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ces dernières années, avec les progrès continus de la technologie et la sensibilisation croissante des consommateurs à la protection de l'environnement, les véhicules électriques intelligents se sont développés rapidement dans le monde entier, en particulier sur le marché chinois. cette tendance est particulièrement évidente.

les dernières données de la passenger car association montrent que de janvier à août de cette année, les ventes au détail nationales de véhicules de tourisme à énergie nouvelle ont totalisé 6,016 millions d'unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 34,9 %. parmi eux, les ventes au détail de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en août se sont élevées à 1,027 million d'unités, soit une augmentation de 42,6% sur un an, et le taux de pénétration était de 53,9%, soit 16,6 points de pourcentage de plus que le taux de pénétration de 37,3%. à la même période l'année dernière. fu bingfeng, vice-président exécutif et secrétaire général de l'association chinoise des constructeurs automobiles, prédit que les ventes de véhicules à énergies nouvelles en chine devraient atteindre 11,5 millions en 2024.

concernant l'environnement du marché automobile national, henner lehne, vice-président du groupe s&p global automotive vehicles and power systems, a déclaré lors de la conférence de partage mobility intelligence dialogue 2024 (beijing) que l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles occupe une position de leader au niveau mondial. il a mentionné que les ventes de véhicules à énergies nouvelles (nev) en chine augmenteront de 30 % en 2023, avec une part de marché de 34 % en chine, et que les ventes de véhicules électriques purs (bev) ont atteint 5 millions d'unités.

les actions bev restent actuellement saines

selon les statistiques de s&p global mobility, le marché mondial des véhicules légers a connu une croissance modérée au premier semestre 2024, les ventes sur les dix principaux marchés mondiaux augmentant de 3 % sur un an. spécifique à chaque marché, la croissance des ventes sur le marché chinois devrait être de 6 %, celle des états-unis devrait diminuer de 2 %, tandis que les marchés allemand et japonais devraient diminuer respectivement de 14 % et 8 %.

en se concentrant sur le marché chinois, henner lehne a déclaré que les ventes nationales de véhicules neufs à énergie nouvelle atteindront 7,6 millions d'unités en 2023, devenant ainsi le plus grand marché unique au monde. alors que les consommateurs chinois exigent de plus en plus de nouveaux produits énergétiques, les marques chinoises investissent activement dans les technologies et les produits de véhicules à énergie nouvelle, entraînant une augmentation du nombre de produits de véhicules à énergie nouvelle sur le marché plus que sur tout autre marché étranger. on s'attend à ce que d'ici 2024, le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles (nev) sur le marché chinois des voitures particulières atteigne 46 %, tandis que la part de marché des véhicules purement électriques (bev) devrait encore augmenter pour atteindre 16 %.

actuellement, les principaux véhicules à énergie nouvelle sur le marché peuvent être divisés en véhicules électriques purs (bev), véhicules électriques hybrides rechargeables (phev), véhicules électriques hybrides à autonomie étendue (erev) et véhicules à pile à combustible à hydrogène (fcev). le rapport s&p global mobility estime que le marché chinois des véhicules à énergies nouvelles a été dominé par les bev ces dernières années, tandis que la part de marché des phev a augmenté d'année en année.

au niveau des ventes, les ventes de phev ont considérablement augmenté, passant de 168 100 unités en 2020 à 1 731 400 unités en 2023. dans le même temps, le taux de croissance du marché des véhicules électriques purs (bev) montre des signes de ralentissement en 2024, avec un taux de croissance attendu de seulement 13 %, inférieur aux 64 % du phev.

cette dynamique du marché pourrait être influencée par divers facteurs, indique le rapport. d’une part, il y a l’expansion rapide des infrastructures de recharge, qui a augmenté de 54 % au premier semestre 2024 par rapport à la même période en 2023 ; kilowattheure en janvier 2023 à 360 yuans en août 2024, ce qui devrait théoriquement contribuer à réduire le coût des bev et à stimuler la demande du marché. cependant, malgré la baisse des coûts, la croissance du marché des bev ne s’est pas accélérée comme prévu.

