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negli ultimi anni, con il continuo progresso della tecnologia e la crescente consapevolezza dei consumatori nei confronti della protezione ambientale, i veicoli elettrici intelligenti si sono sviluppati rapidamente in tutto il mondo, soprattutto nel mercato cinese. questa tendenza è particolarmente evidente.

gli ultimi dati della passenger car association mostrano che da gennaio ad agosto di quest'anno, le vendite al dettaglio nazionali di veicoli passeggeri a nuova energia hanno totalizzato 6.016 milioni di unità, con un aumento su base annua del 34,9%. tra questi, le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri a nuova energia nel mese di agosto sono state di 1.027 milioni di unità, con un aumento su base annua del 42,6%, e il tasso di penetrazione è stato del 53,9%, ovvero 16,6 punti percentuali in più rispetto al tasso di penetrazione del 37,3%. nello stesso periodo dell'anno scorso. fu bingfeng, vicepresidente esecutivo e segretario generale dell'associazione cinese dei produttori di automobili, prevede che le vendite di veicoli a nuova energia in cina raggiungeranno gli 11,5 milioni nel 2024.

per quanto riguarda il contesto del mercato automobilistico nazionale, henner lehne, vicepresidente di s&p global automotive vehicles and power systems group, ha affermato alla conferenza di condivisione mobility intelligence dialogue (pechino) del 2024 che l’industria cinese dei veicoli a nuova energia è in una posizione di leadership a livello globale. ha affermato che le vendite cinesi di veicoli a nuova energia (nev) aumenteranno del 30% nel 2023, con una quota di mercato del 34% in cina, e le vendite di veicoli elettrici puri (bev) hanno raggiunto i 5 milioni di unità.

i titoli bev attualmente rimangono sani

secondo le statistiche di s&p global mobility, il mercato globale dei veicoli leggeri ha registrato una crescita moderata nella prima metà del 2024, con le vendite nei primi dieci mercati mondiali in aumento del 3% su base annua. specifico per ciascun mercato, si prevede che la crescita delle vendite nel mercato cinese sarà del 6%, negli stati uniti un calo del 2%, mentre nei mercati tedesco e giapponese si prevede un calo rispettivamente del 14% e dell'8%.

concentrandosi sul mercato cinese, henner lehne ha affermato che le vendite nazionali di veicoli a nuova energia raggiungeranno i 7,6 milioni di unità nel 2023, diventando il mercato unico più grande del mondo. poiché i consumatori cinesi richiedono sempre più nuovi prodotti energetici, i marchi cinesi stanno investendo attivamente in tecnologie e prodotti per veicoli a nuova energia, determinando un aumento del numero di prodotti per veicoli a nuova energia sul mercato più di qualsiasi altro mercato estero. si prevede che entro il 2024 il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia (nev) nel mercato cinese delle autovetture raggiungerà il 46%, mentre la quota di mercato dei veicoli elettrici puri (bev) dovrebbe aumentare ulteriormente fino al 16%.

attualmente, i principali veicoli a nuova energia sul mercato possono essere suddivisi in veicoli elettrici puri (bev), veicoli elettrici ibridi plug-in (phev), veicoli elettrici ibridi ad autonomia estesa (erev) e veicoli a celle a combustibile a idrogeno (fcev). il rapporto s&p global mobility ritiene che negli ultimi anni il mercato cinese dei nuovi veicoli energetici sia stato dominato dai bev, mentre la quota di mercato dei phev è aumentata di anno in anno.

a livello di vendite, le vendite di phev sono aumentate in modo significativo da 168.100 unità nel 2020 a 1.731.400 unità nel 2023. allo stesso tempo, il tasso di crescita del mercato dei veicoli elettrici puri (bev) mostra segni di rallentamento nel 2024, con un tasso di crescita previsto solo del 13%, inferiore al 64% dei phev.

