berita

dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran konsumen akan perlindungan lingkungan, kendaraan listrik pintar telah berkembang pesat di seluruh dunia, terutama di pasar tiongkok.

data terbaru dari asosiasi mobil penumpang menunjukkan bahwa dari januari hingga agustus tahun ini, penjualan ritel domestik kendaraan penumpang energi baru berjumlah 6,016 juta unit, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 34,9%. diantaranya, penjualan ritel kendaraan penumpang energi baru pada bulan agustus sebanyak 1,027 juta unit, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 42,6%, dan tingkat penetrasi sebesar 53,9%, lebih tinggi 16,6 poin persentase dari tingkat penetrasi sebesar 37,3%. pada periode yang sama tahun lalu. fu bingfeng, wakil presiden eksekutif dan sekretaris jenderal asosiasi produsen mobil tiongkok, memperkirakan bahwa penjualan kendaraan energi baru di tiongkok diperkirakan akan mencapai 11,5 juta pada tahun 2024.

mengenai kondisi pasar otomotif domestik, henner lehne, wakil presiden s&p global automotive vehicles and power systems group, mengatakan pada konferensi berbagi mobility intelligence dialogue (beijing) 2024 bahwa industri kendaraan energi baru tiongkok berada dalam posisi terdepan secara global. ia menyebutkan penjualan kendaraan energi baru (nev) tiongkok akan meningkat sebesar 30% pada tahun 2023, dengan pangsa pasar sebesar 34% di tiongkok, dan penjualan kendaraan listrik murni (bev) telah mencapai 5 juta unit.

saham bev saat ini tetap sehat

menurut statistik s&p global mobility, pasar kendaraan ringan global mencapai pertumbuhan moderat pada paruh pertama tahun 2024, dengan penjualan di sepuluh pasar teratas dunia meningkat sebesar 3% dari tahun ke tahun. khusus untuk masing-masing pasar, pertumbuhan penjualan di pasar tiongkok diperkirakan sebesar 6%, amerika serikat diperkirakan mengalami penurunan sebesar 2%, sedangkan pasar jerman dan jepang diperkirakan mengalami penurunan masing-masing sebesar 14% dan 8%.

berfokus pada pasar tiongkok, henner lehne mengatakan penjualan registrasi mobil baru dalam negeri untuk kendaraan energi baru akan mencapai 7,6 juta unit pada tahun 2023, menjadi pasar tunggal terbesar di dunia. ketika konsumen tiongkok semakin menuntut produk-produk energi baru, merek-merek tiongkok secara aktif berinvestasi dalam teknologi dan produk kendaraan energi baru, sehingga mendorong peningkatan jumlah produk kendaraan energi baru di pasar lebih banyak dibandingkan pasar luar negeri lainnya. diperkirakan pada tahun 2024, tingkat penetrasi kendaraan energi baru (nev) di pasar mobil penumpang tiongkok akan mencapai 46%, sedangkan pangsa pasar kendaraan listrik murni (bev) diperkirakan akan terus meningkat hingga 16%.

saat ini, kendaraan energi baru yang umum beredar di pasaran dapat dibagi menjadi kendaraan listrik murni (bev), kendaraan listrik hibrida plug-in (phev), kendaraan listrik hibrida jarak jauh (erev), dan kendaraan sel bahan bakar hidrogen (fcev). laporan s&p global mobility meyakini bahwa pasar kendaraan energi baru tiongkok telah didominasi oleh bev dalam beberapa tahun terakhir, sementara pangsa pasar phev meningkat dari tahun ke tahun.

dari sisi penjualan, penjualan phev meningkat signifikan dari 168.100 unit pada tahun 2020 menjadi 1.731.400 unit pada tahun 2023. pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan pasar kendaraan listrik murni (bev) menunjukkan tanda-tanda melambat pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan diperkirakan hanya 13%, lebih rendah dari phev sebesar 64%.

