소식

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얼룩말 소비 양 웨이

맥주 산업은 정체기에 접어들었습니다.

지난해 하반기부터 회복세를 보였던 맥주 판매 증가세가 급격하게 멈췄고, 프리미엄화 모멘텀도 약화됐다. 업계 이익의 주된 원인은 주요 원자재 가격의 급락이다. 그런데 이런 동기가 언제까지 지속될 수 있을까요?

맥주스톡 시대의 특성은 당분간 바뀔 수 없다. 하이엔드화도 하반기에 접어들고, 포괄적인 하향식 하이엔드화가 끝나가는 시점, 맥주업계는 하이엔드화 하반기를 어떻게 해석할 것인가? 시장 구조를 최적화하는 유일한 방법은 상향식으로 가치를 향상시키는 것입니다.

수제 맥주의 조용한 성장이 산업용 맥주에 압력을 가한 후, 거대 맥주 회사들은 소비자 수요를 더 잘 충족하기 위해 수제 맥주를 다시 사용하는 방법을 점차적으로 배웠습니다. 제품이 고급화되고 있을 뿐만 아니라 채널과 마케팅 모델도 젊어지고 있습니다.

산업용 맥주의 발전은 한때 맥주의 본질에서 벗어났습니다. 산업용 맥주와 수제 맥주가 서로의 장단점을 배울 때 맥주 산업은 제품, 채널, 브랜드로 돌아가 소비자 서비스를 핵심으로 돌아갑니다. 그렇다면 하반기 하이엔드화의 종착점은 맥주산업의 또 다른 황금시대가 될 것이다.

깊이 있는 수제맥주

세상에 길은 없지만 사람이 많이 다니면 길이 된다.

원래는 산업용 맥주와 수제 맥주의 소위 구별이 없었고, 맥주라는 하나의 개념만 있었습니다.

그러나 소비자들이 밋밋한 '워터맥주'에 지치고, 산업용 맥주가 더 이상 소비자들의 늘어나는 요구를 충족시킬 수 없게 되자, 수제맥주가 역사적인 순간에 등장하게 된다.

수제 맥주의 초기 정의는 소량 생산량, 자율성 및 충분한 전통을 갖춘 산업용 맥주를 목표로 했습니다. 연간 생산량은 600만 배럴(953,880톤) 미만입니다. 대부분의 맥주 맛은 전통적이거나 혁신적인 원료와 발효 과정을 통해 얻어야 합니다.

중국 시장에 진출한 후, 수제 맥주 역시 이러한 특징을 더욱 현지화하고 대표하는 별명을 갖게 되었습니다. 바로 워크샵 맥주입니다.

크래프트 맥주는 1970년대와 1980년대 미국에서 탄생해 1990년대 중국 시장에서 싹트기 시작했으며, 2012년 제1회 난징 마스터컵 홈브루잉 대회에서 크래프트 맥주로 명명됐다. 올해는 중국 수제맥주 원년으로도 알려져 있다.

수제맥주가 펍으로 변모하면서 베이징의 Peking Machinery, 우한의 No.18, 난징의 Beers는 수제맥주 애호가들의 정신적 고향이 되었고, 수제맥주는 점차 지역에서 전국 시장으로 확산되었습니다.

10여년의 개발 끝에 수제맥주는 맥주 시장에서 과소평가할 수 없는 강자로 성장했다. 특히 최근에는 고급 맥주의 발전으로 산업용 맥주의 가격이 전반적으로 상승하고 있으며, 시장에서 수제 맥주의 가장 큰 장애물이 점차 사라지고 일부 강력한 수제 맥주 브랜드도 전통 맥주 시장에 진출하기 시작했습니다. 유통시장.

현재 시장에는 수제 맥주를 주요 사업으로 하는 회사가 5,000개가 넘으며, 적어도 100개 이상의 유명한 수제 맥주 브랜드가 형성되어 있습니다.

산시증권 연구 보고서에 따르면 2022년 우리나라의 수제 맥주 소비량도 140만 톤을 넘어 전년 대비 거의 20%에 달하는 성장률을 기록했습니다. 2023년부터 2025년까지 169만톤에서 229만톤으로 증가해 연평균 17% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 그 성장률은 전체 맥주 산업을 크게 웃돈다.

현재 수제맥주 판매량이 전체 맥주 시장에서 차지하는 비중은 5%도 채 안 된다. 미국 등 시장 침투율에 비하면 아직 개선의 여지가 많다.