questa dinamica del mercato potrebbe essere influenzata da una varietà di fattori, afferma il rapporto. da un lato c’è la rapida espansione delle infrastrutture di ricarica, che nella prima metà del 2024 sono aumentate del 54% rispetto allo stesso periodo del 2023, dall’altro il significativo calo dei prezzi delle batterie, da 1.000 yuan al pezzo; kilowattora nel gennaio 2023 a 360 yuan nell’agosto 2024, il che dovrebbe teoricamente contribuire a ridurre il costo dei bev e stimolare la domanda del mercato. tuttavia, nonostante il calo dei costi, la crescita del mercato dei bev non ha accelerato come previsto.

a questo proposito, lin huaibin, responsabile delle previsioni di vendita dei veicoli leggeri di s&p global auto china, ha analizzato che: "i produttori stanno promuovendo le vendite di veicoli ibridi ibridi indipendentemente dai costi, il che pone i prezzi dei veicoli ibridi in una posizione di svantaggio. inoltre, i veicoli ibridi sono in una fase di profonda riduzione delle scorte, con il risultato che in un rallentamento della crescita dei bev, ma rispetto ai phev rispetto all’elevato inventario, l’inventario dei bev è attualmente in uno stato relativamente sano”.

entro il 2030, quasi il 30% delle nuove auto nel mondo sarà dotato di funzioni di guida intelligente di fascia alta l2+ e superiori

in termini di sviluppo tecnologico, la tecnologia di guida autonoma sta diventando un fattore chiave nel rimodellare l’industria automobilistica.

secondo statistiche incomplete di un giornalista del "daily economic news", dal 2017, gli aggiornamenti politici rilevanti sulla "tecnologia di guida intelligente" hanno superato i 100 standard e anche guangzhou, shenzhen, wuhan, pechino e altri luoghi hanno implementato politiche pertinenti. s&p global mobility prevede che entro il 2024 i nuovi veicoli con funzioni avanzate di guida assistita l2+ rappresenteranno l’8% del mercato dei veicoli leggeri e saranno principalmente modelli puramente elettrici.

in termini di sviluppo tecnologico nel campo della guida intelligente delle automobili, l’industria si concentra principalmente su due percorsi tecnici: uno è il tradizionale modello “percezione-decisione-controllo”, che si basa su una varietà di sensori come lidar, radar e telecamere; l'altro è il modello end-to-end la tecnologia del modello end-to-end viene gradualmente adottata da un numero sempre maggiore di case automobilistiche come nio, xpeng e liantao.

secondo xia yiping, ceo di jiyue, la pura tecnologia visiva end-to-end è la scelta migliore al momento e si prevede che altri marchi si uniranno in futuro. tuttavia, ci sono argomenti secondo cui la tecnologia puramente visiva potrebbe essere meno sicura del lidar in determinate situazioni di guida. a questo proposito, xu yubin, direttore generale del settore globale della guida intelligente di sagitar juchuang, ha dichiarato: "negli ultimi dieci anni, il lidar è stato un sensore molto critico e maturo sia nel mercato della guida autonoma che in quello dei robot".

lu daokuan, analista senior di s&p global automotive, ritiene che l'applicazione della tecnologia di guida autonoma end-to-end richieda investimenti software su larga scala e supporto della potenza di calcolo. nel campo del lidar, un sensore chiave per la guida autonoma, con il rapido sviluppo di adas e robotaxi nel mercato cinese, si prevede che le aziende cinesi manterranno la loro leadership globale nel prossimo decennio.

i dati di s&p global automotive mostrano che le vendite di lidar delle aziende cinesi rappresentano oltre l’80% delle vendite globali. nel 2024, si prevede che le società cinesi di lidar rappresenteranno oltre il 90% delle vendite di mercato. le tre società principali, sagitar jutron, hesai technology e huawei, rappresentano attualmente oltre il 60% delle vendite di lidar globali.

guardando al futuro, lu daokuan prevede che il tasso di penetrazione della tecnologia di guida autonoma l2+ continuerà a crescere, coprendo non solo i veicoli elettrici puri, ma anche i veicoli ibridi e a carburante. con la riduzione dei costi e il sostegno politico, i modelli più convenienti saranno dotati di queste funzionalità avanzate di assistenza alla guida, in particolare guidate da soluzioni di visione pura. si stima che entro il 2030, quasi il 30% delle nuove auto in tutto il mondo sarà dotato di funzioni di guida intelligente di fascia alta l2+ e superiori.

