новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

недавно shengjing bank, крупнейший городской коммерческий банк на северо-востоке китая, сдал далеко не идеальный «табель успеваемости».

shengjing bank был основан в 1997 году, ранее называвшийся shenyang commercial bank. после завершения реструктуризации в 2007 году он был переименован в shengjing bank и в 2014 году успешно прошел листинг на гонконгской фондовой бирже.

после листинга бывший лидер рынка недвижимости evergrande постепенно стал держателем контрольного пакета акций shengjing bank. в условиях шторма evergrande и постоянного увеличения государственных активов шэньяна, shengjing bank постепенно завершил де-"evergrandeization" своего капитала.

но потребуется время, чтобы «последствия» evergrande полностью исчезли. промежуточный отчет показал, что общие активы shengjing bank составили 1,0683 млрд юаней (то же самое ниже), что на 11,748 млрд юаней меньше, чем в конце 2023 года, операционная прибыль упала на 36,2%, а чистая прибыль упала на 25,1%.

судя по результатам деятельности или реакции рынка капитала, банку shengjing еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет добиться настоящей «трансформации».

1

общие активы сократились,

выручка и прибыль снизились вдвое

промежуточный отчет показывает, что в первой половине 2024 года основной бизнес shengjing bank стабильно рос.

по состоянию на 30 июня 2024 г. различные депозиты составили 779,277 млрд юаней, увеличившись на 2,4%; различные кредиты составили 492,708 млрд юаней, увеличившись на 3,1%; кредиты составили 46,1% от общей суммы активов, увеличившись на 1,8 процентных пункта по сравнению с конец предыдущего года.

однако промежуточный отчет также показал, что общие активы банка значительно сокращаются.

по состоянию на 30 июня 2024 года совокупные активы shengjing bank составляли 1 068,305 млрд юаней, что на 11,748 млрд юаней меньше, чем в конце предыдущего года. по итогам 2023 года совокупные активы банка составили 1,080053 млрд юаней, что на 2,36 млрд юаней меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. если посмотреть на долгосрочную перспективу, то общие активы shengjing bank в последние годы превысили один триллион, и серьезного прорыва не произошло.

под совокупным влиянием сокращения lpr, низких рыночных процентных ставок, корректировки структуры бизнеса и других факторов операционная прибыль банка shengjing значительно упала в первой половине этого года, чистая процентная маржа и другие соответствующие показатели находились на низком уровне в отрасли. и рентабельность необходимо повысить.

в первой половине 2024 года shengjing bank достиг чистой прибыли в размере 592 миллионов юаней, что на 25,1% меньше, чем в прошлом году, а операционная прибыль составила 4,560 миллиардов юаней, что на 36,2% меньше, чем в прошлом году;

промежуточный отчет показывает, что чистый процентный доход банка shengjing в первой половине этого года составил 3,236 млрд юаней, что на 2,743 млрд юаней меньше, или на 45,9%. 4,857 млрд юаней в годовом исчислении.

фото/промежуточный отчет банка shengjing за 2024 год

кроме того, важную часть процентных доходов банка составляют процентные доходы по кредитам и авансам.

в первой половине 2024 года банк шэнцзин получил процентный доход от кредитов и авансов в размере 12,258 млрд юаней, что на 29,8% меньше, чем в прошлом году, что составляет 74,5% процентных доходов, снижение на 7,5% в годовом исчислении. в банке отметили, что это произошло в основном за счет кредитов, выданных в отчетном периоде. это произошло из-за снижения среднего остатка и доходности по кредитам и авансам в годовом исчислении.

среди непроцентных чистых доходов наибольший спад снизился чистый комиссионный доход, а чистый инвестиционный доход стал одним из немногих ярких пятен в доходах.

в связи со снижением доходов банка от комиссионных и депозитарного бизнеса в отчетном периоде чистый комиссионный доход банка в первой половине 2024 года составил 19 миллионов юаней, что на 121 миллион юаней меньше, чем в прошлом году. снижение на 86,2%.

по состоянию на первое полугодие 2024 года чистый доход от финансовых вложений банка шэнцзин составил 2,342 млрд юаней, что на 1,204 млрд юаней или 105,8% больше, чем в прошлом году, в основном за счет увеличения чистого дохода от финансовых вложений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. выбытие облигационных активов в течение отчетного периода.

