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Consumo de cebra Yang Wei

La industria cervecera ha entrado en un período de estancamiento.

A partir del segundo semestre del año pasado, el crecimiento restaurador de las ventas de cerveza se detuvo abruptamente y el impulso de la premiumización también se debilitó. Los beneficios de la industria se deben principalmente a la fuerte caída de los precios de las principales materias primas. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar esta motivación?

Las características de la era de las existencias de cerveza no se pueden cambiar por el momento. Cuando la alta gama también entre en la segunda mitad, y la alta gama integral y de arriba hacia abajo esté llegando a su fin, ¿cómo interpretará la industria cervecera la segunda mitad de la alta gama? La única forma de optimizar la estructura del mercado es mejorar el valor desde abajo hacia arriba.

Después de que el silencioso aumento de la cerveza artesanal ejerció presión sobre la cerveza industrial, los gigantes cerveceros aprendieron gradualmente a regresar y utilizar la cerveza artesanal para satisfacer mejor la demanda de los consumidores. No sólo los productos son cada vez más refinados, sino que también los canales y modelos de marketing son cada vez más jóvenes.

El desarrollo de la cerveza industrial alguna vez se desvió de la esencia de la cerveza. Cuando la cerveza industrial y la cerveza artesanal aprenden de las fortalezas y debilidades de cada una, la industria cervecera regresa a los productos, canales y marcas, y regresa al servicio al consumidor como su núcleo. Entonces, el punto final de la segunda mitad de la alta gama debe ser otra edad de oro de la industria cervecera.

Cerveza artesanal en profundidad

No hay camino en la tierra, pero cuando hay mucha gente caminando por él, se convierte en camino.

Originalmente no existía la llamada distinción entre cerveza industrial y cerveza artesanal, solo existía un concepto: la cerveza.

Pero cuando los consumidores están cansados ​​de la insípida "cerveza de agua" y la cerveza industrial ya no puede satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores, la cerveza artesanal surge en un momento histórico.

La definición inicial de cerveza artesanal estaba dirigida a la cerveza industrial, con pequeña producción, autonomía y suficiente tradición: la producción anual es inferior a 6 millones de barriles (953.880 toneladas; las instituciones empresariales no artesanales no poseen más del 25% de las acciones); La mayoría de las cervezas deben obtener su sabor a partir de materias primas y procesos de fermentación tradicionales o innovadores.

Tras su entrada en el mercado chino, la cerveza artesanal también tiene un apodo más localizado y más representativo de esta característica: cerveza de taller.

La cerveza artesanal nació en los Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, y comenzó a brotar en el mercado chino en la década de 1990. Fue nombrada cerveza artesanal en la primera competencia de elaboración de cerveza casera Nanjing Master Cup en 2012. Este año también se conoce como el primer año de la cerveza artesanal en China.

Con la transformación de la cerveza artesanal en pubs, Peking Machinery en Beijing, No. 18 en Wuhan y Beers en Nanjing se han convertido en los hogares espirituales de los amantes de la cerveza artesanal, y la cerveza artesanal se ha extendido gradualmente desde la región al mercado nacional.

Después de más de diez años de desarrollo, la cerveza artesanal se ha convertido en una fuerza que no se puede subestimar en el mercado de la cerveza. Especialmente en los últimos años, con el avance de la cerveza de alta gama, el precio de la cerveza industrial ha aumentado en general y el mayor obstáculo para la cerveza artesanal en el mercado se ha ido eliminando gradualmente. Algunas marcas fuertes de cerveza artesanal incluso han comenzado a ingresar a la tradicional. mercado de circulación.

En la actualidad existen en el mercado más de 5.000 empresas que tienen como negocio principal la cerveza artesanal, conformando al menos más de 100 marcas reconocidas de cerveza artesanal.

El informe de investigación de Shanxi Securities muestra que el consumo de cerveza artesanal de mi país también superó los 1,4 millones de toneladas en 2022, con una tasa de crecimiento interanual de casi el 20%. Se espera que de 2023 a 2025 aumente de 1,69 millones de toneladas a 2,29 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 17%, y la tasa de crecimiento supera con creces la industria cervecera en general.

