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en los últimos años, con el avance continuo de la tecnología y la creciente conciencia de los consumidores sobre la protección del medio ambiente, los vehículos eléctricos inteligentes se han desarrollado rápidamente en todo el mundo, especialmente en el mercado chino. esta tendencia es particularmente obvia.

los últimos datos de la asociación de vehículos de pasajeros muestran que de enero a agosto de este año, las ventas minoristas nacionales de vehículos de pasajeros de nuevas energías ascendieron a 6.016 millones de unidades, un aumento interanual del 34,9%. entre ellos, las ventas minoristas de vehículos de pasajeros de nueva energía en agosto fueron de 1.027 millones de unidades, un aumento interanual del 42,6%, y la tasa de penetración fue del 53,9%, 16,6 puntos porcentuales más que la tasa de penetración del 37,3%. en el mismo periodo del año pasado. fu bingfeng, vicepresidente ejecutivo y secretario general de la asociación china de fabricantes de automóviles, predice que se espera que las ventas de vehículos de nuevas energías en china alcancen los 11,5 millones en 2024.

con respecto al entorno del mercado automotriz nacional, henner lehne, vicepresidente del grupo global de sistemas de energía y vehículos automotrices de s&p, dijo en la conferencia de intercambio mobility intelligence dialogue (beijing) 2024 que la industria de vehículos de nueva energía de china ocupa una posición de liderazgo a nivel mundial. mencionó que las ventas de vehículos de nueva energía (nev) en china aumentarán un 30% en 2023, con una participación de mercado del 34% en china, y las ventas de vehículos eléctricos puros (bev) han alcanzado los 5 millones de unidades.

las acciones de bev se mantienen actualmente saludables

según las estadísticas de s&p global mobility, el mercado mundial de vehículos ligeros logró un crecimiento moderado en la primera mitad de 2024, y las ventas en los diez principales mercados del mundo aumentaron un 3% interanual. específicamente para cada mercado, se espera que el crecimiento de las ventas en el mercado chino sea del 6%, se espera que los estados unidos disminuyan un 2%, mientras que se espera que los mercados alemán y japonés disminuyan un 14% y un 8% respectivamente.

centrándose en el mercado chino, henner lehne dijo que las ventas nacionales de vehículos de nuevas energías registradas en automóviles nuevos alcanzarán los 7,6 millones de unidades en 2023, convirtiéndose en el mercado único más grande del mundo. a medida que los consumidores chinos demandan cada vez más productos de nuevas energías, las marcas chinas están invirtiendo activamente en tecnologías y productos de vehículos de nuevas energías, impulsando un aumento en la cantidad de productos de vehículos de nuevas energías en el mercado más que en cualquier otro mercado extranjero. se espera que para 2024, la tasa de penetración de los vehículos de nueva energía (nev) en el mercado de automóviles de pasajeros de china alcance el 46%, mientras que se espera que la cuota de mercado de los vehículos puramente eléctricos (bev) aumente aún más hasta el 16%.

actualmente, los principales vehículos de nuevas energías del mercado se pueden dividir en vehículos eléctricos puros (bev), vehículos eléctricos híbridos enchufables (phev), vehículos eléctricos híbridos de autonomía extendida (erev) y vehículos de pila de combustible de hidrógeno (fcev). el informe de s&p global mobility cree que el mercado de vehículos de nueva energía de china ha estado dominado por los bev en los últimos años, mientras que la cuota de mercado de los phev ha aumentado año tras año.

a nivel de ventas, las ventas de phev aumentaron significativamente de 168.100 unidades en 2020 a 1.731.400 unidades en 2023. al mismo tiempo, la tasa de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos puros (bev) muestra signos de desaceleración en 2024, y se espera que la tasa de crecimiento sea solo del 13 %, inferior al 64 % de los phev.