le sfide relative ai tassi di profitto e i cambiamenti politici sono diventati problemi del settore

secondo i dati della passenger car association, le vendite globali totali di auto nella prima metà del 2024 sono state di 43,9 milioni di unità, di cui 7,39 milioni di unità vendute a nuova energia, pari a circa il 16,8%, con un aumento su base annua del 21%. %. tuttavia, mentre l’industria automobilistica globale passa all’elettrificazione, le case automobilistiche si trovano ad affrontare una serie di nuove sfide.

s&p global mobility ritiene che i principali problemi affrontati dai produttori includano la difficoltà nel migliorare i margini di profitto e la riduzione del sostegno governativo. ad esempio, l’unione europea prevede di implementare standard sulle emissioni euro 7 più severi nel luglio 2025, che potrebbero spingere i consumatori e le imprese ad acquistare o vendere in anticipo veicoli leggeri con elevate emissioni di anidride carbonica prima della fine dell’anno, influenzando così le dinamiche del mercato.

inoltre, il margine di profitto dell’intera industria automobilistica è relativamente basso, il che ha attirato anche l’attenzione diffusa nel settore. il direttore finanziario di mercedes-benz harald wilhelm ha affermato nel febbraio 2024 che i margini di profitto sui veicoli elettrici sono generalmente inferiori a quelli dei tradizionali veicoli con motore a combustione interna. questa tendenza si riflette anche in cina. i dati dell'ufficio nazionale di statistica mostrano che nella prima metà del 2024, il profitto complessivo dell'industria manifatturiera automobilistica cinese è stato di 237,7 miliardi di yuan, con un margine di profitto di solo il 4,98%, che è inferiore al margine di profitto medio delle imprese industriali a valle del 6,4%.

sebbene l’industria automobilistica cinese abbia raggiunto una posizione favorevole nella competizione globale nelle prime fasi dell’elettrificazione, la concorrenza nel mercato interno è diventata sempre più feroce e le guerre dei prezzi sono continuate, il che ha portato l’industria automobilistica globale ad affrontare una situazione di “aumento dei ricavi senza aumento dei profitti”. il rapporto s&p prevede che con l’aumento della produzione e della scala dei veicoli elettrici, i costi unitari diminuiranno e ciò contribuirà a migliorare la redditività delle case automobilistiche.

nel mercato cinese, gli aggiustamenti politici hanno un profondo impatto anche sull’industria automobilistica. con l'introduzione della prossima fase degli standard sul consumo di carburante (cafc), a partire dal 2026, il mercato cinese delle autovetture implementerà la sesta fase degli obiettivi cafc, richiedendo ai modelli con una massa del veicolo inferiore a 1.090 kg di avere un obiettivo di consumo di carburante di 100 2,57 litri per chilometro; per i modelli con massa del veicolo compresa tra 1.090 kg e 2.510 kg, l'obiettivo di consumo di carburante è di 3,3 litri per 100 chilometri, per i modelli con una massa del veicolo superiore a 2.510 kg, l'obiettivo di consumo di carburante è di 4,7 litri per 100 chilometri; è testato utilizzando il ciclo wltc/cltc. inoltre, il consumo di energia dei veicoli a nuova energia sarà incluso nel valore del consumo di carburante, il che avrà un impatto importante sul mercato dei nev e promuoverà lo sviluppo del settore in una direzione più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

nel complesso, la cina sta diventando un centro chiave di innovazione e crescita nell’ondata di elettrificazione e trasformazione dell’intelligence nell’industria automobilistica globale. l’analisi di s&p global mobility (s&p global automotive) ritiene che, nonostante l’impatto delle sfide sui margini di profitto e degli aggiustamenti politici, il mercato cinese dei nuovi veicoli energetici è in forte crescita. man mano che la tecnologia avanza e diventa più economicamente vantaggiosa, i veicoli autonomi ed elettrici saranno adottati sempre più ampiamente. tuttavia, gli operatori del settore devono prestare molta attenzione alle dinamiche del mercato per far fronte alla crescente concorrenza e al cambiamento del contesto politico.

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