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최근 몇 년 동안 기술이 지속적으로 발전하고 환경 보호에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 스마트 전기 자동차는 전 세계적으로, 특히 중국 시장에서 빠르게 발전했습니다.

승용차협회 최신 자료에 따르면 올해 1~8월 국내 신에너지 승용차 소매판매는 총 601만6000대로 전년 동기 대비 34.9% 증가했다. 이 중 8월 신에너지 승용차 소매판매는 102.7만대로 전년 동기 대비 42.6% 증가했으며, 보급률은 53.9%로 보급률 37.3%보다 16.6%포인트 높았다. 작년 같은 기간. 중국자동차제조협회 부회장 겸 사무총장 푸빙펑(fu bingfeng)은 2024년 중국의 신에너지 자동차 판매량이 1,150만 대에 이를 것으로 예상했다.

국내 자동차 시장 환경과 관련하여 s&p global automotive vehicles and power systems group의 부사장 henner lehne은 2024 mobility intelligence dialogue(베이징) 공유 컨퍼런스에서 중국의 신에너지 자동차 산업이 전 세계적으로 선두 위치에 있다고 말했습니다. 그는 2023년 중국의 신에너지차(nev) 판매량이 30% 증가해 중국 내 시장점유율이 34%에 달하고 순수전기차(bev) 판매량이 500만대에 달할 것이라고 언급했다.

현재 bev 주식은 양호한 상태를 유지하고 있습니다.

s&p global mobility 통계에 따르면, 글로벌 경차 시장은 2024년 상반기에 완만한 성장을 달성했으며, 세계 10대 시장의 판매량은 전년 대비 3% 증가했습니다. 시장별로는 중국 시장 매출 증가율이 6%, 미국 시장은 2% 감소, 독일과 일본 시장은 각각 14%, 8% 감소할 것으로 예상됐다.

중국 시장에 초점을 맞춘 henner lehne은 신에너지 차량의 국내 신차 등록 판매량이 2023년에 760만 대에 도달하여 세계 최대 단일 시장이 될 것이라고 말했습니다. 중국 소비자들의 신에너지 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 중국 브랜드들은 신에너지 자동차 기술과 제품에 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 다른 어떤 해외 시장보다 시장에 출시되는 신에너지 자동차 제품 수의 증가를 주도하고 있습니다. 2024년까지 중국 승용차 시장의 신에너지차(nev) 보급률은 46%에 달하고, 순수전기차(bev)의 시장점유율은 16%까지 더욱 높아질 것으로 예상된다.

현재 시판되고 있는 신에너지차는 순수전기차(bev), 플러그인 하이브리드차(phev), 주행거리 연장 하이브리드차(erev), 수소연료전지차(fcev)로 나눌 수 있다. s&p global mobility 보고서는 최근 몇 년 동안 중국의 신에너지 차량 시장이 bev에 의해 지배되고 있는 반면 phev의 시장 점유율은 해마다 증가하고 있다고 믿고 있습니다.

판매 수준에서는 phev 판매량이 2020년 16만8100대에서 2023년 173만1400대로 크게 늘었다. 반면, 순수전기차(bev) 시장의 성장률은 2024년에도 둔화 조짐을 보이고 있으며, phev의 64%보다 낮은 성장률은 13%에 그칠 것으로 예상된다.

보고서는 이러한 시장 역학이 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다고 밝혔습니다. 한편으로는 2023년 같은 기간에 비해 2024년 상반기에 54% 증가한 충전 인프라의 급속한 확장이 있고, 반면에 배터리 단가는 1,000위안에서 크게 하락했습니다. 2023년 1월 킬로와트시는 2024년 8월 360위안으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 이론적으로 bev 비용 절감과 시장 수요 촉진에 도움이 될 것입니다. 그러나 원가 하락에도 불구하고 bev 시장 성장은 예상만큼 가속화되지 않았다.

이와 관련, s&p global auto china의 경차 판매 예측 관리자 lin huaibin은 "제조업체들이 비용에 상관없이 phev 판매를 추진하고 있어 bev 가격이 불리한 상황에 처해 있다"고 분석했다. 하지만 phev에 비하면 높은 재고에 비해 현재 bev 재고는 상대적으로 양호한 상태다.”

2030년까지 전 세계 신차 중 거의 30%에 l2+ 이상의 고급 지능형 주행 기능이 탑재될 예정

기술 발전 측면에서 자율주행 기술은 자동차 산업을 재편하는 핵심 요소로 자리잡고 있습니다.

매일 경제 뉴스 기자의 불완전한 통계에 따르면 2017년부터 '지능형 운전 기술' 관련 정책 업데이트가 100개 표준을 초과했으며 광저우, 선전, 우한, 베이징 등지에서도 관련 정책을 시행했습니다. s&p global mobility는 2024년까지 l2+ 첨단 운전 보조 기능을 갖춘 신차가 경차 시장의 8%를 차지할 것이며 주로 순수 전기 모델이 될 것으로 예측합니다.