à cet égard, lin huaibin, responsable des prévisions des ventes de véhicules légers de s&p global auto china, a analysé que : « les constructeurs favorisent les ventes de phev indépendamment des coûts, ce qui désavantage les prix des bev. de plus, les bev sont dans une phase de déstockage profond, ce qui entraîne dans un ralentissement de la croissance des bev mais par rapport aux phev. par rapport à un stock élevé, le stock de bev est actuellement dans un état relativement sain.

d’ici 2030, près de 30 % des voitures neuves dans le monde seront équipées de fonctions de conduite intelligente haut de gamme l2+ et supérieures.

en termes de développement technologique, la technologie de conduite autonome devient un facteur clé dans la refonte de l’industrie automobile.

selon les statistiques incomplètes d'un journaliste du « daily economic news », depuis 2017, les mises à jour politiques pertinentes sur la « technologie de conduite intelligente » ont dépassé 100 normes, et guangzhou, shenzhen, wuhan, pékin et d'autres endroits ont également mis en œuvre des politiques pertinentes. s&p global mobility prévoit que d’ici 2024, les nouveaux véhicules dotés de fonctions avancées d’assistance à la conduite l2+ représenteront 8 % du marché des véhicules légers et seront principalement des modèles purement électriques.

en termes de développement technologique dans le domaine de la conduite intelligente automobile, l'industrie se concentre principalement sur deux voies techniques : l'une est le modèle traditionnel « perception-décision-contrôle », qui s'appuie sur une variété de capteurs tels que le lidar, le radar et les caméras ; l'autre est la technologie de modèle de bout en bout qui est progressivement adoptée par de plus en plus de constructeurs automobiles tels que nio, xpeng et liantao.

selon xia yiping, pdg de jiyue, la technologie visuelle pure de bout en bout est le meilleur choix à l'heure actuelle, et on s'attend à ce que davantage de marques s'y joignent à l'avenir. il existe néanmoins des arguments selon lesquels la technologie purement visuelle pourrait être moins sûre que le lidar dans certaines situations de conduite. à cet égard, xu yubin, directeur général de l'industrie mondiale de la conduite intelligente de sagitar juchuang, a déclaré : « au cours des dix dernières années, le lidar a été un capteur très critique et mature à la fois sur le marché de la conduite autonome et sur le marché des robots.

lu daokuan, analyste principal chez s&p global automotive, estime que l'application de la technologie de conduite autonome de bout en bout nécessite un investissement logiciel à grande échelle et un support en puissance de calcul. dans le domaine du lidar, un capteur clé pour la conduite autonome, avec le développement rapide de l'adas et du robotaxi sur le marché chinois, les entreprises chinoises devraient maintenir leur leadership mondial au cours de la prochaine décennie.

les données de s&p global automotive montrent que les ventes lidar des entreprises chinoises représentent plus de 80 % des ventes mondiales. en 2024, les sociétés chinoises de lidar devraient représenter plus de 90 % des ventes du marché. les trois principales sociétés, sagitar jutron, hesai technology et huawei, représentent actuellement plus de 60 % des ventes mondiales de lidar.

pour l'avenir, lu daokuan prédit que le taux de pénétration de la technologie de conduite autonome l2+ continuera de croître, couvrant non seulement les véhicules électriques purs, mais également les véhicules hybrides et à carburant. grâce aux réductions de coûts et au soutien politique, des modèles plus abordables seront équipés de ces fonctionnalités avancées d’aide à la conduite, notamment pilotées par des solutions de vision pure. on estime que d’ici 2030, près de 30 % des voitures neuves dans le monde seront équipées de fonctions de conduite intelligente haut de gamme l2+ et supérieures.

