noticias

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

recientemente, el shengjing bank, el banco comercial urbano más grande del noreste de china, entregó una “boleta de calificaciones” que no era la ideal.

shengjing bank se fundó en 1997, anteriormente shenyang commercial bank. después de que se completó la reestructuración en 2007, pasó a llamarse shengjing bank y cotizó con éxito en la bolsa de valores de hong kong en 2014.

después de la cotización, el exlíder inmobiliario evergrande se convirtió gradualmente en el accionista mayoritario del shengjing bank. con la tormenta de evergrande y el continuo aumento de los activos estatales de shenyang, shengjing bank ha completado gradualmente la des"evergrandeización" de su capital.

pero pasará tiempo hasta que las "secuelas" de evergrande desaparezcan por completo. el informe provisional mostró que los activos totales del shengjing bank eran de 1.0683 millones de yuanes (rmb, lo mismo a continuación), una disminución de 11.748 millones de yuanes desde finales de 2023. los ingresos operativos cayeron un 36,2% y el beneficio neto cayó un 25,1%.

ya sea a juzgar por el desempeño o la reacción del mercado de capitales, al banco shengjing todavía le queda un largo camino por recorrer antes de poder lograr una verdadera "transformación".

1

los activos totales se redujeron,

los ingresos y los beneficios se duplican

el informe provisional muestra que en el primer semestre de 2024, el negocio principal de shengjing bank ha crecido de manera constante.

al 30 de junio de 2024, varios depósitos ascendieron a 779.277 millones de yuanes, un aumento del 2,4%; varios préstamos ascendieron a 492.708 millones de yuanes, un aumento del 3,1% de los activos totales, un aumento de 1,8 puntos porcentuales; finales del año anterior.

sin embargo, el informe provisional también mostró que los activos totales del banco se redujeron cada vez más significativamente.

al 30 de junio de 2024, los activos totales del banco shengjing eran de 1.068.305 millones de yuanes, una disminución de 11.748 millones de yuanes con respecto a finales del año anterior. a finales de 2023, los activos totales del banco ascendían a 1.080.530 millones de yuanes, una disminución de 2.360 millones de yuanes en comparación con el mismo período de 2022. desde una perspectiva a largo plazo, los activos totales del banco shengjing han superado el billón en los últimos años y no ha habido ningún avance importante.

bajo la influencia combinada de la reducción de la lpr, las bajas tasas de interés del mercado, los ajustes de la estructura comercial y otros factores, los ingresos operativos del shengjing bank cayeron significativamente en el primer semestre de este año, el margen de interés neto y otros indicadores relacionados estaban en un nivel bajo en la industria. y es necesario mejorar la rentabilidad.

en el primer semestre de 2024, shengjing bank logró un beneficio neto de 592 millones de yuanes, una disminución interanual del 25,1% y unos ingresos operativos de 4.560 millones de yuanes, una disminución interanual del 36,2%;

el informe provisional muestra que shengjing bank logró unos ingresos netos por intereses de 3.236 millones de yuanes en el primer semestre de este año, una disminución interanual de 2.743 millones de yuanes, o un 45,9%. esto se debió principalmente a la disminución de los ingresos por intereses del banco. 4.857 millones de yuanes año tras año.

imagen/informe provisional de 2024 del shengjing bank

además, los ingresos por intereses de préstamos y anticipos son una parte importante de los ingresos por intereses del banco.

en el primer semestre de 2024, shengjing bank logró ingresos por intereses de 12.258 millones de yuanes procedentes de préstamos y anticipos, una disminución interanual del 29,8%, lo que representa el 74,5% de los ingresos por intereses, una disminución interanual del 7,5 por ciento. puntos el banco dijo que se debió principalmente a los préstamos emitidos durante el período del informe. esto se debió a la disminución interanual del saldo promedio y el rendimiento de los préstamos y anticipos.

entre los ingresos netos distintos de intereses, los ingresos netos por honorarios y comisiones experimentaron la mayor caída, y los ingresos netos por inversiones se convirtieron en uno de los pocos puntos brillantes en los ingresos.

debido a la disminución de los ingresos por comisiones del negocio de agencia y custodia del banco durante el período del informe, el banco logró unos ingresos netos por comisiones y comisiones de 19 millones de yuanes en el primer semestre de 2024, una disminución interanual de 121 millones de yuanes, un descenso del 86,2%.

en el primer semestre de 2024, shengjing bank logró unos ingresos netos de inversiones financieras de 2.342 millones de yuanes, un aumento interanual de 1.204 millones de yuanes o un 105,8%, principalmente debido al aumento interanual de los ingresos netos de enajenación de activos de bonos durante el período sobre el que se informa.

vale la pena mencionar que en el primer semestre de 2024, los gastos operativos del banco shengjing alcanzaron los 2.774 millones de yuanes, un aumento de 220 millones de yuanes o un 8,6% interanual.el aumento de los gastos operativos ha resultado en una disminución tanto de los ingresos como del beneficio neto.

lianhe credit ratings señaló en un informe de calificación publicado recientemente que los ingresos operativos del shengjing bank han disminuido significativamente, su margen de interés neto y sus indicadores de rentabilidad se encuentran en niveles bajos en la industria y todavía hay margen para reducir los costos de intereses de los depósitos, y considerando la economía macro y regional en un contexto de presión, todavía enfrenta cierta exposición al riesgo crediticio, y la calidad de sus activos y el nivel de provisiones aún están bajo presión.

