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in den letzten jahren haben sich intelligente elektrofahrzeuge aufgrund der kontinuierlichen weiterentwicklung der technologie und des zunehmenden bewusstseins der verbraucher für den umweltschutz weltweit rasant entwickelt, insbesondere auf dem chinesischen markt. dieser trend ist besonders offensichtlich.

die neuesten daten der passenger car association zeigen, dass der inländische einzelhandelsabsatz von personenkraftwagen mit neuer energie von januar bis august dieses jahres insgesamt 6,016 millionen einheiten betrug, was einem anstieg von 34,9 % gegenüber dem vorjahr entspricht. darunter betrug der einzelhandelsabsatz von personenkraftwagen mit neuer energie im august 1,027 millionen einheiten, was einer steigerung von 42,6 % gegenüber dem vorjahr entspricht, und die penetrationsrate betrug 53,9 %, was 16,6 prozentpunkte über der penetrationsrate von 37,3 % lag. im gleichen zeitraum des vorjahres. fu bingfeng, executive vice president und generalsekretär des china association of automobile manufacturers, prognostiziert, dass der absatz von fahrzeugen mit neuer energie in china im jahr 2024 voraussichtlich 11,5 millionen erreichen wird.

in bezug auf das inländische automobilmarktumfeld sagte henner lehne, vizepräsident der s&p global automotive vehicles and power systems group, auf der austauschkonferenz 2024 mobility intelligence dialogue (beijing), dass chinas neue energiefahrzeugindustrie weltweit eine führende position einnimmt. er erwähnte, dass der absatz von new energy vehicles (nev) in china im jahr 2023 um 30 % steigen wird, mit einem marktanteil von 34 % in china, und dass der absatz von reinen elektrofahrzeugen (bev) 5 millionen einheiten erreicht hat.

bev-aktien bleiben derzeit gesund

laut der statistik von s&p global mobility erzielte der globale light-vehicle-markt im ersten halbjahr 2024 ein moderates wachstum, wobei die verkäufe in den zehn größten märkten der welt im jahresvergleich um 3 % stiegen. spezifisch für jeden markt wird erwartet, dass das umsatzwachstum im chinesischen markt bei 6 % liegt, in den usa wird mit einem rückgang um 2 % gerechnet, während für den deutschen und japanischen markt ein rückgang um 14 % bzw. 8 % erwartet wird.

henner lehne konzentrierte sich auf den chinesischen markt und sagte, dass der inländische neuzulassungsabsatz von fahrzeugen mit neuer energie im jahr 2023 7,6 millionen einheiten erreichen und sich damit zum weltweit größten einzelmarkt entwickeln werde. da chinesische verbraucher zunehmend neue energieprodukte nachfragen, investieren chinesische marken aktiv in neue energiefahrzeugtechnologien und -produkte, was zu einem stärkeren anstieg der anzahl neuer energiefahrzeugprodukte auf dem markt führt als auf jedem anderen ausländischen markt. es wird erwartet, dass die penetrationsrate von new energy vehicles (nev) auf dem chinesischen pkw-markt bis 2024 46 % erreichen wird, während der marktanteil reiner elektrofahrzeuge (bev) voraussichtlich weiter auf 16 % steigen wird.

derzeit lassen sich die gängigen new-energy-fahrzeuge auf dem markt in reine elektrofahrzeuge (bev), plug-in-hybrid-elektrofahrzeuge (phev), hybrid-elektrofahrzeuge mit erweiterter reichweite (erev) und wasserstoff-brennstoffzellenfahrzeuge (fcev) unterteilen. der bericht von s&p global mobility geht davon aus, dass chinas markt für neue energiefahrzeuge in den letzten jahren von bevs dominiert wurde, während der marktanteil von phevs von jahr zu jahr gestiegen ist.

auf verkaufsebene stiegen die phev-verkäufe deutlich von 168.100 einheiten im jahr 2020 auf 1.731.400 einheiten im jahr 2023. gleichzeitig zeigt die wachstumsrate des marktes für reine elektrofahrzeuge (bev) anzeichen einer verlangsamung im jahr 2024, wobei die wachstumsrate voraussichtlich nur 13 % betragen wird, niedriger als die 64 % der phev.