dinamika pasar ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, kata laporan itu. di satu sisi, terdapat perluasan infrastruktur pengisian daya yang pesat, yang meningkat sebesar 54% pada paruh pertama tahun 2024 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023; di sisi lain, terjadi penurunan harga satuan baterai yang signifikan, dari 1.000 yuan per unit kilowatt hour pada januari 2023 menjadi 360 yuan pada agustus 2024, yang secara teoritis akan membantu mengurangi biaya bev dan merangsang permintaan pasar. namun, meski biaya turun, pertumbuhan pasar bev belum meningkat seperti yang diharapkan.

dalam hal ini, lin huaibin, manajer prakiraan penjualan kendaraan ringan s&p global auto china, menganalisis bahwa: "produsen mempromosikan penjualan phev tanpa mempedulikan biayanya, sehingga membuat harga bev berada pada posisi yang tidak menguntungkan. selain itu, bev berada dalam tahap destocking yang dalam, sehingga mengakibatkan dalam perlambatan pertumbuhan bev. namun dibandingkan dengan phev dibandingkan dengan inventaris yang tinggi, inventaris bev saat ini berada dalam kondisi yang relatif sehat.”

pada tahun 2030, hampir 30% mobil baru di dunia akan dilengkapi dengan fungsi berkendara cerdas kelas atas l2+ dan di atasnya.

dalam hal perkembangan teknologi, teknologi penggerak otonom menjadi faktor kunci dalam membentuk kembali industri otomotif.

menurut statistik yang tidak lengkap dari seorang reporter dari "daily economic news", sejak tahun 2017, pembaruan kebijakan yang relevan tentang "teknologi mengemudi cerdas" telah melampaui 100 standar, dan guangzhou, shenzhen, wuhan, beijing, dan tempat lain juga telah menerapkan kebijakan yang relevan. s&p global mobility memperkirakan bahwa pada tahun 2024, kendaraan baru dengan fungsi mengemudi berbantuan canggih l2+ akan menguasai 8% pasar kendaraan ringan, dan sebagian besar akan menjadi model listrik murni.

dalam hal perkembangan teknologi di bidang mengemudi cerdas mobil, industri ini terutama berfokus pada dua jalur teknis: yang pertama adalah model "kontrol-keputusan-persepsi" tradisional, yang mengandalkan berbagai sensor seperti lidar, radar, dan kamera; yang lainnya adalah end-to-end teknologi model end-to-end secara bertahap diadopsi oleh semakin banyak perusahaan mobil seperti nio, xpeng, dan liantao.

dalam pandangan ceo jiyue xia yiping, teknologi visual murni menyeluruh adalah pilihan terbaik saat ini, dan diharapkan lebih banyak merek akan bergabung di masa depan. namun, ada argumen bahwa teknologi visual murni mungkin kurang aman dibandingkan lidar dalam situasi berkendara tertentu. dalam hal ini, xu yubin, manajer umum industri penggerak cerdas global sagitar juchuang, berkata: "dalam sepuluh tahun terakhir, lidar telah menjadi sensor yang sangat penting dan matang baik di pasar kendaraan otonom maupun pasar robot."

lu daokuan, analis senior di s&p global automotive, percaya bahwa penerapan teknologi penggerak otonom end-to-end memerlukan investasi perangkat lunak skala besar dan dukungan daya komputasi. di bidang lidar, sensor utama untuk mengemudi otonom, dengan pesatnya perkembangan adas dan robotaxi di pasar tiongkok, perusahaan tiongkok diharapkan dapat mempertahankan kepemimpinan global mereka dalam dekade berikutnya.

data s&p global automotive menunjukkan bahwa penjualan lidar perusahaan tiongkok menyumbang lebih dari 80% penjualan global. pada tahun 2024, perusahaan lidar tiongkok diperkirakan akan menguasai lebih dari 90% penjualan pasar. tiga perusahaan terkemuka, sagitar jutron, hesai technology, dan huawei, saat ini menguasai lebih dari 60% penjualan lidar global.

melihat ke masa depan, lu daokuan memperkirakan tingkat penetrasi teknologi penggerak otonom l2+ akan terus tumbuh, tidak hanya mencakup kendaraan listrik murni, tetapi juga kendaraan hibrida dan bahan bakar. dengan pengurangan biaya dan dukungan kebijakan, model yang lebih terjangkau akan dilengkapi dengan fitur bantuan pengemudi tingkat lanjut, terutama yang didorong oleh solusi penglihatan murni. diperkirakan pada tahun 2030, hampir 30% mobil baru di seluruh dunia akan dilengkapi dengan fungsi berkendara cerdas kelas atas l2+ dan di atasnya.