esta dinámica del mercado podría verse influenciada por una variedad de factores, según el informe. por un lado, está la rápida expansión de la infraestructura de carga, que aumentó un 54% en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023; por otro lado, la importante caída de los precios unitarios de las baterías, de 1.000 yuanes por unidad; kilovatio hora en enero de 2023 a 360 yuanes en agosto de 2024, lo que en teoría debería ayudar a reducir el coste de los bev y estimular la demanda del mercado. sin embargo, a pesar de la caída de los costos, el crecimiento del mercado de bev no se ha acelerado como se esperaba.

al respecto, lin huaibin, gerente de pronóstico de ventas de vehículos ligeros de s&p global auto china, analizó que: "los fabricantes están promoviendo las ventas de phev independientemente de los costos, lo que pone los precios de los bev en desventaja. además, los bev se encuentran en una profunda etapa de liquidación de existencias, lo que resulta en una desaceleración en el crecimiento de los bev, pero en comparación con los phev, el inventario de bev se encuentra actualmente en un estado relativamente saludable”.

para 2030, casi el 30% de los automóviles nuevos del mundo estarán equipados con funciones de conducción inteligente de alta gama l2+ y superiores.

en términos de desarrollo tecnológico, la tecnología de conducción autónoma se está convirtiendo en un factor clave en la remodelación de la industria automotriz.

según estadísticas incompletas de un reportero del "daily economic news", desde 2017, las actualizaciones de políticas relevantes sobre "tecnología de conducción inteligente" han superado los 100 estándares, y guangzhou, shenzhen, wuhan, beijing y otros lugares también han implementado políticas relevantes. s&p global mobility predice que para 2024, los vehículos nuevos con funciones avanzadas de conducción asistida l2+ representarán el 8% del mercado de vehículos ligeros y serán principalmente modelos puramente eléctricos.

en términos de desarrollo tecnológico en el campo de la conducción inteligente de automóviles, la industria se centra principalmente en dos rutas técnicas: una es el modelo tradicional de "percepción-decisión-control", que se basa en una variedad de sensores como lidar, radar y cámaras; el otro es el modelo de extremo a extremo. la tecnología de modelo de extremo a extremo está siendo adoptada gradualmente por cada vez más empresas automotrices como nio, xpeng y liantao.

en opinión del director ejecutivo de jiyue, xia yiping, la tecnología visual pura de extremo a extremo es la mejor opción en la actualidad y se espera que se unan más marcas en el futuro. aun así, existen argumentos de que la tecnología puramente visual puede ser menos segura que el lidar en determinadas situaciones de conducción. al respecto, xu yubin, director general de la industria global de conducción inteligente de sagitar juchuang, dijo: "en los últimos diez años, lidar ha sido un sensor muy crítico y maduro tanto en el mercado de la conducción autónoma como en el mercado de los robots".

lu daokuan, analista senior de s&p global automotive, cree que la aplicación de tecnología de conducción autónoma de extremo a extremo requiere una inversión en software a gran escala y soporte de potencia informática. en el campo del lidar, un sensor clave para la conducción autónoma, con el rápido desarrollo de adas y robotaxi en el mercado chino, se espera que las empresas chinas mantengan su liderazgo global en la próxima década.

los datos de s&p global automotive muestran que las ventas de lidar de las empresas chinas representan más del 80% de las ventas globales. en 2024, se espera que las empresas chinas de lidar representen más del 90 % de las ventas del mercado. las tres empresas líderes, sagitar jutron, hesai technology y huawei, representan actualmente más del 60 % de las ventas mundiales de lidar.

de cara al futuro, lu daokuan predice que la tasa de penetración de la tecnología de conducción autónoma l2+ seguirá creciendo, abarcando no sólo los vehículos eléctricos puros, sino también los vehículos híbridos y de combustible. con reducciones de costos y apoyo de políticas, los modelos más asequibles estarán equipados con estas funciones avanzadas de asistencia al conductor, especialmente impulsadas por soluciones de visión pura. se estima que para 2030, casi el 30% de los automóviles nuevos en todo el mundo estarán equipados con funciones de conducción inteligente de alta gama l2+ y superiores.