diese marktdynamik könne durch verschiedene faktoren beeinflusst werden, heißt es in dem bericht. einerseits ist es der rasante ausbau der ladeinfrastruktur, der im ersten halbjahr 2024 im vergleich zum gleichen zeitraum im jahr 2023 um 54 % gestiegen ist, andererseits der deutliche rückgang der batterieeinheitspreise von 1.000 yuan pro jahr kilowattstunde im januar 2023 auf 360 yuan im august 2024, was theoretisch dazu beitragen sollte, die kosten für bevs zu senken und die marktnachfrage anzukurbeln. trotz sinkender kosten hat sich das wachstum des bev-marktes jedoch nicht wie erwartet beschleunigt.

in diesem zusammenhang analysierte lin huaibin, prognosemanager für den verkauf leichter fahrzeuge in china bei s&p global auto china: „hersteller fördern den phev-verkauf unabhängig von den kosten, was zu einem nachteil bei den bev-preisen führt. darüber hinaus befinden sich bevs in einer phase des starken lagerabbaus, was zur folge hat.“ in einer verlangsamung des bev-wachstums. aber im vergleich zu phevs ist der bev-bestand derzeit in einem relativ gesunden zustand.

bis 2030 werden fast 30 % der neuwagen weltweit mit intelligenten fahrfunktionen der spitzenklasse l2+ und höher ausgestattet sein

im hinblick auf die technologische entwicklung wird die autonome fahrtechnologie zu einem schlüsselfaktor für die neugestaltung der automobilindustrie.

nach unvollständigen statistiken eines reporters der „daily economic news“ haben seit 2017 relevante richtlinienaktualisierungen zur „intelligenten fahrtechnologie“ 100 standards überschritten, und auch guangzhou, shenzhen, wuhan, peking und andere orte haben entsprechende richtlinien umgesetzt. s&p global mobility prognostiziert, dass bis 2024 neufahrzeuge mit erweiterten fahrassistenzfunktionen der stufe l2+ 8 % des light-vehicle-marktes ausmachen werden und es sich dabei überwiegend um reine elektromodelle handeln wird.

im hinblick auf die technologische entwicklung im bereich des intelligenten automobilfahrens konzentriert sich die branche hauptsächlich auf zwei technische wege: der eine ist das traditionelle „wahrnehmungs-entscheidungs-kontroll“-modell, das auf einer vielzahl von sensoren wie lidar, radar und kameras basiert; das andere ist die end-to-end-end-to-end-modelltechnologie, die nach und nach von immer mehr automobilherstellern wie nio, xpeng und liantao übernommen wird.

nach ansicht von xia yiping, ceo von jiyue, ist die durchgängige reine visuelle technologie derzeit die beste wahl, und es wird erwartet, dass in zukunft weitere marken hinzukommen. dennoch gibt es argumente dafür, dass rein visuelle technologie in bestimmten fahrsituationen möglicherweise weniger sicher ist als lidar. in diesem zusammenhang sagte xu yubin, general manager der globalen branche für intelligentes fahren von sagitar juchuang: „in den letzten zehn jahren war lidar ein sehr wichtiger und ausgereifter sensor sowohl auf dem markt für autonomes fahren als auch auf dem robotermarkt.“

lu daokuan, leitender analyst bei s&p global automotive, glaubt, dass die anwendung der end-to-end-technologie für autonomes fahren umfangreiche softwareinvestitionen und unterstützung bei der rechenleistung erfordert. im bereich lidar, einem schlüsselsensor für autonomes fahren, wird mit der rasanten entwicklung von adas und robotaxi auf dem chinesischen markt erwartet, dass chinesische unternehmen ihre weltweite führungsposition im nächsten jahrzehnt behaupten werden.

daten von s&p global automotive zeigen, dass die lidar-verkäufe chinesischer unternehmen mehr als 80 % des weltweiten umsatzes ausmachen. im jahr 2024 werden chinesische lidar-unternehmen voraussichtlich mehr als 90 % des marktumsatzes ausmachen. die drei führenden unternehmen sagitar jutron, hesai technology und huawei machen derzeit mehr als 60 % des weltweiten lidar-umsatzes aus.

mit blick auf die zukunft prognostiziert lu daokuan, dass die durchdringungsrate der l2+-technologie für autonomes fahren weiter zunehmen wird und nicht nur reine elektrofahrzeuge, sondern auch hybrid- und kraftstofffahrzeuge umfassen wird. durch kostensenkungen und politische unterstützung werden erschwinglichere modelle mit diesen fortschrittlichen fahrerassistenzfunktionen ausgestattet, insbesondere durch reine sichtlösungen. schätzungen zufolge werden bis 2030 fast 30 % der neuwagen weltweit mit intelligenten fahrfunktionen der spitzenklasse l2+ und höher ausgestattet sein.

