νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

πρόσφατα, η shengjing bank, η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της πόλης στη βορειοανατολική κίνα, παρέδωσε μια λιγότερο από ιδανική «κάρτα αναφοράς».

η shengjing bank ιδρύθηκε το 1997, πρώην shenyang commercial bank μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης το 2007, μετονομάστηκε σε shengjing bank και εισήχθη με επιτυχία στο χρηματιστήριο του χονγκ κονγκ το 2014.

μετά την εισαγωγή, ο πρώην ηγέτης του real estate evergrande έγινε σταδιακά ο έλεγχος μέτοχος της shengjing bank. με την καταιγίδα του evergrande και τη συνεχή αύξηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων της shenyang, η shengjing bank ολοκλήρωσε σταδιακά την απο-"ευεγκραντοποίηση" των μετοχών της.

θα χρειαστεί όμως χρόνος για να εξαφανιστούν τελείως οι «συνέπειες» του evergrande. η ενδιάμεση έκθεση έδειξε ότι το σύνολο του ενεργητικού της shengjing bank ήταν 1,0683 δισεκατομμύρια γιουάν (rmb, το ίδιο παρακάτω), μια μείωση κατά 11,748 δισεκατομμύρια γιουάν από το τέλος του 2023 μειώθηκε κατά 36,2%, και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 25,1%.

είτε κρίνουμε από τις επιδόσεις είτε την αντίδραση της κεφαλαιαγοράς, η shengjing bank έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει για να μπορέσει να επιτύχει τον πραγματικό «μετασχηματισμό».

1

το σύνολο του ενεργητικού συρρικνώθηκε,

διπλάσια μείωση εσόδων και κερδών

η ενδιάμεση έκθεση δείχνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2024, η κύρια δραστηριότητα της shengjing bank αυξήθηκε σταθερά.

στις 30 ιουνίου 2024, οι διάφορες καταθέσεις ήταν 779,277 δισεκατομμύρια γιουάν, μια αύξηση 2,4% στα διάφορα δάνεια ήταν 492,708 δισεκατομμύρια γιουάν, μια αύξηση 3,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, μια αύξηση 1,8 ποσοστιαίων μονάδων. τέλος του προηγούμενου έτους.

αλλά η ενδιάμεση έκθεση έδειξε επίσης ότι το σύνολο του ενεργητικού της τράπεζας συρρικνώθηκε όλο και πιο σημαντικά.

στις 30 ιουνίου 2024, το συνολικό ενεργητικό της shengjing bank ήταν 1.068,305 δισεκατομμύρια γιουάν, μια μείωση κατά 11,748 δισεκατομμύρια γιουάν από το τέλος του προηγούμενου έτους. στο τέλος του 2023, το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ήταν 1,080053 δισεκατομμύρια γιουάν, μείωση 2,36 δισεκατομμυρίων γιουάν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022. εξετάζοντας τη μακροπρόθεσμη προοπτική, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της shengjing bank κυμαίνονται πάνω από το ένα τρισεκατομμύριο τα τελευταία χρόνια και δεν έχει σημειωθεί σημαντική ανακάλυψη.

υπό τη συνδυασμένη επίδραση της μείωσης του lpr, των χαμηλών επιτοκίων της αγοράς, των προσαρμογών της επιχειρηματικής δομής και άλλων παραγόντων, τα λειτουργικά έσοδα της shengjing bank μειώθηκαν σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο και άλλοι σχετικοί δείκτες ήταν σε χαμηλό επίπεδο στον κλάδο. και η κερδοφορία πρέπει να βελτιωθεί.

το πρώτο εξάμηνο του 2024, η shengjing bank πέτυχε καθαρά κέρδη 592 εκατομμυρίων γιουάν, ετήσια μείωση 25,1% και λειτουργικά έσοδα 4,560 δισεκατομμυρίων γιουάν, με ετήσια μείωση 36,2%.

η ενδιάμεση έκθεση δείχνει ότι η shengjing bank πέτυχε καθαρά έσοδα από τόκους 3,236 δισεκατομμυρίων γιουάν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μείωση από έτος σε έτος κατά 2,743 δισεκατομμύρια γιουάν, ή 45,9%. 4,857 δισεκατομμύρια γιουάν από έτος σε έτος.