자동차 지능형 운전 분야의 기술 개발 측면에서 업계는 주로 두 가지 기술 경로에 중점을 두고 있습니다. 하나는 lidar, 레이더 및 카메라와 같은 다양한 센서에 의존하는 전통적인 "인식-결정-제어" 모델입니다. 다른 하나는 엔드투엔드(end-to-end) 엔드투엔드 모델 기술이 nio, xpeng, liantao 등 점점 더 많은 자동차 회사에서 점차 채택되고 있다는 것입니다.

jiyue ceo xia yiping의 견해에 따르면, 현재로서는 엔드투엔드 순수 시각 기술이 최선의 선택이며 앞으로 더 많은 브랜드가 합류할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 특정 운전 상황에서는 순수 시각 기술이 라이더보다 덜 안전할 수 있다는 주장이 있습니다. 이와 관련하여 sagitar juchuang의 글로벌 지능형 운전 산업 총괄인 xu yubin은 "지난 10년 동안 lidar는 자율 주행 시장과 로봇 시장 모두에서 매우 중요하고 성숙한 센서였습니다"라고 말했습니다.

s&p global automotive의 수석 분석가인 lu daokuan은 엔드투엔드 자율주행 기술을 적용하려면 대규모 소프트웨어 투자와 컴퓨팅 성능 지원이 필요하다고 믿습니다. 자율주행 핵심 센서인 라이다(lidar) 분야에서는 중국 시장에서 adas, 로보택시 등의 급속한 발전으로 중국 기업들이 향후 10년간 글로벌 리더십을 유지할 것으로 예상된다.

s&p global automotive 데이터에 따르면 중국 기업의 lidar 판매가 전 세계 매출의 80% 이상을 차지합니다. 2024년에는 중국 lidar 업체가 시장 매출의 90% 이상을 차지할 것으로 예상된다. 현재 3대 선도 기업인 sagitar jutron, hesai technology, huawei는 전 세계 lidar 매출의 60% 이상을 차지하고 있다.

lu daokuan은 미래를 내다보며 l2+ 자율주행 기술의 보급률이 순수 전기 자동차뿐만 아니라 하이브리드 및 연료 자동차까지 포괄하여 계속 증가할 것이라고 예측합니다. 비용 절감 및 정책 지원을 통해 보다 저렴한 모델에는 특히 순수 비전 솔루션을 통해 이러한 고급 운전자 지원 기능이 탑재될 것입니다. 2030년까지 전 세계 신차의 거의 30%에 l2+ 이상의 고급 스마트 운전 기능이 탑재될 것으로 예상됩니다.

이익률 문제와 정책 변화가 업계 문제가 되었습니다.

승용차협회 자료에 따르면 2024년 상반기 전 세계 자동차 전체 판매량은 4,390만대, 그 중 신에너지차 판매량은 739만대로, 전년 대비 21개 증가한 약 16.8%를 차지했다. %. 그러나 글로벌 자동차 산업이 전동화로 전환함에 따라 자동차 제조업체는 일련의 새로운 과제에 직면해 있습니다.

s&p global mobility는 제조업체가 직면한 주요 문제에는 이윤 개선의 어려움과 정부 지원 감소가 포함된다고 믿습니다. 예를 들어, 유럽 연합은 2025년 7월에 더 엄격한 유로 7 배출 기준을 시행할 계획입니다. 이로 인해 소비자와 기업은 연말 이전에 이산화탄소 배출량이 높은 경차를 미리 구매하거나 판매하게 되어 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 자동차 제조산업 전체의 이윤폭이 상대적으로 낮아 업계에서도 큰 주목을 받고 있다. 메르세데스-벤츠 최고재무책임자(cfo) 하랄드 빌헬름(harald wilhelm)은 2024년 2월 전기 자동차의 이익 마진이 일반적으로 기존 내연 기관 자동차의 이익 마진보다 낮다고 언급했습니다. 이런 추세는 중국에도 반영됐다. 국가통계국의 데이터에 따르면 2024년 상반기 중국 자동차 제조 산업의 전체 이윤은 2,377억 위안에 달했고 이윤폭은 4.98%에 불과해 하류 산업 기업의 평균 이윤율보다 낮습니다. 6.4%이다.

중국 자동차 산업은 전동화 초기 글로벌 경쟁에서 유리한 위치를 점했지만, 국내 시장 경쟁은 날로 치열해지고 가격 전쟁이 지속되면서 글로벌 자동차 산업은 '수익 증대 없이 매출 증대'를 해야 하는 상황에 직면하게 됐다. 이익 증가". s&p 보고서는 전기차 생산량과 규모가 증가함에 따라 단가가 감소하고 자동차 제조업체의 수익성 개선에 도움이 될 것으로 예측합니다.

중국 시장에서는 정책 조정이 자동차 산업에도 큰 영향을 미칩니다. 2026년부터 다음 단계의 cafc(연비 소비 기준)가 도입됨에 따라 중국 승용차 시장은 6단계 cafc 목표를 이행하게 됩니다. 즉, 차량 질량이 1090kg 미만인 모델의 연료 소비 목표는 다음과 같습니다. 100km당 2.57리터, 차량 중량이 1090kg~2510kg인 모델의 경우 연료 소비 목표는 100km당 3.3리터입니다. 차량 중량이 2510kg을 초과하는 모델의 경우 연료 소비 목표는 100km당 4.7리터입니다. wltc/cltc 사이클을 사용하여 테스트되었습니다. 또한, 신에너지 차량의 전력 소비는 연료 소비 값에 포함되어 nev 시장에 중요한 영향을 미치고 보다 효율적이고 환경 친화적인 방향으로 산업 발전을 촉진할 것입니다.

전반적으로 중국은 글로벌 자동차 산업의 전기화와 지능화 변혁의 물결 속에서 핵심적인 혁신과 성장의 중심지가 되고 있습니다. s&p global mobility(s&p global automotive) 분석에 따르면 이익률 문제와 정책 조정의 영향에도 불구하고 중국의 신에너지 차량 시장은 강하게 성장하고 있습니다. 기술이 발전하고 비용 효율성이 높아지면서 자율주행차와 전기자동차가 더욱 널리 채택될 것입니다. 그러나 업계 참가자들은 경쟁 심화와 변화하는 정책 환경에 대처하기 위해 시장 역학에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

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