En la actualidad, las ventas de cerveza artesanal representan menos del 5% de todo el mercado de la cerveza. En comparación con la tasa de penetración en mercados como los Estados Unidos, todavía hay mucho margen de mejora.

Los cinco principales gigantes de la cerveza industrial en el mercado chino, China Resources Beer (00291.HK), Tsingtao Beer, Anheuser-Busch InBev, Yanjing Beer y Carlsberg, ocupan más del 90% de la cuota de mercado durante todo el año. En los últimos años, esta sensación hermética de opresión parece haberse aflojado un poco. En 2021, el mercado de la cerveza CR5 alcanzará el 92,9% y caerá al 92,0% en 2022. En 2023, la tasa de crecimiento de los ingresos de varios gigantes cerveceros importantes no será tan rápida como la de la industria en su conjunto, y se espera que CR5 lo haga; decaiga aún más.

Es posible que gran parte de esto se haya debido al auge de la cerveza artesanal.

cerveza industrial

El desarrollo de la cerveza artesanal ha llegado a un momento en el que los gigantes de la cerveza industrial deben prestar atención.

No es realista que las grandes empresas cerveceras sigan utilizando "cerveza de agua" de baja calidad para mantener su posición en el mercado. Varios nuevos actores están erosionando su base con cerveza artesanal, importada y otros productos cerveceros. El mercado juvenil capturado por las nuevas fuerzas hace que la cerveza industrial sea aún más temible.

En los canales tradicionales como KA, donde la cerveza industrial es relativamente fuerte, la distribución de la cerveza artesanal no es profunda. Sin embargo, en bares, pubs, discotecas, restaurantes y otros canales donde se reúnen los jóvenes, la cerveza artesanal está creciendo rápidamente.

Además, la cerveza artesanal, un nuevo canal utilizado habitualmente por algunos jóvenes, está emergiendo rápidamente a través del modelo de cadena de suministro, que ha acabado por completo con el mercado tradicional de la cerveza.

Además de canales minoristas como Fat Dong Lai, Hema y Meituan, incluso empresas de alimentos como Guquan y Juewei están invirtiendo ahora en cerveza artesanal. Si quieres un refrigerio nocturno mientras miras fútbol por la noche, Meituan prepara barbacoa + cerveza artesanal; ve a Juewei a comprar cangrejos de río, y también puedes acompañarlo con cerveza artesanal.

Con la penetración continua de canales basados ​​en escenas, la cerveza artesanal estará disponible dondequiera que haya demanda. Esta fuerza inesperada hizo que las cervecerías acostumbradas a la guerra posicional no supieran qué hacer.

Afortunadamente, después de aprender de la dolorosa experiencia, las principales empresas cerveceras están ajustando rápidamente sus campamentos para romper la situación con la cerveza artesanal. Entre ellas, la forma más directa son las fusiones y adquisiciones.

A través de una serie de autoconstrucción, fusiones y adquisiciones, AB InBev posee docenas de marcas de cerveza artesanal como Goose Island, Blue Point, 10 Barrel, Elysian y Platform. Después de adquirir CBA, una importante empresa de cerveza artesanal (propietaria de WIDMER BROTHERS, Kona Brewing y otras marcas) hace unos años, el líder cervecero mundial también se ha convertido en el líder de cerveza artesanal estadounidense. En el mercado chino, AB InBev se centra en operar Goose Island y la marca local de cerveza artesanal china Boxing Cat.

En 2023, Carlsberg Heavy Beer (600132.SH) adquirió Jing A, "la marca de cerveza artesanal número uno de China", lo que se considera un evento histórico para que el gigante cervecero chino adopte la cerveza artesanal.

Los gigantes cerveceros locales, como China Resources Beer, Tsingtao Beer y Yanjing Beer (000729.SZ), son más cautelosos respecto de las fusiones y adquisiciones en el mercado de la cerveza artesanal. Tienen sus propios caminos hacia la cerveza artesanal.

A nivel de producto, Tsingtao Beer (600600.SH) tiene cerveza artesanal IPA y cerveza artesanal Pilsner; Yanjing ha lanzado cerveza blanca artesanal V10 y cerveza Lion Craft, además de su gran producto único U8; Elaboración de cerveza del castillo de nieve. Las principales empresas cerveceras industriales básicamente están intensificando la construcción de líneas de producción de cerveza artesanal.