εικόνα/τράπεζα shengjing 2024 ενδιάμεση έκθεση

επιπλέον, τα έσοδα από τόκους από δάνεια και απαιτήσεις αποτελούν σημαντικό μέρος των εσόδων από τόκους της τράπεζας.

το πρώτο εξάμηνο του 2024, η shengjing bank πέτυχε έσοδα από τόκους ύψους 12,258 δισεκατομμυρίων γιουάν από δάνεια και απαιτήσεις, σημειώνοντας μείωση 29,8% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 74,5% των εσόδων από τόκους, με ετήσια μείωση 7,5 τοις εκατό η τράπεζα ανέφερε ότι οφειλόταν κυρίως στα δάνεια που εκδόθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

μεταξύ των καθαρών εσόδων χωρίς τόκους, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση και τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις έγιναν ένα από τα λίγα φωτεινά σημεία των εσόδων.

λόγω της μείωσης των εσόδων από προμήθειες αντιπροσωπείας και φύλαξης της τράπεζας κατά την περίοδο αναφοράς, η τράπεζα πέτυχε καθαρά έσοδα από προμήθειες και προμήθειες 19 εκατομμυρίων γιουάν το πρώτο εξάμηνο του 2024, μείωση από έτος σε έτος κατά 121 εκατομμύρια γιουάν ή 86,2%.

από το πρώτο εξάμηνο του 2024, η shengjing bank πέτυχε καθαρά έσοδα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους 2,342 δισεκατομμυρίων γιουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 1,204 δισεκατομμυρίων γιουάν ή 105,8%, κυρίως λόγω της ετήσιας αύξησης των καθαρών εσόδων από διάθεση ομολογιακών στοιχείων ενεργητικού κατά την περίοδο αναφοράς.

αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώτο εξάμηνο του 2024, τα λειτουργικά έξοδα της shengjing bank έφτασαν τα 2,774 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 220 εκατομμυρίων γιουάν ή 8,6% από έτος σε έτος.η αύξηση των λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση τόσο των εσόδων όσο και των καθαρών κερδών.

η lianhe credit ratings επεσήμανε σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση αξιολόγησης ότι τα λειτουργικά έσοδα της shengjing bank έχουν μειωθεί σημαντικά, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο και οι δείκτες κερδοφορίας της βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στον κλάδο και υπάρχει ακόμη περιθώριο για μείωση του κόστους τόκων καταθέσεων, και λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομική και περιφερειακή οικονομία υπό το υπόβαθρο των πιέσεων, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάποια έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και η ποιότητα του ενεργητικού και το επίπεδο παροχής εξακολουθούν να είναι υπό πίεση.

2

τα ελαττώματα αυξάνονται και πέφτουν,

η ποιότητα του ενεργητικού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση

η «interface news·bullet finance» παρατήρησε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων της shengjing bank εμφάνισαν «μία αύξηση και μία μείωση»: ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε και τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν.

στα τέλη ιουνίου 2024, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της shengjing bank ήταν 13,110 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 304 εκατομμυρίων γιουάν από 12,806 δισεκατομμύρια γιουάν στο τέλος του προηγούμενου έτους. το επιτόκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν 2,66%, μειωμένο κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους. ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων ήταν 146,43%, σημειώνοντας αύξηση 7,05 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

οι στατιστικές δείχνουν ότι στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των εμπορικών τραπεζών της χώρας μου ήταν 1,56% και ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων ήταν 209,32%. ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν ακόμη υψηλός.

από την άποψη της σύνθεσης των δανείων, τα μεγαλύτερα συστατικά των εταιρικών δανείων είναι: πελάτες στον κλάδο χονδρικής και λιανικής, leasing και επιχειρηματικές υπηρεσίες, ακίνητα, μεταποιητικές και κατασκευαστικές βιομηχανίες.

το πρώτο εξάμηνο του 2024, το υπόλοιπο δανείου που παρείχε η shengjing bank σε εταιρικούς πελάτες στους παραπάνω πέντε κλάδους ήταν 291,563 δισεκατομμύρια γιουάν, αντιπροσωπεύοντας το 59,2% των συνολικών δανείων και προκαταβολών που εκδόθηκαν από την τράπεζα.

ωστόσο, μεταξύ αυτών των κλάδων, το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων του κλάδου χονδρικής και λιανικής έχει φθάσει στο 4,85%, το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων των δανείων για ακίνητα είναι 2,36% και το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων των δανείων του κατασκευαστικού κλάδου είναι 2,54%.