2

los defectos suben y bajan,

la calidad de los activos sigue bajo presión

"interface news·bullet finance" señaló que en el primer semestre de 2024, los indicadores de morosidad del shengjing bank mostraron "un aumento y una disminución": el índice de préstamos morosos cayó y el total de préstamos morosos aumentó.

a finales de junio de 2024, los préstamos morosos del banco shengjing ascendían a 13.110 millones de yuanes, un aumento de 304 millones de yuanes con respecto a los 12.806 millones de yuanes de finales del año anterior. la tasa de morosidad fue del 2,66%, una disminución de 0,02 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior. el índice de cobertura de provisiones fue del 146,43%, un aumento de 7,05 puntos porcentuales respecto al final del año anterior.

las estadísticas muestran que al final del segundo trimestre de 2024, el índice de préstamos morosos de los bancos comerciales de mi país era del 1,56% y el índice de cobertura de provisiones era del 209,32%. los dos indicadores del shengjing bank eran inferiores al promedio de la industria, especialmente el. la tasa de morosidad seguía siendo elevada.

desde la perspectiva de la composición de los préstamos, los componentes más importantes de los préstamos corporativos son: clientes de la industria mayorista y minorista, servicios comerciales y de arrendamiento, bienes raíces, industrias manufactureras y de la construcción.

en el primer semestre de 2024, el saldo de préstamos proporcionado por shengjing bank a clientes corporativos en las cinco industrias mencionadas fue de 291.563 millones de yuanes, lo que representa el 59,2% del total de préstamos y anticipos emitidos por el banco.

sin embargo, entre estas industrias, la tasa de préstamos morosos de la industria mayorista y minorista ha alcanzado el 4,85%, la tasa de préstamos morosos de los préstamos inmobiliarios es del 2,36% y la tasa de préstamos morosos de los préstamos de la industria de la construcción es 2,54%.

imagen/informe provisional de 2024 del shengjing bank

en términos de préstamos personales, la tasa de morosidad de los préstamos personales operativos fue del 3,17% y la tasa de morosidad de los préstamos hipotecarios para vivienda fue del 3,03%. las tarjetas de crédito ocupan un lugar destacado entre los préstamos personales, con una tasa de morosidad del 8,17%, muy superior a la de sus pares.

en términos del índice de adecuación de capital, al 30 de junio de 2024, el índice de adecuación de capital de nivel 1 básico del banco era del 10,26%, el índice de adecuación de capital de nivel 1 era del 12,24% y el índice de adecuación de capital era del 13,93%. los tres indicadores han disminuido en comparación con finales de 2023.

imagen/informe provisional de 2024 del shengjing bank

cabe señalar que al final del segundo trimestre de 2024, el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales de mi país era del 15,53%, el índice de adecuación de capital de primer nivel era del 12,38% y el índice de adecuación de capital de primer nivel básico era del 10,74%. medido según este estándar, aunque shengjing bank en todos los niveles, los índices de adecuación de capital cumplen con los requisitos regulatorios, pero son más bajos que el promedio de la industria.

para mejorar el nivel de adecuación de capital, el banco shengjing emitió un anuncio el 6 de septiembre de que el banco shengjing emitió bonos de capital secundario (primera fase) con una escala de emisión de 6 mil millones de rmb y un bono de tasa de interés fija a 10 años.

shengjing bank declaró que los fondos recaudados con este bono se utilizarán para enriquecer el capital secundario del banco. la exitosa emisión de este bono ha mejorado aún más el nivel de adecuación de capital del banco.