стоит отметить, что в первой половине 2024 года операционные расходы shengjing bank достигли 2,774 млрд юаней, увеличившись на 220 млн юаней, или 8,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.увеличение операционных расходов привело к снижению как выручки, так и чистой прибыли.

lianhe credit ratings в недавно опубликованном рейтинговом отчете отметило, что операционная прибыль банка shengjing значительно снизилась, его чистая процентная маржа и показатели рентабельности находятся на низких уровнях в отрасли, и еще есть возможности для снижения процентных затрат по депозитам, а также учитывая макро- и региональная экономика на фоне давления он по-прежнему сталкивается с определенным кредитным риском, а качество его активов и уровень резервов по-прежнему находятся под давлением.

2

дефекты возникают и исчезают,

качество активов продолжает оставаться под давлением

«interface news·bullet finance» отмечает, что в первой половине 2024 года показатели необслуживаемых кредитов shengjing bank показали «одно увеличение и одно снижение»: доля необслуживаемых кредитов снизилась, а общее количество необслуживаемых кредитов увеличилось.

по состоянию на конец июня 2024 года объем проблемных кредитов shengjing bank составил 13,110 млрд юаней, что на 304 млн юаней больше, чем 12,806 млрд юаней на конец предыдущего года. процент неработающих кредитов составил 2,66%, что на 0,02 процентных пункта меньше, чем в конце прошлого года. коэффициент покрытия провизиями составил 146,43%, что на 7,05 процентных пункта больше, чем на конец прошлого года.

статистика показывает, что в конце второго квартала 2024 года коэффициент просроченных кредитов коммерческих банков моей страны составлял 1,56%, а коэффициент покрытия резервов - 209,32%. два показателя банка shengjing были ниже, чем в среднем по отрасли, особенно доля неработающих кредитов по-прежнему оставалась высокой.

с точки зрения структуры кредита, крупнейшими компонентами корпоративных кредитов являются: клиенты в сфере оптовой и розничной торговли, лизинга и деловых услуг, недвижимости, обрабатывающей промышленности и строительства.

в первой половине 2024 года остаток кредитов, предоставленных банком shengjing корпоративным клиентам в указанных пяти отраслях, составил 291,563 млрд юаней, что составляет 59,2% от общего объема кредитов и авансов, выданных банком.

однако среди этих отраслей уровень необслуживаемых кредитов в оптовой и розничной торговле достиг 4,85%, уровень необслуживаемых кредитов по кредитам на недвижимость составляет 2,36%, а уровень необслуживаемых кредитов по кредитам строительной отрасли. составляет 2,54%.

фото/промежуточный отчет банка shengjing за 2024 год

что касается потребительских кредитов, уровень необслуживаемых кредитов по потребительским операционным кредитам составил 3,17%, а уровень необслуживаемых кредитов по ипотечным жилищным кредитам составил 3,03%. кредитные карты занимают особенно видное место среди потребительских кредитов: доля необслуживаемых кредитов составляет 8,17%, что намного превышает аналогичный показатель у аналогичных компаний.

что касается коэффициента достаточности капитала, то по состоянию на 30 июня 2024 года базовый коэффициент достаточности капитала 1-го уровня банка составлял 10,26%, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня - 12,24%, коэффициент достаточности капитала - 13,93%. все три показателя снизились по сравнению с концом 2023 года.

фото/промежуточный отчет банка shengjing за 2024 год

следует отметить, что на конец второго квартала 2024 года коэффициент достаточности капитала коммерческих банков моей страны составлял 15,53%, коэффициент достаточности капитала первого уровня - 12,38%, а базовый коэффициент достаточности капитала первого уровня - 10,74%. по данным этого стандарта, хотя коэффициенты достаточности капитала shengjing bank на всех уровнях соответствуют нормативным требованиям, они ниже, чем в среднем по отрасли.

в целях повышения уровня достаточности капитала банк shengjing 6 сентября объявил, что банк shengjing выпустил облигации вторичного капитала (первая фаза) объемом выпуска 6 миллиардов юаней и 10-летние облигации с фиксированной процентной ставкой.

банк shengjing заявил, что средства, полученные от этой облигации, будут использованы для обогащения вторичного капитала банка. успешный выпуск этой облигации еще больше повысил уровень достаточности капитала банка.

3

в течение одного года он упал в «копеечную акцию».

дымка эвергранда остается

публичная информация показывает, что shengjing bank является первым и крупнейшим банком со штаб-квартирой на северо-востоке китая. в декабре 2014 года shengjing bank был успешно зарегистрирован на основной бирже гонконгской фондовой биржи.

через полтора года после листинга evergrande group начала контролировать shengjing bank. через вторичный рынок, внерыночные крупные сделки и приобретения к 2019 году evergrande владела в общей сложности 3,2 миллиарда акций shengjing bank. 36,4%, он стал крупнейшим акционером банка.