εικόνα/τράπεζα shengjing 2024 ενδιάμεση έκθεση

σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δάνεια, το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων των προσωπικών λειτουργικών δανείων ήταν 3,17%, και το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων των στεγαστικών δανείων ήταν 3,03%. οι πιστωτικές κάρτες είναι ιδιαίτερα εμφανείς μεταξύ των προσωπικών δανείων, με επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων 8,17%, που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό των ομολόγων τους.

όσον αφορά τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στις 30 ιουνίου 2024, ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ήταν 10,26%, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της πρώτης κατηγορίας ήταν 12,24% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 13,93%. και οι τρεις δείκτες έχουν υποχωρήσει σε σύγκριση με το τέλος του 2023.

εικόνα/τράπεζα shengjing 2024 ενδιάμεση έκθεση

σημειωτέον ότι στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των εμπορικών τραπεζών της χώρας μου ήταν 15,53%, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας πρώτης βαθμίδας ήταν 12,38% και η βασική κεφαλαιακή επάρκεια ήταν 10,74%. μετρούμενο με αυτό το πρότυπο, αν και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε όλα τα επίπεδα πληρούν όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, αλλά είναι χαμηλότεροι από τον μέσο όρο του κλάδου.

προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, η shengjing bank εξέδωσε ανακοίνωση στις 6 σεπτεμβρίου ότι η shengjing bank εξέδωσε ομόλογα δευτερογενούς κεφαλαίου (πρώτη φάση) με κλίμακα έκδοσης 6 δισ. rmb και 10ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου.

η shengjing bank δήλωσε ότι τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από αυτό το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό του δευτερογενούς κεφαλαίου της τράπεζας η επιτυχής έκδοση αυτού του ομολόγου βελτίωσε περαιτέρω το επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας.

3

έπεσε σε «απόθεμα δεκάρας» μέσα σε ένα χρόνο.

η ομίχλη του evergrande παραμένει

οι δημόσιες πληροφορίες δείχνουν ότι η shengjing bank είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη τράπεζα με έδρα στη βορειοανατολική κίνα. τον δεκέμβριο του 2014, η shengjing bank εισήχθη με επιτυχία στο βασικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου του χονγκ κονγκ.

ενάμιση χρόνο μετά την εισαγωγή, ο όμιλος evergrande άρχισε να ελέγχει τη shengjing bank, μέσω της δευτερογενούς αγοράς, μεγάλων συναλλαγών και εξαγορών, έως το 2019, η evergrande κατείχε συνολικά 3,2 δισεκατομμύρια μετοχές της shengjing bank 36,4%, έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας.

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στο τέλος του 2017, το σύνολο του ενεργητικού της shengjing bank ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των τρισεκατομμυρίων.

η επέκταση της κλίμακας ενεργητικού σχετίζεται στενά με την είσοδο της evergrande, η οποία δηλώνει ότι μεταξύ 2020 και 2021, η shengjing bank θα παράσχει κεφάλαια στον όμιλο evergrande για συνολικό ποσό 32,595 δισεκατομμυρίων rmb.

ταυτόχρονα, η επιχείρηση προσωπικών στεγαστικών δανείων της shengjing bank γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη—το 2016, τα προσωπικά στεγαστικά δάνεια αντιστοιχούσαν μόνο στο 1,9% και έως το 2022, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 9,29%.συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών δανείων σε ακίνητα, το ποσοστό των στεγαστικών δανείων της shengjing bank το 2022 θα φτάσει το 22,2%, πλησιάζοντας την κόκκινη γραμμή των ρυθμιστικών αρχών.

τα στοιχεία των οικονομικών εκθέσεων όλα αυτά τα χρόνια δείχνουν ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων της shengjing bank έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2020. το 2019, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας ήταν μόλις 1,75%.

έκτοτε, με την κατάρρευση της evergrande, η shengjing bank άρχισε να επιστρέφει στην κρατική ιδιοκτησία και οι μετοχές της evergrande σταδιακά εξαγοράστηκαν από την shenyang state assets.