tantangan tingkat keuntungan dan perubahan kebijakan telah menjadi masalah industri

menurut data asosiasi mobil penumpang, total penjualan mobil global pada paruh pertama tahun 2024 adalah 43,9 juta unit, di mana penjualan kendaraan energi baru berjumlah 7,39 juta unit, menyumbang sekitar 16,8%, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 21 %. namun, seiring transisi industri otomotif global ke elektrifikasi, para produsen mobil menghadapi serangkaian tantangan baru.

s&p global mobility percaya bahwa masalah utama yang dihadapi oleh produsen termasuk kesulitan dalam meningkatkan margin keuntungan dan berkurangnya dukungan pemerintah. misalnya, uni eropa berencana menerapkan standar emisi euro 7 yang lebih ketat pada bulan juli 2025, yang mungkin mendorong konsumen dan bisnis untuk membeli atau menjual kendaraan ringan dengan emisi karbon dioksida tinggi sebelum akhir tahun, sehingga mempengaruhi dinamika pasar.

selain itu, margin keuntungan seluruh industri manufaktur mobil yang relatif rendah juga menarik perhatian luas di industri ini. chief financial officer mercedes-benz harald wilhelm menyebutkan pada februari 2024 bahwa margin keuntungan kendaraan listrik umumnya lebih rendah dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal tradisional. tren ini juga tercermin di tiongkok. data biro statistik nasional menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2024, keuntungan keseluruhan industri manufaktur mobil tiongkok adalah 237,7 miliar yuan, dengan margin keuntungan hanya 4,98%, lebih rendah dari rata-rata margin keuntungan perusahaan industri hilir. sebesar 6,4%.

meskipun industri otomotif tiongkok telah mencapai posisi yang menguntungkan dalam persaingan global pada tahap awal elektrifikasi, persaingan di pasar domestik menjadi semakin ketat dan perang harga terus berlanjut, yang menyebabkan industri otomotif global menghadapi situasi “peningkatan pendapatan tanpa meningkatkan keuntungan". laporan s&p memperkirakan bahwa seiring dengan peningkatan produksi dan skala kendaraan listrik, biaya unit akan menurun dan akan membantu meningkatkan profitabilitas produsen mobil.

di pasar tiongkok, penyesuaian kebijakan juga berdampak besar pada industri otomotif. dengan diperkenalkannya standar konsumsi bahan bakar tahap berikutnya (cafc), mulai tahun 2026, pasar mobil penumpang tiongkok akan menerapkan target cafc tahap keenam, yang mengharuskan model dengan massa kendaraan kurang dari 1.090kg memiliki target konsumsi bahan bakar sebesar 100 2,57 liter per kilometer; untuk model dengan massa kendaraan antara 1090kg dan 2510kg, target konsumsi bahan bakar adalah 3,3 liter per 100 kilometer; untuk model dengan massa kendaraan lebih dari 2510kg, target konsumsi bahan bakar adalah 4,7 liter per 100 kilometer, dan diuji menggunakan siklus wltc/cltc. selain itu, konsumsi daya kendaraan energi baru akan dimasukkan dalam nilai konsumsi bahan bakar, yang akan berdampak penting pada pasar nev dan mendorong perkembangan industri ke arah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

secara keseluruhan, tiongkok menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan utama dalam gelombang elektrifikasi dan transformasi intelijen di industri otomotif global. analisis s&p global mobility (s&p global automotive) meyakini bahwa meskipun ada dampak tantangan margin keuntungan dan penyesuaian kebijakan, pasar kendaraan energi baru di tiongkok tumbuh dengan kuat. seiring kemajuan teknologi dan semakin hemat biaya, kendaraan otonom dan listrik akan semakin banyak diadopsi. namun, para pelaku industri perlu mencermati dinamika pasar untuk menghadapi meningkatnya persaingan dan perubahan lingkungan kebijakan.

berita ekonomi harian