за этот период, по итогам 2017 года, совокупные активы shengjing bank впервые превысили отметку в триллион.

расширение масштаба активов тесно связано с приходом evergrande. evergrande опубликовала объявление, в котором говорится, что в период с 2020 по 2021 год shengjing bank предоставит evergrande group средства на общую сумму 32,595 миллиарда юаней.

в то же время бизнес по жилищному кредитованию банка shengjing пережил взрывной рост: в 2016 году доля потребительских жилищных кредитов составляла лишь 1,9%, а к 2022 году эта доля вырастет до 9,29%.с учетом кредитов на корпоративную недвижимость доля жилищных кредитов shengjing bank в 2022 году достигнет 22,2%, приближаясь к нормативной красной линии.

данные финансовых отчетов за последние годы показывают, что с 2020 года доля необслуживаемых банков shengjing bank значительно выросла. в 2019 году уровень необслуживаемых кредитов банка составил всего 1,75%. с 2020 по 2022 год уровень необслуживаемых кредитов вырос до 3,26%, 3,28% и 3,22% соответственно, что является высоким уровнем в отрасли.

с тех пор, с упадком evergrande, shengjing bank начал возвращаться в государственную собственность, и акции evergrande постепенно перешли в собственность shenyang state assets.

в сентябре 2022 года evergrande «очистила» капитал shengjing bank и передала все примерно 1,282 миллиарда внутренних акций банка, которыми она владела, семи компаниям, включая shenyang heping district state assets management co., ltd.

в настоящее время shengjing financial holdings является крупнейшим акционером банка с долей участия 20,79%; shenyang hengxin владеет 5,45%, что делает его вторым по величине акционером; shengjing financial holdings и shenyang hengxin оба принадлежат шэньянской государственной компании по надзору за активами; и административная комиссия.

в то же время, когда меняется капитал, происходит «де-эвергранд» высшего руководства.

в 2023 году в составе руководства shengjing bank произойдут «серьёзные изменения»: председатель, президент и главный надзорный орган совместно поменяют свои должности. в первой половине 2024 года банк завершит переизбрание совета директоров. «три руководителя» будут выходцами из государственного банка, местного муниципального партийного комитета и правительства, имеют богатый управленческий опыт и хорошую профессиональную подготовку.

в сентябре 2023 года shengjing bank объявил о заключении соглашения о продаже активов на сумму 176 млрд юаней с компанией liaoning asset management company. продав неработающие активы, shengjing bank снизил операционное давление и дополнительно оптимизировал структуру своих активов.

данные годового отчета показывают, что убытки от обесценения активов банка shengjing значительно снизятся в 2023 году: с 9,172 млрд юаней в 2022 году до 3,120 млрд юаней, процент неработающих кредитов в конце 2023 года составит 2,68%, что положит конец трем годам «разрыва» подряд; 3".

однако после избавления от бремени большого количества необслуживаемых активов условия работы shengjing bank существенно не улучшились.

данные годового отчета показывают, что операционная прибыль банка в 2023 году составила 10,04 млрд юаней, снизившись на 37,8% в годовом исчислении, чистая прибыль составила 765 млн юаней, снизившись на 25,50%. показатели банка продолжили тенденцию к снижению в первой половине этого года.

если результаты будут плохими, инвесторы вторичного рынка, естественно, будут «голосовать ногами».

с сентября 2023 года цена акций shengjing bank упала почти с 6 гонконгских долларов. в декабре 2023 года цена акций банка упала ниже 1 гонконгского доллара. по состоянию на 13 сентября 2024 года цена акций составила 0,61 гонконгского доллара при общей рыночной стоимости всего 5,366 миллиарда долларов.

в течение этого периода, хотя цена акций shengjing bank время от времени поднималась выше 1 гонконгского доллара, поддерживать ее в течение длительного времени было трудно.

изображение / восточная сеть fortune

обычно гонконгские акции, цена которых ниже 1 гонконгского доллара, называются «пенсовыми акциями», что указывает на то, что рынку не хватает уверенности в будущих результатах этих акций и условиях работы компании.

в целом, новая команда руководства этого банка с оборотом в триллион долларов добилась замечательных успехов в снижении рисков, но с точки зрения развития бизнеса банк шэнцзин все еще изучает этот путь.

сможет ли shengjing bank продолжать улучшать качество активов и преодолевать снижающиеся показатели в будущем? время и рынок дадут ответ, и "interface news·bullet finance" продолжит уделять этому внимание.