los desafíos a las tasas de ganancias y los cambios de políticas se han convertido en problemas de la industria

según datos de la asociación de vehículos de pasajeros, las ventas totales de automóviles a nivel mundial en el primer semestre de 2024 fueron de 43,9 millones de unidades, de las cuales las ventas de vehículos de nueva energía fueron de 7,39 millones de unidades, lo que representa aproximadamente el 16,8%, un aumento interanual del 21. %. sin embargo, a medida que la industria automotriz mundial hace la transición hacia la electrificación, los fabricantes de automóviles enfrentan una serie de nuevos desafíos.

s&p global mobility cree que los principales problemas que enfrentan los fabricantes incluyen la dificultad para mejorar los márgenes de beneficio y la reducción del apoyo gubernamental. por ejemplo, la unión europea planea implementar normas de emisiones euro 7 más estrictas en julio de 2025, lo que puede incitar a consumidores y empresas a comprar o vender vehículos ligeros con altas emisiones de dióxido de carbono por adelantado antes de fin de año, afectando así la dinámica del mercado.

además, el margen de beneficio de toda la industria de fabricación de automóviles es relativamente bajo, lo que también ha atraído una amplia atención en la industria. el director financiero de mercedes-benz, harald wilhelm, mencionó en febrero de 2024 que los márgenes de beneficio de los vehículos eléctricos son generalmente más bajos que los de los vehículos tradicionales con motor de combustión interna. esta tendencia también se refleja en china. los datos de la oficina nacional de estadísticas muestran que en el primer semestre de 2024, el beneficio total de la industria de fabricación de automóviles de china fue de 237.700 millones de yuanes, con un margen de beneficio de solo el 4,98%, inferior al margen de beneficio medio de las empresas industriales transformadoras. del 6,4%.

aunque la industria automovilística china ha logrado una posición favorable en la competencia mundial en las primeras etapas de la electrificación, la competencia en el mercado interno se ha vuelto cada vez más feroz y las guerras de precios han continuado, lo que ha provocado que la industria automovilística mundial se enfrente a una situación de "aumento de ingresos sin aumentar las ganancias". el informe de s&p predice que a medida que aumentan la producción y la escala de vehículos eléctricos, los costos unitarios disminuyen y ayudarán a mejorar la rentabilidad de los fabricantes de automóviles.

en el mercado chino, los ajustes de políticas también tienen un profundo impacto en la industria automotriz. con la introducción de la siguiente etapa de estándares de consumo de combustible (cafc), a partir de 2026, el mercado chino de automóviles de pasajeros implementará la sexta etapa de los objetivos cafc, exigiendo que los modelos con una masa de vehículo inferior a 1090 kg tengan un objetivo de consumo de combustible de 100 2,57 litros por kilómetro; para los modelos con una masa del vehículo entre 1090 kg y 2510 kg, el objetivo de consumo de combustible es de 3,3 litros por 100 kilómetros; para los modelos con una masa del vehículo superior a 2510 kg, el objetivo de consumo de combustible es de 4,7 litros por 100 kilómetros; se prueba utilizando el ciclo wltc/cltc. además, el consumo de energía de los vehículos de nueva energía se incluirá en el valor del consumo de combustible, lo que tendrá un impacto importante en el mercado de nev y promoverá el desarrollo de la industria en una dirección más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

en general, china se está convirtiendo en un centro clave de innovación y crecimiento en la ola de electrificación y transformación de la inteligencia en la industria automotriz mundial. el análisis de s&p global mobility (s&p global automotive) cree que a pesar del impacto de los desafíos en los márgenes de beneficio y los ajustes de políticas, el mercado de vehículos de nueva energía de china está creciendo con fuerza. a medida que la tecnología avance y se vuelva más rentable, los vehículos autónomos y eléctricos se adoptarán más ampliamente. sin embargo, los actores de la industria deben prestar mucha atención a la dinámica del mercado para hacer frente a la creciente competencia y al cambiante entorno político.

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