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近年、技術の継続的な進歩と消費者の環境保護に対する意識の高まりにより、スマート電気自動車は世界中で急速に発展しており、特に中国市場ではその傾向が顕著です。

乗用車協会の最新データによると、今年1月から8月までの新エネルギー乗用車の国内小売販売台数は601万6000台で、前年同期比34.9％増加した。このうち、8月の新エネルギー乗用車の小売販売台数は102.7万台で前年同月比42.6％増、普及率は53.9％で普及率37.3％を16.6ポイント上回った。去年の同じ時期に。中国自動車工業協会の執行副社長兼事務局長の傅琳峰氏は、中国における新エネルギー車の販売台数は2024年に1150万台に達すると予想している。

国内の自動車市場環境について、s&pグローバル自動車車両・電力システムグループ副社長のヘナー・レーネ氏は、2024年モビリティ・インテリジェンス・ダイアログ（北京）共有カンファレンスで、中国の新エネルギー車産業は世界をリードする立場にあると述べた。同氏は、中国の新エネルギー車（nev）販売は2023年に30％増加し、中国での市場シェアは34％となり、純電気自動車（bev）販売は500万台に達すると述べた。

bev在庫は現在も健全なまま

s&p グローバル モビリティ統計によると、世界の軽自動車市場は 2024 年上半期に緩やかな成長を達成し、世界トップ 10 市場での販売は前年比 3% 増加しました。各市場ごとに、中国市場での売上高の伸びは6%、米国では2%の減少が見込まれ、ドイツと日本市場ではそれぞれ14%と8%の減少が見込まれています。

ヘナー・レーネ氏は中国市場に焦点を当て、新エネルギー車の国内新車登録販売台数は2023年に760万台に達し、世界最大の単一市場になると述べた。中国の消費者が新エネルギー製品を求める声が高まる中、中国ブランドは新エネルギー車の技術や製品に積極的に投資しており、他の海外市場よりも市場での新エネルギー車製品の数が増加している。 2024年までに、中国の乗用車市場における新エネルギー車（nev）の普及率は46％に達すると予想されており、純電気自動車（bev）の市場シェアはさらに16％に増加すると予想されている。

現在、市場で主流の新エネルギー車は、純電気自動車（bev）、プラグインハイブリッド電気自動車（phev）、航続距離延長型ハイブリッド電気自動車（erev）、水素燃料電池自動車（fcev）に分類できます。 s&p global mobilityレポートは、中国の新エネルギー車市場は近年bevが独占している一方、phevの市場シェアは年々増加していると考えている。

販売レベルでは、phevの販売は2020年の16万8,100台から2023年には1,731,400台へと大幅に増加した。同時に、純電気自動車（bev）市場の成長率は2024年に減速の兆しを示しており、成長率はphevの64%を下回るわずか13%にとどまると予想されている。

この市場動向はさまざまな要因によって影響を受ける可能性があると報告書は述べている。一方で、充電インフラの急速な拡大があり、2024 年上半期には 2023 年の同時期と比較して 54% 増加しました。その一方で、バッテリーの単価は 1,000 元から大幅に下落しました。キロワット時は2023年1月には2024年8月には360元に達し、理論的にはbevのコスト削減と市場需要の刺激につながるはずだ。しかし、コスト低下にもかかわらず、bev市場の成長は予想ほど加速していません。

これに関して、s&pグローバル・オート・チャイナの軽自動車販売予測マネージャー、林淮斌氏は、「メーカーはコストを気にせずphevの販売を推進しており、bevの価格は不利になっている。さらに、bevは大幅な在庫削減段階にあり、その結果、しかし、phevと比較すると、bevの在庫は高水準にあり、現在は比較的健全な状態にある。」

2030 年までに、世界の新車の約 30% に l2+ 以上のハイエンド インテリジェント運転機能が搭載されるようになる

技術開発の観点から見ると、自動運転技術は自動車産業を再構築する重要な要素になりつつあります。

『デイリー経済ニュース』記者の不完全な統計によると、2017年以降、「知能運転技術」に関する関連政策の更新は100基準を超え、広州、深セン、武漢、北京などでも関連政策が実施されている。 s&p グローバル モビリティは、2024 年までに l2+ の高度な運​​転支援機能を搭載した新車が軽自動車市場の 8% を占め、主に純粋な電気モデルになると予測しています。