Para cooperar con el avance del negocio de la cerveza artesanal, los gigantes cerveceros siempre han elegido el canal de pubs basado en escenarios. Anheuser-Busch InBev opera Goose Island Craft Beer House y Boxing Cat Bar en varios lugares. China Resources Beer posee JOY BREW Pub y Beer Town's 1903 Bar y Time Coast Bar ya son bastante grandes, y Yanjing Beer's Yanjing No. 9. El restaurante y bar Lion King lo siguió de cerca. Carlsberg tiene los negocios más diversos, incluidos no solo Jing A, sino también Wusu Dada Roast y Hou Hotpot.

La industria cervecera vuelve a su esencia

La cerveza industrial o artesanal no puede entenderse aislada de la tendencia general de la cerveza.

La alta gama de la cerveza en los últimos años no es sólo la alta gama de la cerveza industrial. El auge de la cerveza artesanal y la cerveza importada también es una parte importante. Puedes pensar en la cerveza artesanal o importada como una categoría de cerveza de alta gama.

La mejora general del mercado de la cerveza es, ante todo, la mejora de la fortaleza de los productos cerveceros industriales bajo la influencia de la cerveza artesanal y la cerveza importada. La dirección de la optimización es volver a la esencia de la cerveza.

Para elaborar cerveza se necesitan cuatro materias primas fundamentales: malta, lúpulo, agua y levadura. En los últimos años, para reducir costos y mejorar el sabor, la cerveza industrial agregó tecnologías y técnicas como el jarabe de cerveza y el extracto de lúpulo.

La industria cervecera no necesita centrarse en el precio, pero puede centrarse en los productos y la relación calidad-precio. En los últimos años, productos individuales que han surgido rápidamente en el mercado de la cerveza debido a su fortaleza, como Yanjing U8 y Snowflake Classic, siguen el principio de "regresar a la naturaleza".

Comience con una lista de ingredientes limpia y agregue tiempo para fermentar su cerveza. Anteriormente, el tiempo de fermentación de la cerveza industrial era generalmente de 3 a 7 días, mientras que el tiempo de fermentación de la cerveza artesanal era principalmente de medio mes a 2 meses. Al mismo tiempo, el tiempo de respuesta se reduce y los usuarios pueden beber cerveza más fresca, suave y refrescante tanto como sea posible.

Encontrar celebridades de tráfico a las que respaldar es un trabajo pionero en la industria cervecera que utiliza canales basados ​​en escenarios, como pubs, para abrazar completamente a los jóvenes y atraer a los futuros grupos principales de consumidores de cerveza.

Productos de cerveza cuasi artesanal + canales diversificados + cambios en el modelo de marketing han permitido a los principales fabricantes de cerveza industrial encontrar la clave para entrar en el nuevo ciclo cervecero.

Además de las grandes fábricas de cerveza industrial, algunas nuevas fuerzas en la industria cervecera están explorando nuevos caminos en la industria cervecera con el modelo de cerveza industrial + cerveza artesanal.

En los últimos años, nuevas cervecerías lideradas por Zebra Craft Brewing han utilizado el modelo de la industria cervecera industrial para producir cerveza artesanal de alta calidad. Han utilizado el modelo de cadena de suministro para ingresar a nuevos canales como Guquan y Juewei, y luego utilizaron bistrós y nuevos e. -El comercio y los festivales de música y otras formas se utilizan para cultivar marcas de cerveza artesanal que son más populares entre los jóvenes.

En la actualidad, la completa y verticalización de alta gama de la industria cervecera de China básicamente ha terminado. El valor del mercado de la cerveza ha aumentado y ha entrado en la segunda mitad de optimización estructural y operaciones refinadas.

Dondequiera que esté el usuario, se le entregará la cerveza; qué tipo de cerveza necesita el usuario, qué tipo de producto se le suministrará. Las grandes cervecerías industriales influenciadas por la cerveza artesanal han encontrado la manera de abrirse paso.

Quizás dentro de unos años la industria cervecera ya no dé prioridad a la cerveza industrial y a la cerveza artesanal, sino que vuelva a la esencia del mercado: la cerveza.

Esta innovación cervecera ascendente y centrada en el usuario es el requisito previo para la próxima era dorada de la industria cervecera.