중국 시장의 5대 산업용 맥주 대기업인 China Resources Beer(00291.HK), Tsingtao Beer, Anheuser-Busch InBev, Yanjing Beer, Carlsberg는 일년 내내 시장 점유율의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 최근에는 이러한 꽉 막힌 억압감이 다소 완화된 것 같습니다. 2021년에 맥주 시장 CR5는 92.9%에 도달하고 2023년에는 92.0%로 하락할 것입니다. 몇몇 주요 맥주 대기업의 매출 성장률은 업계 전체만큼 빠르지 않을 것이며 CR5는 더 하락합니다.

이 중 상당 부분은 수제 맥주의 등장으로 흡수되었을 수 있습니다.

산업용 맥주

수제 맥주의 발전은 산업 맥주 대기업들이 주목해야 할 시점에 이르렀습니다.

메이저 맥주회사들이 시장지위를 유지하기 위해 품질이 낮은 '물맥주'를 계속 사용하는 것은 비현실적이다. 다양한 신규 플레이어들이 수제 맥주, 수입 맥주 및 기타 맥주 제품으로 기반을 침식하고 있습니다. 신세력이 장악한 젊은이 시장은 산업용 맥주를 더욱 두렵게 만든다.

상대적으로 산업용 맥주가 강세인 KA 등 전통 채널에서는 수제맥주의 레이아웃이 깊지 않지만, 젊은이들이 모이는 술집, 펍, 나이트클럽, 레스토랑 등의 채널에서는 수제맥주가 빠르게 성장하고 있다.

또한, 일부 젊은이들이 흔히 사용하는 새로운 채널인 수제맥주가 공급망 모델을 통해 급속도로 등장하고 있으며, 이는 전통적인 맥주 시장을 완전히 소멸시켰습니다.

Fat Dong Lai, Hema, Meituan과 같은 소매 채널 외에도 Guquan, Juewei와 같은 식품 회사도 이제 수제 맥주에 투자하고 있습니다. 밤에 축구를 보면서 야식을 먹고 싶다면 Meituan에서 바비큐 + 수제 맥주를 꺼내고 Juewei에 가서 가재를 사면 수제 맥주도 함께 먹을 수 있습니다.

장면 기반 채널이 지속적으로 보급되면서 수요가 있는 곳이라면 어디에서나 수제 맥주를 이용할 수 있게 될 것입니다. 이 예상치 못한 힘으로 인해 진지전투에 익숙한 양조장은 무엇을 해야 할지 당황하게 되었습니다.

다행히 메이저 맥주회사들은 고통스러운 경험을 교훈삼아 수제맥주로 상황을 타개하기 위해 빠르게 진영을 조정하고 있다. 그중 가장 직접적인 방법은 인수합병(M&A)이다.

AB InBev는 일련의 자체 건설과 인수합병을 통해 구스 아일랜드, 블루 포인트, 10 배럴, 엘리시안, 플랫폼 등 수십 개의 수제 맥주 브랜드를 보유하고 있습니다. 몇 년 전 WIDMER BROTHERS, Kona Brewing 및 기타 브랜드를 소유한 주요 수제 맥주 회사인 CBA를 인수한 후, 세계 맥주 리더는 미국 수제 맥주 리더가 되었습니다. 중국 시장에서는 AB인베브가 구스아일랜드와 중국 현지 수제맥주 브랜드인 복싱캣(Boxing Cat) 운영에 주력하고 있다.

2023년 칼스버그헤비맥주(600132.SH)가 '중국 1위 수제맥주 브랜드' 징아(Jing A)를 인수했는데, 이는 중국 맥주 대기업이 수제맥주를 수용하는 획기적인 행사로 꼽힌다.

China Resources Beer, Tsingtao Beer 및 Yanjing Beer(000729.SZ)와 같은 현지 맥주 거대 기업은 수제 맥주 시장에서 인수합병에 대해 더욱 신중합니다.

제품 면에서는 Tsingtao Beer(600600.SH)에는 IPA 수제 맥주와 Pilsner 수제 맥주가 있고, Yanjing에서는 대형 단일 제품인 Zhujiang Beer(002461.SZ) 외에 V10 수제 맥주와 Lion Craft 맥주를 출시했습니다. 스노우 캐슬 브루잉. 주요 산업맥주 업체들은 기본적으로 수제맥주 생산라인 구축에 박차를 가하고 있다.

