10 et la bière Lion Craft en plus de son grand produit unique U8 ; Brassage du Château de Neige. Les principales entreprises de bière industrielle intensifient essentiellement la construction de lignes de production de bière artisanale.

Afin de coopérer au développement du secteur de la bière artisanale, les géants de la bière ont invariablement choisi le canal des pubs basé sur des scénarios. Anheuser-Busch InBev exploite le Goose Island Craft Beer House et le Boxing Cat Bar dans divers endroits. China Resources Beer possède le JOY BREW Pub et le 1903 Bar de Tsingtao Beer et le Time Coast Bar sont déjà assez grands, et le Yanjing No. 9 et de Yanjing Beer. Le restaurant et bar Lion King suivait de près. Carlsberg possède les entreprises les plus diverses, notamment Jing A, mais également Wusu Dada Roast et Hou Hotpot.

L'industrie de la bière revient à son essence

La bière industrielle ou artisanale ne peut être comprise indépendamment de la tendance générale de la bière.

La montée en gamme de la bière au cours des dernières années n'est pas seulement celle de la bière industrielle. L'essor de la bière artisanale et de la bière importée en constitue également un élément important. Vous pouvez considérer la bière artisanale ou importée comme une catégorie de bière haut de gamme.

L’amélioration globale du marché de la bière passe avant tout par l’amélioration de la solidité des produits brassicoles industriels sous l’influence de la bière artisanale et de la bière importée. Le sens de l'optimisation est de revenir à l'essence de la bière.

Le brassage de la bière nécessite quatre matières premières principales : le malt, le houblon, l'eau et la levure. Au cours des dernières années, afin de réduire les coûts et d'améliorer la saveur, la bière industrielle a ajouté des technologies et des techniques telles que le sirop de bière et l'extrait de houblon.

L’industrie de la bière n’a pas besoin de se concentrer sur le prix, mais elle peut se concentrer sur les produits et le rapport qualité-prix. Ces dernières années, des produits uniques qui ont rapidement émergé sur le marché de la bière en raison de leur solidité, tels que Yanjing U8 et Snowflake Classic, suivent tous le principe du « retour à la nature ».

Commencez par une liste d'ingrédients propre et ajoutez du temps pour fermenter votre bière. Auparavant, le temps de fermentation de la bière industrielle était généralement de 3 à 7 jours, tandis que le temps de fermentation de la bière artisanale était généralement d'un demi-mois à 2 mois. Dans le même temps, les délais d’exécution sont raccourcis et les utilisateurs peuvent boire autant que possible une bière plus fraîche, plus moelleuse et plus rafraîchissante.

Trouver des célébrités à soutenir est un travail pionnier dans l'industrie de la bière ; utiliser des canaux basés sur des scénarios tels que les pubs pour embrasser complètement les jeunes et verrouiller les futurs groupes de consommateurs de bière traditionnels.

Produits de bière quasi-artisanaux + canaux diversifiés + changements de modèle de marketing ont permis aux grands fabricants de bière industrielle de trouver la clé pour entrer dans le nouveau cycle de la bière.

En plus des grandes usines de bière industrielle, de nouvelles forces de l'industrie de la bière explorent de nouvelles voies dans l'industrie de la bière avec le modèle bière industrielle + bière artisanale.

Ces dernières années, de nouvelles brasseries dirigées par Zebra Craft Brewing ont utilisé le modèle de l'industrie de la bière industrielle pour produire de la bière artisanale de haute qualité. Elles ont utilisé le modèle de la chaîne d'approvisionnement pour pénétrer dans de nouveaux canaux tels que Guquan et Juewei, puis ont utilisé les bistrots et les nouveaux e. -le commerce, les festivals de musique et d'autres formes sont utilisés pour cultiver des marques de bière artisanale plus populaires auprès des jeunes.

À l'heure actuelle, la généralisation haut de gamme et descendante de l'industrie brassicole chinoise a pratiquement pris fin. La valeur du marché de la bière a augmenté et est entrée dans la seconde moitié des opérations d'optimisation structurelle et de raffinage.

Où que se trouve l'utilisateur, la bière sera livrée ; de quel type de bière il a besoin, quel type de produit sera fourni. Les grandes brasseries industrielles influencées par la bière artisanale ont trouvé le moyen de percer.

Peut-être que dans quelques années, l’industrie brassicole ne mettra plus l’accent sur la bière industrielle et la bière artisanale, mais reviendra à nouveau à l’essence du marché : la bière.

Cette innovation brassicole ascendante et centrée sur l’utilisateur est la condition préalable au prochain âge d’or de l’industrie de la bière.