自動車インテリジェント運転分野の技術開発に関して、業界は主に 2 つの技術的ルートに焦点を当てています。1 つは、ライダー、レーダー、カメラなどのさまざまなセンサーに依存する従来の「知覚-決定-制御」モデルです。もう 1 つはエンドツーエンドです。エンドツーエンド モデルのテクノロジーは、nio、xpeng、liantao などの自動車会社で徐々に採用されています。

jiyue ceo xia yiping 氏の見解では、現時点ではエンドツーエンドの純粋なビジュアル テクノロジーが最良の選択であり、将来的にはさらに多くのブランドが参加することが予想されます。それでも、特定の運転状況では、純粋に視覚的なテクノロジーはライダーよりも安全性が低い可能性があるという議論もあります。この点に関して、sagitar juchuang社のグローバルインテリジェント運転産業のゼネラルマネージャーであるxu yubin氏は、「過去10年間、lidarは自動運転市場とロボット市場の両方において非常に重要かつ成熟したセンサーであった」と述べた。

s&p グローバル オートモーティブのシニア アナリストである lu daokuan 氏は、エンドツーエンドの自動運転技術の適用には大規模なソフトウェア投資とコンピューティング能力のサポートが必要であると考えています。自動運転の主要センサーであるライダーの分野では、中国市場でのadasとロボタクシーの急速な発展により、中国企業は今後10年間も世界のリーダーシップを維持すると予想されている。

s&p グローバル・オートモーティブのデータによると、中国企業の lidar 売上高は世界売上高の 80% 以上を占めています。 2024 年には、中国の lidar 企業が市場売上高の 90% 以上を占めると予想されており、sagitar jutron、hesai technology、huawei の主要 3 社は現在、世界の lidar 売上高の 60% 以上を占めています。

lu daokuan 氏は、将来を見据えて、l2+ 自動運転技術の普及率は今後も伸び続け、純粋な電気自動車だけでなく、ハイブリッド車や燃料車もカバーされると予測しています。コスト削減と政策サポートにより、より手頃な価格のモデルには、特に純粋なビジョン ソリューションによって推進されるこれらの高度な運​​転支援機能が搭載されることになります。 2030 年までに、世界中の新車の約 30% に l2+ 以上のハイエンドのスマート運転機能が搭載されると推定されています。

利益率の課題と政策変更が業界の問題になっている

乗用車協会のデータによると、2024年上半期の世界の自動車総販売台数は4,390万台で、このうち新エネルギー車の販売台数は739万台で約16.8％を占め、前年同期比21台増加した。 %。しかし、世界の自動車産業が電動化に移行するにつれ、自動車メーカーは一連の新たな課題に直面しています。

s&p グローバル・モビリティは、製造業が直面する主な問題には、利益率改善の難しさや政府支援の減少などが含まれると考えている。例えば、欧州連合は2025年7月により厳格なユーロ7排出基準を施行する予定で、これにより消費者や企業は年末までに二酸化炭素排出量の多い軽自動車を事前に売買するようになる可能性があり、市場動向に影響を与える可能性がある。

また、自動車製造業全体の利益率が相対的に低いことも業界で広く注目を集めています。メルセデス・ベンツの最高財務責任者ハラルド・ウィルヘルム氏は2024年2月、電気自動車の利益率は従来の内燃機関車よりも一般的に低いと述べた。この傾向は中国にも反映されています。国家統計局のデータによると、2024年上半期の中国の自動車製造業全体の利益は2,377億元で、利益率はわずか4.98%で、下流工業企業の平均利益率を下回っている。 6.4%。

中国の自動車産業は、電動化の初期段階で国際競争において有利な立場を獲得しましたが、国内市場での競争は激化し、価格競争が続いており、世界の自動車産業は「収益を上げなければ収益を上げられない」という状況に直面しています。利益を増やす」。 s&pの報告書は、電気自動車の生産と規模が拡大するにつれて、単価が低下し、自動車メーカーの収益性の向上につながると予測している。

中国市場でも政策調整が自動車業界に大きな影響を与えています。次期燃費基準（cafc）の導入により、2026年から中国の乗用車市場は第6段階のcafc目標を実施し、車両質量1090kg未満のモデルには、 100 2.57 リットル/キロメートル、車両質量が 1090kg から 2510kg のモデルの場合、燃料消費量目標は 100 キロメートルあたり 3.3 リットル、車両質量が 2510kg を超えるモデルの場合、燃料消費量目標は 100 キロメートルあたり 4.7 リットルです。 wltc/cltc サイクルを使用してテストされます。さらに、新エネルギー車の電力消費量も燃費値に含まれるため、nev市場に重要な影響を与え、より効率的で環境に優しい方向への業界の発展を促進します。

全体として、中国は世界の自動車産業における電動化とインテリジェンス変革の波において、重要なイノベーションと成長の中心地となりつつあります。 s&p グローバル モビリティ (s&p グローバル オートモーティブ) の分析では、利益率の課題や政策調整の影響にもかかわらず、中国の新エネルギー車市場は力強く成長していると考えられています。テクノロジーが進歩し、費用対効果が高まるにつれて、自動運転車や電気自動車はさらに広く採用されるようになるでしょう。ただし、業界関係者は、競争の激化や政策環境の変化に対処するために、市場動向に細心の注意を払う必要があります。

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