수제 맥주 사업의 발전에 협력하기 위해 맥주 대기업들은 변함없이 시나리오 기반의 펍 채널을 선택해 왔습니다. Anheuser-Busch InBev는 다양한 곳에서 Goose Island Craft Beer House와 Boxing Cat Bar를 운영하고 있습니다. China Resources Beer는 JOY BREW Pub과 Beer Town을 소유하고 있으며 Tsingtao Beer의 1903 Bar와 Time Coast Bar는 이미 꽤 규모가 크며 Yanjing Beer의 Yanjing No.9과 Lion King Restaurant and Bar가 그 뒤를 바짝 뒤따랐습니다. 칼스버그는 Jing A뿐만 아니라 Wusu Dada Roast, Hou Hotpot 등 가장 다양한 사업을 보유하고 있습니다.

맥주산업, 본질로 돌아가다

산업용 맥주나 수제 맥주는 맥주의 일반적인 트렌드와 분리해서 이해할 수 없습니다.

최근 맥주의 고급화는 단순히 산업용 맥주의 고급화만이 아닌, 수제맥주와 수입맥주의 부흥도 중요한 부분이다. 수제맥주나 수입맥주를 고급맥주 카테고리로 생각하시면 됩니다.

맥주시장의 전반적인 개선은 우선 수제맥주와 수입맥주의 영향으로 산업용 맥주의 제품력이 향상되었다는 점이다. 최적화의 방향은 맥주의 본질로 돌아가는 것입니다.

맥주를 양조하려면 맥아, 홉, 물, 효모라는 네 가지 핵심 원료가 필요합니다. 지난 몇 년 동안 공업용 맥주는 비용을 절감하고 풍미를 향상시키기 위해 맥주 시럽, 홉 추출물 등의 기술과 기술을 추가했습니다.

맥주산업은 가격에만 집중할 필요가 없고, 제품과 품질-가격 비율에 집중할 수 있다. 최근 몇 년 동안 제품력을 바탕으로 맥주 시장에 급부상한 Yanjing U8, Snowflake Classic 등의 단일 제품은 모두 '자연으로 돌아가다'는 원칙을 따르고 있습니다.

깨끗한 성분 목록으로 시작하고 맥주를 발효시키는 데 시간을 추가하세요. 이전에는 산업용 맥주의 발효 시간이 일반적으로 3~7일이었던 반면, 수제 맥주의 발효 시간은 대부분 반달~2개월이었다. 동시에 처리 시간이 단축되어 사용자는 최대한 신선하고 부드럽고 상쾌한 맥주를 마실 수 있습니다.

지지할 교통 유명 인사를 찾는 것은 맥주 업계에서 선구적인 작업입니다. 펍과 같은 시나리오 기반 채널을 사용하여 젊은이들을 완전히 포용하고 미래의 주류 맥주 소비자 그룹을 확보합니다.

준공예 맥주 제품 + 다양한 채널 + 마케팅 모델 변경을 통해 주요 산업용 맥주 제조업체는 새로운 맥주 사이클에 진입하는 열쇠를 찾을 수 있었습니다.

주요 산업 맥주 공장 외에도 맥주 산업의 일부 새로운 세력은 산업 맥주 + 수제 맥주 모델을 통해 맥주 산업의 새로운 길을 모색하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 Zebra Craft Brewing이 이끄는 새로운 양조장은 산업 맥주 산업 모델을 사용하여 고품질 수제 맥주를 생산했습니다. 그들은 공급망 모델을 사용하여 Guquan 및 Juewei와 같은 새로운 채널에 진출한 다음 비스트로, 새로운 e를 사용했습니다. - 커머스, 뮤직 페스티벌 등 다양한 형태로 젊은이들에게 더욱 인기 있는 수제 맥주 브랜드를 육성합니다.

현재 중국 맥주 산업의 포괄적이고 하향식 고급화는 기본적으로 종료되었습니다. 맥주 시장의 가치는 높아져 구조 최적화와 정제 운영의 후반기에 접어들었습니다.

사용자가 어디에 있든, 사용자가 어떤 종류의 맥주를 원하는지, 어떤 종류의 제품이 공급되는지, 맥주가 배달됩니다. 수제 맥주의 영향을 받은 주요 산업 양조업체들이 돌파구를 찾았습니다.

아마도 몇 년 안에 맥주 산업은 더 이상 산업용 맥주와 수제 맥주를 강조하지 않고 다시 한 번 시장의 본질인 맥주로 돌아갈 것입니다.

이러한 상향식, 사용자 중심의 맥주 혁신은 맥주 산업의 다음 황금 시대를 위한 전제 조건입니다.