les défis liés aux taux de profit et les changements de politique sont devenus des problèmes pour l’industrie

selon les données de la passenger car association, les ventes mondiales totales de voitures au premier semestre 2024 s'élevaient à 43,9 millions d'unités, dont 7,39 millions d'unités de véhicules à énergie nouvelle, soit environ 16,8 %, soit une augmentation de 21 % sur un an. %. cependant, à mesure que l’industrie automobile mondiale passe à l’électrification, les constructeurs automobiles sont confrontés à une série de nouveaux défis.

s&p global mobility estime que les principaux problèmes rencontrés par les fabricants incluent la difficulté à améliorer leurs marges bénéficiaires et la réduction du soutien gouvernemental. par exemple, l’union européenne prévoit de mettre en œuvre des normes d’émission euro 7 plus strictes en juillet 2025, ce qui pourrait inciter les consommateurs et les entreprises à acheter ou à vendre des véhicules légers à fortes émissions de dioxyde de carbone avant la fin de l’année, affectant ainsi la dynamique du marché.

en outre, la marge bénéficiaire de l'ensemble de l'industrie automobile est relativement faible, ce qui a également attiré l'attention du secteur. harald wilhelm, directeur financier de mercedes-benz, a mentionné en février 2024 que les marges bénéficiaires sur les véhicules électriques sont généralement inférieures à celles des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. cette tendance se reflète également en chine. les données du bureau national des statistiques montrent qu'au premier semestre 2024, le bénéfice global de l'industrie automobile chinoise était de 237,7 milliards de yuans, avec une marge bénéficiaire de seulement 4,98 %, ce qui est inférieur à la marge bénéficiaire moyenne des entreprises industrielles en aval. de 6,4%.

bien que l'industrie automobile chinoise ait acquis une position favorable dans la concurrence mondiale dès les premiers stades de l'électrification, la concurrence sur le marché intérieur est devenue de plus en plus féroce et les guerres de prix se sont poursuivies, ce qui a amené l'industrie automobile mondiale à faire face à une situation d'« augmentation des revenus sans augmentation des profits". le rapport de s&p prédit qu'à mesure que la production et l'échelle des véhicules électriques augmentent, les coûts unitaires diminuent et contribueront à améliorer la rentabilité des constructeurs automobiles.

sur le marché chinois, les ajustements politiques ont également un impact profond sur l'industrie automobile. avec l'introduction de la prochaine étape des normes de consommation de carburant (cafc), à partir de 2026, le marché chinois des voitures particulières mettra en œuvre la sixième étape des objectifs cafc, exigeant que les modèles dont la masse du véhicule est inférieure à 1 090 kg aient un objectif de consommation de carburant de 100 2,57 litres par kilomètre ; pour les modèles dont la masse du véhicule est comprise entre 1 090 kg et 2 510 kg, l'objectif de consommation de carburant est de 3,3 litres aux 100 kilomètres ; pour les modèles dont la masse du véhicule est supérieure à 2 510 kg, l'objectif de consommation de carburant est de 4,7 litres aux 100 kilomètres, et est testé selon le cycle wltc/cltc. en outre, la consommation d'énergie des véhicules à énergie nouvelle sera incluse dans la valeur de la consommation de carburant, ce qui aura un impact important sur le marché des nev et favorisera le développement de l'industrie dans une direction plus efficace et plus respectueuse de l'environnement.

dans l’ensemble, la chine est en train de devenir un centre clé d’innovation et de croissance dans la vague de transformation de l’électrification et de l’intelligence de l’industrie automobile mondiale. l'analyse de s&p global mobility (s&p global automotive) estime que malgré l'impact des problèmes de marge bénéficiaire et des ajustements politiques, le marché chinois des véhicules à énergies nouvelles connaît une forte croissance. à mesure que la technologie progresse et devient plus rentable, les véhicules autonomes et électriques seront plus largement adoptés. toutefois, les acteurs du secteur doivent prêter une attention particulière à la dynamique du marché pour faire face à une concurrence croissante et à un environnement politique changeant.

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