τον σεπτέμβριο του 2022, η evergrande «καθάρισε» τα ίδια κεφάλαια της shengjing bank και μεταβίβασε και τις περίπου 1,282 δισεκατομμύρια εγχώριες μετοχές της τράπεζας που κατείχε σε επτά εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της shenyang heping district state assets management co., ltd.

επί του παρόντος, η shengjing financial holdings είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, με ποσοστό συμμετοχής 20,79% η shenyang hengxin κατέχει το 5,45%, που την καθιστά τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της shenyang financial holdings και της shenyang hengxin της κρατικής εποπτείας. και διοικητική επιτροπή.

την ίδια ώρα που αλλάζουν τα ίδια κεφάλαια, σε εξέλιξη βρίσκεται και το «de-evergrande» της ανώτατης διοίκησης.

το 2023, η ηγετική ομάδα της shengjing bank θα υποστεί μια «μεγάλη αλλαγή», με τον πρόεδρο, τον πρόεδρο και τον επικεφαλής επόπτη να αλλάζουν συλλογικά τις θέσεις τους νέοι «τρεις αρχηγοί» θα προέρχονται όλοι από την κρατική τράπεζα και την τοπική δημοτική επιτροπή του κόμματος και την κυβέρνηση, έχει πλούσια διοικητική εμπειρία και καλό επαγγελματικό υπόβαθρο.

τον σεπτέμβριο του 2023, η shengjing bank ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία πώλησης περιουσιακών στοιχείων ύψους 176 δισεκατομμυρίων γιουάν με την liaoning asset management company. με την πώληση μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων, η shengjing bank μείωσε τη λειτουργική πίεση και βελτιστοποίησε περαιτέρω τη δομή του ενεργητικού της.

τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης δείχνουν ότι οι απώλειες απομείωσης του ενεργητικού της shengjing bank θα μειωθούν σημαντικά το 2023, από 9,172 δισεκατομμύρια γιουάν το 2022 σε 3,120 δισεκατομμύρια γιουάν, το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2023 θα είναι 2,68%, τελειώνοντας τρία συνεχόμενα έτη. 3".

ωστόσο, μετά την απαλλαγή από το βάρος μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων, οι συνθήκες λειτουργίας της shengjing bank δεν έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης δείχνουν ότι το λειτουργικό εισόδημα της τράπεζας το 2023 ήταν 10,04 δισεκατομμύρια γιουάν, με ετήσια μείωση 37,8% στα 765 εκατομμύρια γιουάν, με ετήσια μείωση 25,50%. οι επιδόσεις της τράπεζας συνέχισαν την πτωτική της πορεία το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

εάν η απόδοση είναι κακή, οι επενδυτές της δευτερογενούς αγοράς φυσικά θα «ψηφίσουν με τα πόδια τους».

από τον σεπτέμβριο του 2023, η τιμή της μετοχής της shengjing bank μειώθηκε από σχεδόν 6 hk$ τον δεκέμβριο του 2023, η τιμή της μετοχής της τράπεζας έπεσε κάτω από 1 hk$. στις 13 σεπτεμβρίου 2024, η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 0,61 δολ. hk, με συνολική χρηματιστηριακή αξία μόλις 5,366 δισεκατομμύρια.

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αν και η τιμή της μετοχής της shengjing bank περιστασιακά ανέκαμψε πάνω από το 1 hk$, ήταν δύσκολο να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

picture/oriental fortune network

συνήθως, οι μετοχές του χονγκ κονγκ με τιμή κάτω από 1 δολάριο χονγκ κονγκ ονομάζονται «μετοχές πένας», υποδεικνύοντας ότι η αγορά δεν έχει εμπιστοσύνη στη μελλοντική απόδοση αυτών των μετοχών και στις συνθήκες λειτουργίας της εταιρείας.

συνολικά, η νέα ηγετική ομάδα αυτής της τράπεζας τρισεκατομμυρίων δολαρίων έχει σημειώσει αξιοσημείωτα επιτεύγματα στη μείωση του κινδύνου, αλλά όσον αφορά την επιχειρηματική ανάπτυξη, η shengjing bank εξακολουθεί να διερευνά την πορεία.

μπορεί η shengjing bank να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα του ενεργητικού και να ξεπεράσει τις φθίνουσες επιδόσεις στο μέλλον; απομένει ο χρόνος και η αγορά να δώσουν την απάντηση και το «interface news·bullet finance» θα συνεχίσει να δίνει προσοχή.