gewinnratenherausforderungen und politische änderungen sind zu branchenproblemen geworden

nach angaben der passenger car association beliefen sich die gesamten weltweiten pkw-verkäufe im ersten halbjahr 2024 auf 43,9 millionen einheiten, wovon 7,39 millionen einheiten auf neue energiefahrzeuge entfielen, was etwa 16,8 % entspricht, was einem anstieg von 21 gegenüber dem vorjahr entspricht %. mit dem übergang der globalen automobilindustrie zur elektrifizierung stehen die automobilhersteller jedoch vor einer reihe neuer herausforderungen.

s&p global mobility geht davon aus, dass zu den hauptproblemen der hersteller schwierigkeiten bei der verbesserung der gewinnmargen und eine geringere staatliche unterstützung gehören. beispielsweise plant die europäische union, im juli 2025 strengere euro-7-abgasnormen einzuführen, was verbraucher und unternehmen dazu veranlassen könnte, leichte fahrzeuge mit hohem kohlendioxidausstoß bereits vor jahresende zu kaufen oder zu verkaufen, was sich auf die marktdynamik auswirken könnte.

darüber hinaus ist die gewinnspanne der gesamten automobilindustrie relativ niedrig, was auch in der branche große aufmerksamkeit erregt hat. mercedes-benz-finanzvorstand harald wilhelm erwähnte im februar 2024, dass die gewinnmargen bei elektrofahrzeugen im allgemeinen niedriger seien als bei herkömmlichen fahrzeugen mit verbrennungsmotor. dieser trend spiegelt sich auch in china wider. daten des national bureau of statistics zeigen, dass der gesamtgewinn der chinesischen automobilindustrie im ersten halbjahr 2024 237,7 milliarden yuan betrug, mit einer gewinnspanne von nur 4,98 %, was niedriger ist als die durchschnittliche gewinnspanne nachgelagerter industrieunternehmen von 6,4 %.

obwohl chinas automobilindustrie in den frühen phasen der elektrifizierung eine günstige position im globalen wettbewerb erreicht hat, ist der wettbewerb auf dem inlandsmarkt immer härter geworden und der preiskampf hat angehalten, was dazu geführt hat, dass die globale automobilindustrie mit einer situation „steigender einnahmen ohne“ konfrontiert ist gewinne steigern“. der s&p-bericht prognostiziert, dass mit zunehmender produktion und umfang von elektrofahrzeugen die stückkosten sinken und die rentabilität der automobilhersteller verbessern wird.

auf dem chinesischen markt haben politische anpassungen auch tiefgreifende auswirkungen auf die automobilindustrie. mit der einführung der nächsten stufe der kraftstoffverbrauchsstandards (cafc) ab 2026 wird der chinesische pkw-markt die sechste stufe der cafc-ziele umsetzen, die für modelle mit einer fahrzeugmasse von weniger als 1090 kg ein kraftstoffverbrauchsziel von 100 2,57 liter pro kilometer; für modelle mit einer fahrzeugmasse zwischen 1090 kg und 2510 kg beträgt das kraftstoffverbrauchsziel 3,3 liter pro 100 kilometer; für modelle mit einer fahrzeugmasse über 2510 kg beträgt das kraftstoffverbrauchsziel 4,7 liter pro 100 kilometer wird im wltc/cltc-zyklus getestet. darüber hinaus wird der stromverbrauch von fahrzeugen mit neuer energie in den kraftstoffverbrauchswert einbezogen, was erhebliche auswirkungen auf den nev-markt haben und die entwicklung der branche in eine effizientere und umweltfreundlichere richtung fördern wird.

insgesamt entwickelt sich china zu einem wichtigen innovations- und wachstumszentrum in der welle der elektrifizierung und intelligenztransformation in der globalen automobilindustrie. die analyse von s&p global mobility (s&p global automotive) geht davon aus, dass chinas markt für neue energiefahrzeuge trotz der auswirkungen von gewinnmargenproblemen und politischen anpassungen stark wächst. mit fortschreitender technologie und zunehmender kosteneffizienz werden autonome und elektrische fahrzeuge immer häufiger eingesetzt. allerdings müssen die akteure der branche der marktdynamik große aufmerksamkeit schenken, um mit dem zunehmenden wettbewerb und dem sich ändernden politischen umfeld zurechtzukommen.

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