3

en un año cayó en una "penny stock".

la neblina de evergrande permanece

la información pública muestra que shengjing bank es el banco con sede más grande y antiguo del noreste de china. en diciembre de 2014, shengjing bank cotizó con éxito en el directorio principal de la bolsa de valores de hong kong.

un año y medio después de la cotización, el "grupo evergrande" comenzó a controlar shengjing bank a través del mercado secundario, grandes transacciones y adquisiciones fuera del mercado. en 2019, evergrande poseía un total de 3.200 millones de acciones de shengjing bank. con un 36,4%, se convirtió en el mayor accionista del banco.

durante este período, a finales de 2017, los activos totales del shengjing bank superaron la marca del billón por primera vez.

la expansión de la escala de activos está estrechamente relacionada con la entrada de evergrande. evergrande ha emitido un anuncio en el que afirma que entre 2020 y 2021, shengjing bank proporcionará fondos a evergrande group por un total de 32.595 millones de rmb.

al mismo tiempo, el negocio de préstamos personales para vivienda del banco shengjing ha experimentado un crecimiento explosivo: en 2016, los préstamos personales para vivienda representaron solo el 1,9%, y para 2022, esta proporción aumentará al 9,29%.incluyendo los préstamos inmobiliarios corporativos, la proporción de préstamos relacionados con la vivienda del banco shengjing en 2022 llegará al 22,2%, acercándose a la línea roja regulatoria.

los datos de los informes financieros a lo largo de los años muestran que el índice de morosidad del shengjing bank ha aumentado significativamente desde 2020. en 2019, el índice de morosidad del banco fue solo del 1,75%. de 2020 a 2022, el índice de morosidad aumentó al 3,26%, 3,28% y 3,22% respectivamente, lo que se encuentra en un nivel alto en la industria.

desde entonces, con la desaparición de evergrande, el banco shengjing comenzó a volver a ser propiedad estatal y las acciones de evergrande fueron absorbidas gradualmente por shenyang state assets.

en septiembre de 2022, evergrande "limpió" el capital del shengjing bank y transfirió los aproximadamente 1.282 millones de acciones nacionales del banco que poseía a siete empresas, incluida la propiedad estatal assets management co., ltd del distrito de shenyang heping.

actualmente, shengjing financial holdings es el mayor accionista del banco, con una proporción de participación del 20,79%; shenyang hengxin posee el 5,45%, lo que lo convierte en su segundo mayor accionista. los controladores reales de shengjing financial holdings y shenyang hengxin son ambos supervisión de activos de propiedad estatal de shenyang; y comisión de administración.

al mismo tiempo que cambia el patrimonio, también está en marcha el "de-evergrande" de la alta dirección.

en 2023, el equipo de liderazgo del banco shengjing experimentará un "cambio importante", y el presidente, el presidente y el supervisor jefe cambiarán sus puestos colectivamente. en la primera mitad de 2024, el banco completará la reelección de la junta directiva. "tres jefes" provendrán todos del banco estatal y del comité y gobierno municipal local del partido, tiene una rica experiencia de gestión y una buena formación profesional.

en septiembre de 2023, shengjing bank anunció que había celebrado un acuerdo de venta de activos por 176.000 millones de yuanes con liaoning asset management company. al vender activos improductivos, shengjing bank ha reducido la presión operativa y ha optimizado aún más su estructura de activos.

los datos del informe anual muestran que las pérdidas por deterioro de activos del shengjing bank se reducirán significativamente en 2023, de 9.172 millones de yuanes en 2022 a 3.120 millones de yuanes, la tasa de préstamos morosos a finales de 2023 será del 2,68%, poniendo fin a tres años consecutivos de "ruptura"; 3".

sin embargo, después de deshacerse de la carga de una gran cantidad de activos improductivos, las condiciones operativas del shengjing bank no han mejorado significativamente.

los datos del informe anual muestran que los ingresos operativos del banco en 2023 fueron de 10.040 millones de yuanes, una disminución interanual del 37,8%; el beneficio neto fue de 765 millones de yuanes, una disminución interanual del 25,50%. el desempeño del banco continuó su tendencia a la baja en el primer semestre de este año.

si el desempeño es pobre, los inversionistas del mercado secundario naturalmente "votarán con los pies".

desde septiembre de 2023, el precio de las acciones del banco shengjing se ha desplomado desde casi 6 dólares de hong kong. en diciembre de 2023, el precio de las acciones del banco cayó por debajo de 1 dólar de hong kong. al 13 de septiembre de 2024, el precio de las acciones cerró en 0,61 dólares de hong kong, con un valor de mercado total de sólo 5.366 millones de dólares.

durante este período, aunque el precio de las acciones del shengjing bank ocasionalmente repuntó por encima de 1 dólar de hong kong, fue difícil mantenerlo durante mucho tiempo.

imagen/red oriental fortune

por lo general, las acciones de hong kong con un precio inferior a 1 dólar de hong kong se denominan "acciones de centavo", lo que indica que el mercado carece de confianza en el desempeño futuro de estas acciones y en las condiciones operativas de la empresa.

en general, el nuevo equipo directivo de este banco de un billón de dólares ha logrado logros notables en la reducción de riesgos, pero en términos de desarrollo empresarial, shengjing bank todavía está explorando el camino.

¿puede shengjing bank seguir mejorando la calidad de los activos y superar la caída del rendimiento en el futuro? queda que el tiempo y el mercado den la respuesta, y "interface news·bullet finance" seguirá prestando atención.